中國儲能網(wǎng)訊：國際能源署日前發(fā)布的《2024年全球關(guān)鍵礦物展望》報告（以下簡稱“報告”）顯示，在經(jīng)歷了兩年價格快速上漲后，2023年，鋰、鈷、鎳、銅等能源轉(zhuǎn)型重點礦物現(xiàn)貨價格急劇下跌，市場波動加劇。在全球清潔能源技術(shù)應(yīng)用不斷擴大的背景下，關(guān)鍵礦產(chǎn)需求仍將強勁增長。不過，短期內(nèi)雖然供應(yīng)充足，但能源關(guān)鍵礦物供應(yīng)緊張風(fēng)險依然存在，要保障能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵礦產(chǎn)可持續(xù)安全供應(yīng)，還需要更多資金和政策支持。
關(guān)鍵礦物價格下降明顯
報告表示，2023年，鋰、鈷、鎳、石墨、銅等能源轉(zhuǎn)型相關(guān)礦物價格大幅回落至2019年末水平，關(guān)鍵礦產(chǎn)市場規(guī)模也在經(jīng)歷迅速擴張后有所回縮，即使下游需求持續(xù)走高，2023年全球關(guān)鍵礦產(chǎn)市場規(guī)模約為3250億美元，同比下降10%左右。
其中，用于制造電池的礦物材料價格下降尤其明顯。2023年，盡管全球鋰需求增長30%，但鋰現(xiàn)貨價格下降幅度卻高達75%；同期，鈷、鎳和石墨需求漲幅高達8%到15%，但價格卻下降了30%至45%。另據(jù)國際能源署能源轉(zhuǎn)型金屬價格指數(shù)數(shù)據(jù)，2020年初，銅、稀土的價格都出現(xiàn)激增，但2023年開始，這些金屬價格也相繼出現(xiàn)回落。
國際能源署在報告中分析指出，多重因素造成了能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵金屬價格下降。一方面，在需求增長強勁的背景下，各國都在積極投資供應(yīng)側(cè)，全球關(guān)鍵礦物供應(yīng)強勁增長，庫存量也處于高位。另一方面，全球電動汽車動力電池銷量增長有所放緩，同時，此前高昂的礦產(chǎn)價格讓下游廠商囤積大量存貨，進一步推動價格下降。
據(jù)標普全球普氏今年4月發(fā)布的數(shù)據(jù)，亞洲鋰礦石價格徘徊在每噸10萬元左右，碳酸鋰價格跌破11萬元/噸，接近鋰鹽生產(chǎn)成本價，與幾年前超過60萬元/噸的歷史高點已相去甚遠。
鋰和銅供應(yīng)風(fēng)險突出
隨著全球儲能電池和電動汽車不斷增長的需求，鋰已經(jīng)成為受密切關(guān)注的大宗商品，近年來已經(jīng)吸引了超百億美元的投資。然而，在業(yè)內(nèi)看來，目前，鋰鹽價格并不能完全反映其在電動汽車供應(yīng)鏈中的價值，而鋰價格的劇烈波動已讓市場充滿了不確定性。
報告指出，目前市場供應(yīng)充足并不意味著未來也將如此。在清潔能源技術(shù)加速發(fā)展背景下，對關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求將持續(xù)強勁增長。關(guān)鍵礦產(chǎn)價格下降固然有利于清潔能源技術(shù)應(yīng)用成本下降，中長期來看將有助于能源清潔轉(zhuǎn)型，但也對新增投資有所影響，市場劇烈波動或不利于投資入場。
國際能源署數(shù)據(jù)顯示，盡管仍有新增投資進入關(guān)鍵礦產(chǎn)市場，但2023年全球關(guān)鍵礦產(chǎn)市場新增投資總額較2022年已有所降低。不僅如此，礦業(yè)整體盈利水平也出現(xiàn)下滑，去年行業(yè)收入同比下降10%，營利水平同比下滑34%，自由現(xiàn)金流跌幅更高達40%，礦物價格下跌帶來的融資壓力正有所顯現(xiàn)。
在此背景下，國際能源署警告稱，能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)還面臨著四個維度的風(fēng)險：供應(yīng)緊張、地緣政治波動、供應(yīng)中斷后應(yīng)對措施缺乏以及ESG挑戰(zhàn)。從供應(yīng)和儲量情況評估來看，鋰、銅兩大金屬市場緊缺風(fēng)險相對較高，從已經(jīng)公布的鋰礦和銅礦生產(chǎn)項目來看，到2035年預(yù)期產(chǎn)量僅能滿足50%和70%的需求。此外，鈷、鎳等金屬供應(yīng)也面臨諸多風(fēng)險，整體處于緊平衡狀態(tài)。
應(yīng)加強可持續(xù)供應(yīng)
“安全和可持續(xù)地獲取關(guān)鍵礦物對于清潔能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。世界對太陽能電池板、電動汽車和電池等技術(shù)的需求正在迅速增長，如果沒有可靠和不斷擴大的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)，將無法滿足這種需求?！眹H能源署署長法提赫·比羅爾在報告中指出。
報告表示，若要達成本世紀中葉實現(xiàn)凈零排放的目標，到2040年，能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵礦產(chǎn)的市場總規(guī)模需要增長一倍以上，達到7700億美元。
國際能源署強調(diào)，目前上游成本膨脹、長期價格不確定等因素均給關(guān)鍵礦產(chǎn)投資帶來挑戰(zhàn)，能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵礦產(chǎn)投資的增長需要以更加多元化的方式實現(xiàn)，培養(yǎng)多樣化的供應(yīng)來源十分關(guān)鍵。
為此，制定具體政策措施十分必要。報告指出，為提高關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)多元化程度，可通過加強市場定價機制、利用金融工具對沖風(fēng)險等方式，刺激多元化融資增長。同時，還可以通過在消費、生產(chǎn)、貿(mào)易等環(huán)節(jié)提供可靠數(shù)據(jù)，提高礦產(chǎn)市場透明度。
此外，鼓勵回收利用、加大相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新力度對擴大關(guān)鍵金屬供應(yīng)來源、緩解潛在的供應(yīng)壓力同樣重要。以鋰為例，通過合理利用電動汽車退役電池，到2030年回收鋰電池渠道可降低約25%的鋰鹽需求，大幅緩解供應(yīng)危機。同時，隨著回收技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，到2040年回收獲取的銅和鎳兩大金屬也有望大幅增長，足以緩解約30%的一次資源需求。
