中國儲能網(wǎng)訊：今年以來，隨著儲能系統(tǒng)成本的逐漸降低，工商業(yè)儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性也越來越好。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-6月，僅在項目備案方面，國內(nèi)工商業(yè)儲能項目備案總數(shù)就超過4200個，規(guī)模達(dá)6.2GW/14.7GWh，投資金額超240億元，這表明工商業(yè)儲能市場存量非常大，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計2024下半年或2025年上半年，工商業(yè)儲能市場將迎來數(shù)量級增長。
浙江、廣東等地回本周期已降至3-4年
從分時電價來看，浙江、廣東、江蘇、重慶、海南、安徽、上海、湖南、湖北、陜西等省市可在理論上實現(xiàn)儲能電站每天“兩充兩放”，其中東部省份因工業(yè)用電需求高、峰谷價差更大，工商業(yè)儲能收益率及投資積極性最高，尤其在浙江、廣東等省份，目前回本周期已降至3-4年，其經(jīng)濟(jì)性甚至高于2022年時的歐洲戶儲。
根據(jù)測算，在EPC成本降至1.2元/Wh后，浙江（大工業(yè)）回收年限小于4年；廣東各地區(qū)、江蘇、海南、浙江（一般工商業(yè)）、上海、湖南、冀北等地回收年限小于5年，具備較好的投資價值。
在EPC成本降至1.1元/Wh后，浙江（大工業(yè)）、上海（大工業(yè)）、珠三角五市、江蘇回收年限小于4年，投資價值顯著。湖北、重慶、河南等地也具備較好的投資價值，除上述地區(qū)外，安徽、山東、天津、黑龍江等地回收年限小于6年，具備一定的投資價值。
此外，中國儲能網(wǎng)查閱公開資料發(fā)現(xiàn)，截至今年6月，廣東省新能源汽車公共充電樁超49萬個，私人充電樁超61萬個，充電樁的數(shù)量、充電的電量都是全國第一，對儲能的需求也在高速增長。例如，硅翔長安超充站是廣東東莞首個企業(yè)自投自建搭載華為全液冷超充產(chǎn)品的超充場站。該站去年11月開業(yè)，目前擁有12個充電車位，至今年6月，總充電量突破11.2萬度，日均服務(wù)車輛高達(dá)190輛，每度電僅需0.37-0.39元，該站4個月時間累計收益近20萬元。
另據(jù)深圳南山熱電張宗毅統(tǒng)計，僅在廣東省深圳市，用電量500萬度電以上的工業(yè)企業(yè)就高達(dá)684家。2023年，深圳虛擬電廠實現(xiàn)了30次需求響應(yīng)，單次價格3.5元/Kwh，而且深圳的虛擬電廠精準(zhǔn)響應(yīng)可以具體到某個街道或者臺區(qū)。2023年年底，年用電量500萬Kwh及以上的工商業(yè)用戶原則上都要直接參與市場交易，說明電價波動會越來越頻繁、越來越昂貴，預(yù)計2024年深圳虛擬電廠的需求響應(yīng)將會達(dá)到上百次。從這一點來看，虛擬電廠將是工商業(yè)儲能是否能破局的關(guān)鍵。
對于工商業(yè)儲能投資的難點，有專家指出，從投資端來看，最大的挑戰(zhàn)就是電價差波動性。因為工商業(yè)儲能資產(chǎn)的定價邏輯就是服從于大的新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型趨勢，以及作為轉(zhuǎn)型支撐的電力市場化交易趨勢，在這兩個大的趨勢下，分布式能源資產(chǎn)的收益率波動將是常態(tài)，不再是收益率絕對固定的資產(chǎn)。
歐洲工商儲市場即將爆發(fā)
近年來，海外工商業(yè)儲能始終保持高速增長。有數(shù)據(jù)顯示，2021年—2023年全球工商業(yè)儲能的年平均增長率達(dá)到169%。
目前，海外工商業(yè)儲能主要集中在歐洲市場，當(dāng)?shù)仉妰r政策和補(bǔ)貼政策都鼓勵用電大戶形成“自備電廠”，采取光伏+儲能自發(fā)自用能夠顯著降低電費。而且歐洲還時常出現(xiàn)負(fù)電價，在風(fēng)電或光伏發(fā)電高峰期，電網(wǎng)的電壓、頻率高，負(fù)電價意味著用電反而能獲得收益，往電網(wǎng)倒送電反而會被罰款。
據(jù)了解，歐洲的電價主要由購入電價、網(wǎng)絡(luò)費、能源稅、增值稅構(gòu)成，新能源可以帶來一定比例的能源稅減免，購入電價∶網(wǎng)絡(luò)費∶能源稅的比例大約是1∶1∶1，光伏配儲自發(fā)自用能夠節(jié)省網(wǎng)絡(luò)費。隨著歐洲的風(fēng)電、光伏等可再生能源滲透率持續(xù)提升，新能源發(fā)電量大的時候上網(wǎng)電價低，儲能就可以發(fā)揮能量時移的巨大作用。除荷蘭等少數(shù)國家買入和賣出電價是1：1之外，其他歐洲國家的買賣電價比例非常大。
同時，由于歐美發(fā)達(dá)國家電氣化發(fā)展較早，電網(wǎng)老化更加嚴(yán)重，隨著大量風(fēng)電、光伏的接入，電網(wǎng)規(guī)模小、設(shè)備老舊、連接不足等問題日益嚴(yán)峻，但電力基礎(chǔ)設(shè)施改造升級的進(jìn)度仍比較緩慢，變壓器擴(kuò)容排隊時間長，工商業(yè)儲能可以及時解決問題。
對于歐洲市場來說，在解決區(qū)域電力平衡的問題上，工商業(yè)儲能是戶儲的重要補(bǔ)充和部分替代。由于戶儲產(chǎn)品較為成熟，目前海外市場存在不少把戶儲產(chǎn)品用于小型工商業(yè)場景的情況，但戶儲用于工商儲場景并不具備成本優(yōu)勢，未來兩年，海外工商業(yè)儲能市場將會回歸到真正的工商業(yè)儲能產(chǎn)品。
工商業(yè)儲能十大難點亟需解決
在工商業(yè)儲能市場規(guī)模突飛猛進(jìn)的同時，潛藏的市場問題也逐漸暴露出來，其存在的經(jīng)濟(jì)性、安全性與政策變量等多重因素，始終在掣肘產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，目前，工商業(yè)儲能面臨的十大難點問題亟需解決。
一、分時電價政策轉(zhuǎn)向的不確定性。由于國內(nèi)工商儲盈利主要來自于分時電價下的峰谷套利，而分時電價的機(jī)制往往是由宏觀政策制定，但政策的轉(zhuǎn)向是終端電力用戶不可預(yù)知的，這也導(dǎo)致了很多的業(yè)主在一次性購買設(shè)備時持觀望態(tài)度。從工商儲機(jī)柜以10年質(zhì)保、15年的設(shè)計壽命的生命周期來看，項目建設(shè)時的分時電價機(jī)制是否在項目的整個生命周期內(nèi)延續(xù)是一個最大的未知數(shù)。目前，儲能并不存在一種類似于分布式光伏的確定性的盈利模式，來計算長期收益率。
二、監(jiān)管政策和投資收益的不確定性，電站建設(shè)成本無法計量。因為偶有事故的發(fā)生，無論是電網(wǎng)還是政府部門，不斷對儲能電站的驗收標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求。國家級相關(guān)部門正醞釀儲能電站的消防安全隱患排查，由于業(yè)主對儲能的安全性較為擔(dān)心，很難下定決心投資儲能。同時也會讓投資方持幣觀望，究竟要建成什么樣的電站才符合標(biāo)準(zhǔn)？索性就繼續(xù)觀望。
三、工商業(yè)用戶的用電規(guī)律存在較大的不確定性。用戶負(fù)荷的不確定性，無論是負(fù)荷的增加、負(fù)荷的減少、用戶負(fù)荷曲線的峰谷時段變化，都與儲能的收益率密切相關(guān)，這都無法通過鎖定合約時段和價格去規(guī)避風(fēng)險。
四、工商儲機(jī)柜并未經(jīng)過長時間運(yùn)行驗證。不同于大儲和戶儲，當(dāng)下在市場內(nèi)流通的工商儲機(jī)柜從出生至今，多數(shù)沒有超過三年，沒有經(jīng)過大量裝機(jī)和長時間的運(yùn)行驗證，其故障率仍是一個行業(yè)內(nèi)避而不談的未知數(shù)。
五、電芯的循環(huán)次數(shù)不等于系統(tǒng)的循環(huán)次數(shù)，暗中存在著巨大隱患。例如電芯廠家會說我們要求恒溫運(yùn)行25°，沒有達(dá)到的話后續(xù)責(zé)任不好劃分。可現(xiàn)實情況很難做到始終保持恒溫運(yùn)行25°，運(yùn)行平臺能否做到把每一次的充放電都記錄下來，能不能檢測到每個電芯。
六、儲能資產(chǎn)很難流通交易。在工商業(yè)儲能領(lǐng)域真金白銀的資方并不多，不少投資方是通過“收路條-建電站-賣電站”的模式實現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)的，但是現(xiàn)在這條路還沒走通，儲能資產(chǎn)不像光伏一樣可以很好的流通交易。
七、非技術(shù)成本不斷推高。當(dāng)下不斷出現(xiàn)的儲能項目安全事件，正在導(dǎo)致各地方對儲能項目施工建設(shè)要求的不斷收緊，從而衍生出項目建設(shè)的非技術(shù)成本不斷被推高的現(xiàn)象，比如說額外的消防設(shè)施、額外的站房設(shè)置等，各種非技術(shù)成本的疊加甚至直接增高項目成本2毛每Wh。而目前的工商儲項目投資測算中往往忽略了各種非技術(shù)成本，在項目的具體執(zhí)行中容易導(dǎo)致成本“失控”。
八、居間亂、設(shè)備亂，讓業(yè)主盲目上儲能。隨著工商業(yè)儲能市場活躍度明顯提升，各路“神仙”也蜂擁而至，導(dǎo)致居間費用層層加碼，而且嚴(yán)重耽誤項目落地效率。一些不專業(yè)的設(shè)備商/投資商為了賣設(shè)備/上項目，讓業(yè)主盲目上儲能，有些方案使得儲能柜在充電時突破了企業(yè)需量上限，峰谷套利省的錢還沒有要交的需量電費多。
九、收資難也是一大問題。據(jù)了解，工商業(yè)儲能項目完整的資料需求超50項，涉及土地產(chǎn)權(quán)、管網(wǎng)基建、電力設(shè)施、歷史用電、政策補(bǔ)貼等多個維度，線下管理極易發(fā)生缺漏。同時，項目涉及多輪收資與分析測算，線下管理項目資料形成信息孤島，導(dǎo)致信息不透明、傳遞時延長、進(jìn)度管理難度大。此外，各企業(yè)清單內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)不一，導(dǎo)致收資清單不明、標(biāo)準(zhǔn)不清、版本混雜。
十、工商儲配光伏的收益無法支撐大規(guī)模應(yīng)用。工商業(yè)的應(yīng)用場景往往是白天的用電負(fù)荷大，光伏在白天的發(fā)電基本被自發(fā)自用掉了，配套個儲能機(jī)柜將多余的光伏發(fā)電存起來的邏輯顯得有些牽強(qiáng)。而工商儲配光伏的邏輯顯然是更能說得通，但當(dāng)下工商業(yè)儲能存在最主要還是因為峰谷價差，配光伏去走光伏度電成本低于市電的邏輯并不是出發(fā)點，整個模式的收益也無法支撐工商業(yè)儲能的大規(guī)模應(yīng)用。
工商業(yè)儲能十大發(fā)展趨勢
工商業(yè)儲能的爆發(fā)與用電需求、政策刺激以及盈利的商業(yè)模式密不可分。盡管工商業(yè)儲能市場正處于從0到1的階段，市場格局尚未成熟，但隨著政策的穩(wěn)定性以及盈利模式的逐步清晰，工商業(yè)儲能將成為儲能行業(yè)的一個重要增長點，未來幾年的十大發(fā)展趨勢也漸漸明朗。
一、工商儲賽道要求越來越嚴(yán)，將逐步抬高行業(yè)門檻。據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)前國內(nèi)工商業(yè)儲能企業(yè)超過300家，多數(shù)分布在華東和華南區(qū)域，以鋰電池/3S企業(yè)/集成企業(yè)為主，同時跨界者眾多，給這個賽道的原有格局帶來了巨大沖擊。另一方面，工商儲賽道要求越來越嚴(yán)，隨著專業(yè)化集成商的出現(xiàn)和發(fā)展，將逐步抬高行業(yè)門檻。一些地區(qū)或?qū)⒊掷m(xù)加碼安全要求，這也對企業(yè)品牌、技術(shù)提出了更高的要求。
二、工商儲市場從卷價格加速向卷服務(wù)、卷方案轉(zhuǎn)變。與大規(guī)模儲能市場不同，工商業(yè)儲能市場是逐步開發(fā)出來的，而不是預(yù)先規(guī)劃的。由于工商業(yè)用戶較為分散，且不了解儲能的潛在收益，因此需要有廠家去開發(fā)項目，并與之溝通儲能的收益空間。未來幾年，工商儲市場將會持續(xù)提升軟件服務(wù)和整體解決方案能力。
三、工商儲投建模式有望加快切入業(yè)主自投模式。在當(dāng)前工商儲運(yùn)用場景中，峰谷套利是主要“玩法”，EMC模式為主要的投建模式。需量管理、電力現(xiàn)貨交易對于儲能運(yùn)營商的要求較高，需要結(jié)合企業(yè)用電負(fù)荷、光伏出力等做出短期負(fù)荷預(yù)測，通過預(yù)測的企業(yè)負(fù)荷情況控制企業(yè)儲能設(shè)備的充放策略，甚至要構(gòu)建起一個小型微電網(wǎng)系統(tǒng)，儲能作為調(diào)節(jié)源，讓整個企業(yè)的用電負(fù)荷曲線更加平滑。隨著業(yè)界對需量管理、電力現(xiàn)貨交易等重視，未來，工商業(yè)儲能核心競爭力將從渠道、價格等向軟件、服務(wù)等轉(zhuǎn)變，而投建模式有望加快切入業(yè)主自投模式。
四、工商儲設(shè)備10年使用壽命是標(biāo)配，15年將是加分項。從工商業(yè)儲能設(shè)備來看，目前10年以上使用壽命的工商儲設(shè)備已經(jīng)成為標(biāo)配。業(yè)界人士表示，10年使用壽命是工商儲設(shè)備的“標(biāo)配”，且承諾使用年限越長產(chǎn)品競爭力越大，15年使用壽命將是加分項。
五、風(fēng)險和痛點倒逼“差異化競爭力”快速涌現(xiàn)。盡管高速增長成為2024工商儲賽道的一致“預(yù)判”。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，工商儲賽道存在分時時段、電力市場改革等風(fēng)險，工商儲設(shè)備存在硬件方案大同小異的核心痛點。在高度內(nèi)卷的環(huán)境下，如何走出差異化路線成為工商儲賽道的核心競爭力。
六、工商儲的經(jīng)濟(jì)性會繼續(xù)提升。當(dāng)前，國內(nèi)已有近30個省/市制定了需求響應(yīng)相關(guān)政策，各地用戶側(cè)專項補(bǔ)貼政策全面出臺，進(jìn)一步提升工商業(yè)儲能的經(jīng)濟(jì)性。專項補(bǔ)貼形式主要以容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼為主；補(bǔ)貼方向以鼓勵用戶側(cè)儲能在分布式光儲、工業(yè)園區(qū)、數(shù)據(jù)中心、光儲充/源網(wǎng)荷儲一體化等多場景應(yīng)用為主。其中，浙江、廣東、江蘇、安徽、重慶等省份地區(qū)政策出臺密集，浙江溫州、江蘇溧陽、重慶市銅梁區(qū)等地方政策支持力度較大。未來幾年，工商業(yè)儲能收益仍會進(jìn)一步提升。
七、虛擬電廠將成為工商業(yè)儲能破局的關(guān)鍵。虛擬電廠可通過信息技術(shù)和軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)分布式電源、儲能、可調(diào)負(fù)荷等多種分布式資源的聚合和協(xié)同優(yōu)化，其電力管理協(xié)調(diào)作用的有效發(fā)揮需要高質(zhì)量的儲能系統(tǒng)參與協(xié)作，這也將成為工商業(yè)儲能是否能成功破局的關(guān)鍵。
八、存量光伏工商業(yè)的儲能滲透率將逐漸提升。根據(jù)BNEF預(yù)測，全球2025年新增的工商業(yè)光伏配套儲能裝機(jī)容量為29.7GWh。其中在存量光伏工商業(yè)中，儲能滲透率會逐漸提升，2025年全球存量的工商業(yè)光伏配套儲能裝機(jī)容量可達(dá)12.29GWh。
九、因地制宜的產(chǎn)品多樣化。戶用儲能、工商業(yè)儲能等領(lǐng)域的細(xì)分應(yīng)用場景，正在基于不同的需求邏輯和應(yīng)用變化，為儲能系統(tǒng)集成企業(yè)孕育出更多細(xì)分領(lǐng)域生機(jī)。因此，根據(jù)不同應(yīng)用市場的發(fā)展情況及細(xì)分賽道實際需求，“因地制宜”地制定多樣化的產(chǎn)品方案策略，將成為工商業(yè)儲能的未來發(fā)展趨勢。
十、工商業(yè)儲能更需要智慧運(yùn)維。從運(yùn)營角度來看，工商業(yè)儲能運(yùn)營的痛點是要控費，把成本、預(yù)期值做有效比對，安裝儲能系統(tǒng)后，若不對需量進(jìn)行主動跟蹤和儲能充電算法控制，用戶月度最大需量值增加，則用戶繳納的基本電費將增加。一個正常運(yùn)營的工商業(yè)儲能系統(tǒng)并非獨立存在，而是與用戶微電網(wǎng)系統(tǒng)緊密耦合，還要與分布式光伏、用電負(fù)荷等各類電力元件相融合，并根據(jù)內(nèi)部負(fù)荷曲線和外部價格曲線實現(xiàn)最優(yōu)化套利。未來這種差異化還將更多地表現(xiàn)為軟件與數(shù)字化、智能化層面的差異化，而工商業(yè)儲能設(shè)備的智能化、后續(xù)運(yùn)維的數(shù)智化已經(jīng)成為必然趨勢。
2024年8月24日—26日，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會主辦，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會、中國儲能網(wǎng)、中國儲能網(wǎng)承辦的“碳中和能源高峰論壇暨第四屆中國國際新型儲能技術(shù)及工程應(yīng)用大會與新型儲能技術(shù)青年科學(xué)家論壇”即將舉辦。
為期三天的大會共設(shè)置12個專場論壇，包括：大會開幕式暨碳中和能源高峰論壇暨特邀院士專場、新型儲能系統(tǒng)集成解決方案專場（上、下）、長時儲能技術(shù)及應(yīng)用專場、虛擬電廠專場、工商業(yè)儲能專場、新型儲能電池專場、新型儲能與電力市場、智能微電網(wǎng)專場、儲能國家標(biāo)準(zhǔn)宣貫專場、新型儲能技術(shù)青年科學(xué)家論壇（上、下）等。
大會期間還將重點發(fā)布《2024年中國液流電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》等研究成果。預(yù)計有來自政府機(jī)構(gòu)、科研院所、電網(wǎng)公司、發(fā)電集團(tuán)、系統(tǒng)集成商、儲能裝置企業(yè)、能源服務(wù)商、項目開發(fā)企業(yè)、投融資機(jī)構(gòu)等1000余位業(yè)界同仁參會交流。
2024年8月24日—26日深圳鵬瑞萊佛士酒店，期待各位的蒞臨！
