中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年，美國(guó)正式實(shí)施“電動(dòng)車補(bǔ)貼新規(guī)”（以下簡(jiǎn)稱“新規(guī)”）。其中規(guī)定，符合美國(guó)稅收減免條件的電動(dòng)車輛“不得包含任何由‘受關(guān)注的外國(guó)實(shí)體’（FEOC）制造或組裝的電池組件”；從2025年起，條件擴(kuò)展到“不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的關(guān)鍵礦物”。我國(guó)被美國(guó)列為FEOC來(lái)源國(guó)，“新規(guī)”不僅僅在于保護(hù)美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)免受國(guó)外產(chǎn)品沖擊，更在于施加影響力加快全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“去中國(guó)化”?？偟膩?lái)看，“新規(guī)”對(duì)我國(guó)新能源汽車短期內(nèi)直接沖擊不明顯，但中長(zhǎng)期影響不容忽視，應(yīng)盡快制定實(shí)施戰(zhàn)略性應(yīng)對(duì)措施。
“新規(guī)”成為美國(guó)打壓圍堵我國(guó)新能源汽車的“第四支箭”
新能源汽車是新一代信息技術(shù)、新材料、人工智能等新技術(shù)的交匯點(diǎn)，是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體高度重視的競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)之一。近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車發(fā)展迅猛，成為全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)和制造國(guó)、出口國(guó)。2023年，我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到950萬(wàn)輛，占中國(guó)汽車總銷量的32％，占全球新能源汽車總銷量的66％；全年出口量突破120萬(wàn)輛，對(duì)汽車出口量的貢獻(xiàn)率達(dá)到71％，新能源汽車和鋰離子電池也日益成為拉動(dòng)我國(guó)外貿(mào)增長(zhǎng)的主力。
我國(guó)新能源汽車在國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)力的快速提升，引起美國(guó)的關(guān)注，并加大打壓遏制力度。在“新規(guī)”出臺(tái)前，美國(guó)已經(jīng)對(duì)我國(guó)新能源汽車發(fā)了“三箭”。
一是提高中國(guó)汽車產(chǎn)品關(guān)稅。特朗普時(shí)期，美國(guó)對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加征25％關(guān)稅；2011年和2018年，兩次對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的鋼制輪轂產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。2024年3月，有美國(guó)聯(lián)邦參議員提出法案，要求提高中國(guó)汽車進(jìn)口關(guān)稅，并對(duì)中國(guó)企業(yè)在墨西哥組裝的汽車征收高額關(guān)稅；2024年5月14日，美國(guó)正式宣布將中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)口關(guān)稅從25％提高到100％。
二是阻礙中國(guó)汽車供應(yīng)鏈在美發(fā)展。限制中國(guó)企業(yè)與美國(guó)企業(yè)在電動(dòng)車領(lǐng)域的技術(shù)合作，并對(duì)寧德時(shí)代等公司實(shí)施制裁和進(jìn)口管制。截至2023年末，美國(guó)已累計(jì)將1200多家中國(guó)企業(yè)納入管制“黑名單”，其中涉及不少汽車電子和零部件企業(yè)；2024年1月，美國(guó)國(guó)會(huì)禁止美國(guó)國(guó)防部采購(gòu)寧德時(shí)代、比亞迪等6家中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的動(dòng)力電池。美國(guó)試圖通過(guò)這些措施對(duì)全球企業(yè)采購(gòu)和合作決策施加影響，降低對(duì)中國(guó)汽車供應(yīng)鏈的依賴。
三是加快資本市場(chǎng)“去中國(guó)化”。2022年，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）將包括3家電動(dòng)車企業(yè)（理想、蔚來(lái)和小鵬）在內(nèi)的中概股列入“預(yù)摘牌名單”。此外，美國(guó)還提出“友岸外包”，并說(shuō)服盟國(guó)把產(chǎn)能向所謂“友好國(guó)家”轉(zhuǎn)移，拉攏東盟國(guó)家實(shí)現(xiàn)與美國(guó)企業(yè)的對(duì)接。
“新規(guī)”是美國(guó)限制中國(guó)新能源汽車的“第四箭”。它主要從消費(fèi)市場(chǎng)入手，通過(guò)歧視性補(bǔ)貼政策，全方位削弱中國(guó)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。自2022年開始，美國(guó)先后出臺(tái)《芯片和科學(xué)法案》《通脹削減法案》，在電動(dòng)汽車領(lǐng)域設(shè)置歧視性補(bǔ)貼條款?！靶乱?guī)”則從國(guó)家、企業(yè)、關(guān)鍵部件、上游材料等多個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)一步細(xì)化獲取補(bǔ)貼的前置條件。“新規(guī)”與關(guān)稅、管制、資本市場(chǎng)等策略一起，將形成相互疊加強(qiáng)化的打壓政策體系。
應(yīng)高度重視“新規(guī)”對(duì)我國(guó)新能源汽車的間接損害
整體上，“新規(guī)”對(duì)我國(guó)新能源汽車的間接影響大于直接影響，中長(zhǎng)期影響大于短期影響。特別是美國(guó)憑借其政治和經(jīng)濟(jì)影響力，試圖阻礙我國(guó)與全球企業(yè)、市場(chǎng)、供應(yīng)鏈的深度合作，削弱我國(guó)汽車整車和汽車零部件的全球競(jìng)爭(zhēng)力。
1．“新規(guī)”對(duì)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)短期和直接沖擊不大
首先，我國(guó)對(duì)美整車出口數(shù)量少、占比低。目前我國(guó)新能源汽車出口主要集中在亞洲和歐洲地區(qū)，在持續(xù)的限制打壓下，2023年我國(guó)對(duì)美國(guó)和加拿大合計(jì)出口純電動(dòng)汽車3.3萬(wàn)輛，僅占我國(guó)新能源汽車出口總量的1.4％。
其次，全球范圍難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)我國(guó)產(chǎn)品和供應(yīng)鏈的替代。我國(guó)汽車零部件占全球市場(chǎng)規(guī)模的三成左右，其中亞洲和北美洲合計(jì)占我國(guó)零部件出口總額的63％；全球電池裝車量前10家企業(yè)中，我國(guó)占6家，裝車量合計(jì)占全球的近2/3。我國(guó)稀土和鋰加工量約占全球2/3，鈷和錳約占全球的75％和95％?；诔杀竞托?，跨國(guó)汽車企業(yè)短期尋找新的供應(yīng)商進(jìn)行替代的可能性及可行性不大、意愿不強(qiáng)。
第三，不會(huì)明顯影響我國(guó)新能源汽車價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力?！靶乱?guī)”明確每輛電動(dòng)車涉及的稅收優(yōu)惠最高為7500美元。據(jù)測(cè)算，2023年美國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)平均車價(jià)約為5.2萬(wàn)美元，我國(guó)電動(dòng)車對(duì)美出口均價(jià)約3.7萬(wàn)美元，即使沒(méi)有補(bǔ)貼，仍有一定價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。而且目前歐洲大部分出口到美國(guó)的汽車也不能享受補(bǔ)貼，“新規(guī)”同樣也會(huì)削弱歐洲出口到美國(guó)的汽車的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
2．“新規(guī)”的不利影響主要體現(xiàn)在間接影響上
“新規(guī)”對(duì)我國(guó)新能源汽車發(fā)展的不利影響，主要體現(xiàn)在中長(zhǎng)期的間接影響上。
一是部分國(guó)家（地區(qū)）或?qū)⒏M(jìn)效仿。美國(guó)已牽頭組建了“四方聯(lián)盟”，并與日本、荷蘭等國(guó)家簽署了“三方協(xié)議”，成立了美國(guó)-歐盟貿(mào)易和技術(shù)委員會(huì)（TTC），形成所謂“對(duì)抗中國(guó)的新科技聯(lián)盟”。美國(guó)將對(duì)這些“小圈子”施加影響，聯(lián)合這些國(guó)家或地區(qū)“一致行動(dòng)”，把排斥和圍堵策略從美國(guó)向外延伸。例如，近年來(lái)中國(guó)與墨西哥加強(qiáng)汽車領(lǐng)域的深入合作，墨西哥也成為中國(guó)車企在美洲乃至全球布局的重要基地。但是2023年12月，墨西哥迫于美國(guó)壓力達(dá)成外資審查協(xié)議，取消對(duì)中國(guó)車企提供的諸多激勵(lì)性政策，將中國(guó)車企排除在北美自由貿(mào)易協(xié)定下的優(yōu)惠政策之外。
二是以美國(guó)市場(chǎng)為條件脅迫歐盟等經(jīng)濟(jì)體跟隨。2023年，歐盟對(duì)美國(guó)電動(dòng)車出口金額是中國(guó)的20倍，再考慮到其他產(chǎn)品和服務(wù)貿(mào)易，目前歐盟在美國(guó)市場(chǎng)的利益大于在中國(guó)市場(chǎng)利益。美國(guó)將以此為籌碼迫使歐盟、日本等“站隊(duì)”，以犧牲在華利益換取在美利益。如我國(guó)不及時(shí)采取應(yīng)對(duì)和反制措施，歐盟和日本等大概率會(huì)與美國(guó)聯(lián)手。
三是干擾其他國(guó)家和跨國(guó)企業(yè)的微觀決策。“新規(guī)”不僅要在美國(guó)擠壓中國(guó)電動(dòng)車發(fā)展空間，更在于要弱化全球其他企業(yè)和中國(guó)企業(yè)分工合作的動(dòng)力，達(dá)到阻斷中國(guó)全球布局的目的。對(duì)于這一點(diǎn)，我國(guó)應(yīng)加以重視。如果不能打消全球企業(yè)顧慮，中長(zhǎng)期將加速全球新能源汽車供應(yīng)鏈“去中國(guó)化”。
四是阻礙中美兩國(guó)企業(yè)技術(shù)合作。目前中資企業(yè)在美國(guó)投資建廠必須經(jīng)過(guò)更為嚴(yán)密嚴(yán)格的科技審核，而且通過(guò)“長(zhǎng)臂管轄”把政策影響擴(kuò)展到其他國(guó)家?！靶乱?guī)”將進(jìn)一步強(qiáng)化中國(guó)汽車及供應(yīng)鏈全球布局成本和風(fēng)險(xiǎn)，擠壓中國(guó)新能源汽車企業(yè)與全球企業(yè)加強(qiáng)合作、進(jìn)行資源整合的空間。以動(dòng)力電池為例，近年來(lái)我國(guó)整車及零部件企業(yè)加快海外投資布局。其中寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能計(jì)劃在美投資產(chǎn)能約為129吉瓦時(shí)，相當(dāng)于這3家企業(yè)2023年全球裝車量的44％。但在美國(guó)陸續(xù)出臺(tái)限制政策的背景下，這些項(xiàng)目都受到一定影響，如寧德時(shí)代與福特在密歇根州合作的35吉瓦時(shí)電池項(xiàng)目已經(jīng)處于停滯狀態(tài)。
我國(guó)需采取有效應(yīng)對(duì)策略
美國(guó)出臺(tái)“新規(guī)”等政策遏制我國(guó)新能源汽車發(fā)展，既不是開始，更不會(huì)結(jié)束。及時(shí)有效應(yīng)對(duì)，事關(guān)我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期性全局性發(fā)展戰(zhàn)略。把新能源汽車作為突破美國(guó)限制打壓的突破口，我國(guó)也具備一定基礎(chǔ)和條件。
1．構(gòu)建更加開放的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，把握發(fā)展主動(dòng)權(quán)
積極擴(kuò)大開放、深度參與全球合作，是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)成為汽車大國(guó)的重要經(jīng)驗(yàn)。美國(guó)越是打壓、越是設(shè)置壁壘，我國(guó)市場(chǎng)就越要開放包容。在市場(chǎng)和技術(shù)上加強(qiáng)與中方的合作，是多數(shù)跨國(guó)汽車企業(yè)需要，在歐盟對(duì)我國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)車進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查時(shí)，寶馬、大眾等汽車制造商就曾明確表示過(guò)反對(duì)。我國(guó)要為跨國(guó)企業(yè)增加投資、拓展國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)創(chuàng)造更加便利的政策環(huán)境，例如鼓勵(lì)與中國(guó)企業(yè)合作成立新的新能源汽車品牌或企業(yè)，鼓勵(lì)對(duì)中國(guó)新能源汽車企業(yè)進(jìn)行投資，鼓勵(lì)在海外共同開發(fā)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品等。進(jìn)一步加快國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和資本合作水平，強(qiáng)化“你中有我、我中有你”的發(fā)展格局，共同開拓和分享國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)紅利，用更大的在華利益削弱在美利益，提高歐日等經(jīng)濟(jì)體對(duì)我國(guó)實(shí)施壁壘和限制的機(jī)會(huì)成本，增強(qiáng)我國(guó)“以市場(chǎng)換市場(chǎng)”的談判能力。
2．重點(diǎn)加強(qiáng)與歐洲的談判合作，對(duì)美形成牽制
當(dāng)前歐盟部分汽車大國(guó)對(duì)“新規(guī)”亦有不滿，一些跨國(guó)車企對(duì)提高中國(guó)新能源汽車進(jìn)入壁壘也有不同意見，當(dāng)前也是抓住窗口期加強(qiáng)與歐盟談判合作的時(shí)機(jī)。充分利用中歐、中德、中法等合作對(duì)話機(jī)制，基于共同利益采取“聯(lián)歐制美”策略，形成一致行動(dòng)共同應(yīng)對(duì)“新規(guī)”，積極擴(kuò)大歐洲“朋友圈”，為下一步的市場(chǎng)合作和企業(yè)協(xié)作創(chuàng)造更好的投資和貿(mào)易環(huán)境。
積極發(fā)揮在聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議（UNCTAD）、世界貿(mào)易組織（WTO）、國(guó)際汽車工作組（IATF）等國(guó)際機(jī)構(gòu)的工作機(jī)制和聯(lián)絡(luò)渠道，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)行業(yè)協(xié)會(huì)、重點(diǎn)企業(yè)與歐洲的交流，全面加強(qiáng)在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)、生產(chǎn)等領(lǐng)域合作。必要時(shí)通過(guò)上訴維護(hù)中國(guó)合法權(quán)益。
3．穩(wěn)扎穩(wěn)打推進(jìn)新能源汽車企業(yè)全球布局
開拓多元化海外市場(chǎng)。依據(jù)我國(guó)比較優(yōu)勢(shì)和全球市場(chǎng)發(fā)展要求，在共建“一帶一路”國(guó)家、東盟、拉丁美洲等新興市場(chǎng)，引導(dǎo)企業(yè)靈活運(yùn)用整車出口、當(dāng)?shù)亟M裝、合資合作等方式，加強(qiáng)整車和供應(yīng)鏈全球投資布局。借鑒日韓拓展東南亞等新興市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG）意識(shí)，推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、就業(yè)、環(huán)保和社會(huì)文化發(fā)展，更多地爭(zhēng)取當(dāng)?shù)卣兔癖娭С帧?
引導(dǎo)我國(guó)上下游企業(yè)協(xié)同“走出去”。推動(dòng)上游材料、電池、零部件，中游整車制造，以及下游銷售、維修、充電、回收利用等服務(wù)企業(yè)一體化“走出去”，鼓勵(lì)海外銷售、商業(yè)設(shè)施和維修充電等服務(wù)體系共建共享。在審批、融資、外匯、貿(mào)易、通關(guān)等方面，對(duì)于協(xié)同“走出去”的項(xiàng)目提供一攬子打包優(yōu)惠政策。
避免國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外內(nèi)耗“內(nèi)卷”。加強(qiáng)國(guó)家、行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)企業(yè)海外投資、運(yùn)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)行為的協(xié)調(diào)，避免企業(yè)在項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)、整車出口和海外項(xiàng)目招投標(biāo)中內(nèi)耗“內(nèi)卷”。提高在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的認(rèn)同感和可持續(xù)性，系統(tǒng)性提升我國(guó)產(chǎn)品、品牌和服務(wù)整體競(jìng)爭(zhēng)力。
4．建立協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，降低技術(shù)和供應(yīng)鏈的被替代風(fēng)險(xiǎn)
建立由企業(yè)牽頭、科研機(jī)構(gòu)深度參與、國(guó)家配套支持的創(chuàng)新機(jī)制，持續(xù)鞏固提升我國(guó)產(chǎn)品的技術(shù)水平和性價(jià)比，降低技術(shù)淘汰風(fēng)險(xiǎn)和被替代的可能性。堅(jiān)定電動(dòng)化技術(shù)發(fā)展路線，以新一代電池和燃料電池技術(shù)為重點(diǎn)，加大對(duì)前沿、關(guān)鍵和共性技術(shù)的研發(fā)支持力度；進(jìn)一步提高優(yōu)勢(shì)技術(shù)輸出，提高全球新能源汽車配套水平和電池裝機(jī)量。將汽車芯片作為芯片攻關(guān)重點(diǎn)之一，增強(qiáng)芯片設(shè)計(jì)能力和集成水平，加強(qiáng)功率芯片和存儲(chǔ)芯片研發(fā)替代。
“開源”“節(jié)流”并重，完善動(dòng)力電池全生命周期管理、追溯及回收利用制度和標(biāo)準(zhǔn)；研究制定國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池應(yīng)用循環(huán)利用材料的使用比例，提升鎳、鈷、鋰等再生材料國(guó)內(nèi)循環(huán)和供給能力，提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)質(zhì)量和水平，積極應(yīng)對(duì)歐盟等汽車貿(mào)易的新法規(guī)新標(biāo)準(zhǔn)。
（作者王青單位為國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所，張貴單位為南開大學(xué)）
