中國儲能網訊：2024年以來，全球新能源市場貿易摩擦頻現，歐美國家相繼出臺多項貿易保護主義政策，引發(fā)廣泛關注。3—4月，美國財政部長珍妮特·耶倫多次公開發(fā)表“中國產能過剩論”，指中國以新能源汽車、鋰電池、光伏產品為代表的“新三樣”產能過剩，影響全球價格和生產模式。美國與歐盟進一步啟動一系列貿易調查行動，新能源再次成為中外貿易沖突主戰(zhàn)場。
4月3日，歐盟委員會消息稱，依據《外國補貼條例》（FSR），歐盟對參與競標羅馬尼亞一太陽能項目的兩家中企子公司啟動了兩項深入調查。4月9日，歐盟宣布依據FSR對中國在歐盟五國的風力渦輪機供應商發(fā)起調查。4月10日，歐盟委員會再次發(fā)布關于中國經濟存在“嚴重扭曲”的報告；美國則重新拿起反傾銷和反補貼調查“大棒”。5月14日，美國宣布對中國太陽能電池、電動汽車、計算機芯片和醫(yī)療產品等一系列商品加征關稅；其中，針對進口自中國的太陽能電池（無論是否組裝成模塊）的關稅稅率將從25%提高到50%。5月16日，應此前七家光伏企業(yè)通過美國太陽能制造業(yè)聯盟貿易委員會提交的請愿，美國商務部宣布對進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池（無論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷和反補貼即“雙反”調查。由于大部分中國頭部光伏企業(yè)都在東南亞擁有生產線，美國此舉被認為是針對中國光伏企業(yè)。
歐美這一輪貿易保護措施在短時間內呈現出發(fā)起頻次高、調查力度大、觸及此前未涉及的行業(yè)等特點，并且相關措施大多在國家政策體系框架下實施（《通脹削減法案》《外國補貼條例》），引發(fā)業(yè)界關注。
2011年以來，隨著規(guī)模擴大、出口增長，中國成為全球清潔能源產業(yè)領跑國家。有觀察者認為，中國新能源產業(yè)的崛起改變了歐美國家在先進制造業(yè)領域長期的優(yōu)勢地位，對全球清潔能源市場的利益分配格局造成了重大且深遠的影響。
重新審視新一輪新能源貿易戰(zhàn)的動因和邏輯，對中國穩(wěn)妥實現“雙碳”目標、中資企業(yè)推進全球化戰(zhàn)略，以及中國在推動全球綠色低碳轉型過程中進一步發(fā)揮領導力都有重要意義。
01、貿易“武器化”折射美國產業(yè)焦慮
據海關總署數據，2023年，我國“新三樣”產品合計出口1.06萬億元，增長了29.9%。其中，光伏產品出口長期位居世界前列，2012—2022十年間，中國光伏產品出口總額從233億美元攀升至512.5億美元，2022年首次突破500億美元，創(chuàng)下歷史新高，增速達到80.3%。
中國已是光伏產品第一大出口國。但回顧十多年來的發(fā)展歷程，中國光伏是在大量國際貿易沖突的夾縫中沖出國門走向世界的。
自2011年來，中國光伏產業(yè)成為中外貿易摩擦的焦點行業(yè)，光伏電池和組件產品長期受到歐美各國貿易保護調查。2022年，商務部貿易救濟調查局副局長王新在一個光伏論壇上指出：“中國光伏是貿易摩擦的重災區(qū)。過去十年，美國、歐盟六個國家和地區(qū)對我國光伏產品發(fā)起了16起貿易調查?！敝袊鐣茖W院生態(tài)文明研究所研究員王沐丹認為，歐美國家對華光伏“雙反”調查案件多認定中國光伏產業(yè)對其本土產業(yè)造成切實損害，以征稅、最低價格承諾、銷量配額等形式限制中國產品進口，有持續(xù)時間長、調查次數多、征稅稅率高等特征。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽向《南方能源觀察》（以下簡稱“eo”）記者表示，歐美國家尤其是美國長期以來對中國光伏實施的各種貿易制裁手段，某種程度上反映了美國在清潔能源賽道上的焦慮。
根據美國光伏行業(yè)協(xié)會（SEIA）的數據，2023年，美國光伏行業(yè)取得創(chuàng)紀錄式的增長，錄得32.4吉瓦（直流）的新增裝機容量，同比增長51%。劉譯陽認為，這與拜登政府暫緩對東南亞四國進口的光伏產品征收關稅的決策有關，由于豁免措施有效期只持續(xù)到2024年6月，在此之前，美國市場形成了一波搶裝潮。相關媒體報道稱，拜登政府在2022年對向東南亞進口光伏產品征稅按下暫停鍵源于美國光伏發(fā)電集團的大力游說，而與之同時發(fā)生的是，美國光伏制造商極力主張對進口光伏產品征收更多的關稅，兩股勢力在光伏貿易問題上的對壘已持續(xù)數月。直至2024年5月，代表制造業(yè)利益的美國太陽能制造業(yè)聯盟貿易委員會取得階段性勝利，美國政府宣布對進口自東南亞四國的太陽能電池發(fā)起“雙反”調查。
“我們要么讓來自中國或東南亞的廉價光伏電池板摧毀美國光伏行業(yè)，要么馬上對他們征收關稅?！币幻麃碜詥讨蝸喼莸膮⒆h員這樣呼吁。
有觀察者認為，類似的“受害者心態(tài)”廣泛存在于美國光伏行業(yè)中。當前，美國光伏乃至清潔能源行業(yè)保護主義氛圍的形成有三方面的原因：
一是美國清潔能源政策投入與產出比不及預期。美國能源信息署（EIA）的報告《聯邦財政干預和能源補貼》顯示，2016—2022年，美國對清潔能源的補貼從2016年的78億美元增長至2022年的160億美元，這些補貼大多以稅收優(yōu)惠的形式出現，太陽能利用在補貼中所占比例最大，2022年占補貼比例達到47%。但受制于美國制造業(yè)“空心化”等因素，美國清潔能源產業(yè)包括光伏制造業(yè)規(guī)?；a能力有限，市場增長緩慢。截至2022年，美國光伏累計裝機為140.23吉瓦，當年新增裝機僅為23.62吉瓦，光伏發(fā)電量占總發(fā)電量的比例僅為3.2%，遠低于全球平均水平（4.5%），更低于中國（4.8%）。
二是美國光伏產業(yè)原材料與零部件長期高度依賴進口。根據SEIA數據，截至2023年第三季度，美國本土包括已宣布的組件、電池片、硅片、多晶硅產能分別為117吉瓦、48吉瓦、30吉瓦、6吉瓦，供應鏈仍需依賴境外產能。根據標普全球市場情報的統(tǒng)計，2023年美國太陽能面板進口量激增至創(chuàng)紀錄的54吉瓦，較2022年增長82%。其中，四季度進口量達到15吉瓦，超過前一個季度（14.2吉瓦），創(chuàng)歷史新高，也是美國太陽能面板進口連續(xù)五個季度超過10吉瓦。
三是美國正在失去清潔能源這一先進制造領域的全球優(yōu)勢，而中國則在這一領域居于主導地位。十多年前，美國曾是清潔能源技術的最大公共投資者和技術領先者，并向外輸出技術和資金，但如今全球新能源市場格局已發(fā)生徹底逆轉。據劉譯陽介紹，當前光伏行業(yè)中N型產品在美國以外的市場已經占據絕對的主導地位，美國市場卻還在用上一代技術，且成本一直降不下來，美國光伏組件售價是其他市場的2—3倍。
2022年，美國總統(tǒng)拜登簽署《通脹削減法案》（IRA），成為美國歷史上應對氣候變化的最大投資，預計到2031年，美國將花費約3476億美元用于能源綠色轉型。對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉指出，IRA涉及的清潔能源補貼表面上是為促進美國各部門能源來源清潔化，建立更多樣化、安全和可靠的能源供應鏈，但法案規(guī)定的高度本土化規(guī)則具有明顯的貿易保護主義色彩和地緣競爭意味。
IRA通過系列支持措施推動美國清潔能源行業(yè)“內循環(huán)”，貿易制裁武器打壓中國光伏產品，為美國光伏制造業(yè)打造“溫室”，美國政府試圖通過這套內外組合措施重塑清潔能源產業(yè)國內產業(yè)鏈，從而擺脫清潔能源供應鏈對中國的依賴。
劉譯陽認為，保護主義是無法保護出健康的產業(yè)的，“中國光伏產業(yè)能快速成長最主要的原因是我們經歷過充分的競爭，只有這樣才能驅動整個產業(yè)不斷升級”。
美國光伏制造商指中國向美國傾銷享有政府補貼的光伏產品，但事實上，2018年以來，中國光伏產業(yè)已逐步脫離國家補貼，通過領跑者基地等大型項目實現規(guī)?；_發(fā)，中國光伏成本大幅下降。2021年起，對新備案集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項目，中央財政不再補貼，實行平價上網?！岸绹夥髽I(yè)享有IRA框架下的補貼，光是IRA的補貼額就已經超過了中國產品的生產成本。”劉譯陽向eo解釋道。
當前，美國本土一些企業(yè)和機構對美國政府頻繁使用貿易武器的擔憂也在顯露。公開報道顯示，2023年，美國光伏成本下降近50%，其中有IRA激勵的因素，也有光伏產品搶裝的影響?！澳茉磧r格”這一因素始終是美國清潔發(fā)電相關主體對抗貿易保護主義的工具之一，美國光伏行業(yè)協(xié)會（SEIA）、美國清潔能源協(xié)會（ACP）、先進能源聯盟（United）和美國可再生能源委員會（ACORE）發(fā)表的聯合聲明稱，新一輪“雙反”措施將給美國光伏市場帶來不確定性，并給國內光伏供應鏈的構建帶來潛在威脅。
