中國儲能網訊：僅今年5月，儲能電池出口同比增長664%。中國儲能走向海外正受到歐美政客關注，未來或將有意打壓。儲能企業(yè)前路幾何？
價格戰(zhàn)和出海淘金是當前儲能產業(yè)的兩大關鍵詞。
6月17日中國華電集團招標過程中0.495元/Wh的報價再次刷新儲能系統(tǒng)的最低報價。
有人預測，國內儲能價格還沒到底，甚至跌到1毛錢/Wh也不奇怪。儲能賽道像光伏、動力電池一樣，表現(xiàn)出了行業(yè)競爭的慘烈，儲能的至暗時刻還要持續(xù)一段時間。
于是，業(yè)內人士公開呼吁：大家不要在國內卷了，只要做一次海外項目就知道有多香。
據(jù)傳，寧德時代員工電腦桌面統(tǒng)一設置為“誰到海外，誰就是公司的英雄，走出去，到海外去”。寧德時代在2023全球儲能電池企業(yè)出貨量排名第一，其儲能海外收入增速超過70%。
今年，儲能“出?！睙岫雀侵辉霾粶p。據(jù)統(tǒng)計，已有包括遠景儲能、陽光電源、比亞迪儲能、瑞普蘭鈞、天合儲能在內的20余家企業(yè)斬獲海外新訂單、新項目。
中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新公布的數(shù)據(jù)更是印證了這一點：僅今年5月，儲能電池出口同比增長664%。
從區(qū)域市場來看，歐洲與美國仍然是中國儲能產品的兩大主要出口市場，分別占電池出口總額的40%和30%。
隨著越來越多儲能電池涌向歐美，歐盟領導人最近警告稱，不要像過去依賴俄羅斯天然氣那樣，對中國電池產生依賴。
美國更是在上個月宣布對中國的鋰電池等產品加征關稅。其中，電力儲能電池加征關稅稅率從當前的7.5%調整為25%，2026年開始開始實施。
更惡劣的是，還有一群共和黨議員致信國土安全部，要求將寧德時代、國軒高科列入實體名單。
要知道，寧德時代出口美國的產品主要是以儲能為主。有機構人士認為，美國大選前后，他們肯定就針對中國優(yōu)勢產業(yè)進行輿論打壓。
很明顯，中國儲能走向海外正受到歐美政客關注，未來或將有意打壓。那么，中國儲能企業(yè)“勇闖歐美”前路幾何？是否還有機會？
01 美國加征關稅，反向推動儲能搶裝？
為了實現(xiàn)爭奪儲能領域的全球話語權與定價權，美國在政策層面正在全力 “封堵” 中國儲能企業(yè)，以實現(xiàn)“將完整的電池供應鏈帶回美國”的戰(zhàn)略目標。
仔細來看，美國公布的關稅政策對不同類別分別設定了不同的起征時間。
按其時間順序，動力鋰電池及其零部件起征時間為2024年，而非動力鋰電池、天然石墨和永磁材料的關稅提升則延后至2026年。
從加征關稅的時間有2024年及2026年兩類即可看出端倪，美國對于動力電池的進口限制更為緊迫，而對非動力電池則給予了2年的緩沖期。
此舉透露出，相較動力鋰電池，美國目前對儲能電池的需求大、依賴度高。另外，真正落地美國本土的儲能產能很少，而想干這事兒，現(xiàn)在實在沒條件干。
一方面，美國現(xiàn)有電網老化嚴重，難以適應新能源電力特點，對電網穩(wěn)定性產生沖擊，需要儲能設施輔助電網平滑電力供需。
另一方面，拜登簽署的《通脹削減法案》和多個州推出的儲能相關補助政策均大大刺激著儲能項目投資需求。
今年1-4月，美國大儲新增裝機1.75GW，同比+192%。據(jù)業(yè)內機構預計，到2030年，北美儲能市場需求將超過200GWh。
業(yè)內人士分析稱，2026年起加征儲能電池關稅，會刺激美國儲能業(yè)主盡早完成儲能系統(tǒng)的裝機，或將會帶來美國2024及2025年儲能裝機的搶裝。
就我國而言，今年一季度，美國是我國鋰電池的第一大出口目的地，占出口總額的22%。如果美國市場出現(xiàn)儲能搶裝，會對中國儲能企業(yè)出口帶來新的增長。
未來，即使2026年加征關稅，我國的儲能電池依然具有成本優(yōu)勢。
目前儲能電池不受FEOC限制，符合ITC本土化要求的項目可以獲得10%的生產稅收抵免，但現(xiàn)階段美國制造電池成本與中國磷酸鐵鋰電池成本價格差距遠高于10%。
根據(jù)彭博新能源財經數(shù)據(jù)，2023年全球4小時儲能系統(tǒng)平均價格263美元/KWh，同比-24%，中國平均成本分別比歐洲/美國低43%/50%。
根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，2024年4月國內儲能電芯平均價格在0.38元/Wh，按7.2美元匯率測算，中國儲能電芯成本在53 美元/kWh，假設美國電芯成本比中國高 48%，在102美元/kWh。
西部證券測算，即使電芯關稅提升至25%，中國電芯成本仍低于美國26%左右，成本優(yōu)勢依然明顯。
國軒高科美洲業(yè)務副總裁陳瑞林同樣表示，目前我國電池生產成本較低，即使加上關稅，依然具備競爭力。美國針對電池的關稅政策核心在于促進產業(yè)轉移，而非關稅收入。
不過，美國大選在即，新總統(tǒng)是不是會繼續(xù)實施該政策，以及具體的細則怎么落實，目前還是未知。
02 歐洲去庫存接近尾聲，戶儲增長卻“降溫”？
歐洲是全球另一大儲能市場。雖然歐盟沒有對儲能產品提高關稅，但也在采取相關貿易限制措施，保護當?shù)刂圃飚a業(yè)。
例如，歐盟《新電池法》對出口電池的生命周期各階段碳排放量制定了相關要求，儲能電池產品進入歐盟市場的門檻被進一步抬高。
然而難倒中國企業(yè)的并不是苛刻的法規(guī)，而是歐洲的高庫存。
俄烏沖突導致能源危機，電價飆升，大量中國儲能企業(yè)憑借這一市場趨勢紛紛涌入歐洲。一場混戰(zhàn)之后，2023一整年，歐洲戶用儲能市場籠罩著高庫存的陰影。
為了去庫存，降價促銷成為常用手段。
EESA數(shù)據(jù)顯示，歐洲戶儲系統(tǒng)價格呈現(xiàn)了斷崖式下跌，對比2022年，全年價格中位數(shù)跌幅高達59.8%。
目前，對于去庫存現(xiàn)象，歐洲市場營收占比超過50%的海外戶儲公司SolarEgde在23Q3財報中表示，24Q2/Q3或將是其庫存消化的轉折點?？紤]到其2022年在歐洲市場累庫較多，這也代表了庫存較高企業(yè)對于歐洲去庫的預期。
從歐洲區(qū)域的增長情況來看，德國、英國、意大利仍是歐洲儲能裝機量排名前三的市場。根據(jù)Trend Force數(shù)據(jù)，德國、英國、意大利2023年新增裝機規(guī)模約為5.5/4.0/3.9GWh，同比+60%/+70%/+91%。
一直以來，戶儲都是歐洲儲能新增規(guī)模最大的使用場景，但是，受電力價格下降和儲能補貼政策不穩(wěn)定等因素影響，戶儲增速將逐步放緩。
以意大利為例，針對包括儲能和可再生供熱在內的能源技術的“Superbonus”補貼計劃正在逐步取消，2023年降低了補貼率。
值得注意的是，隨著戶儲的放緩，大儲卻可能成為新的增長動力，其中又以意大利較為突出。意大利電網運營商TERNA預計，至2030年需要部署8GW/70GWh儲能技術。
另外，荷蘭也將釋放“大量容量”，比利時和波蘭的容量市場招標將推動這一十年末的開發(fā)。
根據(jù)Wood Mackenzie預測，到2031年，歐洲大儲累計裝機量將達到42GW/89GWh，英國、意大利、德國、西班牙等國引領大儲市場。
除此以外，據(jù)機構預測歐洲2小時儲能項目越來越普遍，4小時項目也快了。
對于歐洲市場，在前兩年的混戰(zhàn)后，中國儲能企業(yè)和市場都更加成熟。
一方面，企業(yè)有過低價去庫存的經驗后，發(fā)現(xiàn)歐洲市場對品牌越來越敏感，而不是價格。另一方面，相較于以前，企業(yè)更愿意建立本土化團隊，對歐洲市場進行C端銷售。
儲能出海，并不像電商、游戲、金融那樣迅速，而是要了解當?shù)厣虡I(yè)規(guī)則和國際政策，如“耕田”般對待。地緣政治影響下，企業(yè)難以進行地緣套利，而是要融入當?shù)禺a業(yè)體系，才能獲得更豐厚的利益。
出海之路才剛剛開始。
