中國儲能網(wǎng)訊：隨著國內(nèi)產(chǎn)能的進一步擴張，動力電池企業(yè)正加速向海外市場破局。
日前，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了今年上半年我國動力電池相關(guān)數(shù)據(jù)。今年上半年，我國動力電池和其他電池累計產(chǎn)量為430GWh，累計同比增長36.9%。同時，今年上半年我國動力電池和其他電池累計銷量為402.6GWh，累計同比增長40.3%。其中，動力電池累計銷量為318.1GWh，累計同比增長26.6%。
在行業(yè)仍然存在供大于求和價格戰(zhàn)的情況下，動力電池相關(guān)企業(yè)的業(yè)績受到一定影響?！吨袊?jīng)營報》記者注意到，包括蜂巢能源、孚能科技（688567.SH）等在內(nèi)的多個動力電池企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)有所承壓。
面對上述情況，相關(guān)企業(yè)已開始降本增效，研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品以及開拓海外市場。蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，2024年公司的總基調(diào)是穩(wěn)固基盤、聚焦經(jīng)營，同時堅持創(chuàng)新?！肮疽呀?jīng)制定了全年14億元制造成本改善的目標(biāo)，并且發(fā)力海外市場業(yè)務(wù)。”
孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人也對記者表示，孚能科技與土耳其TOGG集團合資成立的SIRO公司，也將為孚能科技形成海外本地化的制造和服務(wù)能力，拓展海外客戶形成競爭優(yōu)勢，帶來新的增長機會。
業(yè)績承壓
降庫存是今年以來動力電池企業(yè)的關(guān)鍵詞之一。據(jù)孚能科技2024年一季度財報，孚能科技的存貨由2023年同期的35.99億元下降至32.82億元。國軒高科（002074.SZ）2024年一季度的存貨也由去年同期的56.79億元降至54.38億元。
孚能科技方面對記者表示，公司已在2023年度提升庫存管理水平?！案邇r庫存產(chǎn)品和原材料基本消化完畢，存貨金額已下降到2024年一季度約33億元的水平，高成本庫存對往后業(yè)績的壓力已經(jīng)逐漸釋放。”
不過，相關(guān)企業(yè)在今年一季度的業(yè)績出現(xiàn)下滑。其中，孚能科技營業(yè)收入較上年同期下降21.7%，降到29.24億元；國軒高科歸母凈利潤出現(xiàn)同比下降，較上年同期下降8.56%，降到0.69億元；億緯鋰能（300014.SZ）歸母凈利潤也出現(xiàn)同比下降，較上年同期下降6.49%，降到10.66億元。
多位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時表示，在動力電池的價格和下游車企需求的雙重影響下，過去一年動力電池價格出現(xiàn)下行。
惠譽評級亞太區(qū)企業(yè)評級聯(lián)席董事王悅告訴記者，盡管以碳酸鋰為代表的上游原材料價格大幅下滑，但動力電池的制造成本降低也部分緩解了電池制造商盈利方面的壓力。“不過，下游新能源車企的價格戰(zhàn)持續(xù)也會給上游電池廠商帶來壓力，目前動力電池價格相比去年逐漸穩(wěn)定下來。部分企業(yè)采取價格戰(zhàn)的主要目的是為了在短期內(nèi)獲得更多的訂單?！?
王悅進一步對記者表示，盲目持續(xù)的價格戰(zhàn)會損害企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，長期來看車企在追求電池性價比的同時也會更注重電池在續(xù)航、高溫低溫下的表現(xiàn)，以及安全性等方面的品質(zhì)?！皳碛蟹€(wěn)定高品質(zhì)的電池生產(chǎn)技術(shù)和成本管控能力，是立足于該行業(yè)的核心競爭力?！?
在盤古智庫高級研究員江瀚看來，市場需求增長放緩是當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)品供大于求的主要原因之一。隨著新能源汽車補貼政策的逐步退坡和全球經(jīng)濟形勢的不確定性，消費者購車意愿受到一定影響，導(dǎo)致動力電池市場需求增長不如預(yù)期，進而造成產(chǎn)能過剩。
“行業(yè)過度投資與產(chǎn)能擴張過快也是不可忽視的因素。近年來，動力電池行業(yè)吸引了大量資本涌入，企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能以搶占市場份額，但市場需求未能及時跟上，導(dǎo)致供需失衡?！苯M一步表示，動力電池的性能不斷提升，但成本下降速度未能同步，同時企業(yè)間為爭奪市場份額而展開的價格戰(zhàn)，進一步壓縮了利潤空間。
逆勢擴產(chǎn)
記者注意到，自2023年開始，多個動力電池企業(yè)加快了擴張產(chǎn)能的步伐。以蜂巢能源為例，2023年，蜂巢能源在全國的多個工廠項目密集投產(chǎn)，包括位于江蘇省鹽城市基地的二期項目、江西省上饒工廠的二期項目等，為蜂巢能源帶來至少75GWh的電池產(chǎn)能。
和蜂巢能源類似的還有孚能科技。相關(guān)資料顯示，今年孚能科技也在大力擴建產(chǎn)能。不過，孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，除在建的贛州30GWh新基地一期和廣州30GWh 基地一期，今年暫時不會有新一輪動力電池產(chǎn)能落地。
動力電池企業(yè)擴產(chǎn)的同時，卻是目前動力電池行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能利用率的不足，這使得國內(nèi)動力電池企業(yè)開始降本增效和布局高端產(chǎn)能。
據(jù)伏特加新能源相關(guān)研究報告，2023年，依據(jù)我國鋰電企業(yè)動力及儲能電池出貨量計算，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅達到57%，閑置產(chǎn)能達到650GWh。
“到2025年，中國鋰電企業(yè)動力儲能出貨量將為1.4TWh，但產(chǎn)能將突破3TWh，產(chǎn)能利用率僅為47%，閑置的產(chǎn)能將超過整個市場需求至1.6TWh?！狈丶有履茉捶矫娣治稣J(rèn)為。
面對目前閑置產(chǎn)能增長的情況，企業(yè)端也在降本增效、布局高端產(chǎn)能，提升經(jīng)營質(zhì)量。蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，2024年上半年，公司對原有的礦業(yè)、正極材料、能源管理等業(yè)務(wù)進行瘦身，砍掉了競爭力不足、增長率低以及虧損的業(yè)務(wù)，并且對一些資產(chǎn)、股權(quán)進行了處置，適時退出。
蜂巢能源董事長楊紅新此前也表示，蜂巢能源必須將大量的時間投入到人工成本、報廢率、庫存等指標(biāo)上，做日管理、周管理，進行生產(chǎn)的全方位優(yōu)化?！澳壳胺涑材茉吹闹圃斐杀疽呀?jīng)下降40%，人工成本下降15%左右。”
以電芯為例，蜂巢能源在電芯層面負(fù)極原材料采用三維多孔原材料，成本降幅超過15%；隔膜采用高強度復(fù)合涂層技術(shù)，成本下降25%；蓋板采用極柱冷鐓和極簡蓋板，成本分別下降5%和15%—20%。
孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，公司在過去5年中一直推動SPS的產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程?！癝PS產(chǎn)品不僅實現(xiàn)了設(shè)備、人工、能耗和廠房成本的顯著降低，還通過大尺寸電芯設(shè)計和去模組化，進一步降低材料成本。這種系統(tǒng)性的技術(shù)降本，使得我們的SPS產(chǎn)品在市場上具有明顯的成本優(yōu)勢，在國內(nèi)市場具有一定的競爭力?！?
海外破局
日前，楊紅新在社交媒體平臺表示，今年上半年，蜂巢能源向海外客戶共出貨2.61GWh，同時上半年蜂巢能源的海外出貨占比達到28.7%，并且這一比例還在持續(xù)提升中。
蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，蜂巢能源2024年的海外訂單超過3.25GWh，印度尼西亞市場還有0.8GWh的增量需求，預(yù)計到2026年海外業(yè)務(wù)還會有明顯增長?！霸诤Ｍ馐袌龅闹ο?，蜂巢能源對于2024年和接下來幾年的銷量都比較樂觀?！?
孚能科技也在加速向海外擴張?！肮咀⒅赝卣购Ｍ夂托屡d業(yè)務(wù)市場，計劃加強境外業(yè)務(wù)的發(fā)展?！辨谀芸萍枷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，2023年公司海外營收過半，出口產(chǎn)品毛利率優(yōu)于國內(nèi)市場。
“孚能科技繼續(xù)保持與奔馳的戰(zhàn)略合作，新增海外重點客戶Siro，并獲得印度第二大汽車工業(yè)集團Mahindra Group（馬恒達）的項目定點，與國際頭部eVTOL制造商合作并已交付產(chǎn)品。”孚能科技方面表示。
在業(yè)內(nèi)人士看來，發(fā)展境外業(yè)務(wù)是國內(nèi)動力電池企業(yè)擴大業(yè)務(wù)版圖的正確選擇。王悅告訴記者，長期來看，開拓海外業(yè)務(wù)有利于國內(nèi)電池企業(yè)發(fā)展更多優(yōu)質(zhì)客戶，增加業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和發(fā)展空間。
不過，王悅也表示，國內(nèi)動力電池企業(yè)出?？赡苊媾R海外車企嚴(yán)格的電池質(zhì)量檢測，當(dāng)?shù)卣畬μ甲阚E和電池性能或原材料產(chǎn)地也有要求，以及部分地區(qū)還有高額進口關(guān)稅?！按送?，海外產(chǎn)能建設(shè)周期較長，人力和建設(shè)成本更高，項目投入回報時間相比國內(nèi)較長?！?
江瀚也對記者表示，國際市場環(huán)境復(fù)雜多變，不同國家和地區(qū)的市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、文化背景等存在差異，企業(yè)需要充分了解并適應(yīng)這些差異，才能成功進入并立足市場。
“國際競爭異常激烈，全球范圍內(nèi)動力電池企業(yè)眾多，且不乏實力強大的競爭對手，企業(yè)需要在技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)等方面持續(xù)提升自身競爭力。此外，供應(yīng)鏈管理和物流運輸也是一大挑戰(zhàn)。動力電池的原材料和零部件可能來自全球各地，企業(yè)需要建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)鏈體系，并確保產(chǎn)品能夠高效、安全地運輸?shù)侥康牡??！苯硎尽?
