中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：緊隨車企步伐，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)當(dāng)下也掀起出海熱潮。
日前，多家媒體報(bào)道，摩洛哥與國(guó)軒高科簽署一項(xiàng)戰(zhàn)略投資協(xié)議，后者將在蓋尼特拉建設(shè)摩洛哥首個(gè)動(dòng)力電池超級(jí)工廠，預(yù)計(jì)投資128億摩洛哥迪拉姆（約13億美元）。
“在摩洛哥建廠，是根據(jù)公司全球化戰(zhàn)略進(jìn)行的布局?！眹?guó)軒高科證券事務(wù)代表辦公室相關(guān)工作人員近日對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示。據(jù)悉，除了摩洛哥之外，國(guó)軒高科當(dāng)前在德國(guó)、泰國(guó)等地的Pack 工廠已經(jīng)投產(chǎn)。
國(guó)軒高科之外，寧德時(shí)代、蜂巢能源、億緯鋰能等動(dòng)力電池企業(yè)也加速出海步伐。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，在歐洲、美國(guó)布局的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)分別達(dá)到10家、4家，其中不乏行業(yè)知名企業(yè)。蜂擁出海的另一邊，歐美也頻頻通過(guò)征收關(guān)稅、出臺(tái)環(huán)保法案等措施限制中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)入步伐。
“中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)蜂擁去歐洲的主要原因在于滿足動(dòng)力電池的在地供應(yīng)，走出去是參與全球競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果。”鑫欏資訊高級(jí)分析師張金惠向記者表示，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)走出去的過(guò)程中，也面臨貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高等諸多挑戰(zhàn)。
密集落子海外工廠
預(yù)計(jì)投資額為13億美元、最終產(chǎn)能或提高至100GWh，選擇落子非洲國(guó)家摩洛哥的國(guó)軒高科受到外界關(guān)注。
公開(kāi)報(bào)道顯示，國(guó)軒高科將在摩洛哥建造該國(guó)首個(gè)電動(dòng)汽車電池超級(jí)工廠， 總成本為128億摩洛哥迪拉姆（約13億美元）。據(jù)悉，該工廠初始電池產(chǎn)能為20GWh，而國(guó)軒高科計(jì)劃將該工廠的產(chǎn)能提高到100 GWh，最終投資額可達(dá)65億美元。
對(duì)于在摩洛哥的建廠計(jì)劃，國(guó)軒高科證券事務(wù)代表辦公室相關(guān)工作人員對(duì)記者介紹，該計(jì)劃是公司根據(jù)出海戰(zhàn)略進(jìn)行的布局，摩洛哥項(xiàng)目“如果后續(xù)有進(jìn)展，公司會(huì)進(jìn)行披露”。
籌劃在摩洛哥建廠的背后，國(guó)軒高科已在全球多地建廠。在今年4月的投資者電話交流會(huì)中，國(guó)軒高科方面表示：“海外布局是公司的重點(diǎn)戰(zhàn)略方向之一，不僅是出口業(yè)務(wù)的布局，更重要的是完成海外的產(chǎn)能落地，扎根當(dāng)?shù)匦履茉葱袠I(yè)未來(lái)的發(fā)展?！?
在國(guó)軒高科之外，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等動(dòng)力電池企業(yè)也紛紛在海外建廠，其中匈牙利、德國(guó)、波蘭等歐洲國(guó)家最受中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)關(guān)注。張金惠向記者分析，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)選擇在上述國(guó)家建廠，與近距離配套車企、當(dāng)?shù)劁囯姽?yīng)鏈更完善，以及更穩(wěn)定的雙邊關(guān)系密不可分。
以匈牙利為例，2022年3月，億緯鋰能披露其與匈牙利德布勒森市政府子公司簽訂意向書，向后者購(gòu)買目標(biāo)地產(chǎn)，并在匈牙利建立動(dòng)力電池制造廠。5個(gè)月后的2022年8月12日，寧德時(shí)代也宣布在匈牙利德布勒森建設(shè)電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh，投資金額73.4億歐元。2023年7月，欣旺達(dá)對(duì)外公告，將在匈牙利建設(shè)動(dòng)力電池工廠，一期項(xiàng)目投資金額不超過(guò)19.6億元。
受到外界關(guān)注的是，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛落子匈牙利的原因何在？
“中資鋰電企業(yè)掀起出海匈牙利浪潮。”長(zhǎng)城證券研報(bào)分析，匈牙利汽車制造產(chǎn)業(yè)歷史悠久，配套設(shè)施齊全，原材料豐厚，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，2016年，匈牙利政府專門制定了電動(dòng)汽車發(fā)展規(guī)劃，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)在匈發(fā)展具備良好基礎(chǔ)。此外，匈牙利對(duì)華友好、具備良好營(yíng)商環(huán)境和投資優(yōu)惠政策，長(zhǎng)城證券研報(bào)認(rèn)為：“匈牙利有望成為中資新能源車&鋰電企業(yè)出海的橋頭堡?！?
記者梳理發(fā)現(xiàn)，布局匈牙利僅是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)加速出海的縮影。近年來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池巨頭海外工廠目的地已遍布全球，《2023—2024年中國(guó)汽車動(dòng)力電池及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》顯示，42家動(dòng)力電池企業(yè)布局歐洲，中國(guó)企業(yè)達(dá)到10家，此外，28家動(dòng)力電池企業(yè)布局北美地區(qū)，中國(guó)企業(yè)為4家。
瞄準(zhǔn)海外需求缺口
全球建廠的背后，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)瞄準(zhǔn)的是海外巨大需求。
《中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)面向2035發(fā)展框架研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《框架研究報(bào)告》”）認(rèn)為，全球新能源汽車發(fā)展的大趨勢(shì)不會(huì)變，該報(bào)告顯示，到2035年，全球新能源汽車銷量將超過(guò)7000萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率將達(dá)到70%左右。
巨大市場(chǎng)需求之下，動(dòng)力電池供應(yīng)缺口愈發(fā)受到外界關(guān)注。
歐洲電池聯(lián)盟負(fù)責(zé)人托雷·塞克尼斯曾直言：“現(xiàn)在歐洲電池產(chǎn)能與市場(chǎng)需求相比還有缺口，供需平衡有望在2030年實(shí)現(xiàn)。”公開(kāi)信息顯示，到2025年，歐洲動(dòng)力電池需求預(yù)計(jì)將達(dá)550GWh，到2030年進(jìn)一步提高至1000GWh。
“新能源汽車進(jìn)入了市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)周期，動(dòng)力電池也是如此，隨著市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，動(dòng)力電池也進(jìn)入了市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)周期。盡管國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但海外市場(chǎng)需求很強(qiáng)勁，動(dòng)力電池走向海外市場(chǎng)將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)?！敝袊?guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟常務(wù)副秘書長(zhǎng)馬小利日前也如此表示。
記者注意到，不少中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在持續(xù)擇址建廠之時(shí)，也全力推動(dòng)旗下已開(kāi)工海外工廠投產(chǎn)。
2023年12月，國(guó)軒高科泰國(guó)合資工廠首款電池產(chǎn)品正式下線，該工廠歷時(shí)11月順利建成并快速投產(chǎn)；2024年2月，蜂巢能源宣布其泰國(guó)工廠正式投產(chǎn)，產(chǎn)品開(kāi)始批量交付。據(jù)悉，該工廠僅用5個(gè)月時(shí)間就在泰國(guó)實(shí)現(xiàn)電池本地化供應(yīng)。
而中創(chuàng)新航此前也宣布在葡萄牙建設(shè)零碳電池工廠，預(yù)計(jì)2025年年底投產(chǎn)，一期年產(chǎn)能達(dá)15GWh。中創(chuàng)新航相關(guān)負(fù)責(zé)人近日向記者表示，葡萄牙零碳工廠“目前正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2025年年底2026年年初投產(chǎn)”。
全球建廠、加速出海的背后，是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力日益提升的真實(shí)反映。
GGII發(fā)布的《全球動(dòng)力電池裝機(jī)量月度數(shù)據(jù)庫(kù)》顯示，2023年全球新能源汽車?yán)塾?jì)銷售1374萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約707.2GWh，同比增長(zhǎng)42%，其中，在2023年全球動(dòng)力電池TOP10名單中，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科等中國(guó)企業(yè)占據(jù)六席，合計(jì)裝機(jī)662.72GWh，占總裝機(jī)量的93.7%。
東興證券研報(bào)認(rèn)為，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)憑借發(fā)展成熟完備的產(chǎn)業(yè)鏈與技術(shù)高速迭代下持續(xù)提升的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，積極拓展海外市場(chǎng)，不斷搶占日韓企業(yè)份額?！霸诤Ｍ馐袌?chǎng)中國(guó)電池企業(yè)市場(chǎng)占有率亦提升迅猛，2023年海外市場(chǎng)占有率達(dá)31.2%，較2021年翻倍增長(zhǎng)?！?
探尋全球化新路徑
競(jìng)相出海之時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、貿(mào)易壁壘、環(huán)保法規(guī)等正成為中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)亟待破局的難題。
近期多家媒體報(bào)道，蜂巢能源已暫停在德國(guó)東部勃蘭登堡州勞赫哈默（Lauchhammer）建設(shè)一座電池工廠的計(jì)劃，而一個(gè)重要客戶項(xiàng)目被取消是蜂巢能源勞赫哈默工廠暫停建設(shè)的原因之一。
記者注意到，2022年9月份，蜂巢能源在德國(guó)勃蘭登堡州舉行新聞發(fā)布會(huì)，正式宣布將在該州的勞赫哈默地區(qū)建設(shè)面向歐洲市場(chǎng)的電芯工廠，這將是蜂巢能源在薩爾州霍伊斯韋勒（Heusweiler）建設(shè)pack工廠之后規(guī)劃建設(shè)的第二家海外工廠，也是第一家電芯工廠。
“我們關(guān)注到歐洲和亞太地區(qū)對(duì)于電池系統(tǒng)的需求有非常顯著的增長(zhǎng)，因此我們計(jì)劃在該地區(qū)擴(kuò)建產(chǎn)能。新工廠的建設(shè)標(biāo)志著蜂巢能源在歐洲乃至世界范圍的業(yè)務(wù)拓展再次邁出一大步。”蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新曾如此表示。
然而僅僅兩年時(shí)間不到，市場(chǎng)即傳出蜂巢能源勞赫哈默工廠已暫停建設(shè)的信息，對(duì)于該工廠暫停建設(shè)原因及對(duì)其歐洲市場(chǎng)發(fā)展的影響，記者此前聯(lián)系蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人，但截至發(fā)稿，記者仍未收到相關(guān)回復(fù)。
在行業(yè)人士看來(lái)，當(dāng)前不僅僅是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)加速開(kāi)拓全球市場(chǎng)，以LGES、松下、 SK Innovation、三星SDI等為代表的日韓動(dòng)力電池企業(yè)，也在全球市場(chǎng)與中國(guó)企業(yè)開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)。不僅如此，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)近年來(lái)還遭遇歐美貿(mào)易壁壘、環(huán)保法案等“差別化對(duì)待”。
如5月14日，美國(guó)政府宣布將對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車、動(dòng)力電池等產(chǎn)品加征關(guān)稅。據(jù)悉，電動(dòng)汽車鋰電池關(guān)稅稅率將從7.5%提高到25%；電池零部件的關(guān)稅稅率將從7.5%提高到25%。
而在歐盟地區(qū)，《新電池法》提高了動(dòng)力電池碳足跡管理要求，根據(jù)該法規(guī)，自2027年起，動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。
不過(guò)，羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人Dr. Wolfgang Bernhart日前表示：“我認(rèn)為《新電池法》不會(huì)對(duì)中國(guó)企業(yè)在海外產(chǎn)生負(fù)面影響，因?yàn)樗麄円呀?jīng)知道必須遵守這些規(guī)定，這對(duì)所有公司都是一樣的。這也不意味著需要公開(kāi)一切，而是根據(jù)ESG法規(guī)去披露相應(yīng)的數(shù)據(jù)。許多大型中國(guó)電池企業(yè)本來(lái)就會(huì)這樣做?！?
張金惠也對(duì)記者表示，目前許多中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)落子海外工廠，“規(guī)劃是一回事，能否真正落地還有很多需要考量的因素”，在其看來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)走出去，“要明確配套主機(jī)廠的需求、完善供應(yīng)鏈及了解當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)等”。
