中國儲能網(wǎng)訊：當(dāng)?shù)貢r間7月8日，遠景動力位于西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔市(Navalmoral de la Mata)的電池超級工廠正式開建。該工廠將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰（LFP）電池產(chǎn)品，預(yù)計2026年投產(chǎn)。
這即將成為歐洲首座磷酸鐵鋰電池超級工廠，也是磷酸鐵鋰電池在歐洲崛起的最新力證。面對終端車企與儲能電站對磷酸鐵鋰動力、儲能電池的旺盛需求，歐洲電池行業(yè)將迎來重大變局。
歐洲本土電池企業(yè)也正向磷酸鐵鋰傾斜。一個月前，梅賽德斯和Stellantis合資的ACC電池公司稱當(dāng)前歐洲電動汽車銷售放緩，其位于德國和意大利的電池工廠項目暫停，考慮從三元鋰（NCM）電池技術(shù)轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池技術(shù)。法國電池初創(chuàng)公司Verkor也透露會考慮轉(zhuǎn)向價格更低的磷酸鐵鋰電池解決方案。
在鋰電池領(lǐng)域中，三元鋰和磷酸鐵鋰的技術(shù)相互交鋒了十幾年。長期以來，三元鋰技術(shù)依托著更高的能量密度，一直是電池產(chǎn)業(yè)的主流。近年來，在中國企業(yè)的主導(dǎo)下，磷酸鐵鋰電池的經(jīng)濟性、高安全和長循環(huán)等優(yōu)勢愈發(fā)明顯，顯現(xiàn)出強勁的反撲勢頭。
三元鋰技術(shù)在歐洲一直占據(jù)主流。根據(jù)《能源》雜志的觀察，ACC轉(zhuǎn)投磷酸鐵鋰技術(shù)的行為并非孤例。在多方因素的作用下，LFP技術(shù)方向正在歐洲悄然興起。
三元鋰的傳統(tǒng)市場歐洲為何出現(xiàn)裂縫？對于在磷酸鐵鋰領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位，并且積極布局歐洲市場的電池企業(yè)來說，這意味著什么樣的機會和挑戰(zhàn)？
LFP崛起
2009年，“十城千輛”等政策推出，讓國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)正式進入了快速發(fā)展期。彼時的國家補貼政策以動力電池的能量密度為主要參考標(biāo)準(zhǔn)，磷酸鐵鋰電池受限于技術(shù)原因，多數(shù)難達到補貼的標(biāo)準(zhǔn)。而三元鋰電池則可以達到120Wh/kg，能夠拿到1.1倍的補貼。
因此三元鋰技術(shù)迅速成為市場主流。巔峰時，三元電池在中國動力電池市場份額曾超過80%，而磷酸鐵鋰電池其市場占有率曾低至12.8%。寧德時代也正是憑借三元電池實現(xiàn)了對比亞迪的超越，躋身全球動力電池霸主。
不僅僅是在中國，國際市場的三元鋰也碾壓磷酸鐵鋰。韓國SK、LG等動力電池巨頭，都以三元鋰為主要技術(shù)路線，并對龍頭寧德時代緊追不舍。
不過，隨著電池化學(xué)材料、封裝技術(shù)的提升，CTP 1.0、2.0 時代的到來，電池的能量密度得到快速提升。從2020年開始，隨著刀片電池等問世，磷酸鐵鋰電池又重新開始呈現(xiàn)崛起的態(tài)勢。
寧德時代推出了神行電池 PLUS（磷酸鐵鋰），系統(tǒng)能量密度達到 205Wh/kg，裝車續(xù)航里程能夠突破1000km，并支持4C超充；比亞迪的第二代刀片電池也即將發(fā)布，據(jù)稱能量密度能達到190Wh/kg。
磷酸鐵鋰能量密度攀升的同時，三元鋰技術(shù)中重要的鎳、鈷價格一直偏高，也對市場形成了巨大影響。截至今年6月25日，國內(nèi)電池市場上車用鐵鋰均價為380元/kwh、車用高鎳均價為550元/kwh。反映到終端車價上，相同載電量下，二者差價能夠達到近3萬元。磷酸鐵鋰的成本壓縮，在價格戰(zhàn)愈演愈烈的當(dāng)下非常關(guān)鍵。
在此背景下，一系列車企轉(zhuǎn)投磷酸鐵鋰。2021年，特斯拉宣布開始廣泛采用磷酸鐵鋰技術(shù)電池，尤其是剛剛投產(chǎn)的上海工廠，全部采用磷酸鐵鋰技術(shù)。在美系車企中，福特、Rivian、Fisker、通用都在2021年至2023年陸續(xù)宣布開始采用磷酸鐵鋰電池技術(shù)。
而國內(nèi)市場也差不多在2021年開始“改朝換代”。當(dāng)年4月，比亞迪全系純電使用比亞迪刀片電池問世，掀起了國內(nèi)車企改用磷酸鐵鋰電池的序幕。2021年7月之后，磷酸鐵鋰裝車量超過三元鋰。2024年5月，國內(nèi)國磷酸鐵鋰電池裝機量市場份額超過70%，而三元電池占比則縮減到不足三成。
今年以來，歐洲的磷酸鐵鋰大潮開始加速。7月，雷諾正式下發(fā)39GWh的磷酸鐵鋰電池訂單，將供旗下59萬輛電動汽車應(yīng)用。此前包括Stellantis、通用、現(xiàn)代、大眾多家歐洲車企已表明將導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池。與此同時，歐洲大儲裝機規(guī)模增長提速。受此驅(qū)動，上述ACC、Verkor等歐洲本土電池項目在規(guī)劃轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。
市場潛力
作為全球最重要的汽車、儲能市場之一，歐洲正堅定推進電動化與能源轉(zhuǎn)型，對于動儲電池的需求巨大且日益迫切，疊加磷酸鐵鋰電池需求風(fēng)起，歐洲電池產(chǎn)業(yè)的競爭格局或?qū)⒅厮堋?
新能源汽車領(lǐng)域，行業(yè)預(yù)計到2030年，歐洲新能源汽車銷量將達到950萬輛，電動汽車滲透率達60%。
實際上，動力電池領(lǐng)域只是磷酸鐵鋰技術(shù)發(fā)軔的一部分。在火熱的儲能市場里，磷酸鐵鋰有著更為廣闊的市場潛力。
市場調(diào)查公司SNE Research 統(tǒng)計，去年全球用于儲能系統(tǒng)（ESS）的鋰離子電池（LiB）出貨量同比增長53%，達到185吉瓦時（GWh）。其中，中國磷酸鐵鋰（LFP）電池企業(yè)增幅尤為顯著，出貨量和市占率均占據(jù)前五位，合計市占率達78%。
韓國企業(yè)三星SDI和LG Energy Solution分列第六和第七位，但三星SDI的增長率為0%，LG Energy Solution的出貨量則下降了11%，兩家公司的市場份額也從14%下滑至9%。
和動力電池領(lǐng)域一樣，三元鋰和磷酸鐵鋰技術(shù)在儲能市場一直存在直接競爭關(guān)系。而與動力電池市場不同，儲能市場上的較量，區(qū)別主要在安全性與成本。
當(dāng)?shù)貢r間5月15日下午，昔日全球最大鋰電儲能電站——位于美國加州的250兆瓦蓋特韋（Gateway）儲能電站被發(fā)現(xiàn)起火，大火被撲滅后幾經(jīng)復(fù)燃，并持續(xù)了六天之久。
此次失火的美國儲能電站由LS Power運營、日本NEC ES系統(tǒng)集成、韓國LG Chem提供三元鋰電池。遠景集團高級副總裁、遠景儲能總裁田慶軍指出，該項目于2020年并網(wǎng)，彼時技術(shù)相對滯后，且三元鋰電池比較容易熱失控，溫度適用范圍與磷酸鐵鋰相比，差距較大。
鋰電池最大的火災(zāi)風(fēng)險在熱失控方面，即電池放熱連鎖反應(yīng)引起電池自溫升速率急劇變化的過熱、起火、爆炸現(xiàn)象。三元鋰電池?zé)崾Э氐臏囟纫话阍?20-140℃之間，磷酸鐵鋰熱失控的溫度在250-300℃。而且三元鋰電池?zé)崾Э睾螅瑫a(chǎn)生大量氫氣、氧氣等可燃氣體，一旦燃燒會較為劇烈。磷酸鐵鋰電池?zé)崾Э睾蟛粫a(chǎn)生氧氣，可以通過隔離的方式，對空氣進行隔絕，阻止熱失控蔓延。
歐洲儲能市場的火爆，也將帶動磷酸鐵鋰電池需求的增長。2024年，歐洲大儲市場持續(xù)升溫，將成為接力戶儲市場的新增量，支撐歐洲儲能裝機規(guī)模持續(xù)增長。
自2021年能源危機之后，歐洲儲能市場高速發(fā)展。能源智庫Ember報告顯示，2023年，歐盟可再生電力占比達到44%。風(fēng)能和太陽能是歐盟可再生電力大幅增長的主要驅(qū)動力，去年風(fēng)能和太陽能發(fā)電量增長了90TWh，占總發(fā)電量比重約27%，裝機容量增加了73GW。
隨著風(fēng)光等波動的可再生能源發(fā)電裝機比例提高，電力系統(tǒng)就需要更多的靈活性平衡資源。在不考慮碳達峰、碳中和的情況下，這角色可以由煤電和天然氣發(fā)電完成。但是如果要實現(xiàn)電力系統(tǒng)的徹底脫碳，就必須有更多比例的儲能來完成這一任務(wù)。
當(dāng)儲能出現(xiàn)在社會生活的每一個角落的時候，安全性問題一定會成為關(guān)鍵因素。而磷酸鐵鋰在歐洲的機會，也很大程度上依托于此。
據(jù)行業(yè)測算，到2030年，歐洲將需要部署約200 GW的儲能，到2050年，需要部署600 GW儲能。隨著儲能系統(tǒng)的持續(xù)上量，LFP電池的應(yīng)用需求也將隨之壯大。
藍海博弈
LFP大潮之下，誰能吃到歐洲市場的蛋糕？答案是具備LFP電池技術(shù)及歐洲本土化產(chǎn)能的電池企業(yè)。
動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)預(yù)測，到2030年歐洲市場電動汽車銷量將超過1400萬輛，動力電池產(chǎn)能需求將超950GWh，儲能電池市場需求187GWh。這與當(dāng)?shù)劐钊醯碾姵禺a(chǎn)能之間，存在巨大的產(chǎn)能缺口。
歐洲的車企、儲能電站想要迅速用上磷酸鐵鋰電池并不容易。
2023年4月，歐洲首座磷酸鐵鋰電池工廠才投入運營。該工廠屬于塞爾維亞電池公司ElevenEs，其計劃在2024年生產(chǎn)500 MWh的磷酸鐵鋰電池。
剛剛開工的遠景動力西班牙工廠2026年建成后，將成為歐洲首個磷酸鐵鋰電池超級工廠，并填補歐洲磷酸鐵鋰市場的產(chǎn)能缺口。該工廠是遠景動力在歐洲的第三個電池制造基地。雖然未來磷酸鐵鋰產(chǎn)品的具體應(yīng)用場景并未披露，但考慮到其已有的歐系車企客戶，以及遠景能源、Fluence等本就布局歐洲市場的系統(tǒng)集成客戶， 遠景動力西班牙工廠未來打造EV+BESS雙重應(yīng)用場景產(chǎn)品的可能性很大。
2023年11月，寧德和Stellantis簽署了戰(zhàn)略諒解備忘錄，計劃共同在歐洲建設(shè)磷酸鐵鋰工廠。寧德目前在歐洲已規(guī)劃布局德國、匈牙利兩大電池工廠。本月初，LG新能源簽下首個磷酸鐵鋰電池大型訂單，將在其位于波蘭的工廠生產(chǎn)。
上述項目幾乎是目前歐洲僅有的磷酸鐵鋰產(chǎn)能（包括計劃中）。
考慮到韓國企業(yè)的磷酸鐵鋰擴產(chǎn)計劃最快也只能從2026年開始，而歐洲本土企業(yè)幾乎一邊倒地選了三元鋰技術(shù)。目前看來，歐洲車企和儲能的磷酸鐵鋰電池供應(yīng)商選擇并不多，具備大規(guī)模量產(chǎn)能力的只有寧德時代與遠景動力。
快速變化的市場格局對企業(yè)的產(chǎn)能提出了更高的要求。近日，據(jù)路透社報道，由于Northvolt 未能履行長期供應(yīng)協(xié)議，寶馬取消了此前與 Northvolt 簽訂的價值超過20億歐元的電池合同，并轉(zhuǎn)手將訂單交給了其他在歐洲擁有電池基地的亞洲電池企業(yè)。
全歐洲的希望——Northvolt也未能免俗，非歐洲企業(yè)更要加快產(chǎn)能布局的腳步。
盡管歐洲的電動汽車和儲能市場潛力巨大，但留給電池企業(yè)的窗口期不多了。歐盟《新電池法》對出口電池的生命周期各階段碳排放量制定了相關(guān)要求，儲能電池產(chǎn)品進入歐盟市場的門檻被進一步抬高，并將推動儲能電池產(chǎn)能的本地化落地。
從2020年邁入儲能元年、2021年中國動力電池市場爆發(fā)之后，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池市場一直是一片競爭殘酷的“紅海”。面對日益增長的海外市場，是否具備全球化布局能力、敏銳的市場洞察力、先進的產(chǎn)能規(guī)模、頂尖的技術(shù)創(chuàng)新，是電池企業(yè)能否吃到海外蛋糕的關(guān)鍵因素。
結(jié)合本次遠景動力在西班牙打造的LFP電池項目來看，遠景動力具備LFP、NCM多元化電池技術(shù)根基和產(chǎn)能復(fù)制能力，其在國內(nèi)工廠已規(guī)?；€(wěn)定量產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，產(chǎn)品銷售覆蓋國內(nèi)、英國、美國、澳洲等全球市場。
以儲能電池為例，2023年中國企業(yè)就開始全面布局300Ah+大電芯技術(shù)，到2024年已將300Ah+大電芯作為產(chǎn)業(yè)主流。全面領(lǐng)先國際同行。作為行業(yè)最早推出、最早量產(chǎn)300Ah+儲能大電芯的企業(yè)之一，遠景動力交付量和安全表現(xiàn)領(lǐng)先全行業(yè)，其300Ah+儲能電芯已大規(guī)模交付Fluence、Powin等海外集成商。
基于遠景動力儲能電芯，同為遠景旗下的智慧儲能系統(tǒng)供應(yīng)商遠景儲能在全球提供高安全、高性能、低度電成本的智慧儲能解決方案，目前已在全球參與超過200個項目，已交付超15GWh，在手訂單超25GWh，其中在英國市場處于領(lǐng)先地位，2023年新增訂單超1.5GWh,已交付Wormald Green、Wilton、HawthornPit等大型儲能項目，英國市場累計交付量超1GWh。
2024年2月，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）基于統(tǒng)一的評價指標(biāo)體系和客觀分析，從規(guī)模體量、海外基地產(chǎn)能布局、海外運營能力、大客戶資源、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、零碳戰(zhàn)略等多維度對鋰電企業(yè)全球化競爭力進行了梯隊劃分。
在一眾電池企業(yè)中，全球化布局最早，且全球基地最多的為遠景動力，其產(chǎn)能分布全球6個國家，共有13個基地，其在中國、日本、美國、英國、法國布局的制造中心也將于今明兩年內(nèi)迎來投產(chǎn)。
盡管歐洲磷酸鐵鋰市場開始復(fù)蘇，不過三元鋰與磷酸鐵鋰之間的“焦灼”依然會持續(xù)，兩者并不是非此即彼、互相替代的關(guān)系，未來伴隨著技術(shù)創(chuàng)新，兩者也將持續(xù)在不同的應(yīng)用場景中互相博弈。
此外，磷酸錳鐵鋰、固態(tài)電池、富鋰錳基電池、鈉離子電池等新電池技術(shù)路線也得到了不少企業(yè)的關(guān)注，相信日后隨著電池技術(shù)的不斷提高，這些新電池技術(shù)路線也會很快被投入使用，那時的新能源市場或許并不是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池二選一的事情了。
從光伏到儲能，再到磷酸鐵鋰電池，歐洲一直是中國新能源海外市場的重中之重。考慮到全球經(jīng)濟、金融與市場環(huán)境存在劇烈波動風(fēng)險，只有海外綜合能力沒有短板的企業(yè)，才能在藍海廝殺中脫穎而出。
