中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：今年以來，寧德時(shí)代、蔚來不斷加碼在換電領(lǐng)域的布局，急切地試圖驗(yàn)證這一新的商業(yè)模式的可行性。
寧德時(shí)代的動(dòng)作頻頻：1月與滴滴成立換電合資公司，推進(jìn)"快速規(guī)模化鋪設(shè)換電站、推廣換電車型"；與江汽集團(tuán)在換電技術(shù)導(dǎo)入等方面達(dá)成合作。5月，與廣汽埃安、哪吒汽車達(dá)成合作，涉及換電領(lǐng)域。6月，與北汽在換電出租車與網(wǎng)約車、重卡換電等業(yè)務(wù)均達(dá)成合作；與天津、南京市玄武區(qū)達(dá)成換電領(lǐng)域合作。
可以看出，寧德時(shí)代“巧克力換電”朋友圈正加速擴(kuò)容，在擴(kuò)大與車企、地方政府合作范圍的同時(shí)，特別地新增了與出行平臺(tái)的合作。從落地場景來看，網(wǎng)約車、出租車、商用車是寧德時(shí)代當(dāng)下推廣換電的優(yōu)先選擇。
蔚來今年來則分別在客戶、資金、技術(shù)上均取得進(jìn)展。5月，蔚來換電業(yè)務(wù)連續(xù)簽下中國一汽、廣汽集團(tuán)兩家戰(zhàn)略合作伙伴，至此蔚來組建的換電聯(lián)盟成員已達(dá)7家，包括長安、吉利、奇瑞、江汽集團(tuán)、路特斯、廣汽集團(tuán)、中國一汽。
同月，蔚來能源新獲來自武漢光創(chuàng)基金等的15億元人民幣戰(zhàn)略投資，用于充電、換電、儲(chǔ)能、電池服務(wù)、能源互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)等，并支持車網(wǎng)互動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投入。李斌還表示，接下來蔚來能源可能有獨(dú)立融資計(jì)劃，后續(xù)會(huì)繼續(xù)開放融資。
6月，蔚來第四代換電站正式投入運(yùn)營，在換電效率進(jìn)一步提升（3分鐘之內(nèi)便可完成）之外，還拓寬了車型支持幅度（包括蔚來新車型、以及加入蔚來換電朋友圈的相關(guān)車型）、并將換電站建設(shè)成本降低至150萬元（對(duì)比一代的300萬元實(shí)現(xiàn)砍半）。截至2024年5月，國內(nèi)換電站總量超過3700座，其中由蔚來運(yùn)營的換電站總量超2400座。
從以上可以看出，以寧德時(shí)代、蔚來為主導(dǎo)，換電領(lǐng)域正不斷推動(dòng)規(guī)模的擴(kuò)大。換電作為一種補(bǔ)能形式，能否在今年迎來規(guī)?；墓?jié)點(diǎn)和發(fā)展的提速，同時(shí)提高商業(yè)模式成型的確定性，都是接下來需要討論的問題。
換電規(guī)?；?jié)點(diǎn)已至
寧德、蔚來等向外展開換電合作，內(nèi)容主要包括擴(kuò)充換電網(wǎng)絡(luò)、制定換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)兩大方面。
首先，聯(lián)手車企共同開發(fā)換電車型、共建或開放換電網(wǎng)絡(luò)，是為了既鋪開換電站的建設(shè)規(guī)模、攤薄前期投入，同時(shí)提高單個(gè)換電站的使用頻率、縮短回報(bào)周期。
從寧德時(shí)代選擇滴滴這一出行平臺(tái)進(jìn)行合作來看，其在乘用車領(lǐng)域率先瞄準(zhǔn)的便是大眾換電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，且進(jìn)一步瞄準(zhǔn)的是經(jīng)濟(jì)實(shí)用車型和補(bǔ)能頻次高的營運(yùn)場景。
寧德時(shí)代認(rèn)為，公共出行市場具有用戶基數(shù)大、補(bǔ)能頻次高、時(shí)效性要求強(qiáng)的特點(diǎn)，是換電服務(wù)最具價(jià)值的應(yīng)用場景之一；同時(shí)，網(wǎng)約車電池包電量更小，換電率更高，亦有利于換電的快速鋪開。
另以蔚來為例，其換電站數(shù)量已超過2400座，最新一代的單站建設(shè)成本已減半，制造規(guī)模效應(yīng)正逐漸顯現(xiàn)。此基礎(chǔ)上有市場數(shù)據(jù)顯示，已建成換電站想達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，利用率還需達(dá)到20%以上；蔚來方則將電站的盈虧平衡點(diǎn)設(shè)定在一天單站60單。
推廣換電規(guī)?？简?yàn)的是企業(yè)如何找到快速鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)與提升使用頻次的平衡點(diǎn)。截至今年6月，蔚來僅有20%的換電站能夠超過盈虧平衡點(diǎn)。這與蔚來先建設(shè)用戶專屬換電網(wǎng)絡(luò)、輻射中高端車型，隨后才面向大眾市場、與車企合作伙伴打造開放、共享的換電網(wǎng)絡(luò)有關(guān)。
目前蔚來換電的主要挑戰(zhàn)，便是如何推進(jìn)第二個(gè)開放體系換電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。據(jù)蔚來透露，目前有幾十座換電站是合作伙伴建設(shè)、持有，進(jìn)入蔚來網(wǎng)絡(luò)，交由蔚來運(yùn)營，滲透率還有待進(jìn)一步提高。
另從換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的維度來看，實(shí)際上寧德時(shí)代占據(jù)著一定優(yōu)勢地位。
其一，換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，包括換電電池尺寸、換電接口、通訊協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，標(biāo)準(zhǔn)建立的前提，是主導(dǎo)者市場集中度到達(dá)一定高度。在此基礎(chǔ)上，有可能是2~3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)共存，如蔚來聯(lián)盟一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，寧德時(shí)代聯(lián)盟另一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。像智能手機(jī)的操作系統(tǒng)、充電接口等也擁有蘋果、安卓等兩到三個(gè)不同的標(biāo)準(zhǔn)。
不過目前，動(dòng)力電池領(lǐng)域市場集中度要高于新能源車企，因此電池廠在推動(dòng)換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化上具有話語權(quán)的先機(jī)。
其二，寧德時(shí)代具有建設(shè)換電網(wǎng)絡(luò)最需要的電池技術(shù)、產(chǎn)品積累。此前寧德時(shí)代推出"巧克力換電塊"，換電塊采用CTP技術(shù)，單塊電池的重量能量密度超過160Wh/kg，體積能量密度超過325Wh/L，續(xù)航里程約為200公里。優(yōu)于上汽推出的能量密度覆蓋44至150Wh/kg的魔方電池組。
寧德時(shí)代曾表示，"巧克力換電塊"可適配全球80%已經(jīng)上市以及未來三年將上市的純電車型，車企不需要調(diào)整底盤，只需要開發(fā)適配"巧克力換電塊"的換電支架。搭載寧德時(shí)代騏驥換電方案的新能源商用車最長續(xù)航超過300公里，優(yōu)于行業(yè)內(nèi)換電重卡普遍為100多公里的續(xù)航。
另隨著寧德時(shí)代在滑板底盤、長壽命電池技術(shù)等的不斷突破，如今年3月寧德時(shí)代與蔚來就換電場景下的長壽命電池研發(fā)達(dá)成合作，其換電網(wǎng)絡(luò)電池供應(yīng)商的角色也不斷深化。
其三，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，滴滴帶來的大量網(wǎng)約車需求，也可能促使車企開發(fā)符合寧德時(shí)代換電標(biāo)準(zhǔn)的車型，這也有利于寧德時(shí)代換電標(biāo)準(zhǔn)的建立。
數(shù)據(jù)顯示，未來一兩年內(nèi)或有近十款換電車型推向乘用車市場、到2025年國內(nèi)換電車型占比有望達(dá)30%。以上均意味著換電市場形成規(guī)?；l(fā)展就在眼前。此背景下，對(duì)于電池企業(yè)來說，推動(dòng)換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有雙重意義。
首先，在能量密度衰減后進(jìn)行電池梯次利用，可發(fā)揮電池全生命周期的價(jià)值。此前寧德時(shí)代已通過收購邦普循環(huán)建立起動(dòng)力電池回收體系，但此前大多是對(duì)市面上流通的廢舊電池進(jìn)行回收。不斷深化換電業(yè)務(wù)則補(bǔ)全了寧德時(shí)代回收產(chǎn)業(yè)鏈的最后一塊短板，構(gòu)成了自產(chǎn)、自用、自回收的閉環(huán)，可降低對(duì)上游原材料的依賴。
其次，需注意寧德時(shí)代切入換電產(chǎn)業(yè)，并不滿足于成為換電電池的供應(yīng)商，而是想要分走運(yùn)營環(huán)節(jié)市場的一杯羹。換電運(yùn)營是換電行業(yè)中市場規(guī)模最大、增速較快的。
數(shù)據(jù)顯示，2025年我國電動(dòng)車換電產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到1334億元，其中換電站設(shè)備、動(dòng)力電池、運(yùn)營環(huán)節(jié)市場規(guī)模分別為164.4億元、255.5億元、914.1億元，2023-2025年復(fù)合增速分別為70.7%、94.5%、91%。
雖然寧德時(shí)代落地進(jìn)展稍少，但擴(kuò)大規(guī)模的思路直接清晰，發(fā)展勢頭不容小覷。車企、電池廠或在換電領(lǐng)域形成新一輪競合關(guān)系。
充、換電前景再審視
換電規(guī)?；靡栽诮衲晏嵘献h程，還離不開政策、需求等綜合因素的推動(dòng)。
首先，政策正助力換電產(chǎn)業(yè)落地加速，也拓寬了換電站的想象空間。如相關(guān)部門推出的以舊換新、促消費(fèi)等多項(xiàng)支持政策中，均明確了"完善充換電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)"。多地試點(diǎn)V2G，讓車、充電站和電網(wǎng)融合發(fā)展，能夠參與到虛擬電廠、聚合交易等場景當(dāng)中，豐富了換電站的全新應(yīng)用場景。
另隨著2025年底新能源汽車免征車輛購置稅的退坡，按規(guī)定車電分離的換電模式可以幫助消費(fèi)者減少車輛購置稅的支出，則有望進(jìn)一步推動(dòng)換電需求在2025年迎來提升節(jié)點(diǎn)，并在2026年進(jìn)入快速增長期。
不過，政策端的不確定性也存在著。
國家電網(wǎng)2011年確定了"換電為主、插充為輔、集中充電、統(tǒng)一配送"的運(yùn)營模式。2014年國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)為確立"主導(dǎo)快充、兼顧慢充、引導(dǎo)換電、經(jīng)濟(jì)實(shí)用"的原則。2020年之后，進(jìn)一步轉(zhuǎn)為“快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)，鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用”的政策規(guī)劃?！皳Q電為主”的態(tài)度并未得到重申。
其次是需求端。價(jià)格戰(zhàn)連番攻擊后，滲透率和銷售結(jié)構(gòu)均到了階段性瓶頸，補(bǔ)能焦慮成為撬動(dòng)市場份額的差異化競爭手段。而混動(dòng)、快充超充的故事已被大量講述，換電這一細(xì)分市場的故事還有想象空間，但是也有不確定性。
具體來看，在新能源滲透率不斷提高的確定性下，對(duì)換電這一補(bǔ)能模式前景的審視，離不開將其與充電進(jìn)行綜合比較。
短期內(nèi)，充換電之爭將延續(xù)，長期也可能形成兩種補(bǔ)能模式共存的局面。超充網(wǎng)絡(luò)、換電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與擴(kuò)充都還處于成長期，誰將成為主流，或取決于跑通盈利模式的速度。
當(dāng)前，換電與800V快充的技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)演繹仍處于相似階段。
技術(shù)成熟度與穩(wěn)定性方面，快充電池峰值倍率的問題有待實(shí)際解決，即實(shí)際上電池充電不能很快達(dá)到峰值狀態(tài)，亦無法長時(shí)間保持，還會(huì)受到環(huán)境溫度影響等。快充電池與能量密度的平衡還需進(jìn)一步優(yōu)化。
產(chǎn)業(yè)演繹情況方面，快充和超充亦處于滲透率的早期階段。數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)2023年800V車型的滲透率僅約3%，2026年有望達(dá)到20%滲透率，對(duì)應(yīng)290萬輛新能源車。
此背景下800V高壓的滲透率提升依賴于車、樁、電網(wǎng)三者協(xié)同，是系統(tǒng)性的工程。超充和電網(wǎng)之間的矛盾有待解決，有觀點(diǎn)認(rèn)為超充會(huì)是稀缺資源，更適用于中高端車型。
從市場對(duì)"中國市場車企自建800V超快充設(shè)施保有量"的統(tǒng)計(jì)來看，截至2024年5月，極氪以2615根超充樁、487座超充站的保有量位列第一，而蔚來以1183根超充樁、642座超充站的保有量排名第二。二者均為中高端車型品牌。
儲(chǔ)充一體站是新的解決方案，即為充電樁配備儲(chǔ)能電池提供額外電力容量，無需改造電網(wǎng)設(shè)施，但同樣面臨成本問題。
總的來看，換電行業(yè)正處于關(guān)鍵的發(fā)展階段，多方力量推動(dòng)其向規(guī)?；较蜻~進(jìn)。然而，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、盈利模式探索以及與充電模式的競爭等挑戰(zhàn)仍然存在。未來，隨著技術(shù)進(jìn)步和市場成熟，換電模式有望在新能源汽車補(bǔ)能領(lǐng)域發(fā)揮更大作用，但其發(fā)展路徑仍需市場檢驗(yàn)。
