中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：數(shù)據(jù)顯示，5月國內(nèi)汽車銷售193.6萬輛，同比下降2.9％，環(huán)比增長4.4％。5月車市“價(jià)格戰(zhàn)”階段性降溫，消費(fèi)熱情被激發(fā)，帶來國內(nèi)車市的環(huán)比回暖。不過，“降溫”并未持續(xù)多久，在“618購物節(jié)”的帶動(dòng)下，不少車企在6月再度開啟降價(jià)促銷活動(dòng)。一邊是止戰(zhàn)的聲音愈發(fā)洪亮，一邊是新一輪“價(jià)格戰(zhàn)”卷土重來。到底是發(fā)起“價(jià)格戰(zhàn)”的自主品牌最受傷，還是被迫接招的合資品牌最難過？
保住了份額就保住了體系
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場信息聯(lián)席分會(huì)數(shù)據(jù)，今年1～5月，主流合資品牌累計(jì)零售銷量245.7萬輛，同比下滑10.1％。其中，5月主流合資品牌零售量49萬輛，同比下降21％，德系、日系、美系品牌均出現(xiàn)不同程度的下滑。市場份額不斷縮小，使得不少合資品牌選擇犧牲短期利潤換取市場份額的做法。今年“618購物節(jié)”中，一汽-大眾、廣汽豐田、上汽通用等眾多合資品牌大規(guī)模降價(jià)尤為引人注目。
據(jù)了解，一汽豐田推出針對卡羅拉車型的限時(shí)綜合優(yōu)惠措施，優(yōu)惠額度高達(dá)4.3萬元，售價(jià)7.98萬元起；一汽-大眾攬境、攬巡則推出眾享款車型，指導(dǎo)價(jià)全系至高降4.3萬元。廣汽豐田凱美瑞混動(dòng)雙擎車型直降3萬元，起售價(jià)14.98萬元；廣汽本田宣布致在車型汽油版僅售9.98萬元起，與指導(dǎo)價(jià)相比下調(diào)6萬元。上汽合資品牌中，大眾帕薩特于6月推出6000元置換或本品增購補(bǔ)貼、現(xiàn)金保養(yǎng)券二選一、至低0首付、至低0月供、至高5年0利率、車主推新成功各獲300元等值V豆等多重福利；上汽通用雪佛蘭也推出“618”限時(shí)購車權(quán)益，6月1日～6月30日下定科魯澤限時(shí)優(yōu)惠價(jià)6.18萬元起，起售價(jià)下調(diào)3.31萬元，同時(shí)可享商業(yè)險(xiǎn)全免、車載麥克風(fēng)套裝等優(yōu)惠。此外，東風(fēng)日產(chǎn)全新軒逸悅享版也推出限時(shí)售價(jià)9.98萬元，軒逸經(jīng)典的終端售價(jià)甚至不足7萬元。
一眾合資車企打出“骨折價(jià)”，寶馬、奧迪、凱迪拉克等豪華品牌也沒有閑著。據(jù)了解，官方指導(dǎo)價(jià)35.39萬元的寶馬純電轎車i3如今裸車價(jià)格最低已探至17萬元；原價(jià)47.8萬元的奔馳EQE現(xiàn)報(bào)價(jià)30萬元左右；原價(jià)接近30萬元的奧迪Q4 e-tron現(xiàn)報(bào)價(jià)不到20萬元，降了近10萬元；部分地區(qū)凱迪拉克XT4起售價(jià)已不足20萬元，最高可享3.8萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠。
在北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院EDP講席教授薛旭看來，在國內(nèi)消費(fèi)者對自主品牌認(rèn)可度大幅提升、新能源汽車快速發(fā)展的雙重背景下，合資品牌的市場規(guī)模不斷被擠壓，選擇以價(jià)保量在所難免。事實(shí)證明，這一做法在部分車型上已見成效。以大眾帕薩特為例，今年4月底，帕薩特在7000元國家補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上額外提供6000元補(bǔ)貼，5月帕薩特便以18816輛的銷量成績奪得國內(nèi)B級燃油車銷冠，銷量同比大增232％；東風(fēng)日產(chǎn)軒逸舒適版則在“五一”假期期間推出限時(shí)優(yōu)惠，售價(jià)低至6.98萬元，并提供首付1.99萬元、日供33元的金融政策，當(dāng)月軒逸零售銷量環(huán)比上漲超30％，榮登5月中國乘用車零售銷量前十榜單。
“從整個(gè)‘價(jià)格戰(zhàn)’脈絡(luò)上看，合資品牌看似是被迫的，但實(shí)際上它們利潤空間大，打‘價(jià)格戰(zhàn)’更具優(yōu)勢。”薛旭稱。以上汽集團(tuán)為例，2023年上汽集團(tuán)營收7447.04億元，僅上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱三家合資企業(yè)的總營收占上汽整車收入的71.55％。在薛旭看來，目前合資品牌降價(jià)就是為了保住市場份額，只要市場份額相對穩(wěn)定，即便犧牲短期利潤，其生產(chǎn)、制造、銷售的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條也能保持平穩(wěn)。
不過，凱聯(lián)資本研究院院長由天宇表示，企業(yè)還是要以盈利為目的?！斑@兩年合資品牌也受到‘價(jià)格戰(zhàn)’的影響，銷量下滑帶來產(chǎn)能利用率不高，開銷成本加重，對企業(yè)經(jīng)營的損傷較大。以往價(jià)格比較穩(wěn)定的車型一旦降價(jià)，就再難回到正常價(jià)格，企業(yè)利潤的修復(fù)實(shí)際上要耗費(fèi)更長的時(shí)間。”他說。
變賣資產(chǎn) 合資車企“清倉甩賣”
對于合資品牌而言，降價(jià)終究是無奈之舉，并不能保證一定會(huì)帶來銷量回升。數(shù)據(jù)顯示，廣汽本田一季度銷量同比下降幅度超兩成，廣汽豐田一季度累計(jì)銷量同比下降近三成，上汽通用一季度銷量更是同比大幅下滑超40％。更有網(wǎng)友感嘆：“曾幾何時(shí)，豐田凱美瑞要20多萬元，甚至要加價(jià)提車，現(xiàn)在直接降到13.98萬元，銷量卻依舊月月下滑?！?
在銷量不見起色的情況下，上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)等車企只能被迫暫停生產(chǎn)，節(jié)約成本。日前，東風(fēng)日產(chǎn)被曝暫停其常州工廠的生產(chǎn)。該工廠于2020年底建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能約13萬輛，主要生產(chǎn)逍客SUV。對此，東風(fēng)日產(chǎn)方面回應(yīng)，基于整體戰(zhàn)略和商業(yè)環(huán)境的變化，東風(fēng)日產(chǎn)對內(nèi)部產(chǎn)能和資源進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整，以更好適應(yīng)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。在確保現(xiàn)有燃油車產(chǎn)能的前提下，東風(fēng)日產(chǎn)將加大對于新能源車型的產(chǎn)線布局和投入。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)公布的汽車經(jīng)銷商庫存調(diào)查，5月東風(fēng)日產(chǎn)是庫存深度最高的品牌，達(dá)到2.53，其經(jīng)銷商正承受著極大的庫存壓力。
銷量持續(xù)下滑的上汽通用近來也身陷停產(chǎn)、裁員風(fēng)波。不久前，上汽通用被曝通過“高溫假”的方式安排生產(chǎn)線員工放假，假期約2～3個(gè)月，四大生產(chǎn)基地內(nèi)所有工廠均有涉及。除卻停工傳聞，上汽通用還被曝今年將裁員30％。據(jù)了解，上汽通用共四大生產(chǎn)基地，總產(chǎn)能約190萬輛，而2023年產(chǎn)量僅101.8萬輛，閑置產(chǎn)能高達(dá)近90萬輛。今年以來，上汽通用更是連續(xù)多月銷量大幅下滑，5月銷量同比暴跌58.27％，當(dāng)月更是僅生產(chǎn)了3.6萬輛。
更有甚者，部分利潤、份額“兩手空”的車企已經(jīng)資不抵債，前路堪憂。根據(jù)2023年財(cái)報(bào)，江蘇悅達(dá)起亞資產(chǎn)總額2.08萬億韓元（約合人民幣108.78億元），負(fù)債總額2.48萬億韓元（約合人民幣129.70億元），資產(chǎn)負(fù)債率已達(dá)119％，處于嚴(yán)重資不抵債的狀態(tài)。2023年全年，悅達(dá)起亞的累計(jì)銷量僅8萬輛，甚至不敵某些新勢力車企。
北京現(xiàn)代更是走上了變賣“家產(chǎn)”的道路。在相繼掛牌出售北京第一工廠、重慶工廠、滄州工廠后，今年4月，北京現(xiàn)代又繼續(xù)“清倉”，選擇出售其仁和發(fā)動(dòng)機(jī)一工廠5075項(xiàng)資產(chǎn)，包括閑置機(jī)械設(shè)備以及在庫資財(cái)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為4568.53萬元。據(jù)悉，去年9月，北京現(xiàn)代便曾掛牌轉(zhuǎn)讓仁和發(fā)動(dòng)機(jī)二工廠設(shè)備類資產(chǎn)，標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為3100萬元，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)甚至包括對講機(jī)。此前的重慶工廠轉(zhuǎn)讓底價(jià)也從最初的36.84億元降至16.20億元方才脫手，一句“清倉大甩賣”都并不為過。
增收不增利 自主心慌慌
合資品牌身處水深火熱，自主品牌這邊則一片紅火。數(shù)據(jù)顯示，今年5月，自主品牌零售銷量達(dá)到98萬輛，同比增長12.3％，市場份額高達(dá)57.5％。然而細(xì)究之下，自主品牌也同樣傷痕累累。銷量的持續(xù)攀升卻并未帶來利潤大幅增長，長期“價(jià)格戰(zhàn)”讓不少自主品牌難以為繼。某零部件企業(yè)負(fù)責(zé)人在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)便表示：“現(xiàn)在自主品牌市場份額已經(jīng)達(dá)到50％以上，但在繳納稅收的比例上，仍然是合資品牌占了大頭，達(dá)到80％左右，自主品牌效率低下的問題始終沒有得到解決?！?
根據(jù)2023年財(cái)報(bào)，廣汽集團(tuán)全年銷量250.5萬輛，同比增長2.92％。在廣汽本田、廣汽豐田兩大合資品牌銷量分別下滑13.66％、5.47％的情況下，廣汽傳祺、廣汽埃安等自主品牌銷量出現(xiàn)較大增長。然而，在盈利情況上，廣汽集團(tuán)母公司營業(yè)總收入扣減營業(yè)總成本后產(chǎn)生虧損51億元，加上投資收益86.6億元后，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤32.8億元，加上營業(yè)外收入凈額2.42億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額35.25億元。其中，投資收益86.6億元主要來自于聯(lián)營企業(yè)廣汽豐田、廣汽本田的投資收入，高達(dá)83.49億元?？梢?，盡管廣汽自主品牌銷量出現(xiàn)增長，但利潤卻難見起色。
今年一季度，廣汽集團(tuán)在合資品牌、自主品牌銷量齊下滑的情況下，凈利潤更是出現(xiàn)較大下滑，凈利潤僅12.2億元，同比下降20.65％；扣非凈利潤6.87億元，同比腰斬52.08％。民生證券研報(bào)指出，廣汽集團(tuán)收入端短期承壓主要是由于銷售規(guī)模變化所致，利潤端的同比下降主要受影響于合資企業(yè)投資收益下滑，以及銷售及管理費(fèi)用提升。
自主品牌盈利能力弱這一問題在向來“自主強(qiáng)合資弱”的長安汽車身上體現(xiàn)得也頗為明顯。今年一季度，長安汽車銷量達(dá)692113輛，同比增長13.9％。其中，長安系中國品牌乘用車銷量437301輛，同比增長10.4％。然而，一季度長安汽車凈利潤僅11.58億元，同比下滑達(dá)83.39％。對此，長安汽車方面稱，受行業(yè)競爭加劇影響，公司在2024年一季度開展了“雙05油電共戰(zhàn)行動(dòng)、A07真香煥新行動(dòng)、購置稅補(bǔ)貼繼續(xù)享／億元紅包限時(shí)搶、增換購”等一系列促銷行動(dòng)，新增了資源投入。另一方面，因產(chǎn)銷規(guī)模增長和加大研發(fā)投入，公司銷售費(fèi)用及研發(fā)費(fèi)用同比增長。
此外，在自主新能源車企中，除卻比亞迪，其他仍然難言盈利。去年成功由虧轉(zhuǎn)盈的理想汽車，一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤5.91億元，同比下降36.7％，環(huán)比大幅下滑89.7％。蔚來汽車虧損則進(jìn)一步擴(kuò)大。今年一季度調(diào)整后的凈虧損為49.032億元，同比增虧18.1％，環(huán)比增虧2.1％。
對此，中國汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長付于武在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)便表示，我國汽車市場當(dāng)前如此大的體量，效益卻很低，“寧要市場不要利潤”的發(fā)展方式需要反思。“我們這么多家車企的效益加起來，甚至都趕不上一個(gè)豐田汽車，這難道不值得整個(gè)產(chǎn)業(yè)反思嗎？”他直言。
“價(jià)格戰(zhàn)”想停卻難停
車企的價(jià)格“內(nèi)卷”如今也波及到產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。深圳市航盛電子股份有限公司董事長楊洪表示，汽車產(chǎn)品價(jià)格一再下探，使得降本提質(zhì)增效的壓力傳導(dǎo)到上游供應(yīng)商身上。博世中國總裁徐大全此前也透露：“很多客戶對我們提出降價(jià)要求。我估計(jì)（價(jià)格談判）會(huì)從年前開始一直談到年底，要花很長的時(shí)間，我們做好了這方面的準(zhǔn)備?！?
下游的經(jīng)銷商群體也備受折磨。全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)副會(huì)長、新能源汽車委員會(huì)會(huì)長李金勇感嘆：“在這個(gè)‘內(nèi)卷’的時(shí)代，經(jīng)銷商的利潤無從談起，因?yàn)椴粩嗵潛p不少經(jīng)銷商無奈退網(wǎng)，而這些經(jīng)銷商在退網(wǎng)時(shí)處理庫存，又會(huì)波及到尚未退網(wǎng)的經(jīng)銷商，波及范圍越來越廣，影響越來越深。”根據(jù)《2024中國汽車經(jīng)銷商發(fā)展報(bào)告》，2023年，經(jīng)銷商群體的虧損比例已達(dá)43.5％。
從合資品牌到自主品牌，從主機(jī)廠到供應(yīng)商、經(jīng)銷商，愈發(fā)難熬的“價(jià)格戰(zhàn)”終于讓汽車產(chǎn)業(yè)奏響一曲“止戰(zhàn)之殤”，關(guān)于停止“價(jià)格戰(zhàn)”的呼聲越來越高。付于武表示：“我們不打‘價(jià)格戰(zhàn)’，我們打不起，也打不贏；我們不能‘內(nèi)卷’，我們卷不起，也卷不贏?！睆V汽集團(tuán)董事長曾慶洪也呼吁：“‘卷’下去不是辦法，沒錢賺、沒效益，企業(yè)不可能生存?！奔毓杉瘓F(tuán)董事長李書福也表示，無窮無盡的“內(nèi)卷”、簡單粗暴的“價(jià)格戰(zhàn)”，其結(jié)果就是偷工減料、造假售假、不合規(guī)的無序競爭。
然而，“價(jià)格戰(zhàn)”已經(jīng)打響，并非想停就能停。李金勇認(rèn)為，短期內(nèi)停止“價(jià)格戰(zhàn)”是一個(gè)美好的期望，伴隨市場格局的調(diào)整，“價(jià)格戰(zhàn)”還將持續(xù)。“價(jià)格競爭本就是市場化的，除非存在惡意降價(jià)行為。未來2～3年汽車市場將會(huì)是強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者淘汰，自主品牌中只有能夠達(dá)到百萬級銷量的企業(yè)才有資格坐到牌桌上。”他說。
