中國儲能網(wǎng)訊：今年以來，“反內(nèi)卷”是光伏產(chǎn)業(yè)關注的焦點。協(xié)鑫集團董事長朱共山呼吁不能把行業(yè)“卷”壞，把自己“卷”死。
除了寄希望于產(chǎn)業(yè)出清與產(chǎn)線出海，還有企業(yè)把“反內(nèi)卷”的希望壓在了下一代鈣鈦礦電池上，期許著這款在實驗室中表現(xiàn)良好的新一代電池在打破行業(yè)現(xiàn)有“囚徒困境”的同時，為光伏電池片行業(yè)帶來新一輪的革新。
多位采訪對象的共識是，若當前的行業(yè)規(guī)則沒有發(fā)生較大變動，光伏電池產(chǎn)業(yè)的“內(nèi)卷”，或許難以隨著市場出清或鈣鈦礦電池的普及而破局。
“內(nèi)卷”的產(chǎn)生
InfoLink光伏分析師杜加恩對經(jīng)濟觀察報表示，當前光伏電池產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”主要體現(xiàn)在價格走勢。“從記錄來看，2022年四季度開始時是P型電池組件的最高點，隨著供需錯配，之后價格一路下行?！?
由于缺乏技術壁壘與產(chǎn)業(yè)透明化，疊加當前國內(nèi)缺乏足夠權威認證機構，在同類型的電池中，各品牌宣稱的光伏組件能源轉化效率通常不會有很大的差距，這也是光伏電池被詬病“同質化”的根源。
一位光伏企業(yè)人士稱：“很多光伏電池廠的設備采購自同一個供應商，只在參數(shù)上略有不同，因此做出來的產(chǎn)品差別不大。”
在SNEC展會上，經(jīng)濟觀察報發(fā)現(xiàn)，盡管許多光伏設備商在設備上貼上“禁止拍照”的標識，但近距離拍攝的人仍絡繹不絕，現(xiàn)場的工作人員也并無阻攔之意。當記者詢問原因時，一位現(xiàn)場工作人員對經(jīng)濟觀察報表示，目前設備商的技術路徑都很透明，拍的人太多也攔不住?！澳銌栁夷懿荒芘?，我會說不能，但你不問我，我也不會攔?！?
杜加恩還指出，很多展品參數(shù)是概念性的，企業(yè)會送檢最好的樣本去測試，因此標注的轉化效率未必在實際量產(chǎn)過程中產(chǎn)出相同的成果。
而在行業(yè)“同質化”與經(jīng)濟下行壓力強的背景下，無論是“五大六小”發(fā)電集團還是地方的招投標中，“低價優(yōu)先”成為中標的首選要求。隨著買方“低價優(yōu)先”要求的持續(xù)，光伏組件廠商的報價也是“屢創(chuàng)紀錄”。
根據(jù)InfoLink的最新數(shù)據(jù)，TOP－Con組件價格目前大約落于每瓦0.8元—0.9元，項目價格開始朝向每瓦0.8元—0.85元區(qū)間下滑。在低價搶單、低效產(chǎn)品價格快速下探的影響下，最低價已低至每瓦0.74元—0.78元。
“出清”“出?！薄俺鲡}鈦礦”
對于如何“反內(nèi)卷”，當前業(yè)內(nèi)的主流觀點有三種，分別是“產(chǎn)業(yè)出清”“產(chǎn)能出海”與“突破鈣鈦礦”。
什么是“產(chǎn)業(yè)出清”？通俗來說就是維持現(xiàn)狀，耗到業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)主動或被動地離開，從而恢復供需平衡。
惠譽博華工商企業(yè)部副總監(jiān)唐大千對經(jīng)濟觀察報表示，光伏制造業(yè)一體化龍頭具有更為顯著的競爭優(yōu)勢，他們擁有雄厚資本進行鏖戰(zhàn)?！安糠止夥惑w化龍頭產(chǎn)業(yè)鏈完整，從最上游的硅料，到硅片、電池片與組件廣泛覆蓋，有的企業(yè)還涉足電站運營與光伏設備制造領域。一體化程度高、具備規(guī)模優(yōu)勢，生產(chǎn)成本就比競爭對手低，所以哪怕價格暫時跌破現(xiàn)金成本，他們受到的傷害肯定沒有中小廠商嚴重，所以出于擴大市場份額的考量，他們也愿意新增投產(chǎn)的，這一點在其披露的年報中已有明確體現(xiàn)。”
中國能源研究會可再生能源專業(yè)委員會副秘書長王衛(wèi)權也對經(jīng)濟觀察報表示，只要行業(yè)利潤率達到一定水平，就會有新的企業(yè)進入光伏行業(yè)，當然也會有企業(yè)退出，這是行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。
產(chǎn)業(yè)出清過于被動，那產(chǎn)線出海能否“反內(nèi)卷”？
多名業(yè)內(nèi)人士對經(jīng)濟觀察報表示，美國的301法案與恢復對東南亞四國太陽能產(chǎn)品征收關稅等政策，讓許多光伏企業(yè)對出海方向猶豫不決。
杜加恩表示，當前東南亞四國的光伏產(chǎn)業(yè)擴張趨勢正在興起，一些企業(yè)已經(jīng)開始考慮在老撾、印尼等地擴產(chǎn)。但是，這個窗口期可能是短暫的。一兩年后可能會因各種因素受限。實際上，多數(shù)一線光伏企業(yè)的主要目標仍是美國市場，他們中的許多企業(yè)已經(jīng)制定了在美國的擴產(chǎn)計劃?？梢灶A見的是，到2028年，中國、美國、印度、歐洲這幾個主要的光伏市場仍將保持增長態(tài)勢。
王衛(wèi)權說，中國光伏企業(yè)未來出海會受到很多限制?！懊绹?、歐洲、印度等市場都在建立自己的光伏供應鏈，希望掌控自己的能源安全。此外，法國、韓國也對光伏組件有碳足跡的要求，未來可能會有更多的國家和地區(qū)對光伏產(chǎn)品提出碳排放的要求，我國光伏產(chǎn)品出口將會受到一定限制。”
在王衛(wèi)權看來，無論是上述兩種方法，還是鈣鈦礦的突破，都無法改變當前光伏電池“內(nèi)卷”的囚徒困境?！艾F(xiàn)在做鈣鈦礦技術儲備的不止一家企業(yè)，目前來看各家的技術路線和產(chǎn)品在各方面相差不是很大，技術壁壘也沒有那么高。在這種情況下，一家企業(yè)技術突破了，別的企業(yè)也會很快突破并趕上來，很難有企業(yè)通過這種方式去鞏固優(yōu)勢，或是結束‘內(nèi)卷’?！?
唐大千對經(jīng)濟觀察報表示，鈣鈦礦目前來看大規(guī)模應用的前景并不明朗，仍待更多數(shù)據(jù)驗證?！傲慨a(chǎn)下的鈣鈦礦組件轉化效率比當前TOPCon組件高多少，有多大的成本優(yōu)勢，在大規(guī)模生產(chǎn)條件下會遇到哪些挑戰(zhàn)都是值得我們關注的。從目前的市場研發(fā)環(huán)境來看，就算成功了，想形成一個堅實的壁壘需要加強對知識產(chǎn)權的保護，也是光伏制造業(yè)發(fā)展的一個重要趨勢?！?
產(chǎn)能超過需求或為未來常態(tài)
未來的光伏市場會有怎樣的發(fā)展？
根據(jù)《2024年中國能源轉型展望》預測，到2050年，中國光伏裝機容量將達到5.5太瓦，是目前世界光伏裝機總量的3倍以上。
唐大千對經(jīng)濟觀察報表示，全球對光伏裝機的需求仍在上升，但需求增速卻在回落。中國是全球最大的新能源裝機市場，新能源在電源結構中的占比持續(xù)上升，這對電網(wǎng)的安全性與靈活性提出了更高要求。當前，電網(wǎng)靈活性資源稀缺的矛盾已越發(fā)凸顯，新能源電站側配儲可部分緩解這一矛盾，但效果有限，這主要是性價比的原因。2023年，中國風光電站儲能設備利用率僅錄得9%。如果電網(wǎng)對以新能源為主體的電源結構變革應對困難，就會導致很多新能源電站建好了，發(fā)的電卻上不了網(wǎng)，新能源電站的建設速度就會慢下來。光伏組件產(chǎn)量的增長與終端電站需求增速放緩的矛盾可能會加劇，光伏制造業(yè)在短期內(nèi)無法走出“卷”的困境。
王衛(wèi)權說，現(xiàn)在的光伏行業(yè)利潤率急速下降，很多企業(yè)甚至處于虧損狀態(tài)，需求增長也在放緩，但很多企業(yè)仍在擴大產(chǎn)能。這是因為技術和設備在不斷升級，新建生產(chǎn)線具有后發(fā)優(yōu)勢。因此，這些企業(yè)在搶占市場份額時更有優(yōu)勢。如果一家企業(yè)不能保證部分生產(chǎn)線處在先進行列，便很難在市場中具有競爭優(yōu)勢。此外，上市公司也需要不斷創(chuàng)新，或者投資新項目去獲得資本的青睞。
某N型TOPCon組件龍頭企業(yè)內(nèi)部人士對經(jīng)濟觀察報表示，今年的宏觀和行業(yè)環(huán)境更考驗企業(yè)的市場能力，即在不以低價作為唯一競爭策略的情況下，能夠獲得持續(xù)交付訂單的能力。過去兩三年，暴漲的需求與技術代際變化是支撐光伏行業(yè)高速增長的主要原因，但在未來一段時間，需求增速會回歸合理區(qū)間，技術進步更加偏向“小步快跑”，在過去兩年的擴產(chǎn)大潮之后，供需關系需要一段時間恢復平衡。
但多位業(yè)內(nèi)人士對經(jīng)濟觀察報表示，目前光伏的招投標市場也在發(fā)生變化。
杜加恩說，現(xiàn)在越來越多的項目方會考量組件的可靠性與融資能力，進而觀察一線組件品牌能否擁有穩(wěn)定的出貨份額。
質量問題也在影響招標方的判斷。王衛(wèi)權表示，目前，部分地區(qū)在招標時會把商務標和技術標分開評審。“就商務標而言，有的地方采取按平均價中標的方式，而非追求最低價，即使報價再低，也難以中標。這種做法在一定程度上防止了供應商為中標而競相報低價?！?
上述N型TOPCon組件龍頭企業(yè)人士強調，光伏行業(yè)未來的競爭將是全方位的競爭。他指出，這一趨勢與家電行業(yè)發(fā)展歷程相似，都是經(jīng)歷了大浪淘沙的過程，現(xiàn)在留下來的頭部企業(yè)競爭力都有各自的技術路線和特色產(chǎn)品。這些企業(yè)之所以能在競爭中脫穎而出，并不僅僅依賴于某一項技術優(yōu)勢，更重要的是他們在全球化布局、市場渠道、規(guī)模、品牌以及企業(yè)管理制度等方面都保持著領先地位。隨著競爭的加劇，光伏企業(yè)之間的綜合差距將更加明顯。在經(jīng)歷了行業(yè)供給側的洗牌之后，市場將進入一種相對健康的狀態(tài)。
