中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國(guó)光伏企業(yè)“出?！闭鸩郊铀?，從“產(chǎn)品走出去”到“產(chǎn)能走出去”，企業(yè)家們正尋求未來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，2023年全球GW級(jí)光伏應(yīng)用市場(chǎng)達(dá)到32個(gè)，2024年-2025年將分別增加到39個(gè)和53個(gè)。投資快報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)顯示，截至2024年第一季度末，北美、歐洲、東南亞三個(gè)區(qū)域已投產(chǎn)的組件產(chǎn)能已達(dá)到159.4GW，到2027年預(yù)計(jì)將達(dá)到273GW。其中，中國(guó)企業(yè)在海外已投產(chǎn)的組件產(chǎn)能約為55.4GW，占比約34.7%。然而，隨著全球光伏市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，供應(yīng)鏈韌性和對(duì)中國(guó)依賴的擔(dān)憂也在歐美各國(guó)中逐漸升溫。
突圍東南亞
從光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能來(lái)看，東南亞無(wú)疑是中國(guó)光伏企業(yè)出海最早的區(qū)域。
截至2024年第一季度東南亞光伏組件總產(chǎn)能已達(dá)到93.2GW，電池片產(chǎn)能為69.6GW，硅片產(chǎn)能為34.2GW，多晶硅產(chǎn)能為8.2萬(wàn)噸。其中，中國(guó)光伏企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能占據(jù)顯著地位，組件產(chǎn)能總計(jì)約50GW，占比高達(dá)53.6%。此外，電池片產(chǎn)能約45GW，硅片產(chǎn)能約27GW。
多家中國(guó)光伏企業(yè)如晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯、中盛光電等已在東南亞建立了硅片、電池、組件的一體化產(chǎn)能。
然而直到今年5月中旬，美國(guó)商務(wù)部正式宣布對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的晶體硅光伏電池(無(wú)論是否組裝成模塊)發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的太陽(yáng)能電池(無(wú)論是否組裝成模塊)加征關(guān)稅。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月7日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)通過(guò)了東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查關(guān)于損害的初步裁定。
對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)而言，東南亞四國(guó)一直是輸美產(chǎn)品的重要“基地”，而在今年上半年相關(guān)貿(mào)易政策出現(xiàn)密集變化后，許多頭部光伏廠商在東南亞布局的工廠都傳出停工、停產(chǎn)的消息。
由于存在追溯的可能性，終裁結(jié)果發(fā)布之前，我國(guó)企業(yè)通過(guò)東南亞地區(qū)產(chǎn)線對(duì)美銷售電池組件態(tài)度將趨于謹(jǐn)慎,但可以明確的是中國(guó)光伏企業(yè)調(diào)轉(zhuǎn)出?！昂较颉币咽谴髣?shì)所趨。
挺進(jìn)“中東”
在此背景下，將東南亞產(chǎn)能向其他區(qū)域轉(zhuǎn)移就成為解決中國(guó)光伏企業(yè)出海的關(guān)鍵“抓手”。
而近年來(lái)中東地區(qū)與中國(guó)之間的戰(zhàn)略合作日益緊密，特別是在“一帶一路”倡議框架下，雙方在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和能源領(lǐng)域的合作不斷深化，這就給了中國(guó)新能源企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能重塑“出海”樞紐的機(jī)遇。
7月16日，沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金公共投資基金(以下簡(jiǎn)稱“沙特投資基金”)宣布分別與三家中國(guó)企業(yè)簽署協(xié)議成立合資公司，以推動(dòng)沙特可再生能源設(shè)備和零部件本地化生產(chǎn)。
據(jù)了解，沙特投資基金全資子公司可再生能源本地化公司聯(lián)合沙特愿景工業(yè)公司分別與遠(yuǎn)景科技集團(tuán)成立的合資公司進(jìn)行風(fēng)機(jī)及關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn);與晶科能源全資子公司晶科中東成立的合資公司將在沙特建設(shè)并運(yùn)營(yíng)高效光伏電池及組件項(xiàng)目;與TCL中環(huán)成立的合資公司則將致力于光伏晶體晶片在沙特的本地化生產(chǎn)。
TCL中環(huán)表示，三方約定在沙特成立合資公司建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片工廠，總投資額預(yù)計(jì)約為20.8億美元。中東項(xiàng)目將充分發(fā)揮公司在新能源光伏領(lǐng)域長(zhǎng)期積累的技術(shù)、智能制造和運(yùn)營(yíng)管理等優(yōu)勢(shì)，依托沙特投資基金的國(guó)家戰(zhàn)略職能和政府資源，以及沙特愿景工業(yè)公司及其股東方的區(qū)域資源、產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)和本地化經(jīng)驗(yàn)，在沙特建立技術(shù)領(lǐng)先的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，打造中東地區(qū)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的綠色能源產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿，共同推動(dòng)中東地區(qū)能源轉(zhuǎn)型。
晶科能源也表示，三方成立的合資企業(yè)將在沙特設(shè)置并運(yùn)營(yíng)高效光伏電池及組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資額近10億美元，資金來(lái)源合資公司自有或自籌資金。項(xiàng)目的具體生產(chǎn)計(jì)劃和進(jìn)度將視市場(chǎng)情況而定。正式投產(chǎn)后預(yù)計(jì)高效光伏電池及組件的年產(chǎn)能將分別達(dá)到10GW，或?qū)⒊蔀橹袊?guó)光伏電池和組件行業(yè)海外最大的制造基地，也是迄今為止晶科能源最大的海外投資項(xiàng)目。
晶科能源相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，上述沙特工廠將是公司設(shè)備最先進(jìn)、數(shù)字化程度最高、效率最優(yōu)的海外工廠。隨著本地制造和供應(yīng)鏈的實(shí)現(xiàn)，晶科能源有望進(jìn)一步提升其在沙特和中東地區(qū)的市占率。據(jù)了解，晶科能源2023年在中東地區(qū)的市占率超過(guò)50%，其中在沙特更是超過(guò)了70%。
此外，據(jù)陽(yáng)光電源7月16日消息，公司與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，容量為7.8GWh。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始交付，2025年全容量并網(wǎng)運(yùn)行，將有效提高沙特電網(wǎng)穩(wěn)定性和可靠性。
同時(shí)，以光伏支架為代表的輔材企業(yè)也在積極布局中東。
2024年5月，中信博與沙特工業(yè)城市和技術(shù)區(qū)管理局簽訂土地租賃協(xié)議，將建設(shè)3GW光伏支架工廠，建成后可在當(dāng)?shù)鼐邆?0GW交付能力。此前，振江股份也計(jì)劃在沙特投資建設(shè)光伏支架工廠，初期年產(chǎn)能3GW，未來(lái)可擴(kuò)展至5GW。
從簽大單到建工廠，硅料、硅片、電池、組件、支架、電站建設(shè)等光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)全方位的合作，一體化布局，表明中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在集體“出?！敝袞|市場(chǎng)。
組件廠進(jìn)軍美國(guó)本土
近年來(lái)，越來(lái)越多頭部光伏企業(yè)已啟動(dòng)在美光伏組件產(chǎn)能的布局，并且大部分產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于2024年至2025年陸續(xù)投產(chǎn)。
比如，隆基綠能與美國(guó)清潔能源開(kāi)發(fā)商Invenergy合作，在美國(guó)俄亥俄州的5GW光伏組件合資工廠已于2024年一季度實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。天合光能在美國(guó)有5GW組件在建產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將于2024年投產(chǎn)。
天合光能宣布將斥資2億美元(約合14.58億元人民幣)，在美國(guó)得克薩斯州威爾默建造太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)廠。該廠將使用在美國(guó)和歐洲采購(gòu)的多晶硅年產(chǎn)約5GW組件，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn),建成后預(yù)計(jì)將為當(dāng)?shù)靥峁?500個(gè)工作崗位。
晶澳科技宣布在美國(guó)亞利桑那州鳳凰城投資6000萬(wàn)美元，建設(shè)2GW的光伏組件產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023年四季度投入運(yùn)營(yíng)，可創(chuàng)造600多個(gè)新崗位。
在萬(wàn)聯(lián)證券投資顧問(wèn)屈放看來(lái)，此次美國(guó)對(duì)東南亞的光伏“雙反”政策，其核心目的在于打擊中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，并逼迫光伏企業(yè)在美國(guó)建廠?！暗夥袠I(yè)是個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并不能通過(guò)引進(jìn)幾家企業(yè)就可以實(shí)現(xiàn)逆襲。同時(shí)，近年來(lái)光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格已接近成本線，光伏行業(yè)正處于行業(yè)出清階段。去美國(guó)建廠會(huì)加大建設(shè)成本，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看利潤(rùn)空間或?qū)⒂邢蕖！?
