中國儲能網訊：今年以來，寧德時代、蔚來不斷加碼在換電領域的布局，急切地試圖驗證這一新的商業(yè)模式的可行性。
寧德時代的動作頻頻：1月與滴滴成立換電合資公司，推進"快速規(guī)模化鋪設換電站、推廣換電車型"；與江汽集團在換電技術導入等方面達成合作。5月，與廣汽埃安、哪吒汽車達成合作，涉及換電領域。6月，與北汽在換電出租車與網約車、重卡換電等業(yè)務均達成合作；與天津、南京市玄武區(qū)達成換電領域合作。
可以看出，寧德時代“巧克力換電”朋友圈正加速擴容，在擴大與車企、地方政府合作范圍的同時，特別地新增了與出行平臺的合作。從落地場景來看，網約車、出租車、商用車是寧德時代當下推廣換電的優(yōu)先選擇。
蔚來今年來則分別在客戶、資金、技術上均取得進展。5月，蔚來換電業(yè)務連續(xù)簽下中國一汽、廣汽集團兩家戰(zhàn)略合作伙伴，至此蔚來組建的換電聯(lián)盟成員已達7家，包括長安、吉利、奇瑞、江汽集團、路特斯、廣汽集團、中國一汽。
同月，蔚來能源新獲來自武漢光創(chuàng)基金等的15億元人民幣戰(zhàn)略投資，用于充電、換電、儲能、電池服務、能源互聯(lián)網等領域的技術研發(fā)等，并支持車網互動創(chuàng)新業(yè)務的投入。李斌還表示，接下來蔚來能源可能有獨立融資計劃，后續(xù)會繼續(xù)開放融資。
6月，蔚來第四代換電站正式投入運營，在換電效率進一步提升（3分鐘之內便可完成）之外，還拓寬了車型支持幅度（包括蔚來新車型、以及加入蔚來換電朋友圈的相關車型）、并將換電站建設成本降低至150萬元（對比一代的300萬元實現(xiàn)砍半）。截至2024年5月，國內換電站總量超過3700座，其中由蔚來運營的換電站總量超2400座。
從以上可以看出，以寧德時代、蔚來為主導，換電領域正不斷推動規(guī)模的擴大。換電作為一種補能形式，能否在今年迎來規(guī)?；墓?jié)點和發(fā)展的提速，同時提高商業(yè)模式成型的確定性，都是接下來需要討論的問題。
換電規(guī)?；?jié)點已至
寧德、蔚來等向外展開換電合作，內容主要包括擴充換電網絡、制定換電技術標準兩大方面。
首先，聯(lián)手車企共同開發(fā)換電車型、共建或開放換電網絡，是為了既鋪開換電站的建設規(guī)模、攤薄前期投入，同時提高單個換電站的使用頻率、縮短回報周期。
從寧德時代選擇滴滴這一出行平臺進行合作來看，其在乘用車領域率先瞄準的便是大眾換電網絡的建設，且進一步瞄準的是經濟實用車型和補能頻次高的營運場景。
寧德時代認為，公共出行市場具有用戶基數(shù)大、補能頻次高、時效性要求強的特點，是換電服務最具價值的應用場景之一；同時，網約車電池包電量更小，換電率更高，亦有利于換電的快速鋪開。
另以蔚來為例，其換電站數(shù)量已超過2400座，最新一代的單站建設成本已減半，制造規(guī)模效應正逐漸顯現(xiàn)。此基礎上有市場數(shù)據(jù)顯示，已建成換電站想達到盈虧平衡點，利用率還需達到20%以上；蔚來方則將電站的盈虧平衡點設定在一天單站60單。
推廣換電規(guī)?？简灥氖瞧髽I(yè)如何找到快速鋪設網絡與提升使用頻次的平衡點。截至今年6月，蔚來僅有20%的換電站能夠超過盈虧平衡點。這與蔚來先建設用戶專屬換電網絡、輻射中高端車型，隨后才面向大眾市場、與車企合作伙伴打造開放、共享的換電網絡有關。
目前蔚來換電的主要挑戰(zhàn)，便是如何推進第二個開放體系換電網絡的建設。據(jù)蔚來透露，目前有幾十座換電站是合作伙伴建設、持有，進入蔚來網絡，交由蔚來運營，滲透率還有待進一步提高。
另從換電技術標準化的維度來看，實際上寧德時代占據(jù)著一定優(yōu)勢地位。
其一，換電技術標準體系的建立，包括換電電池尺寸、換電接口、通訊協(xié)議等標準統(tǒng)一。業(yè)內普遍認為，標準建立的前提，是主導者市場集中度到達一定高度。在此基礎上，有可能是2~3個標準共存，如蔚來聯(lián)盟一個標準，寧德時代聯(lián)盟另一個標準。像智能手機的操作系統(tǒng)、充電接口等也擁有蘋果、安卓等兩到三個不同的標準。
不過目前，動力電池領域市場集中度要高于新能源車企，因此電池廠在推動換電技術標準化上具有話語權的先機。
其二，寧德時代具有建設換電網絡最需要的電池技術、產品積累。此前寧德時代推出"巧克力換電塊"，換電塊采用CTP技術，單塊電池的重量能量密度超過160Wh/kg，體積能量密度超過325Wh/L，續(xù)航里程約為200公里。優(yōu)于上汽推出的能量密度覆蓋44至150Wh/kg的魔方電池組。
寧德時代曾表示，"巧克力換電塊"可適配全球80%已經上市以及未來三年將上市的純電車型，車企不需要調整底盤，只需要開發(fā)適配"巧克力換電塊"的換電支架。搭載寧德時代騏驥換電方案的新能源商用車最長續(xù)航超過300公里，優(yōu)于行業(yè)內換電重卡普遍為100多公里的續(xù)航。
另隨著寧德時代在滑板底盤、長壽命電池技術等的不斷突破，如今年3月寧德時代與蔚來就換電場景下的長壽命電池研發(fā)達成合作，其換電網絡電池供應商的角色也不斷深化。
其三，業(yè)內人士認為，滴滴帶來的大量網約車需求，也可能促使車企開發(fā)符合寧德時代換電標準的車型，這也有利于寧德時代換電標準的建立。
數(shù)據(jù)顯示，未來一兩年內或有近十款換電車型推向乘用車市場、到2025年國內換電車型占比有望達30%。以上均意味著換電市場形成規(guī)?；l(fā)展就在眼前。此背景下，對于電池企業(yè)來說，推動換電網絡建設有雙重意義。
首先，在能量密度衰減后進行電池梯次利用，可發(fā)揮電池全生命周期的價值。此前寧德時代已通過收購邦普循環(huán)建立起動力電池回收體系，但此前大多是對市面上流通的廢舊電池進行回收。不斷深化換電業(yè)務則補全了寧德時代回收產業(yè)鏈的最后一塊短板，構成了自產、自用、自回收的閉環(huán)，可降低對上游原材料的依賴。
其次，需注意寧德時代切入換電產業(yè)，并不滿足于成為換電電池的供應商，而是想要分走運營環(huán)節(jié)市場的一杯羹。換電運營是換電行業(yè)中市場規(guī)模最大、增速較快的。
數(shù)據(jù)顯示，2025年我國電動車換電產業(yè)市場規(guī)模有望達到1334億元，其中換電站設備、動力電池、運營環(huán)節(jié)市場規(guī)模分別為164.4億元、255.5億元、914.1億元，2023-2025年復合增速分別為70.7%、94.5%、91%。
雖然寧德時代落地進展稍少，但擴大規(guī)模的思路直接清晰，發(fā)展勢頭不容小覷。車企、電池廠或在換電領域形成新一輪競合關系。
充、換電前景再審視
換電規(guī)?；靡栽诮衲晏嵘献h程，還離不開政策、需求等綜合因素的推動。
首先，政策正助力換電產業(yè)落地加速，也拓寬了換電站的想象空間。如相關部門推出的以舊換新、促消費等多項支持政策中，均明確了"完善充換電等基礎設施建設"。多地試點V2G，讓車、充電站和電網融合發(fā)展，能夠參與到虛擬電廠、聚合交易等場景當中，豐富了換電站的全新應用場景。
另隨著2025年底新能源汽車免征車輛購置稅的退坡，按規(guī)定車電分離的換電模式可以幫助消費者減少車輛購置稅的支出，則有望進一步推動換電需求在2025年迎來提升節(jié)點，并在2026年進入快速增長期。
不過，政策端的不確定性也存在著。
國家電網2011年確定了"換電為主、插充為輔、集中充電、統(tǒng)一配送"的運營模式。2014年國家電網轉為確立"主導快充、兼顧慢充、引導換電、經濟實用"的原則。2020年之后，進一步轉為“快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網絡，鼓勵開展換電模式應用”的政策規(guī)劃?！皳Q電為主”的態(tài)度并未得到重申。
其次是需求端。價格戰(zhàn)連番攻擊后，滲透率和銷售結構均到了階段性瓶頸，補能焦慮成為撬動市場份額的差異化競爭手段。而混動、快充超充的故事已被大量講述，換電這一細分市場的故事還有想象空間，但是也有不確定性。
具體來看，在新能源滲透率不斷提高的確定性下，對換電這一補能模式前景的審視，離不開將其與充電進行綜合比較。
短期內，充換電之爭將延續(xù)，長期也可能形成兩種補能模式共存的局面。超充網絡、換電網絡的建設與擴充都還處于成長期，誰將成為主流，或取決于跑通盈利模式的速度。
當前，換電與800V快充的技術發(fā)展、產業(yè)演繹仍處于相似階段。
技術成熟度與穩(wěn)定性方面，快充電池峰值倍率的問題有待實際解決，即實際上電池充電不能很快達到峰值狀態(tài)，亦無法長時間保持，還會受到環(huán)境溫度影響等?？斐潆姵嘏c能量密度的平衡還需進一步優(yōu)化。
產業(yè)演繹情況方面，快充和超充亦處于滲透率的早期階段。數(shù)據(jù)顯示國內2023年800V車型的滲透率僅約3%，2026年有望達到20%滲透率，對應290萬輛新能源車。
此背景下800V高壓的滲透率提升依賴于車、樁、電網三者協(xié)同，是系統(tǒng)性的工程。超充和電網之間的矛盾有待解決，有觀點認為超充會是稀缺資源，更適用于中高端車型。
從市場對"中國市場車企自建800V超快充設施保有量"的統(tǒng)計來看，截至2024年5月，極氪以2615根超充樁、487座超充站的保有量位列第一，而蔚來以1183根超充樁、642座超充站的保有量排名第二。二者均為中高端車型品牌。
儲充一體站是新的解決方案，即為充電樁配備儲能電池提供額外電力容量，無需改造電網設施，但同樣面臨成本問題。
總的來看，換電行業(yè)正處于關鍵的發(fā)展階段，多方力量推動其向規(guī)?；较蜻~進。然而，技術標準化、盈利模式探索以及與充電模式的競爭等挑戰(zhàn)仍然存在。未來，隨著技術進步和市場成熟，換電模式有望在新能源汽車補能領域發(fā)揮更大作用，但其發(fā)展路徑仍需市場檢驗。
