中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張，動(dòng)力電池企業(yè)正加速向海外市場(chǎng)破局。
日前，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了今年上半年我國(guó)動(dòng)力電池相關(guān)數(shù)據(jù)。今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池和其他電池累計(jì)產(chǎn)量為430GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)36.9%。同時(shí)，今年上半年我國(guó)動(dòng)力電池和其他電池累計(jì)銷量為402.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)40.3%。其中，動(dòng)力電池累計(jì)銷量為318.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)26.6%。
在行業(yè)仍然存在供大于求和價(jià)格戰(zhàn)的情況下，動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)受到一定影響。《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，包括蜂巢能源、孚能科技（688567.SH）等在內(nèi)的多個(gè)動(dòng)力電池企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)有所承壓。
面對(duì)上述情況，相關(guān)企業(yè)已開始降本增效，研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品以及開拓海外市場(chǎng)。蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，2024年公司的總基調(diào)是穩(wěn)固基盤、聚焦經(jīng)營(yíng)，同時(shí)堅(jiān)持創(chuàng)新。“公司已經(jīng)制定了全年14億元制造成本改善的目標(biāo)，并且發(fā)力海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)?！?
孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)記者表示，孚能科技與土耳其TOGG集團(tuán)合資成立的SIRO公司，也將為孚能科技形成海外本地化的制造和服務(wù)能力，拓展海外客戶形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，帶來新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
業(yè)績(jī)承壓
降庫存是今年以來動(dòng)力電池企業(yè)的關(guān)鍵詞之一。據(jù)孚能科技2024年一季度財(cái)報(bào)，孚能科技的存貨由2023年同期的35.99億元下降至32.82億元。國(guó)軒高科（002074.SZ）2024年一季度的存貨也由去年同期的56.79億元降至54.38億元。
孚能科技方面對(duì)記者表示，公司已在2023年度提升庫存管理水平。“高價(jià)庫存產(chǎn)品和原材料基本消化完畢，存貨金額已下降到2024年一季度約33億元的水平，高成本庫存對(duì)往后業(yè)績(jī)的壓力已經(jīng)逐漸釋放?！?
不過，相關(guān)企業(yè)在今年一季度的業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。其中，孚能科技營(yíng)業(yè)收入較上年同期下降21.7%，降到29.24億元；國(guó)軒高科歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)同比下降，較上年同期下降8.56%，降到0.69億元；億緯鋰能（300014.SZ）歸母凈利潤(rùn)也出現(xiàn)同比下降，較上年同期下降6.49%，降到10.66億元。
多位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)表示，在動(dòng)力電池的價(jià)格和下游車企需求的雙重影響下，過去一年動(dòng)力電池價(jià)格出現(xiàn)下行。
惠譽(yù)評(píng)級(jí)亞太區(qū)企業(yè)評(píng)級(jí)聯(lián)席董事王悅告訴記者，盡管以碳酸鋰為代表的上游原材料價(jià)格大幅下滑，但動(dòng)力電池的制造成本降低也部分緩解了電池制造商盈利方面的壓力?！安贿^，下游新能源車企的價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)也會(huì)給上游電池廠商帶來壓力，目前動(dòng)力電池價(jià)格相比去年逐漸穩(wěn)定下來。部分企業(yè)采取價(jià)格戰(zhàn)的主要目的是為了在短期內(nèi)獲得更多的訂單?！?
王悅進(jìn)一步對(duì)記者表示，盲目持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)損害企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，長(zhǎng)期來看車企在追求電池性價(jià)比的同時(shí)也會(huì)更注重電池在續(xù)航、高溫低溫下的表現(xiàn)，以及安全性等方面的品質(zhì)?！皳碛蟹€(wěn)定高品質(zhì)的電池生產(chǎn)技術(shù)和成本管控能力，是立足于該行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力?！?
在盤古智庫高級(jí)研究員江瀚看來，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩是當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)品供大于求的主要原因之一。隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策的逐步退坡和全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性，消費(fèi)者購(gòu)車意愿受到一定影響，導(dǎo)致動(dòng)力電池市場(chǎng)需求增長(zhǎng)不如預(yù)期，進(jìn)而造成產(chǎn)能過剩。
“行業(yè)過度投資與產(chǎn)能擴(kuò)張過快也是不可忽視的因素。近年來，動(dòng)力電池行業(yè)吸引了大量資本涌入，企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能以搶占市場(chǎng)份額，但市場(chǎng)需求未能及時(shí)跟上，導(dǎo)致供需失衡。”江瀚進(jìn)一步表示，動(dòng)力電池的性能不斷提升，但成本下降速度未能同步，同時(shí)企業(yè)間為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額而展開的價(jià)格戰(zhàn)，進(jìn)一步壓縮了利潤(rùn)空間。
逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)
記者注意到，自2023年開始，多個(gè)動(dòng)力電池企業(yè)加快了擴(kuò)張產(chǎn)能的步伐。以蜂巢能源為例，2023年，蜂巢能源在全國(guó)的多個(gè)工廠項(xiàng)目密集投產(chǎn)，包括位于江蘇省鹽城市基地的二期項(xiàng)目、江西省上饒工廠的二期項(xiàng)目等，為蜂巢能源帶來至少75GWh的電池產(chǎn)能。
和蜂巢能源類似的還有孚能科技。相關(guān)資料顯示，今年孚能科技也在大力擴(kuò)建產(chǎn)能。不過，孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，除在建的贛州30GWh新基地一期和廣州30GWh 基地一期，今年暫時(shí)不會(huì)有新一輪動(dòng)力電池產(chǎn)能落地。
動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，卻是目前動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能利用率的不足，這使得國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)開始降本增效和布局高端產(chǎn)能。
據(jù)伏特加新能源相關(guān)研究報(bào)告，2023年，依據(jù)我國(guó)鋰電企業(yè)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池出貨量計(jì)算，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅達(dá)到57%，閑置產(chǎn)能達(dá)到650GWh。
“到2025年，中國(guó)鋰電企業(yè)動(dòng)力儲(chǔ)能出貨量將為1.4TWh，但產(chǎn)能將突破3TWh，產(chǎn)能利用率僅為47%，閑置的產(chǎn)能將超過整個(gè)市場(chǎng)需求至1.6TWh。”伏特加新能源方面分析認(rèn)為。
面對(duì)目前閑置產(chǎn)能增長(zhǎng)的情況，企業(yè)端也在降本增效、布局高端產(chǎn)能，提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，2024年上半年，公司對(duì)原有的礦業(yè)、正極材料、能源管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行瘦身，砍掉了競(jìng)爭(zhēng)力不足、增長(zhǎng)率低以及虧損的業(yè)務(wù)，并且對(duì)一些資產(chǎn)、股權(quán)進(jìn)行了處置，適時(shí)退出。
蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新此前也表示，蜂巢能源必須將大量的時(shí)間投入到人工成本、報(bào)廢率、庫存等指標(biāo)上，做日管理、周管理，進(jìn)行生產(chǎn)的全方位優(yōu)化。“目前蜂巢能源的制造成本已經(jīng)下降40%，人工成本下降15%左右?！?
以電芯為例，蜂巢能源在電芯層面負(fù)極原材料采用三維多孔原材料，成本降幅超過15%；隔膜采用高強(qiáng)度復(fù)合涂層技術(shù)，成本下降25%；蓋板采用極柱冷鐓和極簡(jiǎn)蓋板，成本分別下降5%和15%—20%。
孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，公司在過去5年中一直推動(dòng)SPS的產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程?！癝PS產(chǎn)品不僅實(shí)現(xiàn)了設(shè)備、人工、能耗和廠房成本的顯著降低，還通過大尺寸電芯設(shè)計(jì)和去模組化，進(jìn)一步降低材料成本。這種系統(tǒng)性的技術(shù)降本，使得我們的SPS產(chǎn)品在市場(chǎng)上具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。”
海外破局
日前，楊紅新在社交媒體平臺(tái)表示，今年上半年，蜂巢能源向海外客戶共出貨2.61GWh，同時(shí)上半年蜂巢能源的海外出貨占比達(dá)到28.7%，并且這一比例還在持續(xù)提升中。
蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，蜂巢能源2024年的海外訂單超過3.25GWh，印度尼西亞市場(chǎng)還有0.8GWh的增量需求，預(yù)計(jì)到2026年海外業(yè)務(wù)還會(huì)有明顯增長(zhǎng)?！霸诤Ｍ馐袌?chǎng)的助力下，蜂巢能源對(duì)于2024年和接下來幾年的銷量都比較樂觀?！?
孚能科技也在加速向海外擴(kuò)張。“公司注重拓展海外和新興業(yè)務(wù)市場(chǎng)，計(jì)劃加強(qiáng)境外業(yè)務(wù)的發(fā)展。”孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，2023年公司海外營(yíng)收過半，出口產(chǎn)品毛利率優(yōu)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
“孚能科技繼續(xù)保持與奔馳的戰(zhàn)略合作，新增海外重點(diǎn)客戶Siro，并獲得印度第二大汽車工業(yè)集團(tuán)Mahindra Group（馬恒達(dá)）的項(xiàng)目定點(diǎn)，與國(guó)際頭部eVTOL制造商合作并已交付產(chǎn)品?！辨谀芸萍挤矫姹硎尽?
在業(yè)內(nèi)人士看來，發(fā)展境外業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖的正確選擇。王悅告訴記者，長(zhǎng)期來看，開拓海外業(yè)務(wù)有利于國(guó)內(nèi)電池企業(yè)發(fā)展更多優(yōu)質(zhì)客戶，增加業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和發(fā)展空間。
不過，王悅也表示，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)出?？赡苊媾R海外車企嚴(yán)格的電池質(zhì)量檢測(cè)，當(dāng)?shù)卣畬?duì)碳足跡和電池性能或原材料產(chǎn)地也有要求，以及部分地區(qū)還有高額進(jìn)口關(guān)稅?！按送?，海外產(chǎn)能建設(shè)周期較長(zhǎng)，人力和建設(shè)成本更高，項(xiàng)目投入回報(bào)時(shí)間相比國(guó)內(nèi)較長(zhǎng)?！?
江瀚也對(duì)記者表示，國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜多變，不同國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、文化背景等存在差異，企業(yè)需要充分了解并適應(yīng)這些差異，才能成功進(jìn)入并立足市場(chǎng)。
“國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，全球范圍內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)眾多，且不乏實(shí)力強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，企業(yè)需要在技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)等方面持續(xù)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。此外，供應(yīng)鏈管理和物流運(yùn)輸也是一大挑戰(zhàn)。動(dòng)力電池的原材料和零部件可能來自全球各地，企業(yè)需要建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)鏈體系，并確保產(chǎn)品能夠高效、安全地運(yùn)輸?shù)侥康牡??！苯硎尽?
