中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：到去年底，光伏制造端的四大環(huán)節(jié)硅料、硅片、電池、組件的售價(jià)同比下降均超過(guò)50%。今年上半年“勉強(qiáng)”剎住車(chē)，主要也是因?yàn)槠髽I(yè)基本上都處在了盈虧平衡線上，不敢再大規(guī)模降價(jià)了。
協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山沿襲了自己敢說(shuō)的風(fēng)格?！俺?jí)內(nèi)卷”“光伏大變局”“全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓”……他演講中的每句話里基本都有觸動(dòng)從業(yè)者心弦的熱詞和金句。
他PPT中的最后一頁(yè)成了朋友圈爆款，一顆大大的卷心菜，寓意著這個(gè)行業(yè)已經(jīng)到了某一個(gè)階段。
協(xié)鑫反而算是業(yè)內(nèi)最不主動(dòng)卷價(jià)格的企業(yè)之一。當(dāng)整個(gè)行業(yè)步入全面虧損的階段，它還能保持著一定盈利。朱共山明確要求團(tuán)隊(duì)把內(nèi)卷的勁頭放在新技術(shù)和新產(chǎn)品上，卷價(jià)格只會(huì)讓公司越來(lái)越被動(dòng)。
被資本市場(chǎng)稱(chēng)為“光伏茅”的隆基綠能可能是今年最慘的企業(yè)之一，一季度虧損超過(guò)20億元，也把行業(yè)龍頭之位讓給了晶科能源。但隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申在展會(huì)上卻沒(méi)有表現(xiàn)出外界想象的焦慮感，他說(shuō)自家的產(chǎn)品有溢價(jià)，比別人毛利率高，虧損都來(lái)自于資產(chǎn)價(jià)格和存貨跌價(jià)。
鐘寶申比朱共山的態(tài)度更明確：不參與價(jià)格內(nèi)卷?！败?chē)輛數(shù)量發(fā)展過(guò)快，路就不夠用了，所以就要去修路?！辩妼毶暝谘葜v結(jié)尾又重復(fù)了自己的觀點(diǎn)，要把光伏板賣(mài)給別人不去碰的客戶，如果都盯著同一撥客戶，那怎么會(huì)有出路？
華為今年算是首次向外界公布在光伏上的整體戰(zhàn)略。就在此之前，侯金龍接替許映童，上任華為數(shù)字能源總裁。侯金龍?jiān)讶A為的云與計(jì)算業(yè)務(wù)集團(tuán)快速帶進(jìn)行業(yè)第一陣營(yíng)，在內(nèi)部被認(rèn)為是開(kāi)疆拓土的一員猛將，把他放在這塊業(yè)務(wù)上，可見(jiàn)華為想法頗多。
華為數(shù)字能源前身是華為智能光伏業(yè)務(wù)，其實(shí)已經(jīng)很久了，之前主要賣(mài)自產(chǎn)的逆變器，在這個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)近十年穩(wěn)居世界第一。原本的邏輯是，光伏板賣(mài)得越多，作為配套的逆變器也就賣(mài)得越多。但華為可能是看到光伏行業(yè)目前的困局，急需新市場(chǎng)和新客戶，這是它潛在的大機(jī)會(huì)。
侯金龍?jiān)谠朴?jì)算賽道的制勝之道是部署了強(qiáng)大的政企客戶資源網(wǎng)絡(luò)，在全國(guó)超過(guò)三千家的代理商。華為擅長(zhǎng)基于使用場(chǎng)景，推出軟硬件一體的解決方案，產(chǎn)品毛利要遠(yuǎn)高于現(xiàn)在的光伏板，這也能讓銷(xiāo)售體系有足夠多的彈藥進(jìn)攻市場(chǎng)。華為第一批發(fā)布的新產(chǎn)品，就是多個(gè)細(xì)分場(chǎng)景的解決方案。
傳統(tǒng)光伏制造企業(yè)對(duì)華為的進(jìn)入有些焦慮，生怕多了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但在侯金龍的描述中，華為更希望直接通過(guò)產(chǎn)品解決客戶的問(wèn)題，而不是“批發(fā)”光伏板。
01 一周人物，朱共山
一般情況下，朱共山的演講算是嚴(yán)肅且正式，而這一次他在最后一張PPT上放上了一顆大卷心菜，上邊寫(xiě)著：“光伏是我們的情懷所在、事業(yè)根本、信仰托付。卷是市場(chǎng)常態(tài)，但我們不能贏了面子，輸?shù)粞澴樱研袠I(yè)卷壞，把自己卷死。”
“行業(yè)遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯(cuò)配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期?！敝旃采秸f(shuō)。
實(shí)際上，去年各大光伏企業(yè)的銷(xiāo)售可能已經(jīng)感知到“冰河期”的到來(lái)。為了保住客戶，他們打開(kāi)了價(jià)格線。
“整體產(chǎn)能擴(kuò)大了約三倍，但利潤(rùn)率卻下降了70%左右。”朱共山提到。
關(guān)鍵多數(shù)都是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，太內(nèi)卷了。光伏產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步速度越來(lái)越快，以往一代產(chǎn)品的生命周期可能有5年以上，現(xiàn)在產(chǎn)品的生命周期可能只有1年左右。重資產(chǎn)投入之后卷價(jià)格快速回本，成了光伏企業(yè)的常規(guī)銷(xiāo)售邏輯。
朱共山?jīng)]直說(shuō)，但他話里話外都在講，卷價(jià)格沒(méi)任何意義，要卷就去卷新技術(shù)、新產(chǎn)品，“唯有核心技術(shù)突破，才能帶來(lái)產(chǎn)業(yè)上限拓展和內(nèi)卷生態(tài)改善?！?
至少他自己在往那個(gè)方向努力。朱共山稱(chēng)協(xié)鑫的鈣鈦礦組件將于今年正式量產(chǎn)，這被認(rèn)為是“劃時(shí)代革新的第一步”。而上馬的新原料產(chǎn)品也于今年正式獲得超百億元大單，也正是因?yàn)檫@個(gè)新原料產(chǎn)品，讓協(xié)鑫在去年只下降了10%左右的毛利率，而整個(gè)硅料行業(yè)毛利率普遍銳減30%左右。
02 一周人物，鐘寶申
當(dāng)別家光伏企業(yè)老板都在賣(mài)力推廣自家最核心業(yè)務(wù)——集中式電站的光伏新產(chǎn)品，隆基綠能總裁鐘寶申卻親自為一款不“起眼”的新產(chǎn)品站臺(tái)——?jiǎng)e墅專(zhuān)用的光伏產(chǎn)品。
鐘寶申的意圖再明確不過(guò)，堅(jiān)決“不卷”。隆基綠能在過(guò)往一段時(shí)間的競(jìng)爭(zhēng)策略已經(jīng)是這個(gè)思路，產(chǎn)品保持著同類(lèi)型產(chǎn)品的最高價(jià)，并且團(tuán)隊(duì)堅(jiān)持推廣售價(jià)更高的產(chǎn)品。鐘寶申說(shuō)，隆基的理念不是低價(jià)，而是光伏組件的全生命周期最優(yōu)。
他堅(jiān)信，雖然光伏行業(yè)“一厘錢(qián)定生死”，但隆基綠能的產(chǎn)品就應(yīng)該“既能夠高價(jià)，又能賣(mài)得出去”。“最常規(guī)的產(chǎn)品比同行的成熟產(chǎn)品貴0.03~0.06元/瓦，更高規(guī)格的產(chǎn)品可能要貴0.1元/瓦以上?！辩妼毶暾f(shuō)。
而且從去年年中開(kāi)始，鐘寶申就成了“別墅款”光伏產(chǎn)品的金牌銷(xiāo)售了。去年底，蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人李斌去西安辦開(kāi)放日，鐘寶申還借談合作的契機(jī)賣(mài)給了李斌一套產(chǎn)品。鐘寶申表示：未來(lái)隆基綠能的產(chǎn)品會(huì)更多與使用場(chǎng)景相結(jié)合。
但有得也有失。畢竟大型集中式光伏電站依然是國(guó)內(nèi)行業(yè)最核心的應(yīng)用場(chǎng)景，隆基綠能因?yàn)閮r(jià)格劣勢(shì)，在主戰(zhàn)場(chǎng)接連丟單，其組件出貨量已經(jīng)從行業(yè)第一迅速滑落到了第三。
反正鐘寶申還在講他的夢(mèng)想——讓每家每戶都裝上光伏板，這是一個(gè)有別于行業(yè)傳統(tǒng)模式的新生意。卷價(jià)格是“砒霜”，這誰(shuí)都知道，但新路徑能將隆基綠能帶到哪里呢？
03 一周人物，侯金龍
即使在轉(zhuǎn)播廳，大部分參會(huì)者也沒(méi)位置坐，只能站著看兩個(gè)小時(shí)。華為首次對(duì)外發(fā)布自己的光伏戰(zhàn)略，現(xiàn)場(chǎng)火爆得夸張。華為一口氣發(fā)布了儲(chǔ)能、逆變器、超充主機(jī)、別墅光伏等多款產(chǎn)品，給人一種“啥都做”的感覺(jué)。
侯金龍把原來(lái)在華為云與計(jì)算業(yè)務(wù)集團(tuán)的思路“搬”到了光伏行業(yè)，他把戰(zhàn)略總結(jié)為“聚焦不同核心場(chǎng)景，持續(xù)推動(dòng)技術(shù)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景融合”。
這看上去比現(xiàn)有的光伏行業(yè)高一個(gè)維度，甚至不在一個(gè)賽道里。別的光伏企業(yè)還在“批發(fā)”式地賣(mài)光伏板、儲(chǔ)能電芯，展臺(tái)中基本只有不同規(guī)格的產(chǎn)品展示，華為卻開(kāi)始細(xì)分場(chǎng)景和產(chǎn)品，給下游客戶提供一整套解決方案。
不過(guò)讓行業(yè)松一口氣的是，這些解決方案很多不是自研自產(chǎn)的產(chǎn)品，而是選擇了合作伙伴，比如光風(fēng)儲(chǔ)發(fā)電機(jī)里面的儲(chǔ)能系統(tǒng)就是和合作伙伴聯(lián)合開(kāi)發(fā)的。這意味著生產(chǎn)廠商有機(jī)會(huì)進(jìn)入華為的供應(yīng)鏈，借此提高出貨量。
華為也沒(méi)有瞄著光伏行業(yè)傳統(tǒng)的客戶群體——“五大六小”發(fā)電集團(tuán)，侯金龍現(xiàn)階段的想法是要直接去找新客戶。發(fā)布會(huì)上，華為公布了諸多合作案例，均是自己突破的新場(chǎng)景。這跟原有銷(xiāo)售路徑明顯不同，光伏制造企業(yè)只要找好渠道商，把光伏板直接賣(mài)給他們就完事了，市場(chǎng)問(wèn)題是什么，客戶在哪里，其實(shí)不清晰。
侯金龍像是顛覆者一樣，想要把光伏行業(yè)從制造業(yè)提升到服務(wù)業(yè)，這也將極大提升產(chǎn)品的利潤(rùn)空間。以華為的別墅光伏解決方案為例，售價(jià)為13萬(wàn)元的6KW系統(tǒng)包含光伏組件、逆變器和能源控制器。單純以零部件的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，這一套產(chǎn)品有接近10萬(wàn)元的利潤(rùn)。
侯金龍選擇了一個(gè)好時(shí)機(jī)進(jìn)入。光伏產(chǎn)品價(jià)格已跌無(wú)可跌，原有市場(chǎng)極度飽和，整個(gè)行業(yè)急需新市場(chǎng)。他的賣(mài)貨邏輯也很簡(jiǎn)單：實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)和煤電平價(jià)，解決客戶的用電需求。為此，硬件、軟件和算力也需要一體化，這是其他光伏企業(yè)做不了的事。
