中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所公布數(shù)據(jù)顯示，7月份，國內(nèi)鋰電池排產(chǎn)環(huán)比基本持平，電解液、負(fù)極、隔膜排產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)近30%。
產(chǎn)業(yè)鏈較景氣
“近期有不少鋰電池公司簽訂了新的訂單，排產(chǎn)積極性增強(qiáng)，表明鋰電產(chǎn)業(yè)鏈基本面正在向好。隨著下游新能源汽車和儲(chǔ)能需求向好，下半年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈有望回暖?！别d證券分析師開文明向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟6月中旬發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，我國動(dòng)力電池裝車量達(dá)39.9GWh，同比增長(zhǎng)41.2%。而1月份至5月份動(dòng)力電池累計(jì)裝車量達(dá)160.6GWh，同比增長(zhǎng)34.6%；除動(dòng)力電池裝車量表現(xiàn)不俗外，1月份至5月份我國儲(chǔ)能電池銷量同比增長(zhǎng)144.1%，5月份出口量同比增長(zhǎng)644%。
有業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“一般而言，下游新能源汽車市場(chǎng)的旺季集中在下半年，傳導(dǎo)到中上游鋰電市場(chǎng)，備貨旺季則集中在第二季度至第三季度。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈近期排產(chǎn)環(huán)比持平，短期來看，景氣度將維持高位?！?
太平洋證券表示，整體看好下半年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈盈利修復(fù)。從各環(huán)節(jié)來看，電池環(huán)節(jié)整體毛利率環(huán)比增長(zhǎng)或持平，受益于下游需求回升及上游原材料價(jià)格穩(wěn)定，后續(xù)盈利水平有望持續(xù)提升，頭部企業(yè)市占率有望進(jìn)一步提升；結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，隨著開工率的提升，后續(xù)毛利率環(huán)比有望持續(xù)修復(fù)；電解液環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)下半年將迎來價(jià)格及盈利修復(fù)。
多家公司公布運(yùn)營(yíng)情況
具體來看，一線、二線電池企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)、海辰儲(chǔ)能等，在新能源汽車、儲(chǔ)能、兩輪車、電動(dòng)船舶等領(lǐng)域頻頻簽訂合作新單。全面電動(dòng)化需求浮現(xiàn)，正為電池企業(yè)創(chuàng)造新增量，推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體行情回升。
此前，寧德時(shí)代表示，公司經(jīng)營(yíng)情況良好，全球市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，整體排產(chǎn)情況良好，近期及第三季度排產(chǎn)環(huán)比呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
近段時(shí)間以來，在新能源汽車領(lǐng)域，中創(chuàng)新航與徐工汽車等共同打造的純電動(dòng)攪拌車，迎來批量訂單交付、正式投運(yùn)；欣旺達(dá)拿下理想、小米部分車型電池定點(diǎn)項(xiàng)目。
同時(shí)，在電摩及二輪車領(lǐng)域，孚能科技與東南亞換電運(yùn)營(yíng)商及印度新能源公司簽署動(dòng)力電池戰(zhàn)略合作協(xié)議，拓展東南亞及南亞電摩和兩輪車換電市場(chǎng)；比亞迪與非洲電動(dòng)汽車新能源科技公司Ampersand達(dá)成合作協(xié)議，成為其主要電池供應(yīng)商，計(jì)劃生產(chǎn)約4萬輛電動(dòng)摩托車，長(zhǎng)期將實(shí)現(xiàn)3000萬輛摩托車電動(dòng)化。在船舶電動(dòng)化領(lǐng)域，中創(chuàng)新航公布多條國際大型商船將配套其電池產(chǎn)品下水試航。
此外，億緯鋰能7月初通過深交所互動(dòng)易對(duì)外披露，公司經(jīng)營(yíng)和排產(chǎn)情況良好，消費(fèi)電池、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池三大主業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，整體產(chǎn)能利用率穩(wěn)中有升。
浙商證券表示，儲(chǔ)能已成為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈最重要的增量，當(dāng)前鋰電價(jià)格觸及底部，配儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)，2024年國內(nèi)需求大量釋放，海外需求更甚；預(yù)計(jì)2024年儲(chǔ)能鋰電銷量為259GWh，同比增長(zhǎng)40%。
以寧德時(shí)代為例，2023年公司儲(chǔ)能板塊貢獻(xiàn)總營(yíng)收14.9%，儲(chǔ)能板塊營(yíng)收同比增速約為33.2%；億緯鋰能2023年儲(chǔ)能板塊貢獻(xiàn)總營(yíng)收33.5%。
