中國儲能網(wǎng)訊：近日，儲能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司陸續(xù)發(fā)布2024年上半年業(yè)績預(yù)告。eo查詢多家上市公司報(bào)告發(fā)現(xiàn)，受鋰產(chǎn)品市場波動影響，儲能行業(yè)大部分企業(yè)利潤呈現(xiàn)下降趨勢。
2024年上半年，中國儲能裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高，儲能項(xiàng)目裝機(jī)共計(jì)14.40吉瓦/35.39吉瓦時(shí)，已達(dá)到2023年全年裝機(jī)規(guī)模的69%。激烈競爭之下，價(jià)格戰(zhàn)不可避免。在海外庫存周期觸底的情況下，越來越多企業(yè)將目光瞄向海外市場。行業(yè)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，這或是2024年下半年儲能行業(yè)利潤拓展的重要機(jī)遇。
上半年：“內(nèi)卷”與價(jià)格戰(zhàn)致業(yè)績下滑
在7月17—19日舉行的2024年中國國際新型儲能發(fā)展峰會上，中國電池工業(yè)協(xié)會副理事長兼執(zhí)行秘書長王建新透露，2024年1—6月新型儲能相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目EPC（總承包）價(jià)格區(qū)間為0.62—2.82元/瓦時(shí)，均價(jià)1.34元/瓦時(shí)；系統(tǒng)集成價(jià)格區(qū)間0.56—1.57元/瓦時(shí)，均價(jià)0.85元/瓦時(shí)；磷酸鐵鋰電芯已下滑至0.4元/瓦時(shí)附近。
價(jià)格快速下降給企業(yè)帶來了陣痛。從多家上市公司發(fā)布的上半年業(yè)績預(yù)告可以看出，企業(yè)利潤普遍下降難以避免。
天齊鋰業(yè)半年度業(yè)績預(yù)告稱，歸屬于上市公司股東凈利潤虧損48.8億元—55.3億元。贛鋒鋰業(yè)預(yù)計(jì)上半年凈利虧損7.6億—12.5億元。廈門廈鎢快報(bào)公告稱，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤約2.39億元，同比下降 6.12%。
多份報(bào)告均將業(yè)績下降的原因歸結(jié)為上游鋰價(jià)下降。受鋰行業(yè)周期下行影響，鋰鹽價(jià)格持續(xù)下跌，不少企業(yè)雖然產(chǎn)品出貨量同比增加，但經(jīng)營業(yè)績并不理想。
產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格正在向下游傳導(dǎo)。2024年6月，中國石油濟(jì)柴動力公司儲能電芯最高限價(jià)跌至0.33元/瓦時(shí)，中國華電集團(tuán)有限公司儲能系統(tǒng)的報(bào)價(jià)0.495/瓦時(shí)，均為歷史新低。
“我們做電芯的是競爭最激烈的，前端業(yè)主、總包商方、系統(tǒng)集成商承壓，最后都會作用到電芯上?！比鹌痔m鈞能源股份有限公司副總裁易輝瓊在2024年中國國際新型儲能發(fā)展峰會上說。
不過，業(yè)內(nèi)專家也指出，超過業(yè)內(nèi)預(yù)期的成本降低速度，也在一定程度上促進(jìn)企業(yè)降本增效，?為未來的廣泛應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
易輝瓊也認(rèn)為，當(dāng)下的“內(nèi)卷”是一把雙刃劍，卷出了一批優(yōu)秀企業(yè)和優(yōu)秀產(chǎn)品。目前，瑞浦蘭鈞結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的電池產(chǎn)品，已在2023年首次推出并開始大批量出貨，預(yù)計(jì)將逐步迭代、加速量產(chǎn)。新電芯產(chǎn)品適配的儲能系統(tǒng)也已經(jīng)做到了6.25吉瓦時(shí)甚至7+吉瓦時(shí)，有助于進(jìn)一步節(jié)約土地成本和系統(tǒng)集成成本。
半年度業(yè)績預(yù)告中，實(shí)現(xiàn)盈利的西藏礦業(yè)、科達(dá)利，把其中一個(gè)原因歸結(jié)到降本增效上。西藏礦業(yè)表示：“深入推進(jìn)算賬經(jīng)營，有效管控成本費(fèi)用支出，公司經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)大幅增長?！笨七_(dá)利也稱：“公司深化降本增效，在成本挖潛、提升運(yùn)營效率方面持續(xù)發(fā)力，助力實(shí)現(xiàn)利潤水平穩(wěn)定增長?！?
下半年：海外庫存觸底，企業(yè)加速出海
雖然國際貿(mào)易政策面臨較大不確定性，但是海外市場對儲能的需求依然強(qiáng)勁。
美國對儲能電池需求高且產(chǎn)能低。業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2030年，北美儲能市場需求將超過200吉瓦時(shí)。而預(yù)計(jì)可能對中國加征關(guān)稅的政策，或刺激美國市場搶裝儲能，這將在短期內(nèi)為中國儲能企業(yè)出口帶來新增長。
作為全球巨大的儲能市場，歐洲戶儲2023年累計(jì)裝機(jī)占全球總量的64%。2023年下半年起，歐洲戶儲市場持續(xù)處于去庫存階段，目前去庫存進(jìn)度接近尾聲。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年4月和5月，我國出口德國逆變器金額分別為2.29億元、2.64億元，同比下降66.61%、60.38%。與一季度數(shù)據(jù)相比降幅收窄。
行業(yè)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著下游需求回升以及上游原材料價(jià)格趨向穩(wěn)定，下半年產(chǎn)業(yè)鏈有望邊際向好。“我們預(yù)計(jì)2024年動力、儲能電池行業(yè)需求增速近30%，需求維持高景氣，疊加庫存周期觸底，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)放緩，政策引導(dǎo)供給側(cè)出清，行業(yè)稼動率預(yù)計(jì)上行?！眹鹱C券分析稱。
因此，儲能產(chǎn)業(yè)鏈上市公司紛紛加快海外產(chǎn)業(yè)布局。
7月，億緯鋰能、欣旺達(dá)、珠海冠宇等企業(yè)均公布了在東南亞建廠的消息。其中，億緯鋰能7月6日發(fā)布公告稱，億緯鋰能馬來西亞有限公司以自有及自籌資金投資建設(shè)儲能電池及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目，投資金額約32.8億元人民幣。
行業(yè)動力電池第一股——寧德時(shí)代的董事長曾毓群更是早在5月發(fā)出了一封出海動員信，信中稱：國內(nèi)市場越來越卷，寧德時(shí)代的海外市場份額2023年追平了LG，仍有較大空間；2024年國際局勢瞬息萬變，但新能源大勢是國際共識，暫時(shí)的不確定性反而給有能力的人更多機(jī)會。
早布局出海的企業(yè)，已經(jīng)嘗到了甜頭。阿特斯陽光電力集團(tuán)上半年經(jīng)營情況的自愿性披露公告稱，公司第二主業(yè)——儲能業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，前期大量的儲能項(xiàng)目儲備和已簽署的儲能合同訂單于2024年開始大規(guī)模交付，公司已成功向北美、歐洲和亞太地區(qū)市場交付了超過5吉瓦時(shí)的儲能解決方案。
數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，阿特斯大儲產(chǎn)品交付量已基本與2023年全年持平；二季度公司大儲產(chǎn)品交付量相比一季度預(yù)計(jì)將保持 50%以上增長；預(yù)計(jì)全年大儲產(chǎn)品出貨量將達(dá)到6—6.5吉瓦時(shí)，相比2023年增長5倍。
不過，多家研究機(jī)構(gòu)也提醒，在出海過程中，企業(yè)要特別注意關(guān)注海外貿(mào)易政策的變化，這將成為海外經(jīng)營的不穩(wěn)定因素之一。
