中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊："汽車(chē)發(fā)展的未來(lái)在中國(guó)"——德國(guó)汽車(chē)經(jīng)濟(jì)學(xué)專家如此斷言。商務(wù)部原副部長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心資深專家咨詢委員會(huì)委員魏建國(guó)更進(jìn)一步指出,“中國(guó)新能源汽車(chē)不僅是全球制造業(yè)復(fù)蘇的信心和希望,更將引領(lǐng)未來(lái)10年全球制造業(yè)的發(fā)展?！?
這一大膽論斷的底氣源于中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈已實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先。在電動(dòng)化和智能座艙等領(lǐng)域,中國(guó)品牌已經(jīng)開(kāi)始向跨國(guó)車(chē)企實(shí)現(xiàn)“技術(shù)反向輸出”;在智能駕駛領(lǐng)域,盡管美國(guó)電動(dòng)車(chē)企特斯拉仍是領(lǐng)跑者,但中國(guó)企業(yè)如華為、地平線等正迅速崛起,尤其在本土市場(chǎng)更具優(yōu)勢(shì)。
毫無(wú)疑問(wèn),中國(guó)在電動(dòng)化、智能化方面的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)將深刻影響全球汽車(chē)技術(shù)走向。
然而,我們也必須清醒地認(rèn)識(shí)到,由于電動(dòng)化和智能化是全新的賽道,我國(guó)也在“摸著石頭過(guò)河”,領(lǐng)先地位并非牢不可破。日韓、歐美等跨國(guó)車(chē)企憑借其深厚的品牌積淀、高度的全球化程度以及雄厚的技術(shù)研發(fā)儲(chǔ)備,仍然不容小覷。與此同時(shí),相關(guān)國(guó)家和地區(qū)也在大力扶持電動(dòng)化和智能化發(fā)展。
在這樣的背景下,持續(xù)“卷技術(shù)”以保持領(lǐng)先地位變得尤為重要。2024中國(guó)汽車(chē)論壇上,就聚焦討論了全球汽車(chē)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),涵蓋混動(dòng)化、全固態(tài)電池應(yīng)用、整車(chē)架構(gòu)集成化以及端到端大模型等領(lǐng)域。
而推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步的根本動(dòng)力在于利益驅(qū)動(dòng),即汽車(chē)企業(yè)為了追求更高性價(jià)比、實(shí)現(xiàn)降本增效。然而,吉利控股集團(tuán)高級(jí)副總裁沈源指出了一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題:短期內(nèi)難以出現(xiàn)能夠徹底顛覆現(xiàn)狀、實(shí)現(xiàn)成本大幅下降的技術(shù)。這就不禁讓人思考:在此情況下,車(chē)企究竟該如何保證盈利、實(shí)現(xiàn)降本?
未來(lái)全球汽車(chē)技術(shù)的發(fā)展方向:
對(duì)于汽車(chē)行業(yè)的從業(yè)者而言,要在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中立足乃至蓬勃發(fā)展,洞悉未來(lái)汽車(chē)技術(shù)至關(guān)重要。根據(jù)“第六屆全球汽車(chē)技術(shù)發(fā)展領(lǐng)袖峰會(huì)”上頭部車(chē)企及零部件企業(yè)的交流,混動(dòng)化、全固態(tài)電池、端到端技術(shù)、整車(chē)集成化等將成為主要發(fā)展趨勢(shì)。
“2030年后,純?nèi)加蛣?dòng)力基本會(huì)消失”
盡管電動(dòng)化是大勢(shì)所趨,但業(yè)內(nèi)共識(shí)認(rèn)為,多元技術(shù)路線并存將是汽車(chē)行業(yè)未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的常態(tài)。這源于對(duì)新能源技術(shù)路線未來(lái)走向的不確定性,特別是在電能、氫燃料等動(dòng)力形式的選擇上仍存在較大爭(zhēng)議。然而,可以確定的是,以化石能源為主的動(dòng)力系統(tǒng)將逐步退出歷史舞臺(tái)。
東風(fēng)集團(tuán)原董事長(zhǎng)竺延風(fēng)觀點(diǎn)鮮明,“純?nèi)剂蟿?dòng)力基本不會(huì)存在,未來(lái)都將是混動(dòng),只是混動(dòng)的方式、程度和模式有所不同?！彼A(yù)測(cè),2030年后純?nèi)加蛙?chē)可能基本消失,取而代之的將是純電動(dòng)、氫能源或混動(dòng)車(chē)型。
實(shí)際上,混動(dòng)技術(shù)并非新概念,上世紀(jì)20年代就已面世。但受限于電池價(jià)格和技術(shù)等因素,長(zhǎng)期以來(lái)市場(chǎng)接受度不高。即便是豐田等日系品牌大力推廣,混動(dòng)產(chǎn)品也因價(jià)格和成本等原因未能成為主流。
然而,中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)樹(shù)一幟。中國(guó)直接發(fā)展電動(dòng)化,反而帶來(lái)了混動(dòng)技術(shù)成本的大幅下降。
插混技術(shù)的升級(jí)更是推動(dòng)了混動(dòng)產(chǎn)品的快速普及,如今成為新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)主力。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年6月純電動(dòng)車(chē)零售量為49.3萬(wàn)輛,而插電混動(dòng)車(chē)型達(dá)到36.3萬(wàn)輛,且增速更快。未來(lái),中國(guó)品牌憑借極具性價(jià)比的混動(dòng)產(chǎn)品,有望改變?nèi)蜍?chē)市格局。
混動(dòng)技術(shù)的發(fā)展受到性價(jià)比、能源消耗和排放法規(guī)等多重因素的刺激。竺延風(fēng)認(rèn)為,“性價(jià)比決定了技術(shù)方向,未來(lái)汽車(chē)將以各種混動(dòng)和電動(dòng)形式存在?！标P(guān)鍵在于如何在以電為主、保證性價(jià)比的前提下,重構(gòu)“油電比例”或開(kāi)拓混動(dòng)技術(shù)的創(chuàng)新方向。
作為混動(dòng)技術(shù)的先驅(qū),豐田汽車(chē)持續(xù)推廣“油混+插混”雙線并行戰(zhàn)略。豐田中國(guó)高級(jí)技術(shù)官湯田修事介紹,公司正計(jì)劃開(kāi)發(fā)新型小排量直列四缸發(fā)動(dòng)機(jī)。這種發(fā)動(dòng)機(jī)與電氣控制單元深度融合,結(jié)構(gòu)更合理、更小型,搭載更靈活,從而提高混動(dòng)效率。
基于新技術(shù)開(kāi)發(fā)的1.5L渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)性能可媲美2.5L自吸發(fā)動(dòng)機(jī),而2.0L渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)較2.4L渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)在體積和高度上都減少了10%。這兩款發(fā)動(dòng)機(jī)將應(yīng)用于豐田的插混產(chǎn)品中。
在油混技術(shù)領(lǐng)域,豐田采用單電機(jī)系統(tǒng),即在一個(gè)電機(jī)上同時(shí)實(shí)現(xiàn)發(fā)電和驅(qū)動(dòng)。有研究院技術(shù)人員指出,單電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,可提升駕駛平順性、降低成本。但在急加速等場(chǎng)景下,單電機(jī)的動(dòng)力輸出可能略顯不足。
全固態(tài)電池上車(chē)在即
全固態(tài)電池技術(shù)雖然并非新生事物,但近年來(lái)重新成為業(yè)界焦點(diǎn)。
這項(xiàng)技術(shù)的研究可追溯至上世紀(jì)70年代。千禧年前后,全固態(tài)電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展,液態(tài)鋰離子電池隨之問(wèn)世并步入產(chǎn)業(yè)化階段。過(guò)去十年,以硫化物固態(tài)電解質(zhì)為代表的技術(shù)發(fā)展迅猛。
然而,由于技術(shù)復(fù)雜性高和成本昂貴等問(wèn)題,全固態(tài)電池的商業(yè)化進(jìn)程一度緩慢,甚至遭受質(zhì)疑。直到近幾年,隨著技術(shù)不斷進(jìn)步,中國(guó)、歐美以及日韓等多國(guó)領(lǐng)先企業(yè)紛紛確定了全固態(tài)電池的量產(chǎn)計(jì)劃,集中在2027年至2030年間。
固態(tài)電池的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn),不僅可以提升續(xù)航能力和安全性,還有望降低成本。上汽集團(tuán)研發(fā)總院副院長(zhǎng)仇杰介紹,固態(tài)電池具備三大核心優(yōu)勢(shì):低溫性能優(yōu)異、內(nèi)阻低且倍率性能出色、性價(jià)比高。
仇杰強(qiáng)調(diào),固態(tài)鋰電池被業(yè)界公認(rèn)為下一代鋰電池技術(shù)。他以上汽集團(tuán)為例,闡述了三步走的戰(zhàn)略,推進(jìn)固態(tài)電池加速量產(chǎn)上車(chē),逐步降低液體電解質(zhì)含量:
第一階段:半固態(tài)電池,液體含量10%wt。今年將實(shí)現(xiàn)批量裝車(chē),單次純電續(xù)航可達(dá)1000km以上,在智己LS6上成功搭載。
第二階段:準(zhǔn)固態(tài)產(chǎn)品,液體含量降至5%wt。這一階段創(chuàng)新引入干法電極技術(shù),并采用高電壓新型正極材料,預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)批量裝車(chē)。
第三階段:全固態(tài)電池,2026年實(shí)現(xiàn)批量交付并進(jìn)行測(cè)試,2027年達(dá)成量產(chǎn)裝車(chē)目標(biāo)。
事實(shí)上,大多數(shù)汽車(chē)企業(yè)的固態(tài)電池技術(shù)路線與上汽集團(tuán)相似。目前,寧德時(shí)代、清陶能源、長(zhǎng)安、廣汽等多家企業(yè)均公布了半固態(tài)電池量產(chǎn)裝車(chē)計(jì)劃。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),到2030年,全球固態(tài)電池需求有望突破1000GWh,市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)萬(wàn)億元。
仇杰認(rèn)為,基于固態(tài)電池的優(yōu)勢(shì)特性,未來(lái)將實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)和混合動(dòng)力車(chē)型的全面覆蓋。
技術(shù)研發(fā)將朝兩個(gè)方向發(fā)展:一是追求超高性價(jià)比的純電動(dòng)方向,專注于提高能量密度、改善低溫性能和提升性價(jià)比;二是追求超高性能的混動(dòng)方向,著重降低內(nèi)阻、提高倍率性能和能量回饋率。同時(shí),電池系統(tǒng)將向PACK輕量化和安全防護(hù)簡(jiǎn)單化方向演進(jìn)。
整車(chē)架構(gòu)集成化
近年來(lái),汽車(chē)行業(yè)呈現(xiàn)出一個(gè)明顯趨勢(shì):整車(chē)架構(gòu)由分散式逐漸向集中式演進(jìn)。蓋世汽車(chē)研究院的報(bào)告分析指出,隨著汽車(chē)電子電氣架構(gòu)的升級(jí),硬件將走向集中式設(shè)計(jì),軟件則趨向分層解耦,通信架構(gòu)也從傳統(tǒng)的LIN/CAN總線逐步向以太網(wǎng)方向發(fā)展。
這一趨勢(shì)的出現(xiàn),主要源于提高效率、降低成本、縮減開(kāi)發(fā)周期等多方面的考慮。當(dāng)前,分布式ECU架構(gòu)的發(fā)展已接近瓶頸,難以滿足新一代智能汽車(chē)的需求。因此,集中式域控制架構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生,能更好滿足智能汽車(chē)的升級(jí)需求。以艙駕融合為例,未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⒕劢褂凇爸醒胗?jì)算平臺(tái)+整車(chē)操作系統(tǒng)”的模式。
集成化趨勢(shì)已經(jīng)滲透到整車(chē)制造的全過(guò)程。比如在固態(tài)電池領(lǐng)域,仇杰指出,未來(lái)將在系統(tǒng)集成化方面進(jìn)行創(chuàng)新,如水冷板及托盤(pán)的一體化集成,以及應(yīng)用輕量化復(fù)合材料,實(shí)現(xiàn)功能融合、減少零部件數(shù)量、降低整體重量等目標(biāo)。
即使是目前占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的三元和磷酸鐵鋰電池,也在通過(guò)集成化和更精細(xì)的開(kāi)發(fā)手段,來(lái)保障電池安全性,努力實(shí)現(xiàn)零自燃的目標(biāo)。
正如東風(fēng)集團(tuán)研究院院長(zhǎng)楊彥鼎所強(qiáng)調(diào)的,電動(dòng)化系統(tǒng)的最終成效要體現(xiàn)在整車(chē)的集成優(yōu)化上。他以線控技術(shù)與電動(dòng)化的集成為例,未來(lái)整個(gè)汽車(chē)都將實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)的控制。“我們需要通過(guò)毫秒級(jí)的集成控制和系統(tǒng)深度融合,大幅提升整車(chē)性能。”
作為智能化的基礎(chǔ)——電子電氣架構(gòu),同樣在朝著中央集成式方向發(fā)展。這種集成化趨勢(shì)不僅改變了汽車(chē)的硬件構(gòu)造,也深刻影響著軟件開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)控制的方式。
比如特斯拉Model 3采用的中央計(jì)算平臺(tái)將ECU數(shù)量從傳統(tǒng)車(chē)輛的70—100個(gè)減少到約20個(gè),顯著降低了生產(chǎn)成本和復(fù)雜度。
“端到端”技術(shù)即將迎來(lái)爆發(fā)
端到端技術(shù)雖早在2019年就開(kāi)始在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域應(yīng)用,但直到特斯拉的推動(dòng),這項(xiàng)技術(shù)才真正“火”了起來(lái)。
2023年8月,特斯拉宣布在FSD V12版本中引入端到端技術(shù),并于今年3月開(kāi)始在北美地區(qū)推送該版本。大多數(shù)用戶對(duì)FSD V12在施工路段、無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn)等復(fù)雜路況下的表現(xiàn)給予了認(rèn)可。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這得益于端到端大模型的應(yīng)用。
在特斯拉的引領(lǐng)下,中國(guó)汽車(chē)企業(yè)迅速跟進(jìn)。整車(chē)企業(yè)方面,比如理想汽車(chē)組建了專門(mén)的端到端實(shí)體組織:蔚來(lái)汽車(chē)成立了專門(mén)負(fù)責(zé)端到端的大模型部門(mén);小鵬汽車(chē)也部署了端到端大模型。零部件領(lǐng)域,華為、地平線、商湯絕影等公司也投入到端到端系統(tǒng)的研發(fā)。
辰韜資本聯(lián)合多家機(jī)構(gòu)發(fā)布的2024年度《端到端自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告》指出,端到端技術(shù)之所以受到車(chē)企和消費(fèi)者的關(guān)注,是因?yàn)樗茱@著提升用戶體驗(yàn)。
這種技術(shù)不僅提高了系統(tǒng)安全性,還使自動(dòng)駕駛風(fēng)格更加擬人化。對(duì)企業(yè)而言,引入端到端大模型可以簡(jiǎn)化研發(fā)流程,優(yōu)化組織效率。從技術(shù)趨勢(shì)來(lái)看,端到端更是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛AGI新范式的基礎(chǔ)。
該報(bào)告預(yù)測(cè),國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛公司的模塊化端到端方案可能于2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車(chē),并認(rèn)為端到端技術(shù)將開(kāi)啟自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的新一輪革命。
正因如此,在本屆全球汽車(chē)技術(shù)發(fā)展領(lǐng)袖峰會(huì)上,端到端大模型的產(chǎn)品化成為智能化領(lǐng)域討論的焦點(diǎn)。
地平線總裁陳黎明指出,端到端大模型的核心要素包括算法、數(shù)據(jù)和算力、工程能力。他強(qiáng)調(diào),端到端大模型的落地將是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。
一方面,目前缺乏足夠的數(shù)據(jù)支撐端到端系統(tǒng)的全面應(yīng)用,應(yīng)該按模塊逐步替代,在提升系統(tǒng)性能上限的同時(shí)保證下限。另一方面,隨著整個(gè)技術(shù)的不斷發(fā)展,需要配套的硬件逐步適配端到端系統(tǒng)。
陳黎明以特斯拉FSD V12.3版本為例,該版本在極短時(shí)間內(nèi)就實(shí)現(xiàn)了1000萬(wàn)個(gè)樣本視頻用于自動(dòng)駕駛訓(xùn)練,這些高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)是從100億個(gè)樣本中精選出來(lái)的,具有很強(qiáng)的延續(xù)性。
然而,在中國(guó)市場(chǎng),當(dāng)前自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的數(shù)據(jù)積累還不夠充分,且缺乏高質(zhì)量數(shù)據(jù)樣本。陳黎明認(rèn)為,這需要國(guó)內(nèi)主機(jī)廠和科技企業(yè)通力合作,共同解決相關(guān)問(wèn)題。
顛覆性降本現(xiàn)階段很難達(dá)成
技術(shù)進(jìn)步的終極目標(biāo)是服務(wù)于企業(yè)乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,其核心目的始終如一:降本增效。顛覆性技術(shù)的出現(xiàn),往往能為整個(gè)行業(yè)帶來(lái)跨越式進(jìn)步。
科大訊飛股份有限公司副總裁、汽車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理劉俊峰指出,“從技術(shù)生命周期進(jìn)入采用周期,98%的人都持懷疑態(tài)度,而積極擁抱的2%卻引發(fā)了整個(gè)技術(shù)的變革?！彼麖?qiáng)調(diào),不能用傳統(tǒng)模式來(lái)評(píng)估新技術(shù),需要提前構(gòu)建適配的模式和流程,同時(shí)也要為未來(lái)的升級(jí)預(yù)留足夠空間。
在汽車(chē)行業(yè)最近20余年的發(fā)展歷程中,“軟件定義汽車(chē)”理念的提出并落地,正在顛覆整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡。
基于這一理念,特斯拉推出了創(chuàng)新的電子電氣架構(gòu),同時(shí)自動(dòng)駕駛技術(shù)快速普及。其中,電子電氣架構(gòu)已在汽車(chē)行業(yè)得到廣泛應(yīng)用,極大降低了生產(chǎn)成本、縮短了研發(fā)周期。然而,對(duì)于自動(dòng)駕駛技術(shù),沈源認(rèn)為其未來(lái)前景仍有待觀察。但是,軟件定義汽車(chē)對(duì)整車(chē)制造的巔峰是漫長(zhǎng)的過(guò)程。
沈源認(rèn)為,短期內(nèi)很難通過(guò)單一新技術(shù)實(shí)現(xiàn)顛覆性整車(chē)降本(較現(xiàn)在降本50%以上)。他以電池技術(shù)為例,盡管多家企業(yè)都在自研電池技術(shù),但“很難說(shuō)在電芯上實(shí)現(xiàn)了顛覆性突破”。大多數(shù)企業(yè)主要通過(guò)提高集成度、提升能量密度、優(yōu)化監(jiān)測(cè)手段等方式,以及精細(xì)化開(kāi)發(fā)和嚴(yán)格測(cè)試,來(lái)確保電池安全,甚至達(dá)到零自燃的目標(biāo)。
在技術(shù)降本面臨瓶頸的當(dāng)下,規(guī)模效應(yīng)可能成為降本的關(guān)鍵所在。回顧特斯拉和比亞迪的盈利之路便可見(jiàn)一斑。
特斯拉作為電動(dòng)車(chē)智能化技術(shù)的創(chuàng)新引領(lǐng)者,直到2020年才實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。那一年,特斯拉全球銷(xiāo)量突破50萬(wàn)輛,毛利率達(dá)到26%,凈利潤(rùn)達(dá)7.2億美元,終結(jié)了10年的虧損期。此后,銷(xiāo)量的持續(xù)攀升推動(dòng)其盈利能力不斷提升,2023年凈利潤(rùn)高達(dá)150億元,毛利率仍保持在18%的可觀水平。
比亞迪則是兼顧極致控本能力和銷(xiāo)量規(guī)模的典型代表。從其凈利潤(rùn)變化來(lái)看,銷(xiāo)量規(guī)模的快速擴(kuò)大仍是盈利提升的關(guān)鍵因素。
2022年,比亞迪進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段,全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)186萬(wàn)輛,推動(dòng)凈利潤(rùn)躍升至166億元,同比增長(zhǎng)4.5倍,毛利率也上升了4個(gè)百分點(diǎn)至17%。2023年,比亞迪銷(xiāo)量規(guī)模達(dá)300萬(wàn)輛,凈利潤(rùn)接近翻番,毛利率再增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)銀河證券研究院指出,銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)了降本增效。
沈源強(qiáng)調(diào),“通過(guò)規(guī)模產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)來(lái)降低成本”是根本之道。他認(rèn)為,企業(yè)應(yīng)通過(guò)合理的技術(shù)組合滿足用戶需求,提升產(chǎn)品規(guī)模。正因如此,為了在短期內(nèi)快速擴(kuò)大銷(xiāo)量規(guī)模,車(chē)市極致內(nèi)卷的風(fēng)氣愈演愈烈,各企業(yè)難以置身事外。
這種局面反映了汽車(chē)行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)模效應(yīng)之間尋求平衡的復(fù)雜性。雖然顛覆性技術(shù)仍是行業(yè)追求的目標(biāo),但在短期內(nèi),合理利用現(xiàn)有技術(shù)、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)?？赡苁歉鼮閯?wù)實(shí)的整車(chē)降本增效策略。
