中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國新能源汽車行業(yè)經(jīng)歷20多年發(fā)展，核心技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先，未來10年對于新能源汽車能否形成可持續(xù)發(fā)展模式至關(guān)重要。需圍繞新能源汽車市場的不確定性探求和發(fā)現(xiàn)其中的確定性規(guī)律，對中國新能源汽車未來10年的周期性和結(jié)構(gòu)性發(fā)展趨勢進(jìn)行分析與判斷。主要結(jié)論包括：從目前到2026年，新能源汽車市場滲透率仍保持快速增長，以新能源汽車、鋰電池、光伏電池“新三樣”為代表，新能源革命將取得突破性進(jìn)展；到2030年，新能源汽車盈利能力實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，新能源的發(fā)展將基于新能源汽車演化到新能源革命；到2035年，新能源汽車與新能源革命的重點(diǎn)將從技術(shù)革命轉(zhuǎn)移到社會(huì)觀念與商業(yè)模式革命。同時(shí)討論了中國新能源汽車進(jìn)入新發(fā)展階段，可能存在內(nèi)部競爭加劇、產(chǎn)能過剩、市場波動(dòng)和不確定性增加等挑戰(zhàn)，并提出了應(yīng)對挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)防范的可行解決方案。
面向碳中和目標(biāo)，全球正在經(jīng)歷第三次能源革命。第三次能源革命將以可再生能源為主體，以各種電池為主要?jiǎng)恿?，能源載體將會(huì)是電能和氫能，新的交通工具是新能源汽車。隨著動(dòng)力電池等核心技術(shù)不斷進(jìn)步，以及中國政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)支持政策的持續(xù)實(shí)施，中國新能源汽車市場快速增長，從2011年的年產(chǎn)銷6000輛，發(fā)展到2023年950萬輛，增長超過了1500倍，這是一項(xiàng)偉大的成就，是中國首次在全球率先大規(guī)模導(dǎo)入高科技民用大宗消費(fèi)品——新能源汽車，引領(lǐng)了全球汽車發(fā)展方向。
縱觀中國新能源汽車發(fā)展歷程，總體上經(jīng)歷了3個(gè)階段，即前期的導(dǎo)入期、隨后的成長期以及目前正進(jìn)入的快速增長期。從2001年科技部設(shè)立《電動(dòng)汽車》重點(diǎn)科技專項(xiàng)開始，到2009年開始了公共領(lǐng)域新能源汽車“十城千輛”示范工程，以及2010年起展開了私人購買新能源汽車的補(bǔ)貼試點(diǎn)工作，從而發(fā)展到2023的新能源汽車市場的爆發(fā)式增長，年銷量達(dá)到950萬輛的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化階段。新能源汽車發(fā)展進(jìn)入新階段也會(huì)迎來一系列新挑戰(zhàn)，如電池安全問題、充電問題、專用電驅(qū)動(dòng)底盤問題等。隨著產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新能源汽車行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活躍，技術(shù)迭代迅速，以上問題正在逐一解決。
然而中國新能源汽車市場未來10年仍面臨諸多挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。例如產(chǎn)能過剩、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題，可能對市場發(fā)展造成一定影響。行業(yè)需要制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范和解決方案，以確保新能源汽車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，面向交通領(lǐng)域的“雙碳”目標(biāo)，對未來10年新能源汽車的發(fā)展趨勢進(jìn)行深入的分析與研判至關(guān)重要，為探索可持續(xù)發(fā)展的模式提供支撐。
本文通過分析短期、中期和長期的新能源汽車發(fā)展趨勢以及行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，提出相關(guān)應(yīng)對策略。
2026年前的短周期趨勢：新能源汽車市占率快速提升
短周期內(nèi)，新能源汽車市場占有率的快速提升歸于2個(gè)主要原因，即經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)階段的發(fā)展特征。
新能源汽車發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境
新能源汽車市場滲透率快速提升的第1個(gè)原因來自新能源汽車發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，即行業(yè)外部發(fā)展環(huán)境。中國經(jīng)濟(jì)即將進(jìn)入新一輪的擴(kuò)張周期，諸多利好因素推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。例如，中央財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)發(fā)布政策，鼓勵(lì)消費(fèi)品以舊換新和大規(guī)模設(shè)備更新。同時(shí)，物流效率不斷提高等，代表著新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展向上趨勢的到來。以上3項(xiàng)均與新能源汽車息息相關(guān)。具體來看，以舊換新的核心是以新能源汽車為代表的大宗消費(fèi)品的升級換代；在設(shè)備更新方面，是以商用車、工程機(jī)械等為主；在提升物流效率方面，運(yùn)輸卡車是重點(diǎn)之一。行業(yè)外部發(fā)展環(huán)境使汽車行業(yè)迎來了新的發(fā)展上升周期。
新能源汽車發(fā)展的階段特征
新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的第2個(gè)原因是新能源汽車發(fā)展的階段特征，即行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性變化。新能源汽車的結(jié)構(gòu)性變化與周期性變化不同，一般與技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等相關(guān)。
1）從技術(shù)角度看，新能源汽車技術(shù)的發(fā)展正在從技術(shù)突破到性能優(yōu)化、從電動(dòng)化到智能化階段，如2024年城市導(dǎo)航的自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛（navigate on autopilot，NOA）等系列技術(shù)將陸續(xù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
2）從產(chǎn)品角度看，新能源汽車從適用常用工況到極端工況，如2023年春節(jié)出行，有消費(fèi)者反映電動(dòng)汽車還不能很好地適應(yīng)冬季低溫等極端工況，但隨著技術(shù)進(jìn)步和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，以上問題會(huì)逐步得到解決，如冬天采用先進(jìn)的熱管理系統(tǒng)為車輛供暖，在高速公路配備充足的大功率快速充電樁等。
與此同時(shí)，新能源乘用車車型將從中高級乘用車和經(jīng)濟(jì)型乘用車發(fā)展到家用主流A級緊湊型乘用車。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)則將以純電動(dòng)乘用車為主，逐步發(fā)展到純電動(dòng)車和插電/增程電動(dòng)車并重的模式，呈現(xiàn)電動(dòng)化“雙輪驅(qū)動(dòng)”的格局。由于插電式混合動(dòng)力車功能齊全，性價(jià)比高，具有短途低價(jià)用電、長途高效用油的優(yōu)勢，因此，家用A級緊湊型插電式混合動(dòng)力轎車市場滲透率將大幅上升。
3）從產(chǎn)業(yè)角度看，新能源汽車從增量探索發(fā)展到存量博弈。新能源汽車市場競爭比較激烈，這場競爭具有3個(gè)特征：一是新能源汽車行業(yè)本身的優(yōu)勝劣汰；二是新能源汽車與燃油車的博弈到了決戰(zhàn)階段；三是自主品牌與合資品牌的博弈，目前到了白熱化的程度。經(jīng)過幾十年發(fā)展，中國新能源汽車供應(yīng)鏈已經(jīng)從初始階段的匱乏發(fā)展到了目前供應(yīng)鏈充足和完善，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)大發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，從細(xì)分行業(yè)看，汽車行業(yè)電動(dòng)化進(jìn)程正在從乘用車電動(dòng)化發(fā)展到重卡電動(dòng)化的階段。近幾年，重卡電動(dòng)化的發(fā)展開始加速。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1月份新能源乘用車同比增長101%，新能源重卡1月份同比增長151%。2024年新能源卡車會(huì)比新能源轎車增長幅度大很多，預(yù)計(jì)2024年新能源重卡年產(chǎn)銷有望突破7萬輛，較2023年翻一番。
4）從價(jià)格角度看，結(jié)構(gòu)性趨勢表現(xiàn)為從“電比油貴”到“油電同價(jià)”，再到“電比油低”的發(fā)展過程。10多年前鋰電池價(jià)格高達(dá)5元/（W·h），目前已經(jīng)降到0.5元/（W·h）以下。同時(shí)由于插電式混合動(dòng)力汽車具備燃油車的全部功能，又具有純電動(dòng)車、混合動(dòng)力車的節(jié)能、清潔等優(yōu)勢，在油電混合動(dòng)力工況下，油耗低于4L/百km，完全超越燃油車，因此，插電式混合動(dòng)力汽車將開始流行。目前市場上有2種典型的插電式混合動(dòng)力車型，一種是增程式插電式混合動(dòng)力汽車，其在混合動(dòng)力工況時(shí)工作于串聯(lián)式混合動(dòng)力模式；另一種插電車型在混合動(dòng)力工況時(shí)一般屬于串并聯(lián)混合動(dòng)力，既可以工作在串聯(lián)模式，也可以工作于并聯(lián)模式，在高速公路工況可以切換至并聯(lián)模式，是最省油的工作模式。而增程型車型僅有串聯(lián)模式，在高速路工況油耗較高。
5）從市場角度看，新能源汽車車型呈現(xiàn)“兩頭擠”趨勢。新能源汽車初期的“兩頭擠”是從優(yōu)先發(fā)展新能源公交車和微型電動(dòng)轎車逐步發(fā)展到中高級電動(dòng)乘用車。而現(xiàn)在電動(dòng)轎車的趨勢則是由豪華電動(dòng)轎車和經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)轎車向家用主流的A級電動(dòng)轎車發(fā)展。
新技術(shù)往往遵循產(chǎn)品擴(kuò)散規(guī)律，大致分為3個(gè)階段。第一階段是“創(chuàng)新者”購買，最初只有2.5%的“創(chuàng)新者”會(huì)購買創(chuàng)新產(chǎn)品，例如蔚來的豪華電動(dòng)車，盡管售價(jià)高達(dá)50萬~60萬元，但仍然會(huì)有少數(shù)“創(chuàng)新者”購買創(chuàng)新產(chǎn)品來體驗(yàn)新技術(shù)。第二階段是“早期采用者”購買，“早期采用者”可以將市占率提高到16%。現(xiàn)在進(jìn)入第三階段，“早期多數(shù)”消費(fèi)者開始購買電動(dòng)汽車，將電動(dòng)汽車市占率從16%提升到50%。2023年電動(dòng)汽車市場占有率為31%，預(yù)計(jì)2024年市場占有率提升5%~10%，達(dá)到36%~41%，年產(chǎn)銷量達(dá)到1250萬輛。
2026年前，預(yù)計(jì)新能源汽車的市占率會(huì)快速上升。樂觀估計(jì)，2024年新能源汽車市占率為40%，2025年接近50%，2026年超過50%是大概率事件，2026年底前新能源汽車將會(huì)成為汽車市場的主導(dǎo)。
到2030年的中周期發(fā)展趨勢：從新能源汽車發(fā)展到新能源革命
新能源革命步入爆發(fā)階段
在全球低碳轉(zhuǎn)型與新能源革命浪潮中，中國快速實(shí)現(xiàn)了從跟跑、并跑到領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)變。新能源汽車、儲(chǔ)能電池和光伏電池全面快速發(fā)展。2023年，中國新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)950萬輛，鋰電池產(chǎn)銷8.8億kW·h，光伏和風(fēng)電新增2.9億kW。中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國新能源汽車、鋰電池、光伏電池，“新三樣”出口額1.06萬億元，首次突破萬億元大關(guān)。到2030年，對以“新三樣”為代表的新能源革命的進(jìn)展有如下判斷。
1）新能源汽車。新能源汽車保有量預(yù)計(jì)可達(dá)1億輛左右，市占率將突破70%。
2）儲(chǔ)能電池。全球鋰離子電池出貨量有望達(dá)到50億kW·h，估計(jì)中國將占50%~60%，即25億~30億kW·h。
3）氫能。綠電價(jià)格大幅下降，從而帶動(dòng)制氫成本大幅降低。2023年，中國綠電谷價(jià)各地區(qū)普遍達(dá)到0.15元/（kW·h），這使制綠氫的成本與煤制灰氫成本大體相當(dāng)，也就是到達(dá)了制綠氫的經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)，2030年中國綠氫產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到500萬~1000萬t。
4）可再生能源發(fā)電。基于中美兩國政府間協(xié)議《中美關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對氣候危機(jī)的陽光之鄉(xiāng)聲明》：2030年全球可再生能源裝機(jī)量力爭達(dá)到2022年的3倍，即35億kW，其中水電和生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)量預(yù)測合計(jì)為5億kW，屆時(shí)風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電的發(fā)電總裝機(jī)量將達(dá)到30億kW，使2024—2030年平均每年風(fēng)電和光伏裝機(jī)增加約2.8億kW的目標(biāo)具備了可行性。如果2030年風(fēng)電和光伏總裝機(jī)量達(dá)到30億kW，風(fēng)電和光伏發(fā)電量預(yù)計(jì)超過4萬億kW·h，將占中國社會(huì)總用電量的35%左右；加上水電、核電以及生物質(zhì)發(fā)電量2.7萬億kW·h，則非化石能源發(fā)電總量將達(dá)到社會(huì)總用電量的約60%。
5）核心技術(shù)突破與應(yīng)用。未來新能源革命的核心技術(shù)方面，可以預(yù)測：2030年左右，下一代全固態(tài)鋰離子電池技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；屆時(shí)全光譜利用的鈣鈦礦與晶硅疊層光伏電池的效率將超過30%，并有望推廣應(yīng)用；全鏈條綠色氫能技術(shù)系統(tǒng)性產(chǎn)業(yè)化有望突破；全自動(dòng)駕駛智能化電動(dòng)汽車將商業(yè)化推廣；全系統(tǒng)耦合的車-網(wǎng)互動(dòng)與“車-能路-云”智慧能源系統(tǒng)會(huì)大規(guī)模推廣。
6）技術(shù)協(xié)同發(fā)展規(guī)劃?；趯ξ磥碚雇麃矶ㄎ滑F(xiàn)在的發(fā)展規(guī)劃，核心要從動(dòng)力電動(dòng)化發(fā)展到能源低碳化。從“三電”（電池、電機(jī)和電控）發(fā)展到低溫充電、超級充電和雙向充電等。面向市場需求，各種充電創(chuàng)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。充電功率達(dá)350kW以上的超充是市場迫切需求的，但是挑戰(zhàn)也很大，尤其是在北方冬天低溫工況下使用尤為困難。國內(nèi)開發(fā)了國際領(lǐng)先的?20℃快速預(yù)熱—快充系統(tǒng)，預(yù)熱3~5min再超級快充。速熱超充一體示范站在2022年北京冬奧會(huì)達(dá)到很好的示范應(yīng)用效果。
新能源汽車發(fā)展推動(dòng)新能源革命
隨著新能源汽車的大規(guī)模發(fā)展，電能補(bǔ)充和新型電網(wǎng)不再是單獨(dú)發(fā)展，而是一體化協(xié)同發(fā)展。以新能源汽車超級快充為例，提高超級充電的效率僅靠增加充電機(jī)的功率是不夠的，因?yàn)樵黾庸β屎?，電池可能無法承受其較高的充電電流。即使新的電池可以適應(yīng)高功率充電，老舊電池未必能夠適應(yīng)。同時(shí)，電池的安全與衰減管理以及壽命評估也是一個(gè)非常復(fù)雜的問題，需要考慮電池整個(gè)生命周期的性能衰退問題。另外，過大的充電電流會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的發(fā)熱損耗，因此必須提高系統(tǒng)電壓以減小電流。為適應(yīng)這種情況，電動(dòng)汽車的電壓制式已經(jīng)從400V提高到800V，相應(yīng)的電氣系統(tǒng)也需要進(jìn)行改造。此外，電網(wǎng)無法承受大功率充電帶來的沖擊，因此不能直接從電網(wǎng)獲取電力。
為解決這個(gè)問題，需要通過儲(chǔ)能系統(tǒng)來隔離充電對電網(wǎng)造成的沖擊，再將儲(chǔ)存的能量釋放出來。因此，“光-儲(chǔ)-充-換”一體化的微電網(wǎng)應(yīng)運(yùn)而生。之前新能源發(fā)電并網(wǎng)的各單項(xiàng)技術(shù)發(fā)展很快，但都有隨機(jī)波動(dòng)性，發(fā)展規(guī)模大了則相互干擾，供需無法平衡，導(dǎo)致電網(wǎng)安全性問題。城市配電網(wǎng)不可能大規(guī)模改造，高壓輸電網(wǎng)在2030年之前也不大可能有大變化，因此，需要建立“車-能-路-云”一體化產(chǎn)業(yè)生態(tài)解決此問題。通過大規(guī)模的新能源汽車與電網(wǎng)的互動(dòng)以及能源的協(xié)同運(yùn)作，形成智能能源系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以劃分為3個(gè)主要應(yīng)用場景。
1）第一個(gè)場景是“線”上場景，即高速公路。在這個(gè)場景下，建設(shè)“光伏-儲(chǔ)能-充電-換電-氫”綜合能源系統(tǒng)，沿高速公路建立充換電一體站，為重型卡車提供換電服務(wù)，而換電站備用電池組則充當(dāng)儲(chǔ)能電池供電站使用。電動(dòng)乘用車通過超級充電來補(bǔ)電，同時(shí)換電站兩側(cè)設(shè)置光伏發(fā)電板以自行發(fā)電。該系統(tǒng)代表了沿高速公路的能源與交通融合的典型模式。
2）第二個(gè)場景是“面”上場景，即分布式光伏發(fā)電。目前全國都在大力推廣“房屋-車輛-能源道路-云端”一體化系統(tǒng)，即在建筑物上方安裝光伏發(fā)電板，將建筑物內(nèi)部的空調(diào)等設(shè)備作為負(fù)載，將建筑物下方電動(dòng)汽車的電池組用作儲(chǔ)能設(shè)備。將它們連接在一起構(gòu)成一個(gè)系統(tǒng)，并將所有建筑物連接起來，形成一個(gè)虛擬電廠。這個(gè)系統(tǒng)可以與配電網(wǎng)進(jìn)行互動(dòng)，調(diào)節(jié)電網(wǎng)的波動(dòng)。
3）第三個(gè)場景是“點(diǎn)”上場景，例如礦山、煤礦、油田、港口和工業(yè)園區(qū)等。可以建立“電力-氫能-熱能-車輛-電網(wǎng)”一體化系統(tǒng)。該系統(tǒng)中包含氫能，因?yàn)樵跇?gòu)建零碳能源系統(tǒng)時(shí)，需要使用氫氣作為長周期儲(chǔ)能。這里的“車”是指包括電動(dòng)汽車在內(nèi)的各種電動(dòng)化移動(dòng)機(jī)械，未來還會(huì)包括各種電動(dòng)無人裝備，如移動(dòng)機(jī)器人。實(shí)際上，移動(dòng)機(jī)器人和智能電動(dòng)汽車具有相同的基礎(chǔ)共性技術(shù)，這里的“車”既是負(fù)載又是儲(chǔ)能裝置。
新能源電力與新能源汽車協(xié)同發(fā)展
新能源汽車與新能源電力系統(tǒng)的互動(dòng)關(guān)系體現(xiàn)在新能源汽車的電池和氫燃料電池對新能源電力發(fā)展的助力作用。同時(shí)，新能源電力也助力新能源汽車的發(fā)展。目前有人對電動(dòng)汽車是新能源汽車提出質(zhì)疑，一旦實(shí)現(xiàn)了源網(wǎng)荷儲(chǔ)和車網(wǎng)互動(dòng)，純電動(dòng)汽車將成為市場主流，并將真正成為新能源汽車的代表，這是其發(fā)展邏輯。在該模式下，電動(dòng)車可以低價(jià)充電、高價(jià)放電，屆時(shí)電動(dòng)汽車車載電池越多，收益也越多。購買電動(dòng)汽車可以實(shí)現(xiàn)盈利，是到2030年可能實(shí)現(xiàn)的場景。
總之，2030年將是新能源革命的爆發(fā)期，新能源電力和新能源汽車實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，新能源汽車帶動(dòng)新能源的發(fā)展，新能源又助力電動(dòng)汽車成為真正的新能源汽車。
2035年長周期趨勢：從技術(shù)革命到社會(huì)觀念與商業(yè)模式革命
社會(huì)觀念與商業(yè)模式變革的重要性
前文論述了新能源汽車技術(shù)革命的重要性，但社會(huì)觀念、商業(yè)模式的變革對新能源汽車的發(fā)展同樣重要，目前是相對滯后的。這種滯后給新能源汽車的可持續(xù)發(fā)展帶來很多嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。當(dāng)前社會(huì)上存在一些對新能源汽車的負(fù)面輿論，甚至可以說觀念沖突和負(fù)面情緒已經(jīng)達(dá)到了非常激烈的程度。例如，一些經(jīng)濟(jì)界人士對產(chǎn)業(yè)政策的成功持懷疑態(tài)度，認(rèn)為新能源汽車離開補(bǔ)貼就無法生存。此外，還有一些人崇洋媚外，不相信中國能夠創(chuàng)新。例如，有人認(rèn)為中國的電動(dòng)汽車只是依靠特斯拉開放專利才發(fā)展起來的，這是完全沒有根據(jù)的傳言，但被廣泛傳播。這是因?yàn)樗麄儾幌嘈胖袊四軌蜻M(jìn)行創(chuàng)新。還有一些自稱很懂汽車的人，總是對新能源汽車的合理性提出質(zhì)疑，例如認(rèn)為電池回收問題無法解決。實(shí)際上，這主要是因?yàn)樯a(chǎn)和回收過程中的能耗和排放問題，一旦可再生能源得到發(fā)展，使用綠色能源來制造和回收電池這些問題就迎刃而解了。此外，還有一些跨國企業(yè)的戰(zhàn)略是明確的，但戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行卻很拖沓。這是因?yàn)樗麄兡壳斑€在銷售燃油車賺取巨額利潤，而中國電動(dòng)汽車企業(yè)的發(fā)展對他們的電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)造成了巨大的壓力，所以他們猶豫不決。還有一種普遍的心態(tài)可以理解，就是人們對于產(chǎn)業(yè)化初期的技術(shù)總是挑剔，對于尚未產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)總是充滿了美好的想象。
這些問題將隨著新能源汽車市場占有率占據(jù)主導(dǎo)地位和新能源革命的爆發(fā)逐步得到解決。但還有一個(gè)問題是，與國際汽車跨國集團(tuán)燃油車的盈利狀況相比，中國新能源汽車的整體盈利情況確實(shí)需要改善，以下就這個(gè)問題的底層邏輯展開探討。
新能源汽車的盈利能力分析
對新能源汽車的盈利能力主要從技術(shù)革命階段、與燃油車競爭形式以及新的商業(yè)模式變革3方面進(jìn)行分析。
1、新技術(shù)革命的特征
1）第一個(gè)階段是技術(shù)構(gòu)建平臺(tái)。這個(gè)階段是需要投入大量資金的過程。例如蔚來汽車科技有限公司，每年投入數(shù)百億用于研發(fā)，但銷量并不大。而國際汽車大企業(yè)的燃油車基本不需要再投入太多資金，他們可以利用多年積累的經(jīng)驗(yàn)和品牌實(shí)現(xiàn)集中變現(xiàn)，自然能夠盈利。新能源汽車處于投入期，而傳統(tǒng)燃油車處于變現(xiàn)期，所以會(huì)出現(xiàn)這樣的差距。
2）第二個(gè)階段是場景定義產(chǎn)品。在根據(jù)需求開發(fā)產(chǎn)品的過程中，不一定能夠盈利。同時(shí)，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)困境，如果把產(chǎn)品賣得貴，市場就會(huì)缺乏需求；如果降低價(jià)格，又很難盈利。這是新興事物必然要經(jīng)歷的階段。新能源汽車發(fā)展需要結(jié)合多種場景，不同于傳統(tǒng)汽車應(yīng)用模式的新的場景為實(shí)現(xiàn)盈利提供了可能。
3） 第三階段是模式創(chuàng)造價(jià)值。燃油車是通過品牌溢價(jià)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)盈利。以前在自主品牌燃油車領(lǐng)域，同樣一輛車，自主品牌的售價(jià)無法達(dá)到預(yù)期，但如果換成國際品牌的車標(biāo)，就可以加價(jià)10萬元，這就是品牌溢價(jià)的效應(yīng)。然而品牌的建立需要時(shí)間周期和積累，包括銷量的積累、技術(shù)的積淀以及服務(wù)信譽(yù)的建立。只有經(jīng)過長時(shí)間的積累，才能夠發(fā)揮品牌的價(jià)值。
2、電動(dòng)汽車是科技平權(quán)的產(chǎn)物
由于產(chǎn)品性能差異變小，導(dǎo)致競爭加劇。例如，加速性和噪聲水平通常是燃油車技術(shù)比拼的技術(shù)點(diǎn)，而在電動(dòng)汽車中相對容易解決。國際汽車大企業(yè)不選擇轉(zhuǎn)型電動(dòng)化的原因是，一旦科技平權(quán)實(shí)現(xiàn)，壟斷就會(huì)被打破。國際大公司通常傾向于建立技術(shù)壁壘，提高門檻，讓其他競爭者無法進(jìn)入，只有技術(shù)壟斷才能賺取高額利潤。新能源汽車的電動(dòng)化只是基礎(chǔ)，而智能化能增加附加值，提供更多想象空間。例如，特斯拉通過提供自動(dòng)駕駛軟件付費(fèi)服務(wù)來改變傳統(tǒng)汽車商業(yè)模式，在美國是可行的；但在中國，該商業(yè)模式不太可能成功，因?yàn)槿詣?dòng)駕駛軟件價(jià)格較高，大多數(shù)中國消費(fèi)者不會(huì)購買。
3、推動(dòng)商業(yè)模式變革，電動(dòng)-智能-低碳一體化改變商業(yè)模式
在中國，新能源汽車有望顛覆傳統(tǒng)的汽車行業(yè)的商業(yè)模式。中國的換電重卡是一個(gè)成功的商業(yè)模式創(chuàng)新范例，關(guān)鍵在于合理分配整個(gè)價(jià)值鏈，使新型生產(chǎn)關(guān)系適應(yīng)新的生產(chǎn)力。觀察上一輪信息革命的情景，可以清楚地看到這個(gè)規(guī)律。大多數(shù)中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并非專注于信息技術(shù)創(chuàng)新的生產(chǎn)力革命，如芯片和系統(tǒng)軟件的開發(fā)。相反，它們主要從事信息技術(shù)革命的生產(chǎn)關(guān)系調(diào)整，例如阿里巴巴、滴滴和美團(tuán)等。然而，目前中國的新能源轎車似乎還沒有出現(xiàn)真正改變商業(yè)模式的成功典范。因此，轎車要實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化、智能化和低碳化的“三化”一體化才有可能改變商業(yè)模式。除了電動(dòng)化和智能化之外，還需要加入低碳化。一方面，汽車企業(yè)不僅依靠銷售汽車盈利，還可以從低碳化中獲益，例如，特斯拉在2023年通過碳積分交易收入達(dá)到17.9億美元。另一方面，車-網(wǎng)互動(dòng)將電動(dòng)化（電池儲(chǔ)能）、智能化（車聯(lián)網(wǎng)）和低碳化（新能源電力）3者結(jié)合成一個(gè)閉環(huán)。因?yàn)檐?網(wǎng)互動(dòng)需要預(yù)測車輛的出行特征，所以需要車聯(lián)網(wǎng)的支持，而車-網(wǎng)互動(dòng)可以將這3者融為一體。從燃油汽車到電動(dòng)汽車，類似于座機(jī)電話到手機(jī)電話的轉(zhuǎn)變，仍然是通信功能；從電動(dòng)汽車到智能化電動(dòng)汽車，類似于智能手機(jī)的出現(xiàn)，增加了娛樂和社交功能；再加上低碳化，就是真正的新能源智能化電動(dòng)汽車，成為“人員-信息-能源”三位一體的多功能移動(dòng)終端，既是信息終端，也是能源終端，同時(shí)也是人員物流的終端。新能源智能化電動(dòng)汽車具有交通、娛樂和盈利的完整功能，并且將來綠色消費(fèi)還可以獲得碳匯收益。因此，可以預(yù)測未來車-網(wǎng)互動(dòng)有望改變傳統(tǒng)汽車商業(yè)模式（圖1）。
總之，新能源汽車的電動(dòng)化、智能化和低碳化分別是新能源革命過程的上、中、下3場。
新能源汽車發(fā)展過程中的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)防范
隨著新能源汽車技術(shù)的快速發(fā)展和市場占有率的快速提升，新的問題和挑戰(zhàn)不斷涌現(xiàn)，需要提前預(yù)判和防范。
技術(shù)顛覆的風(fēng)險(xiǎn)
以全固態(tài)電池為例，很多企業(yè)和機(jī)構(gòu)發(fā)布固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的消息，但其中很多以固態(tài)電池的名義來混淆全固態(tài)電池和固液混合電池。對現(xiàn)有電池產(chǎn)業(yè)來說，固液混合電池并非顛覆性技術(shù)，而全固態(tài)電池具有顛覆性的潛在風(fēng)險(xiǎn)，盡管目前還未構(gòu)成實(shí)際威脅。但應(yīng)該保持警惕，未雨綢繆。全固態(tài)電池的技術(shù)門檻較高，難度較大，不應(yīng)急于求成，否則可能會(huì)欲速不達(dá)。面向該技術(shù)的聯(lián)合突破的需求，2024年1月中國全固態(tài)電池產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)成立，旨在推動(dòng)政府、產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界高度重視和共同參與，共同努力，保持中國電池產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢。
商業(yè)顛覆的風(fēng)險(xiǎn)
從燃油汽車到電動(dòng)汽車，其產(chǎn)品性能差異逐漸變小，同質(zhì)化競爭加劇，電動(dòng)轎車目前處于投入期，面臨盈利困難?？鐕嚬驹谌加蛙囶I(lǐng)域積累了大量經(jīng)驗(yàn)，投資較少且盈利較好，因此他們現(xiàn)在也紛紛投資中國的新能源汽車企業(yè)，這是可以理解的市場行為。然而，也需要警惕新能源汽車企業(yè)被大規(guī)模收購的風(fēng)險(xiǎn)。
技術(shù)路線的風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)前，人工智能革命正以迅猛的勢頭發(fā)展，大型模型創(chuàng)新呈現(xiàn)爆發(fā)式增長的趨勢。在智能駕駛領(lǐng)域，特斯拉的全自動(dòng)駕駛（FSD）測試?yán)锍桃呀?jīng)超過3億英里，并且測試?yán)锍踢€在以指數(shù)級的速度增長。特斯拉的Dojo超級計(jì)算機(jī)也已開始量產(chǎn)。此外，特斯拉的FSD和Open AI的Sora項(xiàng)目遵循相同的理念和底層邏輯，即將視頻生成模型作為世界模擬器來預(yù)測車輛的移動(dòng)趨勢，從而生成自動(dòng)駕駛指令。特斯拉正朝著實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛的目標(biāo)邁進(jìn)。傳統(tǒng)基于規(guī)則的自動(dòng)駕駛算法的泛化能力不足，面臨許多“長尾”問題，難以實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛。因此，當(dāng)前全自動(dòng)駕駛技術(shù)的路線正在被重新塑造，這可能會(huì)帶來一些風(fēng)險(xiǎn)。人工智能革命的發(fā)展勢頭迅猛，速度提升快，可能引發(fā)有史以來最大的技術(shù)革命，需要引起高度重視。
政策滯后的風(fēng)險(xiǎn)
為推動(dòng)新能源汽車與新能源電力之間的互動(dòng)發(fā)展，加速電力市場化改革，放開用戶側(cè)市場，推行實(shí)時(shí)電價(jià)至關(guān)重要。因此，實(shí)現(xiàn)車網(wǎng)互動(dòng)的發(fā)展主要是一個(gè)改革問題，而不僅是國家投入的問題。此外，目前推行的新能源汽車雙積分政策中的積分價(jià)格偏低，激勵(lì)作用有限，需要隨著新能源汽車的發(fā)展不斷進(jìn)行優(yōu)化。同時(shí)，應(yīng)考慮碳市場政策，使新能源汽車相比燃油車能夠獲得更多綠色屬性變現(xiàn)的機(jī)會(huì)。否則，可能出現(xiàn)電動(dòng)汽車高投入?yún)s難以盈利，而燃油汽車低投入?yún)s能夠獲得較好利潤的局面，這是需要警惕和防止的。
產(chǎn)業(yè)進(jìn)程的風(fēng)險(xiǎn)
在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，還需要注意產(chǎn)業(yè)進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)。盡管中國的新能源汽車市場占有率已經(jīng)向50%邁進(jìn)，但仍需加快發(fā)展速度，不能拖延新舊能源轉(zhuǎn)換的進(jìn)程。如果陷入糾結(jié)和徘徊中，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程會(huì)變得很長，問題會(huì)變得更多。因此，應(yīng)當(dāng)將2030年將新能源汽車市場占有率提升到70%以上作為目標(biāo)，并加快實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的步伐。雖然有風(fēng)險(xiǎn)，但是不可怕，機(jī)遇比挑戰(zhàn)更大。
總之，中國新能源汽車經(jīng)歷了嚴(yán)寒的考驗(yàn)，偶爾可能還會(huì)有倒春寒。無論如何“春天”已經(jīng)來了，讓我們面朝大海，迎接“春暖花開”。
