中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：根據(jù)行業(yè)預(yù)期，2024年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。以廣東省為例，2024年開年以來其儲(chǔ)能項(xiàng)目的備案數(shù)量已經(jīng)同比漲幅超5倍，預(yù)計(jì)到2027年該省的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入將達(dá)1萬億元。
巨量賽道正在吸引眾多資本入局。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，2023年1月1日～10月31日，國(guó)內(nèi)與儲(chǔ)能相關(guān)的企業(yè)數(shù)量新增5.5萬家，頭部企業(yè)包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科等。在日益向好的行業(yè)前景中，中車株洲所的成長(zhǎng)也揭示了整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)程度。
儲(chǔ)能“新秀”是如何煉成的？
2022年2月15日，中車株洲所綜合能源事業(yè)部正式揭牌，作為中車株洲所八大業(yè)務(wù)單元之一，致力于為企業(yè)提供從集中式大儲(chǔ)到分布式小儲(chǔ)等多種定制化解決方案。據(jù)悉，該部門于當(dāng)年便一舉拿下超40億元的年度新簽訂單，先后與粵水電、陜西建工、大唐、華能、中廣核、華潤(rùn)等央企客戶建立合作關(guān)系，在新疆、內(nèi)蒙古、湖北、湖南等10多個(gè)?。▍^(qū)）中標(biāo)20余個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，裝機(jī)總量超3吉瓦時(shí)，出貨量躍居國(guó)內(nèi)第二，增速第一。
2023年，中車株洲所的訂單量只增不減，且增速加快，其五大儲(chǔ)能項(xiàng)目先后并網(wǎng)投運(yùn)。2024年，中車株洲所的訂單量仍然增勢(shì)可觀，開年便將9個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目收入囊中。
從訂單量來看，這一成立不過兩年的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)部門成績(jī)可見一斑。此外，中車株洲所還以多次刷新行業(yè)價(jià)格底線的舉動(dòng)聞名業(yè)內(nèi)。
2023年11月中標(biāo)中國(guó)華能年度儲(chǔ)能系統(tǒng)集采的一天之后，中車株洲所便以刷新紀(jì)錄的0.705元/瓦時(shí)的低價(jià)，中標(biāo)昌吉國(guó)投200兆瓦/800兆瓦時(shí)共享儲(chǔ)能項(xiàng)目的儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)訂單。其間，中車株洲所甚至在廣東省能源集團(tuán)新疆有限公司2023年225兆瓦/900兆瓦時(shí)的儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中，報(bào)出0.638元/瓦時(shí)的超低價(jià)格，一時(shí)引發(fā)行業(yè)熱議。
2023年，中車株洲所儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)新簽訂單突破60億元，僅第四季度，就與廣西靈山大懷山新能源有限公司、欽州匯能新能源有限公司等九家公司分別簽訂了總計(jì)約30.6億元的儲(chǔ)能設(shè)備銷售合同。
用超低價(jià)格參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，盡管好用，但卻有點(diǎn)傷敵一千自損八百的意味，中車株洲所為何選擇這一方式呢？
在中車株洲所官方公眾號(hào)中有這樣一條介紹：迄今為止，公司已有六十余年變流技術(shù)，以及二十余年儲(chǔ)能技術(shù)的積淀和積累，并開展了儲(chǔ)能系統(tǒng)、綜合能源、電氣化公路、制氫系統(tǒng)四大業(yè)務(wù)。
中車株洲所綜合能源事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理唐遠(yuǎn)遠(yuǎn)曾在去年8月的一次演講中表示，不管是在以新能源為主體的電源側(cè)，包括風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、水利水電、儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域，還是在電網(wǎng)側(cè)，包括電能質(zhì)量、輸配電、電力電子器件等，以及在用戶側(cè)、交通領(lǐng)域，中車株洲所均可提供完整的核心裝備和解決方案。
產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展也帶動(dòng)了以構(gòu)建新型電力系統(tǒng)為重要基石的儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展。中車株洲所目前已建立起從電池PACK、電池簇到BMS、PCS、EMS、儲(chǔ)能系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力。同時(shí)其自研的核心零部件能夠幫助提升整體系統(tǒng)效率、降低產(chǎn)品成本。
不難看出，除了背靠有著多年電力電子設(shè)備經(jīng)驗(yàn)積累和強(qiáng)大資金基礎(chǔ)的母公司——中國(guó)中車股份有限公司，技術(shù)過硬或許才是中車株洲所敢于報(bào)出超低價(jià)的原因。
其實(shí)，超低價(jià)競(jìng)標(biāo)這一現(xiàn)象在儲(chǔ)能界并非中車株洲所獨(dú)有。2023年以來，儲(chǔ)能行業(yè)的熱度持續(xù)飆升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日益加劇，許多企業(yè)在競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目中都采取了降價(jià)策略。不過，有業(yè)內(nèi)人士指出，儲(chǔ)能行業(yè)的超低價(jià)競(jìng)標(biāo)現(xiàn)象，也從側(cè)面反映了行業(yè)在發(fā)展中遇到的問題。
儲(chǔ)能企業(yè)眼中的“價(jià)格戰(zhàn)”
除了超低價(jià)競(jìng)標(biāo)，產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)也是2023年以來儲(chǔ)能行業(yè)繞不開的話題。
數(shù)據(jù)顯示，2023年儲(chǔ)能電芯平均價(jià)格從年初的0.9～1.0元/瓦時(shí)下降至年末的0.4～0.5元/瓦時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)平均價(jià)格降至約0.8元/瓦時(shí)，下降40%左右，價(jià)格接近腰斬。
“電池廠商現(xiàn)在把電芯、電池產(chǎn)品做大是為了降低成本，電池容量提升后，結(jié)構(gòu)件均攤成本就有所降低，企業(yè)通過降低成本，可以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?！背苄履茉磮?zhí)行副總裁卜相楠此前表示，在目前儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈的環(huán)境下，大容量、更高性價(jià)比會(huì)成為行業(yè)一大競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。
遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍表示，儲(chǔ)能的價(jià)格還會(huì)下行，技術(shù)進(jìn)步的空間還很大。在田慶軍看來，未來的儲(chǔ)能度電成本一定會(huì)降至0.1元以下，“新能源+儲(chǔ)能”的度電成本能夠降至0.3元以下，從不穩(wěn)定電源變成穩(wěn)定電源，才有成本競(jìng)爭(zhēng)力，這將推動(dòng)能源革命的真正實(shí)現(xiàn)。
對(duì)儲(chǔ)能企業(yè)來說，由于供需結(jié)構(gòu)的矛盾，企業(yè)面臨著降低成本、提高效率的壓力。在此背景下，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)成為儲(chǔ)能行業(yè)的顯著特點(diǎn)，為進(jìn)一步降低成本，企業(yè)也開始選擇推出大規(guī)模電芯產(chǎn)品和數(shù)字化儲(chǔ)能集成系統(tǒng)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求。
“在中國(guó)市場(chǎng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商之間的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)開啟。越來越多的玩家愿意犧牲利潤(rùn)來換取市場(chǎng)份額，從而拉低了整個(gè)行業(yè)的盈利能力。但利潤(rùn)微薄的激進(jìn)投標(biāo)策略將無法持續(xù)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇將使盈利能力低、沒有明顯競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)在未來幾年難以生存。”伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）高級(jí)研究分析師Kevin Shang分析道。
伴隨著價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，質(zhì)量問題也被擺上臺(tái)面。
國(guó)家電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全監(jiān)測(cè)信息平臺(tái)匯集的數(shù)據(jù)顯示，2023年電化學(xué)儲(chǔ)能電站年非計(jì)劃停運(yùn)1030次，單次平均非計(jì)劃停運(yùn)時(shí)長(zhǎng)約29.12小時(shí)，單位能量非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)為26.73次/100兆瓦時(shí)。其中，電站關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)以及集成安裝質(zhì)量問題是導(dǎo)致電站非計(jì)劃停運(yùn)的主要原因，非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)占比達(dá)80%以上。
寧德時(shí)代儲(chǔ)能事業(yè)部首席技術(shù)官許金梅認(rèn)為，不僅是儲(chǔ)能行業(yè)，每個(gè)行業(yè)到一定時(shí)期都會(huì)有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。只不過有的企業(yè)選擇一味地去卷價(jià)格，而有的企業(yè)會(huì)選擇在質(zhì)量上去提升綜合效益。“整個(gè)行業(yè)應(yīng)該朝著高質(zhì)量的發(fā)展方向去競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)行業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展才是利好的。”許金梅說。
追求“高質(zhì)量”的競(jìng)爭(zhēng)，一方面是促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新的原生動(dòng)力，另一方面，有助于讓電化學(xué)儲(chǔ)能擁有更廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景。
“我們不建議內(nèi)卷價(jià)格，去比較低1毛錢還是低2毛錢，而是要與核能、氫能等多種儲(chǔ)能形式對(duì)比。我覺得卷質(zhì)量才是這個(gè)行業(yè)永恒的一個(gè)方向，只有這樣，市場(chǎng)的盤子才會(huì)足夠大，我們應(yīng)該與高質(zhì)量的友商共同分享這個(gè)市場(chǎng)。”許金梅說。
“藍(lán)?！迸c“紅?！辈⒋?/strong>
在國(guó)家實(shí)施“雙碳”目標(biāo)的規(guī)劃之下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)逐步站上新能源領(lǐng)域的重要位置，隨著各項(xiàng)政策的扶持鼓勵(lì)，目前儲(chǔ)能行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，既具有藍(lán)海市場(chǎng)的特點(diǎn)，也凸顯了紅海市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，面臨著價(jià)格下降、產(chǎn)能過剩和行業(yè)洗牌的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
隨著中國(guó)電力市場(chǎng)需求的日益增長(zhǎng)，以及非化石能源在發(fā)電裝機(jī)容量和比例上的持續(xù)攀升，儲(chǔ)能市場(chǎng)的擴(kuò)容迎來了前所未有的發(fā)展空間。在這樣的背景下，技術(shù)創(chuàng)新如鋰離子電池、液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能等領(lǐng)域，展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)增長(zhǎng)機(jī)遇。近年來，已有超過40萬家企業(yè)及眾多頭部資本涌入儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)這一藍(lán)海，競(jìng)相探索這一新興領(lǐng)域的無限可能。
特別是在2024年第一季度，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的一級(jí)市場(chǎng)（不包括IPO）便有58起投融資事件，涉及資金總額高達(dá)40億元人民幣，這些資本主要集中在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、電池安全和熱管理等關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域。這不僅凸顯了儲(chǔ)能市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，更反映出資本市場(chǎng)對(duì)于該行業(yè)的巨大信心。
然而，儲(chǔ)能賽道的火熱景象之下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的矛盾開始顯現(xiàn)，諸如產(chǎn)業(yè)鏈過快擴(kuò)張導(dǎo)致部分環(huán)節(jié)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、儲(chǔ)能項(xiàng)目的實(shí)際利用率不高、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)安全監(jiān)管待升級(jí)等問題凸顯。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)“價(jià)格戰(zhàn)”，正是這片“紅?！敝械囊荒ǖ褂?。
那么在接下來的發(fā)展中，儲(chǔ)能行業(yè)又會(huì)走向何方？
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的十大趨勢(shì)預(yù)測(cè)認(rèn)為，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)由快速發(fā)展期進(jìn)入洗牌期，且未來1～2年仍將持續(xù)。增速減緩、產(chǎn)能過剩、利潤(rùn)壓縮、市場(chǎng)分野、技術(shù)迭代、資本遇冷、安全事故等多重變局將使得企業(yè)加速分化。
2024年，中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體將供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)更為殘酷，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局，前十名儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上的市場(chǎng)份額。
據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，2024年1～3月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)量前三分別為中國(guó)中車、比亞迪和國(guó)家電投。這意味著，一季度中車株洲所的儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量依舊排在首位。不過，今年儲(chǔ)能行業(yè)的各家企業(yè)已經(jīng)在緊鑼密鼓地?fù)屨既蚴袌?chǎng)，中車株洲所是否仍能繼續(xù)保持領(lǐng)先位置，值得觀察。
