中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
02、歐洲轉(zhuǎn)向 安全至上
相較于中美長(zhǎng)期以來(lái)的光伏貿(mào)易沖突，歐洲和中國(guó)的新能源貿(mào)易與合作曾經(jīng)有過(guò)長(zhǎng)期且明確的“蜜月期”。
20世紀(jì)80年代，中國(guó)風(fēng)電建設(shè)處于起步階段，歐洲多國(guó)曾向中國(guó)提供設(shè)備、技術(shù)、貸款等各類援助，幫助中國(guó)建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)、試驗(yàn)場(chǎng)和人才隊(duì)伍。隨著新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入21世紀(jì)后的高速發(fā)展，中國(guó)逐步成為全球最大的可再生能源市場(chǎng)和清潔能源設(shè)備制造國(guó)。歐洲則一方面致力于降低能源對(duì)外依賴程度，另一方面大力推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。在這段發(fā)展歷程中，中歐新能源行業(yè)始終保持較為緊密的合作和往來(lái)。然而，隨著中國(guó)新能源裝備制造的技術(shù)躍升和成本下降，歐洲新能源設(shè)備正在失去比較優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額下降。2012—2018年，歐盟對(duì)華光伏“雙反”案曾對(duì)雙方光伏貿(mào)易往來(lái)造成一定沖擊，“雙反”措施終止后，中歐光伏貿(mào)易逐步恢復(fù)正常狀態(tài)。
2019年以來(lái)，通脹對(duì)供應(yīng)鏈、航運(yùn)和物流的沖擊推高了歐洲風(fēng)電和其他發(fā)電形式的投資成本。此外，勞動(dòng)力成本也大幅上漲，鋼鐵等大宗商品價(jià)格維持在2019年以前的高位。2022年俄烏沖突爆發(fā)，歐洲能源安全受到嚴(yán)重威脅，這些都讓歐盟深刻認(rèn)識(shí)到其內(nèi)外部供應(yīng)鏈的“脆弱性”，開始重新審視能源改革機(jī)制設(shè)計(jì)及能源轉(zhuǎn)型的作用。
全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）戰(zhàn)略總監(jiān)趙鋒告訴《南方能源觀察》（以下簡(jiǎn)稱“eo”）記者，2022年4月，歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)年會(huì)在西班牙畢爾巴鄂召開，在俄烏沖突的影響下，歐洲面臨天然氣斷供危機(jī)，對(duì)能源安全的憂慮籠罩會(huì)場(chǎng)，“當(dāng)時(shí)很多歐洲風(fēng)電開發(fā)商和風(fēng)電裝備企業(yè)都在表達(dá)一個(gè)觀點(diǎn)——?dú)W洲油氣資源已經(jīng)深受俄羅斯制約，在從化石能源向新能源的轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，必須加強(qiáng)歐洲國(guó)家的自主權(quán)”。
趙鋒認(rèn)為，這是歐洲風(fēng)電打響“去中國(guó)化”的第一槍。
據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院歐洲研究所歐洲經(jīng)濟(jì)研究室主任孫彥紅分析，當(dāng)前歐洲經(jīng)濟(jì)安全面臨四類風(fēng)險(xiǎn)，包括供應(yīng)鏈韌性風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的物理和網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)安全和技術(shù)泄漏相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、將經(jīng)濟(jì)依賴“武器化”或進(jìn)行經(jīng)濟(jì)脅迫的風(fēng)險(xiǎn)。其中，供應(yīng)鏈韌性風(fēng)險(xiǎn)在能源領(lǐng)域得到充分體現(xiàn)。
歐盟委員會(huì)認(rèn)為，在某些關(guān)鍵領(lǐng)域過(guò)度依賴一個(gè)國(guó)家會(huì)嚴(yán)重壓縮自身的戰(zhàn)略選擇空間，因此開始通過(guò)一系列措施謀求在戰(zhàn)略性原材料和產(chǎn)品上降低對(duì)華依賴，其內(nèi)外經(jīng)濟(jì)政策的底層邏輯逐漸由“效率至上”轉(zhuǎn)向“效率與安全并重”，在能源戰(zhàn)略領(lǐng)域甚至是“安全至上”。
2022年5月，歐盟委員會(huì)發(fā)布了“重新賦能歐盟計(jì)劃”（REPowerEU Plan），旨在通過(guò)供應(yīng)多樣化、發(fā)展可再生能源和提高能源效率，到2027年擺脫對(duì)俄羅斯進(jìn)口天然氣的依賴，加強(qiáng)風(fēng)電和光伏供應(yīng)鏈建設(shè)是其中的重要內(nèi)容。同年12月，歐盟通過(guò)《外國(guó)補(bǔ)貼條例》（FSR），條例旨在彌補(bǔ)現(xiàn)有國(guó)家援助控制制度的不足，以應(yīng)對(duì)外國(guó)政府補(bǔ)貼可能帶來(lái)的“市場(chǎng)扭曲”。2023年4月，歐盟理事會(huì)投票通過(guò)了改革碳排放交易系統(tǒng)、設(shè)立碳關(guān)稅和創(chuàng)建社會(huì)氣候基金三項(xiàng)氣候法案，這是全球范圍內(nèi)首次將氣候監(jiān)管納入貿(mào)易法規(guī)，歐洲正式筑起碳壁壘。2023年6月，歐盟委員會(huì)發(fā)布?xì)v史上首份《歐洲經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略》，2024年1月再提出“歐洲經(jīng)濟(jì)安全一攬子計(jì)劃”，標(biāo)志著歐盟經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略在頂層設(shè)計(jì)指引下逐步推進(jìn)具體政策落實(shí)。此外，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩還提出，準(zhǔn)備為風(fēng)電行業(yè)發(fā)展制訂一攬子促進(jìn)計(jì)劃，謀求“歐洲的清潔產(chǎn)品在歐洲制造”。
這一系列政策給中歐可再生能源領(lǐng)域的合作帶來(lái)了一定的沖擊。尤其是2024年以來(lái)，歐盟在FSR框架下屢次對(duì)中國(guó)企業(yè)發(fā)起貿(mào)易調(diào)查，其中一起明確對(duì)中國(guó)在歐盟5國(guó)的風(fēng)力渦輪機(jī)供應(yīng)商發(fā)起“雙反”調(diào)查，另一起針對(duì)羅馬尼亞光伏園投標(biāo)中的中國(guó)企業(yè)開展調(diào)查，迫使兩家中國(guó)企業(yè)退出該項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)。歐盟中國(guó)商會(huì)就《外國(guó)補(bǔ)貼條例》遞交的抗辯反饋意見表示，F(xiàn)SR極大地增加了中企在歐發(fā)展的不確定性，引發(fā)各方對(duì)歐盟不斷升級(jí)的保護(hù)主義傾向和濫用政策工具的深切擔(dān)憂。
趙鋒告訴eo記者，歐盟對(duì)中國(guó)風(fēng)機(jī)的“雙反”調(diào)查實(shí)際影響不大。一方面，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)早已脫離國(guó)家補(bǔ)貼；另一方面，中國(guó)風(fēng)電主機(jī)出口到歐洲的量不大，大概只占?xì)W洲市場(chǎng)0.2%的份額。但相關(guān)行動(dòng)向中國(guó)風(fēng)電企業(yè)發(fā)出了警告信號(hào)，當(dāng)前中歐新能源經(jīng)貿(mào)與合作關(guān)系已出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，需要重新評(píng)估在該區(qū)域投資的風(fēng)險(xiǎn)。
GWEC發(fā)布的全球風(fēng)能供應(yīng)鏈研究報(bào)告《關(guān)鍵使命：構(gòu)建滿足全球溫升1.5℃需求的全球風(fēng)能供應(yīng)鏈》指出，為了實(shí)現(xiàn)COP28（《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì)）和溫升1.5℃的目標(biāo)，風(fēng)電行業(yè)需要將年新增裝機(jī)容量從2023年的117吉瓦提高到至少320吉瓦，但日漸增加的貿(mào)易壁壘將降低目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性?！叭虻鼐墰_突升級(jí)將導(dǎo)致市場(chǎng)兩極分化，隨著貿(mào)易停滯和一些市場(chǎng)尋求擴(kuò)大影響力邊界，人們的注意力從脫碳轉(zhuǎn)移到確保地方利益上”。
“政府與其追求增加貿(mào)易壁壘、加強(qiáng)防御機(jī)制，不如集中注意力，激勵(lì)國(guó)內(nèi)工業(yè)戰(zhàn)略部門，通過(guò)確保適當(dāng)?shù)亩▋r(jià)和回報(bào)創(chuàng)造更有吸引力的市場(chǎng)環(huán)境，提供競(jìng)爭(zhēng)性資金和消除官僚主義障礙。”該研究報(bào)告對(duì)當(dāng)前宏觀形勢(shì)下能源政策的制定提出這樣的建議。
03、先進(jìn)產(chǎn)能決勝國(guó)際市場(chǎng)
巴黎時(shí)間5月6日，國(guó)家主席習(xí)近平在同法國(guó)總統(tǒng)馬克龍、歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩舉行中法歐領(lǐng)導(dǎo)人三方會(huì)晤時(shí)指出，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)在開放競(jìng)爭(zhēng)中練就了真本事，代表的是先進(jìn)產(chǎn)能，不僅豐富了全球供給、緩解了全球通脹壓力，也為全球應(yīng)對(duì)氣候變化和綠色轉(zhuǎn)型做出巨大貢獻(xiàn)。不論是從比較優(yōu)勢(shì)還是從全球市場(chǎng)需求角度看，都不存在所謂“中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題”。
長(zhǎng)期以來(lái)，產(chǎn)能過(guò)剩都是全球可再生能源行業(yè)聚焦的議題。此前，耶倫將產(chǎn)能過(guò)剩的矛頭直指中國(guó)，不少研究機(jī)構(gòu)、從業(yè)人士和相關(guān)領(lǐng)域?qū)W者對(duì)此提出反對(duì)意見。
劉譯陽(yáng)認(rèn)為，“產(chǎn)能過(guò)剩論”可以說(shuō)是美國(guó)拋出的一個(gè)議題陷阱，“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，一個(gè)正常的行業(yè)總產(chǎn)能在一定程度上肯定是過(guò)剩的，但先進(jìn)產(chǎn)能是不會(huì)過(guò)剩的。供給在一定程度上大于需求，才能促進(jìn)行業(yè)不停創(chuàng)新”。
前述GWEC研究報(bào)告也指出，從風(fēng)電發(fā)展的歷史來(lái)看，一定程度的過(guò)剩是合理的，關(guān)鍵是政策信號(hào)要引導(dǎo)供應(yīng)鏈參與者對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行必要的調(diào)整，以更有效地滿足當(dāng)前需求和預(yù)期需求。
一位從業(yè)多年的國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)管理人員向eo記者表示，討論產(chǎn)能問(wèn)題需要從更長(zhǎng)的時(shí)間維度來(lái)考慮，“在過(guò)去的20年里，無(wú)論經(jīng)濟(jì)周期好還是壞，無(wú)論各國(guó)光伏政策如何變化，光伏每年都能以至少10%的速度增長(zhǎng)，有些年份可能達(dá)到40%或50%”。
該名管理人員告訴eo，中國(guó)光伏行業(yè)正再次處于周期性震蕩過(guò)程中?！氨M管經(jīng)歷多次起伏，光伏仍是對(duì)中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和貢獻(xiàn)最大的行業(yè)之一。產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整和優(yōu)勝劣汰是自然規(guī)律，只有堅(jiān)持戰(zhàn)略布局不動(dòng)搖，堅(jiān)持研發(fā)創(chuàng)新，才能在調(diào)整和震蕩中生存下來(lái)，真正代表中國(guó)光伏的先進(jìn)產(chǎn)能”。
劉譯陽(yáng)分析認(rèn)為，當(dāng)前的行業(yè)環(huán)境下，能適應(yīng)充分競(jìng)爭(zhēng)、持續(xù)降本增效，就能代表先進(jìn)產(chǎn)能?！澳壳岸嗑Ч枰呀?jīng)跌破4萬(wàn)元/噸，有的企業(yè)因此停產(chǎn)檢修、現(xiàn)金流出現(xiàn)虧損，但有的企業(yè)還能繼續(xù)生產(chǎn)、維持穩(wěn)定的現(xiàn)金流，這些產(chǎn)能就是先進(jìn)的。我們應(yīng)該通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)發(fā)現(xiàn)先進(jìn)，淘汰落后?！?
有學(xué)者指出，“產(chǎn)能過(guò)剩論”成為歐美國(guó)家大張貿(mào)易保護(hù)傘、打壓中國(guó)制造的輿論武器，其視角是以西方為中心的，不能代表全球產(chǎn)能的真實(shí)情況和發(fā)展趨勢(shì)。以同樣被指產(chǎn)能過(guò)剩的電池為例，2024年4月國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布世界能源展望特別報(bào)告《電池和安全能源轉(zhuǎn)換》，預(yù)計(jì)到2030年，電池存儲(chǔ)系統(tǒng)的資本成本預(yù)計(jì)將下降40%，太陽(yáng)能、風(fēng)能與電池存儲(chǔ)的組合方式，比建造新的煤炭或電力系統(tǒng)更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠；全球能源存儲(chǔ)容量將增長(zhǎng)六倍。結(jié)合GWEC、SEIA等機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)電、光伏的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，從未來(lái)十年的全球需求來(lái)看，新能源產(chǎn)業(yè)并不真正存在過(guò)剩問(wèn)題，而真正存在的是貿(mào)易壁壘下產(chǎn)能難以在全球范圍內(nèi)合理配置的問(wèn)題。
前述光伏企業(yè)管理人員指出，歐美國(guó)家鼓吹“產(chǎn)能過(guò)剩論”，從本質(zhì)上說(shuō)是沒有真正了解全球新能源市場(chǎng)的真實(shí)需求和廣闊前景，尤其是發(fā)展中國(guó)家對(duì)可再生能源的需求一直沒有被充分看到和重視。“在開發(fā)非洲市場(chǎng)的過(guò)程中，在那些基礎(chǔ)電力設(shè)施比較落后的村落里，我們經(jīng)?？吹酱迕衲弥粔K太陽(yáng)能電池板給手機(jī)或者電視機(jī)充電。這些都是真實(shí)但被忽視的需求，中國(guó)光伏企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)在這些市場(chǎng)深耕，在助力這些區(qū)域建設(shè)和發(fā)展的過(guò)程中，我們同時(shí)也能看到新能源越來(lái)越廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景和增長(zhǎng)前景?！?
04、堅(jiān)持全球化戰(zhàn)略
中國(guó)新能源企業(yè)出海，受惠的不只是中國(guó)企業(yè)。自“一帶一路”倡議發(fā)起以來(lái)，中國(guó)光伏企業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家投入大量資金、技術(shù)、人才，助力沿線國(guó)家實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
有國(guó)際研究機(jī)構(gòu)評(píng)論稱，中國(guó)已成為東南亞國(guó)家能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）估計(jì)，如果東盟國(guó)家要遵循《巴黎協(xié)定》的1.5℃目標(biāo)，到2030年，每年必須投資約458億美元用以擴(kuò)大可再生能源發(fā)電能力，這一要求遠(yuǎn)超東盟國(guó)家公共部門的投資能力，為實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型目標(biāo)，該區(qū)域需要大量借助私人投資的力量。根據(jù)波士頓大學(xué)全球發(fā)展政策中心的數(shù)據(jù)，2000年至2022年，中國(guó)企業(yè)在海外投資了1400多臺(tái)發(fā)電機(jī)組，總裝機(jī)容量超過(guò)170吉瓦，這些工廠有31%位于東南亞。評(píng)論認(rèn)為，作為該地區(qū)能源領(lǐng)域的主要投資者，中國(guó)企業(yè)可以通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、集中式電站、設(shè)備工廠、金融產(chǎn)品等多方面的投資為當(dāng)?shù)乜稍偕茉错?xiàng)目提供重要支持。
前述光伏企業(yè)管理人員告訴eo，中國(guó)企業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家的投資實(shí)踐中，除了帶去先進(jìn)的光伏產(chǎn)品和技術(shù)，還需要提供附加價(jià)值，如帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，改善當(dāng)?shù)孛裆Ｗo(hù)生態(tài)環(huán)境，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，促進(jìn)文化交流，推動(dòng)制造業(yè)進(jìn)步，參與產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)完善等?！爱?dāng)前新能源企業(yè)走出去面臨比十年前更大的挑戰(zhàn)，除了貿(mào)易壁壘、技術(shù)壁壘等障礙，清潔能源項(xiàng)目的利益分配也是多方博弈”。
當(dāng)前，由于美國(guó)對(duì)東南亞光伏產(chǎn)品的貿(mào)易措施，部分光伏企業(yè)需要就相關(guān)調(diào)查應(yīng)訴，甚至有企業(yè)表示考慮退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，這個(gè)中國(guó)光伏企業(yè)布局多年的區(qū)域正在被重新評(píng)估。但更多的光伏企業(yè)并不畏懼。
劉譯陽(yáng)認(rèn)為，短期內(nèi)東南亞市場(chǎng)確實(shí)利空，企業(yè)需要就行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)調(diào)整產(chǎn)能布局，但貿(mào)易保護(hù)主義是無(wú)法長(zhǎng)期堅(jiān)持的，中國(guó)企業(yè)應(yīng)秉持擁抱全球的理念，開拓創(chuàng)新投資和盈利模式?！氨热?，現(xiàn)在已經(jīng)有很多光伏企業(yè)在外投資時(shí)利用海外的資本，中國(guó)企業(yè)出管理、出技術(shù)、出渠道、出品牌，各展所長(zhǎng)，營(yíng)造良好的生態(tài)。”
盡管美國(guó)在IRA框架下大張貿(mào)易保護(hù)傘，美國(guó)仍是不少中國(guó)光伏企業(yè)重點(diǎn)布局目標(biāo)。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)估2023—2027年美國(guó)太陽(yáng)能光伏各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)年平均增長(zhǎng)率將超過(guò)20%，2023年起國(guó)內(nèi)光伏頭部企業(yè)陸續(xù)在美布局產(chǎn)能，并希望通過(guò)本土化措施謀求獲得IRA框架下的補(bǔ)貼。
然而，當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)的一些規(guī)則障礙和阻力很難完全靠企業(yè)自身去克服。前述光伏企業(yè)管理人員感慨，公司在行業(yè)已經(jīng)走過(guò)十多年歷程，伴隨行業(yè)從依靠政策補(bǔ)貼型成長(zhǎng)為平價(jià)上網(wǎng)、助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要力量，但當(dāng)前仍不斷面臨新出現(xiàn)的各種挑戰(zhàn)。他特別提到歐洲市場(chǎng)的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM），“當(dāng)前企業(yè)正在積極謀求碳足跡的認(rèn)證和達(dá)標(biāo)，爭(zhēng)取盡量符合歐盟CBAM的要求。同時(shí)我們也看到，在碳足跡的計(jì)算方法上，國(guó)內(nèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)還相對(duì)粗糙，以當(dāng)前的計(jì)算機(jī)制要進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)是不現(xiàn)實(shí)的”。他呼吁，政府層面應(yīng)出臺(tái)能與國(guó)際市場(chǎng)對(duì)接的碳足跡計(jì)算機(jī)制，聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)、第三方機(jī)構(gòu)做好對(duì)接和溝通工作，助力中國(guó)企業(yè)克服碳關(guān)稅阻力。
