中國儲能網(wǎng)訊：2024年3月27日，伍德麥肯茲舉辦了第三屆年度“面向未來的大宗商品”論壇，迎來了亞太、歐美、中東和非洲等地區(qū)1,400多位嘉賓線上參會。
伍德麥肯茲的專家團(tuán)隊(duì)圍繞“電動汽車與電池價值鏈的未來走勢”展開討論，探討了混動汽車近期出現(xiàn)的強(qiáng)勁增長、大眾市場電氣化帶來的影響、道路運(yùn)輸電氣化的發(fā)展軌跡等主題。
美國混動汽車近期出現(xiàn)的強(qiáng)勁增長不會影響美國長遠(yuǎn)的電氣化發(fā)展軌跡
美國電動汽車市場已經(jīng)趨于飽和，因?yàn)樵絹碓蕉嗟男氯刖制髽I(yè)仍然瞄準(zhǔn)當(dāng)前增長較慢的一批“嘗鮮者”客戶群——盡管電動汽車價格明顯更高且同類市場有大量更便宜的燃油車可選，這些客戶仍然選擇購買電動車。
隨著汽車市場增長放緩以及燃油經(jīng)濟(jì)性和排放標(biāo)準(zhǔn)壓力的增大，混合動力汽車已成為一種臨時的合規(guī)解決方案。
不過，底特律三大車企（通用汽車、福特和斯特蘭蒂斯）在混動汽車營銷上面臨一個巨大難題：扭轉(zhuǎn)買家對混動汽車的負(fù)面看法——這三大車企的目標(biāo)消費(fèi)者更看重性能，而非經(jīng)濟(jì)性。
與此同時，各大車企仍在大力投資鋰電池廠和電車專屬平臺，這表明，一旦成本降低，純電動汽車（BEV）仍將是車企的終極目標(biāo)。
實(shí)現(xiàn)電動車的大眾市場化，需降低整個系統(tǒng)的成本，而不僅僅是電池成本
當(dāng)前美國汽車市場上電車和傳統(tǒng)油車之間的價格差異巨大，所以，美國對新能源汽車給予的7,500美元聯(lián)邦稅收抵免將起決定性作用，決定特定電車車型是否具備經(jīng)濟(jì)性。
然而，要維持這種經(jīng)濟(jì)性，至少需要持續(xù)提供部分稅收抵免。即便高鎳電池成本降至由原材料價格決定的最低水平，這一點(diǎn)仍然適用。
因此，汽車行業(yè)必須削減電動車平臺（不包括電池）的成本。特斯拉計劃將電動車平臺成本減半，并有望成為美國首家能以低至2.5萬美元的價格生產(chǎn)電動車（在盈利的情況下）的企業(yè)。但這一計劃能否實(shí)現(xiàn)，很大程度上取決于特斯拉是否能夠進(jìn)一步垂直整合供應(yīng)鏈，以及是否能適應(yīng)這種全新的車輛制造和工程原理。
原材料價格面臨下行壓力，但仍有長期需求
自去年年底以來，電池原材料價格大幅下跌。可以說，鋰價決定著電動汽車行業(yè)的趨勢，而鋰價下跌的速度遠(yuǎn)快于預(yù)期。在去年的最后兩個月里，鋰輝石精礦價格下跌了一半，氫氧化鋰價格則下跌了30%。
過去電動汽車對鋰的需求增長強(qiáng)勁，高鋰價鼓勵了新鋰礦項(xiàng)目的投資——這些鋰礦現(xiàn)已投產(chǎn)。2023年，鋰行業(yè)從短缺的狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)檫^剩的狀態(tài)，并且各項(xiàng)目還計劃在未來幾年內(nèi)大幅提產(chǎn)。
與此同時，宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟對電動汽車需求產(chǎn)生的負(fù)面影響重創(chuàng)了鋰行業(yè)——未來幾年，鋰行業(yè)可能會面臨供應(yīng)過剩和價格下行的局面。不僅僅是鋰，其他原材料也受到了波及：硫酸鎳價格和鈷價也已出現(xiàn)下跌。
盡管今年電動汽車的增速可能已經(jīng)放緩，但電池原材料的需求仍然出現(xiàn)了前所未有的增長。從長遠(yuǎn)來看，電池原材料行業(yè)仍需激勵，以滿足未來十年內(nèi)可能出現(xiàn)的巨大供應(yīng)缺口，以應(yīng)對這部分增長的需求。
但當(dāng)前的低價環(huán)境阻礙了投資，而投資低迷只會帶動價格更快迎來拐點(diǎn)。在需求端，如果經(jīng)濟(jì)環(huán)境允許，低位的原材料價格也可能會推動電動汽車的滲透率上升，進(jìn)而拉升原材料需求。
單靠合成燃料，無法改變道路運(yùn)輸電氣化的大趨勢
真正的“零碳”燃料雖然能夠極大地減少汽車在生命周期中的排放量，但這類燃料要被大眾市場所采用，需要在極短時間內(nèi)大幅降低成本。然而，時間緊迫，推動這種轉(zhuǎn)變的挑戰(zhàn)依然巨大。
當(dāng)這類燃料的成本降至理想水平時，鋰電池成本也會大幅下降，大多數(shù)內(nèi)燃機(jī)制造廠的利用率也將會大幅削減。此外，第二和第三梯隊(duì)的內(nèi)燃機(jī)供應(yīng)商的生存空間將大幅縮小，不利于新發(fā)動機(jī)的開發(fā)和生產(chǎn)投資。
車企將通過電池技術(shù)多樣化來對沖原材料價格波動
當(dāng)前不僅車企在開發(fā)電動汽車的新制造方式，而且隨著制造效率和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的提升，電動汽車電池的生產(chǎn)成本也已大幅削減。隨著鈉離子電池、下一代磷酸鐵鋰電池和富錳正極電池等新電池技術(shù)的采用，電池原材料成本將進(jìn)一步下降。電池原材料成本可占電動汽車電池成本的60%，因此這些新技術(shù)的應(yīng)用對降低總成本至關(guān)重要。
中國幾家車企已經(jīng)制造出采用鈉離子電池的電車，這些車型的成本不受鋰價波動的影響。隨著磷酸鐵鋰電池在中國電動汽車領(lǐng)域的表現(xiàn)越來越強(qiáng)勁，西方各車企也已經(jīng)轉(zhuǎn)向使用鐵基電池材料。下一代鐵基電池的性能有望匹敵三元電池。
