中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“這是一個(gè)最好的時(shí)代，也是最壞的時(shí)代……”狄更斯《雙城記》中的這句話，出現(xiàn)在了近日發(fā)布的《氫燃料電池莫干山會(huì)議共識(shí)》（以下簡稱《共識(shí)》）中。近日，多家氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、投行界代表在浙江湖州莫干山舉行氫燃料電池行業(yè)會(huì)議，并發(fā)布了《共識(shí)》。記者從《共識(shí)》中了解到，當(dāng)前氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展遭遇了類似電動(dòng)汽車一樣的成長的煩惱，在降本和商業(yè)應(yīng)用這一硬骨頭被不斷攻克的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)也遇到了產(chǎn)能與市場(chǎng)應(yīng)用不匹配、資本投資降溫的困擾。對(duì)此，本報(bào)記者進(jìn)行了調(diào)查采訪。
關(guān)鍵詞 煩惱
“投資換訂單”造成產(chǎn)能過剩
目前，氫燃料電池汽車是氫能在交通領(lǐng)域的最主要應(yīng)用方式。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國燃料電池汽車銷量為5800輛，同比增長72％。其中，氫燃料電池重卡銷售3653輛，同比增長48.2％，累計(jì)建成加氫站407座，數(shù)量居世界之首。但是，《共識(shí)》中提出，在地方層面，依然存在“投資換訂單”模式造成產(chǎn)能過剩的情況。
那么，真實(shí)情況如何？記者對(duì)一線企業(yè)進(jìn)行采訪后了解到，地方盲目上馬現(xiàn)象的確存在，產(chǎn)能布局與產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際也并不匹配。
“‘新國補(bǔ)’（即2020年9月財(cái)政部等五部委發(fā)布的《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》）出臺(tái)以來，很多地方都以優(yōu)惠條件邀請(qǐng)我們?nèi)ギ?dāng)?shù)赝顿Y建廠。”廣東一家電堆企業(yè)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人儲(chǔ)冰告訴記者，當(dāng)時(shí)一個(gè)地方報(bào)出了每畝約35萬元的超低地價(jià)，當(dāng)?shù)氐膰Y投資公司還直接投資1.5億元，成為持股45％的第一大股東。其中5000萬元是股權(quán)投資，另外1億元以明股實(shí)債的方式入股。因?yàn)橐_保國資的保值增值，5年內(nèi)可以原價(jià)回購股權(quán)，5年后則按照2％的年息收取利息，算是利息極低的貸款。隨后，也有多家氫能產(chǎn)業(yè)鏈公司以同樣的優(yōu)惠政策被當(dāng)?shù)匮?qǐng)落戶。幾年過去，如今當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)出現(xiàn)了重復(fù)建設(shè)、同質(zhì)化等問題，而氫能產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)由于多種原因，并沒能像電動(dòng)汽車一樣發(fā)展那么快。該企業(yè)當(dāng)初設(shè)計(jì)年產(chǎn)能是30萬千瓦，但由于當(dāng)?shù)剡€有其他同類企業(yè)，再加上國內(nèi)市場(chǎng)需求也不足，所以，實(shí)際年產(chǎn)量只有8萬千瓦?！艾F(xiàn)在當(dāng)?shù)氐碾姸旬a(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩。”儲(chǔ)冰說。
其實(shí)，儲(chǔ)冰所講述的現(xiàn)象，在很多城市都有不同程度的體現(xiàn)?！爱?dāng)初為了‘投資換訂單’新建了不少企業(yè)。同類企業(yè)數(shù)量越來越多，需要足夠容量的市場(chǎng)來匹配，但目前氫能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)并未完全成熟?！狈鹕绞袣淠墚a(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)部人士透露，當(dāng)前部分城市的電堆及氫能核心零部件企業(yè)數(shù)量過多、產(chǎn)能過剩并不是孤例，地方招商引資也要考慮市場(chǎng)接受程度。
“產(chǎn)能過剩還有地方保護(hù)的因素在作祟?！遍L三角研究院新能源應(yīng)用技術(shù)研究中心研究員梁筱磊表示，國內(nèi)氫能有足夠大的市場(chǎng)，但由于目前產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展之中，總體盤子有限。此外，一些地方的氫能產(chǎn)業(yè)布局只顧自己，不考慮其他，有的產(chǎn)品按照地方政策規(guī)定的優(yōu)惠價(jià)格，只能在本地或本省范圍內(nèi)供應(yīng)，不能進(jìn)入全國市場(chǎng)。所以，有限的市場(chǎng)面臨盲目的投資，必然帶來產(chǎn)能過剩的問題。他認(rèn)為，從全國范圍看，有的地方需求不足，有的地方對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)鏈的需求迫切但因條件受限找不到相關(guān)配套企業(yè)，產(chǎn)業(yè)布局實(shí)際是“旱澇不均”。
企業(yè)融資進(jìn)入“冷靜期”
培育氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)是一項(xiàng)具有重要意義的復(fù)雜系統(tǒng)工程，在這個(gè)過程中，技術(shù)創(chuàng)新難度高，創(chuàng)新周期長，企業(yè)融資就顯得特別重要?！豆沧R(shí)》中提出，近年來資本市場(chǎng)在逐步收緊，氫能企業(yè)融資變得困難。
記者在采訪中了解到，與前些年對(duì)于氫能投資的如火如荼顯著不同的是，近兩年氫能企業(yè)融資的確進(jìn)入了“冷靜期”。于2020年上市的一家氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，近日發(fā)布的2023年財(cái)報(bào)顯示，凈利潤虧損2億多元，資本對(duì)其投資熱情明顯下降。曾經(jīng)，資本對(duì)氫燃料電池的投資熱情極其高漲，明星氫能企業(yè)的投資份額一度要靠“搶”。
“3年前，我們公司在融資時(shí)，收到了100多份意向書，一些國資巨頭都希望能夠入局。”一家民營氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)負(fù)責(zé)人吳子云向記者介紹，那次融資，十幾家國資、產(chǎn)業(yè)資本和頭部私募股權(quán)基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金分搶了10億元的融資份額。近2年來，該企業(yè)積極準(zhǔn)備上市，但是前不久，根據(jù)資本市場(chǎng)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的綜合評(píng)估，終止了企業(yè)的IPO申請(qǐng)，該企業(yè)也撤回了上市申請(qǐng)文件。
記者在采訪中了解到，行業(yè)內(nèi)很多人都知道，氫能產(chǎn)業(yè)投資近年來經(jīng)歷了一次“過山車”。已公開的數(shù)據(jù)表明，2019年，氫能產(chǎn)業(yè)一級(jí)市場(chǎng)投資額13.43億元；2020年達(dá)到23.35億元，比上年幾乎翻倍；到2021年，投資額進(jìn)一步升至38.27億元。2022年氫能投融資突破85億元。
“從2022年下半年起，圍繞燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的投資就出現(xiàn)了降溫，新的燃料電池汽車項(xiàng)目已經(jīng)很難得到風(fēng)險(xiǎn)投資了?！眳亲釉票硎?，這股“寒流”很快傳導(dǎo)至整個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)板塊。2023年，氫能投融資熱度明顯“降溫”，除了此前已經(jīng)簽約的還在繼續(xù)推進(jìn)，后續(xù)簽約就難上加難了，全年融資總金額相比前一年銳減了15億元。而且單筆融資過億元的不足20％，此前，有多家企業(yè)的融資都超過數(shù)億元，最高的一筆達(dá)45億元。
短短2年內(nèi)，氫能產(chǎn)業(yè)融資為何迅速降溫？“氫能產(chǎn)業(yè)投資由熱轉(zhuǎn)冷，背后有著一些現(xiàn)實(shí)因素?！庇針s錦分析，由于氫能產(chǎn)業(yè)屬于長線項(xiàng)目，短期內(nèi)難以獲得顯著經(jīng)濟(jì)效益，這令投資商出現(xiàn)了觀望和猶豫心理；有的氫能產(chǎn)業(yè)上市公司市值從高峰跌到低谷，幾乎是打了“骨折”，令投資商不得不望而卻步；同時(shí)，氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力參差不齊，很多企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備不足，難以在與國內(nèi)外同類企業(yè)競(jìng)爭中彰顯優(yōu)勢(shì)。氫能產(chǎn)業(yè)其實(shí)是技術(shù)為先的行業(yè)，如果沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)就很難獲得成功，也就難以收獲效益，這也使投資者不得不三思。
“風(fēng)險(xiǎn)投資具有趨利避害的特點(diǎn)?！绷后憷谡J(rèn)為，2023年氫能上游制儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)發(fā)展較快，但行業(yè)也出現(xiàn)兩極分化。綠氫裝備受到關(guān)注布局加速，而新加入的電解槽、新型制氫技術(shù)、上游關(guān)鍵零部件企業(yè)，因?yàn)殛P(guān)注熱度不高，因此獲得的融資極少?！皬漠a(chǎn)業(yè)層面看，資本注入減少，會(huì)直接影響產(chǎn)業(yè)的景氣度，如果沒有實(shí)力雄厚的央企或國企進(jìn)入，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展在一定程度上會(huì)放緩?！绷后憷谡f。
關(guān)鍵詞 成長
技術(shù)進(jìn)步、降本明顯
“一半是海水，一半是火焰”，這似乎是當(dāng)前氫能產(chǎn)業(yè)及燃料電池汽車發(fā)展的現(xiàn)狀。氫能行業(yè)在遭遇發(fā)展困境的同時(shí)，成長速度也在加快，降本及技術(shù)進(jìn)步明顯。
“捷氫科技以加快燃料電池產(chǎn)業(yè)化為己任，以應(yīng)用場(chǎng)景和規(guī)?；茝V為立足點(diǎn)，公司開發(fā)出面向中長途重載、氫能高速等場(chǎng)景的大功率燃料電池系統(tǒng)PPOME P4X，峰值功率270kW，實(shí)現(xiàn)功率和效率雙提升，有效降低了氫耗，具備提升燃料電池全生命周期內(nèi)的成本和可靠性等優(yōu)勢(shì)，為氫能高速場(chǎng)景下的49噸氫能重卡提供長續(xù)駛保障?！鄙虾＝輾淇萍脊煞萦邢薰究偨?jīng)理盧兵兵在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)介紹，捷氫科技堅(jiān)持自主研發(fā)與科技創(chuàng)新，加強(qiáng)膜電極、電堆、燃料電池系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)，正在研發(fā)的第五代新品將進(jìn)一步提升功率密度和發(fā)電效率，降低成本，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭力。同時(shí)，在降耗增效方面，捷氫科技從2019年起培育產(chǎn)業(yè)鏈上游優(yōu)質(zhì)合作伙伴，聯(lián)合突破關(guān)鍵材料“卡脖子”瓶頸，完成材料級(jí)、部件級(jí)100％國產(chǎn)化，研制出全國產(chǎn)化電堆PROME M4HC、全國產(chǎn)化系統(tǒng)PROME P4HC，性能與進(jìn)口材料相當(dāng)，打造了具有市場(chǎng)競(jìng)爭力的產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步促進(jìn)了燃料電池規(guī)?；茝V。
捷氫科技的發(fā)展是我國氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的一個(gè)縮影。記者了解到，得益于政策的加持，我國氫燃料電池核心技術(shù)創(chuàng)新日益加快，自主產(chǎn)業(yè)體系趨于完善。同時(shí)，隨著氫能示范應(yīng)用的推進(jìn)，我國氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)在技術(shù)層面取得了階段性成效。其中，電堆功率密度明顯提升，產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”技術(shù)快速突破，國產(chǎn)化零部件實(shí)現(xiàn)批量替代，燃料電池系統(tǒng)售價(jià)有望降至3000元／kW；氫端（制儲(chǔ)運(yùn)加）各環(huán)節(jié)逐步打通，氫氣成本競(jìng)爭力及供應(yīng)能力明顯增強(qiáng)。這些因素對(duì)提升氫能產(chǎn)品的全生命周期經(jīng)濟(jì)性帶來積極影響，為整體拉升產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義，為產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化應(yīng)用轉(zhuǎn)變奠定了基礎(chǔ)。
事實(shí)上，我國氫能行業(yè)不僅技術(shù)進(jìn)步明顯，而且在降本上也有不小的進(jìn)步。
氫燃料電池汽車的規(guī)?；l(fā)展，關(guān)鍵看氫氣的生產(chǎn)和儲(chǔ)運(yùn)成本，據(jù)悉，僅儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)就占到了總成本的30％至40％。目前，國內(nèi)氫能儲(chǔ)運(yùn)以成本相對(duì)較低的高壓氣態(tài)為主要形式。儲(chǔ)氫瓶作為重要的儲(chǔ)存容器，正逐步從I型、II型、III型向質(zhì)量密度更高、成本更低的碳纖維IV型瓶迭代。
上海舜華新能源向《中國汽車報(bào)》記者介紹了其第三代加氫機(jī)?！暗谌託錂C(jī)集成了35兆帕和70兆帕兩種壓力等級(jí)的加注模式，可同時(shí)滿足商用車、乘用車需求?！鄙虾Ｋ慈A相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，相比前兩代加氫機(jī)，新一代產(chǎn)品具備高壓供氫加氫的自主核心技術(shù)，在外觀造型、數(shù)據(jù)分析、加氫的速度以及安全可靠性方面，都進(jìn)行了優(yōu)化和升級(jí)。
未勢(shì)能源正在嘗試干法纏繞工藝，即提前將碳纖維、樹脂通過預(yù)浸工藝生產(chǎn)為預(yù)浸帶，后將預(yù)浸帶作為原材料進(jìn)行氣瓶纏繞，實(shí)現(xiàn)更高的纏繞效率和更好的產(chǎn)品穩(wěn)定性，從而實(shí)現(xiàn)瓶口閥、氣瓶閥座、塑料內(nèi)膽的安全密封，這也成為儲(chǔ)氫瓶領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)。目前，未勢(shì)能源已經(jīng)有了70MPa-23L IV型儲(chǔ)氫瓶，以及瓶閥、減壓閥、加氫口、單向閥等70MPa氫用閥門系列產(chǎn)品，在使用壽命、效率、穩(wěn)定性及可靠性等方面進(jìn)入行業(yè)前列，同時(shí)帶動(dòng)運(yùn)輸成本不斷下降。
“如今，我國在氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)方面有了顯著進(jìn)步?！闭憬髮W(xué)新能源協(xié)同創(chuàng)新中心研究員林弘昌表示，國產(chǎn)質(zhì)子交換膜、催化劑核心材料、大功率燃料電池系統(tǒng)等陸續(xù)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)，部分技術(shù)指標(biāo)具備一定優(yōu)勢(shì)，并具備批量化供應(yīng)能力，均勻性、良品率等指標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，并實(shí)現(xiàn)了多車型、多場(chǎng)景裝車應(yīng)用，助力氫能重卡降本提效。
探索閉環(huán)商業(yè)場(chǎng)景
良好的商業(yè)場(chǎng)景，是氫能產(chǎn)業(yè)由實(shí)驗(yàn)室走向市場(chǎng)的關(guān)鍵?！豆沧R(shí)》中提到，國內(nèi)部分地區(qū)已經(jīng)找到了可以閉環(huán)的商業(yè)場(chǎng)景，這對(duì)燃料電池企業(yè)推廣使用帶來了積極影響。
其中一個(gè)較為典型的例子是上海嘉定氫能港。記者了解到，這里目前已聚集近100家企業(yè)，涵蓋氫能產(chǎn)業(yè)鏈從上游制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、加氫，到燃料電池系統(tǒng)、核心零部件，以及檢測(cè)測(cè)試等領(lǐng)域，總投資超100億元，匯聚了全上海70％的氫能產(chǎn)業(yè)人才，是上海首批26個(gè)市級(jí)特色園區(qū)之一。在嘉定氫能港內(nèi)，目前也已有至少20家企業(yè)涉足氫儲(chǔ)能相關(guān)業(yè)務(wù)。
據(jù)悉，今年，由嘉定氫能港主導(dǎo)的一批氫儲(chǔ)能兆瓦級(jí)規(guī)模的示范項(xiàng)目將走向小規(guī)模量產(chǎn)。如果進(jìn)展順利，這些訂單將能夠創(chuàng)造10億元以上的產(chǎn)值。示范項(xiàng)目涉及制氫、儲(chǔ)能、燃料電池發(fā)電整套的閉環(huán)系統(tǒng)，小規(guī)模量產(chǎn)的落地還將對(duì)產(chǎn)業(yè)起到示范作用，能夠有效促進(jìn)氫儲(chǔ)能大規(guī)模應(yīng)用的落地。有預(yù)測(cè)稱，氫儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)化將在2025年實(shí)現(xiàn)，未來有望催生出一個(gè)10萬億元級(jí)的市場(chǎng)。
盧兵兵告訴記者，在部分地區(qū)，政府支持力度大，氫氣供應(yīng)量大、價(jià)格低，場(chǎng)景需求也大且運(yùn)力足，具備了一定的商業(yè)化運(yùn)營條件，為后續(xù)大規(guī)模應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)，帶動(dòng)了燃料電池企業(yè)持續(xù)提升技術(shù)和成本競(jìng)爭力，從而帶來了經(jīng)濟(jì)效益。
不過，盧兵兵也指出，在商業(yè)場(chǎng)景層面，仍有一些制約燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸問題。包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的場(chǎng)地制約、70Mpa技術(shù)規(guī)范尚未統(tǒng)一落地、氫氣供應(yīng)不足、場(chǎng)景運(yùn)力小以及“后補(bǔ)貼”時(shí)代的產(chǎn)品性價(jià)比等問題?？傮w而言，現(xiàn)階段燃料電池商業(yè)化應(yīng)用的挑戰(zhàn)關(guān)鍵在于“買得起”和“用得起”，進(jìn)一步提質(zhì)降本是突破產(chǎn)業(yè)瓶頸的關(guān)鍵。他認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展及規(guī)?；瘧?yīng)用，離不開幾個(gè)方面的相互配合和相互促進(jìn)，包括基礎(chǔ)設(shè)施、低成本的氫氣大量供應(yīng)、產(chǎn)品技術(shù)成熟度、整個(gè)生態(tài)經(jīng)濟(jì)性（TCO）、法律法規(guī)、核心技術(shù)的掌握與突破等，這些環(huán)節(jié)的打通，將帶動(dòng)燃料電池裝備的批量應(yīng)用。這相當(dāng)于一個(gè)房子有6根柱子，只拉高一根柱子并不能改善整體房子的情況，而是要把6根柱子同步提高，才能整體拉升產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
目前，氫燃料電池汽車正處于示范應(yīng)用向商業(yè)化推廣應(yīng)用的過渡期。未來隨著可再生能源制氫規(guī)模的擴(kuò)大，燃料電池汽車的節(jié)能減碳潛力也將進(jìn)一步得到釋放。據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，我國燃料電池汽車保有量將達(dá)到6萬～8萬輛；到2030年左右，交通領(lǐng)域氫能應(yīng)用將進(jìn)入規(guī)?；?、商業(yè)化發(fā)展階段，燃料電池商用車全生命周期成本將與傳統(tǒng)燃油車相當(dāng)；到2035年，我國氫能產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)增長階段，燃料電池汽車將實(shí)現(xiàn)百萬輛級(jí)的推廣應(yīng)用。
為構(gòu)建良好的閉環(huán)氫能應(yīng)用場(chǎng)景，多位受訪專家建議，在國家層面，要加強(qiáng)引導(dǎo)，各級(jí)主管部門需相互協(xié)作，持續(xù)完善頂層設(shè)計(jì)，加快管理創(chuàng)新和政策創(chuàng)新，明確氫能產(chǎn)業(yè)監(jiān)管體系和責(zé)任部門，優(yōu)化氫能項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)、審批等管理工作流程，破解制約氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堵點(diǎn)，營造良好的宏觀政策環(huán)境。同時(shí)，引導(dǎo)地方政府有序建設(shè)氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集群，探索符合本地資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場(chǎng)需求的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，避免盲目投資和低水平重復(fù)項(xiàng)目建設(shè)。
“要以用車場(chǎng)景需求為導(dǎo)向，挖掘燃料電池汽車多元場(chǎng)景應(yīng)用潛力。在工業(yè)副產(chǎn)氫富集的石化化工、冶金產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)加快推進(jìn)中重型燃料電池汽車規(guī)?；痉稇?yīng)用。”梁筱磊表示，氫能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用還要積極融入“雙碳”目標(biāo)進(jìn)程，完善配套生態(tài)體系。積極開展燃料電池汽車“綠氫”溯源認(rèn)證、示范應(yīng)用碳足跡追蹤、全生命周期碳排放核算和節(jié)能減排評(píng)價(jià)體系建設(shè)，支持應(yīng)用減排量納入溫室氣體自愿減排交易市場(chǎng)，形成對(duì)車輛應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性補(bǔ)償。
