中國儲能網(wǎng)訊：新型儲能作為構建新型電力系統(tǒng)必不可少的組成部分，既是未來電力行業(yè)發(fā)展的重要方向和必備環(huán)節(jié)，也是實現(xiàn)雙碳目標和高質量發(fā)展的必要手段和關鍵支撐。在此背景下，我國電化學儲能產(chǎn)業(yè)近幾年迎來快速迅猛發(fā)展，成為當前新能源領域中最為火熱的賽道之一，各路英雄豪杰都在拼命往這個賽道上“擠”，導致整個產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)出比較飽和狀態(tài)，未“老”先“?！保D眼間從“暖春”步入到“寒冬”，從高速發(fā)展的成長期邁入深度轉型“陣痛期”，亟待采取行之有效的對策措施予以應對，以確保整個行業(yè)持續(xù)、健康和高質量發(fā)展。
電化學儲能不可或缺
概言之，電化學儲能是利用化學電池將電能儲存起來并在需要時再將化學能轉化為電能的儲能技術。從現(xiàn)有技術路線看，大體可劃分為鋰離子電池、鉛蓄電池、液流電池和鈉硫電池等不同類別，其中，鋰離子電池是當前電化學儲能的主流技術路線，占整個新型儲能裝機95%以上，其他電化學儲能如液流電池、納硫電池等仍處于示范階段，如果想要實現(xiàn)大規(guī)模的應用還有較長的路要走。從終端客戶角度看，電化學儲能又可分為表前儲能和表后儲能，其中，表前儲能（俗稱大儲）通常是指發(fā)電側與電網(wǎng)側儲能，主要用于電力調(diào)峰與系統(tǒng)調(diào)頻；表后儲能（又稱用戶側儲能）則進一步分為工商業(yè)儲能與家庭儲能，主要是增強供電穩(wěn)定性，并通過峰谷差價套利有效降低用電成本。
同抽水蓄能傳統(tǒng)儲能和壓縮空氣儲能等其他新型儲能相比，電化學儲能因其具備不受地理條件限制、建設周期短、響應速度快、技術相對成熟、能量密度大、轉換效率高等獨特優(yōu)勢，在電源側、電網(wǎng)側和用戶側等不同場景得到廣泛應用，裝機規(guī)?？焖僭鲩L，呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象，被稱之是“迎合可再生能源大規(guī)模接入和緩解棄風棄光問題的關鍵技術，是推動分布式綜合能源系統(tǒng)、智能配電網(wǎng)、微電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的必備技術，是幫助解決常規(guī)電力削峰填谷、提高常規(guī)能源發(fā)電與輸電效率、安全性和經(jīng)濟性的重要支撐技術”，成為各國競相角逐和搶占的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。
電化學儲能尤其是在以下四大方面的應用場景最為普遍：一是電動汽車領域，其核心就是電化學儲能技術，通過電池將電能儲存起來，然后通過電機驅動車輛運動。經(jīng)過多年發(fā)展，我國已初步建立了具有全球競爭力的電動汽車全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢并實現(xiàn)了“彎道超車”，現(xiàn)已成為我國制造業(yè)發(fā)展“新標桿”和對外出口的“新三樣”；二是儲能電站行業(yè)，是指在建設開發(fā)風光等新能源過程中，通過配建電化學儲能將發(fā)出的多余電量儲存起來，以備在電力需求的高峰時使用，從而達到平衡電網(wǎng)負荷、提升電力系統(tǒng)可行性和穩(wěn)定性等目的；三是工商儲能系統(tǒng)，是指隨著分布式和家用光伏發(fā)電系統(tǒng)日益普及，電化學儲能將白天發(fā)出的電儲存起來，以備不時之需，從而達到減少能源浪費、提高能源利用效率的目的；四是移動基站輔助服務，是指為保障通信的穩(wěn)定性和連續(xù)性，通過利用電化學儲能技術為移動通信基站提供備用電源服務，以確保通信系統(tǒng)的正常運行。
“一半是海水一半是火焰”
新型電力系統(tǒng)的加快構建和新能源汽車銷售的持續(xù)“火爆”，讓近幾年以電化學儲能為主的新型儲能迎來高速發(fā)展的“黃金期”。專家預期，“十四五”期間我國電化學儲能平均每年將會以80%的增速增長，“十五五”期間仍將保持平均每年50%的增速。在電化學儲能賽道火熱發(fā)展的同時，隨之而來的諸如行業(yè)內(nèi)卷、產(chǎn)能過剩、庫存高企、盈利不足等問題日益凸顯，同質化競爭呈現(xiàn)出愈演愈烈之勢。電化學儲能行業(yè)可謂是“一半是火焰，一半是海水”，正經(jīng)歷著“冰與火兩重天”的嚴峻考驗。
一方面，基于儲能市場的高景氣和高增長預期，電化學儲能正成為資本角逐的新賽道，一些地方政府不顧及當?shù)厥欠裼匈Y源稟賦優(yōu)勢或扎實產(chǎn)業(yè)基礎，貿(mào)然采取“拿來主義”，機械照搬照抄別人的經(jīng)驗與做法，造成產(chǎn)業(yè)重復建設、發(fā)展勢頭火熱等現(xiàn)象十分突出，各地產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上大同小異、頻頻“撞車”，帶來嚴重的“后遺癥”；還有不少其他領域的企業(yè)甚至是三無（即無技術研發(fā)，無生產(chǎn)能力，無售后服務）“皮包公司”紛紛跨界涌入這一熱門賽道，都想方設法來“分一杯羹”。大量企業(yè)和資本蜂擁而至在一定程度上刺激了整個行業(yè)的爆發(fā)式增長，迎來一波又一波擴產(chǎn)增容熱潮，產(chǎn)能嚴重過剩預示著新一輪洗牌開始。然而，儲能有其獨特的發(fā)展規(guī)律和相對高的技術門檻，若沒有過硬的技術積累和相應的人才保障，只是盲目跟風、隨意投資，終究不過是曇花一現(xiàn)，也會對整個行業(yè)發(fā)展造成不利影響，只有那些擁有核心技術和過硬產(chǎn)品的企業(yè)才是永遠立于不敗之地的“王道”。
另一方面，盡管目前電化學儲能的發(fā)展處于如火如荼的勢態(tài)，但由于行業(yè)加速洗牌、市場日益飽和、產(chǎn)業(yè)嚴重內(nèi)卷、價格愈演愈烈、競爭趨于白熱，其熱辣滾燙的“盛宴”背后其實是“一把辛酸淚”，除了諸如福建寧德、比亞迪等少數(shù)幾家行業(yè)頂尖企業(yè)發(fā)展相對較好外，絕大多數(shù)企業(yè)的毛利率比較低，效益下滑，處于微利邊緣，有些甚至出現(xiàn)巨額虧損，整個行業(yè)總體狀況并不理想，全要素生產(chǎn)率近年不升反降。尤其是隨著儲能價格屢創(chuàng)新低，不少抱著“博一把”的心態(tài)而盲目進入該行業(yè)的投資商，逐漸認識到該行業(yè)進入的“高門檻性”和賺錢的艱難性，已有相當部分企業(yè)相繼退出了該行業(yè)，可謂是“出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟”。還有的因為產(chǎn)品嚴重同質化，讓不少電化學儲能企業(yè)想借助投機取巧的“噱頭”搏一把或通過壓降材料成本、優(yōu)化員工、削減工資、減少開支等方式來降本增效，想方設法尋找各種“續(xù)命術”，以確保在競爭激烈的市場狹縫中求得生存之道。
“擋路虎”有待破解
總體而言，電化學儲能發(fā)展中面臨的困難和遇到的難題有其深刻的歷史背景，是由多方面因素共同引起的，既有政策和市場層面的問題，也有技術和硬件層面的問題。要想確保其健康發(fā)展并邁入正軌有很多難關要闖，需要政府和企業(yè)共同努力去解決：
從政策和市場層面，電化學儲能存在市場話語權相對較弱、主體資格有待明確、社會資本參與輔助服務門檻高等問題，導致在市場競爭中常處于被動不利地位：一是新型儲能成長空間受限。由于傳統(tǒng)電力市場留給新型儲能的空間不大，發(fā)電側儲能收益直接來源于電力市場，而現(xiàn)行的電力市場的總體運行環(huán)境對電化學儲能的發(fā)展并不太友好，致使電化學儲能收益難以保障；二是儲能作為輔助服務市場主體資格尚待明確。因為電化學儲能受自身規(guī)模限制，難以像傳統(tǒng)抽蓄那樣主要用來調(diào)峰調(diào)頻，其價值主要體現(xiàn)在它提供的輔助服務上，因此輔助服務市場的規(guī)制對其收益有著決定的影響。但在發(fā)電側，電化學儲能是作為發(fā)電廠機組的輔助設備運行的，其本身并沒有輔助服務市場獨立的經(jīng)營資格，致使在收益分享中常處于不利地位，由此給電化學儲能的收益帶來很大不確定性；三是作用空間易受限制。因為電化學儲能容量規(guī)模一般較小，滿功率連續(xù)充放電大都在1至2小時之間，雖可有效應對新能源日內(nèi)波動，但若出現(xiàn)長時間極端天氣情況，儲能利用效率會受到較大制約；四是“劣幣驅逐良幣”現(xiàn)象突出。由于電化學儲能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有標準體系尚不完善，行業(yè)進入門檻相對較低，近兩年大量良莠不齊的企業(yè)紛紛涌入，價格戰(zhàn)和“口水戰(zhàn)”頻頻迭出、狼煙四起，容易導致整個行業(yè)陷入無序競爭的惡性循環(huán)之中。
從技術和硬件設施層面來講，我國電化學儲能面臨產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤、技術標準滯后、安全性難以杜絕等諸多問題，致使電化學儲能在成長過程中不可避免會遇到一些“麻煩”：一是關鍵核心零部件存在“短板”。雖然我國電化學儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了從正負極材料、隔膜、電解液、雙極板到電池模組和電堆生產(chǎn)、電池制造及后端應用市場開發(fā)的完產(chǎn)業(yè)鏈條，但在IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）等一些上游核心零部件仍依賴進口，自給率不到三成，面臨“卡脖子”的處境；二是電池芯片和仿真軟件存在“軟肋”。盡管我國近年在電池芯制造和仿真軟件方面投入大量人力與財力，但電池企業(yè)在設計仿真環(huán)節(jié)中普遍使用的仍是國外的CAE仿真軟件，國內(nèi)電池設計仿真軟件設計雖取得一定進展，距離實現(xiàn)國產(chǎn)替代還有較大的差距，對整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的束縛也遠超核心零部件斷供的程度；三是產(chǎn)業(yè)技術標準存在“欠缺”。我國在電化學儲能領域的標準創(chuàng)制起步較晚，在國際標準的創(chuàng)建方面嚴重滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，電化學儲能相關制造工藝及安全標準大多由西方發(fā)達國家所制定，同我國電化學儲能產(chǎn)業(yè)的國際地位極不匹配；四是原材料供應面臨“瓶頸”。電化學儲能的上游金屬材料（鋰、鈷、鎳等）礦石資源的“壁壘”效應非常明顯，對外依存度總體超過80%，譬如磷酸鐵鋰電池的最關鍵原材料“鋰”礦，我國儲量僅占全球6%，60%以上的鋰資源依賴國外進口，存在明顯資源安全保障壓力，實現(xiàn)自主可控迫在眉睫。
“五措并舉”確保行穩(wěn)致遠
電化學儲能作為一個具有“高確定性”的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，整個產(chǎn)業(yè)仍處于快速發(fā)展的商業(yè)化初期，前期資金投入量大、生產(chǎn)技術密集高、產(chǎn)品更迭速度快，一旦規(guī)劃、投資、市場不及預期，往往會造成重大經(jīng)濟損失、付出高昂機會成本。要采取多管齊下的策略，通過“強內(nèi)力”破除“重內(nèi)卷”，“強優(yōu)勢”化解“高門檻”，“差異化”平衡“同質化”，努力打造電化學儲能創(chuàng)新的新高地，不斷開拓電化學儲能發(fā)展的新局面。
1、在“統(tǒng)”字上下功夫，統(tǒng)籌推進儲能業(yè)務發(fā)展的新模式。近年來，國家及地方頒布一系列鼓勵新型儲能業(yè)務尤其是電化學儲能發(fā)展的政策文件，政策的層層加碼促使電化學儲能迎來新的歷史機遇，但如何確保政策同向發(fā)力、形成合力，助力電化學儲能產(chǎn)業(yè)行穩(wěn)致遠則是一個重要命題：一要統(tǒng)一認識，樹立“一盤棋”思想，堅持以規(guī)劃為引領、以創(chuàng)新為驅動、以市場為主導、以機制為保障、以安全為底線，高點定位、統(tǒng)籌謀劃、科學布局好電化學儲能發(fā)展的戰(zhàn)略定位，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國家整體利益大局為重，正確處理好局部與全局、個體與整體的關系，切實打破和消除各種阻礙電化學儲能發(fā)展的利益藩籬；二要統(tǒng)合政策標準。結合雙碳目標和新型能源系統(tǒng)構建的要求，對現(xiàn)行新型儲能發(fā)展政策和規(guī)劃措施進行整體性設計和系統(tǒng)性謀劃，將其納入構建新型電力系統(tǒng)的大框架之下，真正形成各層面法規(guī)、政策、制度、標準的有機配套與相互協(xié)調(diào)，從制度安排上紓解電化學發(fā)展上面臨的諸多共性難題，從頂層設計上科學謀劃好電化學儲能的發(fā)展方向；三要統(tǒng)籌資源資本，充分利用國內(nèi)國際兩大市場、兩種資源，因地制宜推動電化學儲能全領域、全球范圍內(nèi)資源要素的合理配置，有效激活資源價值和放大資本功能，切實提升新型儲能發(fā)展的財政、金融、稅收、土地等政策合力，盡可能實現(xiàn)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)、平臺、人才“四大共享”，為電化學儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造良好環(huán)境。
2、在“改”字上動真格，大膽勇蹚儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新路徑。目前制約以電化學化儲能為主的新型儲能良性發(fā)展的突出問題是傳統(tǒng)電力交易模式下電站利用率較低、盈利難有保障，導致成本與收益的不匹配。據(jù)中電聯(lián)新發(fā)布《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》，所調(diào)研電化學儲能項目平均等效利用系數(shù)僅為12.2%，而新能源配儲等效利用系數(shù)僅為6.1%，遠低于其他類型配儲的利用系數(shù)。在電力市場化改革大背景下，如何加大改革、構建有利于新型儲能良性發(fā)展的運行機制顯得尤為必要：一是采取行之有效的政策手段，切實提高以電化學為主的新型儲能利用率，從根本上解決新型儲能大規(guī)模建設和調(diào)用不充分之間的矛盾。日前，國家能源局印發(fā)《關于促進新型儲能并網(wǎng)和調(diào)度運用的通知》，就加強新型儲能并網(wǎng)和調(diào)度運行管理、技術要求及協(xié)調(diào)保障等方面提出了一系列具體要求；二是不斷加大市場機制和商業(yè)模式創(chuàng)新，豐富電化學儲能應用場景和實際參與交易品種，確保收益來源多元化。
在這方面山東經(jīng)驗值得借鑒，首創(chuàng)獨立儲能電站進入現(xiàn)貨市場運行方式，創(chuàng)造了電量交易+容量補償+容量租賃收益模式，讓新型儲能運行經(jīng)濟性得到可靠保障；三是借鑒抽水蓄能、煤電的做法，在全國范圍內(nèi)探索建立新型儲能容量電價機制，切實改變新型儲能建設運行成本難以通過輸配電價疏導、主要由新能源電站單一主體“買單”的現(xiàn)狀，讓新型儲能電站有一個基本可靠的收益保障。
3、在“新”字上求突破，著力發(fā)展儲能領域的新質生產(chǎn)力。創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力。當前及未來一段時間，電化學儲能技術發(fā)展將圍繞成本、安全、環(huán)保、循環(huán)壽命等方面加大創(chuàng)新和攻關，重點聚焦于以下關鍵方向：一是大容量、長時間儲能電池結構不斷革新升級，電池容量在500Ah+以上和時長4小時以上鋰離子電池技術會得到市場更大的青睞，尤其是更高能量密度、更短充電時間、更長使用壽命及更高安全性能的固態(tài)電池發(fā)展前景不可小覷，有望給儲能產(chǎn)業(yè)帶來顛覆性變革；二是取材方便、成本低廉的液流電池、鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化進程將加快，有可能實現(xiàn)更大規(guī)模的研發(fā)應用，存在后來居上、彎道超車的可能；三是高性能、低成本的正負極電極、電解質、隔膜等儲能關鍵材料和核心元器件的研發(fā)將持續(xù)優(yōu)化改進，以填補國內(nèi)市場空白和實現(xiàn)市場突圍，為電化學儲能技術的發(fā)展和應用提供更加高效和可靠的支持；四是包括電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、溫控系統(tǒng)和消防系統(tǒng)、多能互補和混合儲能系統(tǒng)等在內(nèi)的系統(tǒng)集成技術和仿真軟件設計方興未艾，以更好實現(xiàn)國產(chǎn)替代和破解“卡脖子”難題，為電化學儲能各類場景打造“一站式”解決方案，使儲能電站的整體性能更加優(yōu)化。總之，技術創(chuàng)新是電化學儲能發(fā)展的永恒主題，只有在儲能材料、電芯設計和制造、儲能系統(tǒng)集成和安全管理等領域和方向持續(xù)加大創(chuàng)新，才能有效破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的瓶頸和梗阻，在與狼共舞中取得競爭主動權。
4、在“融”字上作文章，積極培育“儲能+”的發(fā)展新業(yè)態(tài)。隨著家庭、工商業(yè)、微電網(wǎng)等分布式儲能的廣泛興起以及應急電源、充電樁、通信等移動儲能的日益普及，電化學儲能應用場景將會越來越豐富，以“儲能+”融合發(fā)展的新業(yè)態(tài)將成為引領行業(yè)的必然趨勢：一是儲能與能源電力的融合。在進一步做好“風光水火儲一體化”多能互補和源網(wǎng)荷儲的基礎上，積極推進在城市配網(wǎng)領域合理配置一定規(guī)模電化學儲能，鼓勵在滿足電網(wǎng)安全要求、符合電網(wǎng)規(guī)劃的前提下，依托現(xiàn)有變電站周邊空地建設儲能電站；二是儲能與工商業(yè)的融合。大力推廣“用戶側共享儲能”等商業(yè)模式新示范，結合新能源汽車下鄉(xiāng)+鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略積極建設農(nóng)村“新能源+儲能”微電網(wǎng)示范項目，努力探索工商業(yè)分布式儲能市場化應用的新途徑，鼓勵在綜合智慧能源系統(tǒng)開展分布式多能聯(lián)供的新模式；三是儲能與交通運輸業(yè)的融合。加快新能源汽車充電樁等基礎設施建設步伐，鼓勵在新能源汽車換電站和超級快充站合理配置電化學儲能設施，支持構建以新能源汽車充換電網(wǎng)絡、電池租賃、回收利用為鏈條的新型儲能生態(tài)體系；四是儲能與環(huán)保產(chǎn)業(yè)的融合。數(shù)據(jù)顯示，當電化學電池材料中拆解回收占比為40%，電池成本可降到0.4元/Wh；當拆解回收占比為90%，電池成本可降低到0.2元/Wh。由此可見，儲能與環(huán)保產(chǎn)業(yè)聯(lián)系十分緊密，不僅有利于回收寶貴稀缺資源，而且也可有效避免環(huán)境污染，同時還能實現(xiàn)大幅降低電池成本。
5、在“深”上見實效，夯實筑牢儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略新高地。牢牢把握電化學儲能產(chǎn)業(yè)革命大趨勢，不斷深化儲能產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，以筑牢價值鏈為核心，重塑創(chuàng)新鏈、供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈，做強長板優(yōu)勢，補齊短板弱項，努力構建“四鏈”協(xié)同的現(xiàn)代電化學儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新體系：一是優(yōu)化創(chuàng)新鏈。充分發(fā)揮市場對技術研發(fā)方向、研發(fā)重點、實施路線、創(chuàng)新要素配置的導向作用，最大限度釋放“人才、資本、信息、技術”等創(chuàng)新要素活力，建立覆蓋研發(fā)、檢測、中試和實證的全場景的創(chuàng)新鏈平臺，實現(xiàn)基于協(xié)同創(chuàng)新驅動的“產(chǎn)學研用”一體化的高度耦合與良性互動；二是做強供應鏈，重點圍繞電化學儲能的產(chǎn)品設計、材料采購、物流運輸、倉儲管理、生產(chǎn)加工、樣品試制、訂單處理、終端零售等全環(huán)節(jié)減環(huán)節(jié)、優(yōu)流程、提效率，實現(xiàn)“產(chǎn)供銷、內(nèi)外貿(mào)、上下游”一體化發(fā)展；三是精壯產(chǎn)業(yè)鏈，加快培育形成從鋰礦開采加工到正負極、隔膜、電解液等關鍵材料以及電池制造、檢測檢驗、終端應用及拆解回收等全生命周期的產(chǎn)業(yè)鏈條，切實推動電化學儲能產(chǎn)業(yè)向價值鏈中高端邁進；四是豐富生態(tài)鏈。搭建起覆蓋關鍵礦產(chǎn)開采、重要材料冶煉、關鍵零部件生產(chǎn)、重大裝備制造、系統(tǒng)集成、產(chǎn)品咨詢檢測、項目投資建設等完整的產(chǎn)業(yè)體系，通過延鏈、補鏈、增鏈、強鏈，實現(xiàn)倍增效益和乘數(shù)放大效應，打造產(chǎn)業(yè)集中集聚集群優(yōu)勢，奮力書寫引領電化學儲能世界發(fā)展浪流的中國答卷。
