中國儲能網(wǎng)訊：2024年上半年已經(jīng)落下帷幕。從裝機(jī)規(guī)模來看，我國儲能市場在2024年上半年再創(chuàng)新高，儲能項(xiàng)目裝機(jī)共計14.40GW/35.39GWh，已達(dá)到2023年全年裝機(jī)規(guī)模的69%。
而資本市場方面，截至第一財經(jīng)記者今日發(fā)稿，中信儲能指數(shù)（CI005477）為945.02點(diǎn)，2024年以來已經(jīng)下跌34.68%。
內(nèi)卷與低價競爭仍存
今年上半年的儲能市場，與光伏行業(yè)一樣，同樣可以用“卷”來概述。
研究機(jī)構(gòu)高工產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，2024年前十名儲能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場份額。
”中國新型儲能市場整體將供大于求，儲能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)（含大儲系統(tǒng)、工商儲系統(tǒng)、戶儲系統(tǒng)等企業(yè)）將被淘汰出局?！备吖ぎa(chǎn)業(yè)研究院表示。
隨著儲能玩家和產(chǎn)能的“狂飆”，價格戰(zhàn)正在席卷儲能產(chǎn)業(yè)鏈，儲能賽道也進(jìn)入洗牌博弈的周期。
企查查數(shù)據(jù)顯示，過去十年（2014年至2023年），儲能產(chǎn)業(yè)企業(yè)注冊數(shù)量持續(xù)保持高速增長趨勢。2022年以來，每年新增注冊企業(yè)規(guī)模都在4萬家以上，截止2023年末，儲能產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量合計達(dá)15.76萬家，較2014年增長超十倍。
2024年上半年，儲能新增注冊企業(yè)數(shù)量達(dá)4.02萬家，2022年至2024年上半年兩年半的時間內(nèi)，儲能產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量合計達(dá)15.58萬家，截至2024年6月末，儲能企業(yè)注冊數(shù)量已“狂飆”至19.10萬家。
浙商證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，2小時儲能系統(tǒng)和4小時儲能項(xiàng)目EPC均出現(xiàn)了歷史低價。2小時儲能系統(tǒng)報價區(qū)間為0.57元/Wh至0.85元/Wh，平均報價為0.66元/Wh，同比下降約四成，環(huán)比下降約兩成。
價格下行影響企業(yè)利潤。據(jù)萬聯(lián)證券統(tǒng)計，2024年一季度，儲能產(chǎn)業(yè)鏈整體實(shí)現(xiàn)營收1390.59億元，同比下降11.06%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤156.00億元，同比下降6.09%。
“我并不擔(dān)憂儲能行業(yè)的內(nèi)卷，這恰恰證明儲能行業(yè)是有生命力的、繁榮的，未來是很美好的?！边h(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍對第一財經(jīng)表示，價格降低背后的邏輯還是技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新。技術(shù)創(chuàng)新帶來價格降低，價格降低是好事，價格降低了，才能讓原來不能開發(fā)的資源得到開發(fā)，自然催熟市場。
“大”電芯趨勢明確
綜合今年上半年各大儲能展的參展觀察情況來看，儲能行業(yè)正從280Ah過渡至314Ah電芯，并逐步向500Ah+電芯發(fā)展的趨勢明確。
電芯是儲能系統(tǒng)的核心部件，主要用于儲存電能并在需要時釋放。Ah是電芯的容量單位，代表其可存儲的電量。
綜合已公布的數(shù)據(jù)，500+Ah電芯多將于2024年四季度至2025年陸續(xù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，從280Ah的量產(chǎn)到314Ah的量產(chǎn)經(jīng)歷了大概5年的時間，而從300+Ah到500+Ah的量產(chǎn)僅約1年時間。
比如2024年SNEC上海光儲展期間，欣旺達(dá)（300207.SZ）旗下的欣旺達(dá)動力發(fā)布容量為625 Ah的儲能電芯；瑞浦蘭鈞（00666.HK）和楚能新能源同樣發(fā)布容量為625 Ah的儲能電芯。
光伏企業(yè)天合光能（688599.SH）自產(chǎn)314Ah儲能電芯的新一代柔性儲能電池艙于今年二季度出貨；晶科能源（688223.SH）推出314Ah自研儲能電芯，預(yù)計2024年第三季度實(shí)現(xiàn)首期5GWh儲能電芯產(chǎn)品產(chǎn)能投產(chǎn)并具備量產(chǎn)出貨條件。
晶科能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財經(jīng)記者：“公司預(yù)計314Ah容量的電芯將在下半年開始，在未來幾年成為市場主流，會取代280Ah容量的電芯?！?/span>
另據(jù)第一財經(jīng)記者了解，瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動力、欣旺達(dá)、天合儲能、海辰儲能、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、寧德時代、南都電源、贛鋒鋰電、億緯鋰能、國軒高科、盛虹動能、豪鵬科技、?；履茉础⒘ι耠姵氐绕髽I(yè)近30款300Ah+容量的儲能電芯產(chǎn)品已經(jīng)開始量產(chǎn)交付。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）調(diào)研顯示，300Ah+儲能鋰電池會在2024年加速在國內(nèi)大儲、工商業(yè)儲能產(chǎn)品中滲透，滲透率有望從2023年不到3%提升至20%以上，理想情況將提升至30%。
海外回暖，下半年儲能市場如何
海外歐洲市場的累庫問題一直是儲能行業(yè)熱議話題。2023年下半年至2024年一季度，歐洲戶儲市場持續(xù)處于去庫階段，不過目前歐洲的去庫進(jìn)度已經(jīng)接近尾聲。
中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年4月和5月，我國分別對德國出口逆變器16.98和15.43萬個，同比分別下降22.18%、31.53%，實(shí)現(xiàn)出口金額2.29億元、2.64億元，同比下降66.61%、60.38%。
與今年一季度的數(shù)據(jù)相比，我國4、5月對德國出口數(shù)據(jù)明顯環(huán)比回升，同比下降幅度有所收窄。
“歐洲戶儲去庫拐點(diǎn)已至。”浙商證券認(rèn)為，短期內(nèi)歐洲戶儲景氣度的擾動因素之一是庫存情況，從逆變器出口數(shù)據(jù)可以看出當(dāng)前出口至歐洲的逆變器數(shù)據(jù)環(huán)比改善。
“德國是歐洲最大戶儲市場?！比f聯(lián)證券認(rèn)為，基于對德國出口數(shù)據(jù)判斷，歐洲戶儲去庫預(yù)計已經(jīng)進(jìn)入尾聲，在2023年下半年的低基數(shù)下，今年下半年有望企穩(wěn)回升。
值得注意的是，今年上半年儲能的裝機(jī)需求保持高增，直接反映在儲能的招標(biāo)規(guī)模走強(qiáng)。
根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)尋熵研究院和儲能與電力市場的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年1月至5月，全國儲能市場共計完成283項(xiàng)儲能招投標(biāo)，涉及儲能系統(tǒng)、EPC（含設(shè)備）和直流側(cè)，總規(guī)模為18.35GW/52.65GWh，分別同比增長82.77%/95.22%。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，由于新型儲能項(xiàng)目建設(shè)周期一般在3個月至6個月，今年前五個月高增長招標(biāo)數(shù)據(jù)有望對下半年的裝機(jī)投運(yùn)規(guī)模形成支撐。
根據(jù)現(xiàn)階段儲能項(xiàng)目招投標(biāo)、項(xiàng)目兌現(xiàn)度等情況，行業(yè)機(jī)構(gòu)儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟（EESA）預(yù)計，2024全年儲能裝機(jī)將達(dá)90GWh，同比增速76%。
中金證券認(rèn)為，內(nèi)卷背景下，全球市場對儲能的需求仍保持強(qiáng)勁的需求。
“中國作為全球最大的儲能市場之一，國內(nèi)的大儲能需求預(yù)計將持續(xù)旺盛?！痹摍C(jī)構(gòu)預(yù)計，2024年全球儲能出貨量將達(dá)到273GWh，其中中國、美國、歐洲、澳洲、日本和其他地區(qū)分別為86GWh、78GWh、50GWh、6GWh、3GWh和49GWh。
