中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：6月7日，一位國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)內(nèi)部人士告訴記者，公司位于東南亞的工廠已經(jīng)部分停產(chǎn)。據(jù)記者了解，有多家在上述地區(qū)設(shè)有工廠的國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)也在進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整，其中就包括了天合光能。
天合光能回應(yīng)稱，公司在泰國(guó)和越南的產(chǎn)能即將進(jìn)入停產(chǎn)檢修狀態(tài)，并且類似的檢修在每年年中都會(huì)進(jìn)行。
天合光能方面還稱，公司在泰國(guó)和越南的產(chǎn)能主要面向美國(guó)，由于美國(guó)市場(chǎng)需求受到一些政策環(huán)境影響，短期會(huì)有波動(dòng)。公司將依據(jù)行業(yè)和市場(chǎng)情況，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)、最優(yōu)調(diào)整。
據(jù)了解，上述調(diào)整的背景是，近期美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起的新一輪反傾銷和反補(bǔ)貼（下稱“雙反”）調(diào)查。此前，在歐美等國(guó)家的貿(mào)易壁壘之下，東南亞一度成為中國(guó)光伏企業(yè)的“避風(fēng)港”。
“這些企業(yè)本身在東南亞建廠的目的是歐洲市場(chǎng)與美國(guó)市場(chǎng)?！币晃粐?guó)內(nèi)頭部光伏企業(yè)人士告訴記者，目前的政策使得這些企業(yè)“迂回”出口的策略難以奏效。
不過(guò)，也有光伏企業(yè)向記者表示，目前并無(wú)調(diào)整公司在東南亞相關(guān)生產(chǎn)的計(jì)劃。國(guó)內(nèi)多家光伏企業(yè)表示，仍在密切關(guān)注事態(tài)變化。
相比于海外，現(xiàn)下國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)“內(nèi)卷”加劇，從硅料到組件的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈承壓。
上述國(guó)內(nèi)頭部光伏企業(yè)人士表示，這或許是部分國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)仍“不舍”進(jìn)行抉擇的原因。
東南亞市場(chǎng)變局
今年5月，美國(guó)針對(duì)中國(guó)光伏新能源企業(yè)再次揮刀，宣布進(jìn)一步提升進(jìn)口自中國(guó)的光伏電池關(guān)稅；同時(shí)，美國(guó)還宣布對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的晶體硅光伏電池發(fā)起雙反調(diào)查。
有光伏企業(yè)人士告訴記者，基于上述變化，中國(guó)光伏企業(yè)借道東南亞出口美國(guó)的難度或?qū)⒓哟蟆?
正是在此變化之下，部分龍頭企業(yè)正調(diào)整自身的生產(chǎn)計(jì)劃與產(chǎn)能布局。
天合光能稱，已布局了美國(guó)的組件產(chǎn)能和印尼的電池組件產(chǎn)能，均處于在建狀態(tài)，其中，印尼工廠預(yù)計(jì)2024年三季度投產(chǎn)，且該項(xiàng)目的合資方是印尼國(guó)家電力公司。“長(zhǎng)期來(lái)看，天合以更廣、更深的全球化布局和本土化運(yùn)營(yíng)，來(lái)提高海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)?！?
隆基綠能則表示，公司持續(xù)推動(dòng)全球基地工廠的數(shù)字化升級(jí)和技術(shù)改造，因此出現(xiàn)不同區(qū)域基地的生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整。
隆基綠能同時(shí)表示，“在此期間，隆基采取跨基地支援、排班輪休等多種措施，將生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整對(duì)員工的影響降至最低，并依法保障員工的合法權(quán)益。后續(xù)公司將根據(jù)市場(chǎng)變化和升級(jí)改造進(jìn)展適時(shí)調(diào)整排產(chǎn)?！?
據(jù)知情人士透露，隆基綠能目前調(diào)整的主要是一些本應(yīng)淘汰的舊產(chǎn)能。
不過(guò)，記者了解到，包括晶科能源在內(nèi)的一些企業(yè)正在觀望事態(tài)的變化。一位晶科能源方面人士告訴記者，目前公司在東南亞工廠的生產(chǎn)計(jì)劃暫時(shí)沒(méi)有變化，工廠正常生產(chǎn)。
一位國(guó)內(nèi)組件企業(yè)人士告訴記者，目前正處于“雙反”的調(diào)查階段，后續(xù)還需要等待最終的裁決結(jié)果。在裁決結(jié)果出來(lái)后，后續(xù)對(duì)于企業(yè)的裁定稅率也將是滾動(dòng)式的，“今年可能是這個(gè)稅率，明年就不一定是這個(gè)了，需要重新進(jìn)行行政的復(fù)審。”
該人士表示，“目前，企業(yè)肯定只是配合調(diào)查，到時(shí)候視情況來(lái)應(yīng)對(duì)”。
承壓
一位同樣在東南亞布局產(chǎn)能的光伏企業(yè)人士告訴記者，“客觀上說(shuō)，現(xiàn)在包括光伏企業(yè)在東南亞市場(chǎng)的部分生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，其實(shí)背后所反映的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈周期問(wèn)題，產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題”。
根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布2024年1月—3月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，光伏行業(yè)裝機(jī)量存在下降趨勢(shì)。盡管1月—3月我國(guó)新增光伏裝機(jī)45.74GW，同比增長(zhǎng)35.9%。但從單季度看，3月新增光伏裝機(jī)9.02GW，同比下降32.13%；今年3月，我國(guó)太陽(yáng)能電池出口金額228.59億元，同比下滑36.60%，跌幅較2月有所擴(kuò)大。
一位曾重倉(cāng)光伏公司的私募基金經(jīng)理告訴記者，光伏是典型的周期成長(zhǎng)性行業(yè)，在差不多每五年一次的周期里，供需都會(huì)有明顯變化。
據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)官網(wǎng)6月6日所示的數(shù)據(jù)，“本周多晶硅價(jià)格小幅下跌”。其中N型棒狀硅成交價(jià)格區(qū)間為4萬(wàn)元/噸—4.3萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為4.08萬(wàn)元/噸，環(huán)比下跌2.39%。p型致密料成交價(jià)格區(qū)間為3.4萬(wàn)元/噸—3.9萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為3.73萬(wàn)元/噸，環(huán)比持平。
值得一提的是，2022年，光伏硅料行業(yè)以出乎預(yù)料的價(jià)格走勢(shì)，引起無(wú)數(shù)熱議。多晶硅及硅片曾創(chuàng)造了連續(xù)20多周上漲的紀(jì)錄，多晶硅價(jià)格突破30萬(wàn)元/噸大關(guān)。
在行業(yè)內(nèi)較為權(quán)威的資訊服務(wù)商安泰科認(rèn)為硅料市場(chǎng)近期成交活躍度不足，下游硅片仍有30GW左右的較大庫(kù)存存量，去庫(kù)節(jié)奏無(wú)法向上游傳導(dǎo)。“截至本周，國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)19家，目前已經(jīng)實(shí)施檢修或停車的企業(yè)數(shù)量有15家?！睋?jù)統(tǒng)計(jì)，2024年5月多晶硅產(chǎn)量為18.27萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.77%。預(yù)計(jì)6月硅料排產(chǎn)約14萬(wàn)噸—15萬(wàn)噸，環(huán)比下降約20%。
對(duì)于多晶硅價(jià)格的變化以及前述提及的產(chǎn)能檢修情況，合盛硅業(yè)向記者表示，近期多晶硅價(jià)格持續(xù)下跌，已跌破部分廠家成本線。這導(dǎo)致部分企業(yè)被迫檢修或停產(chǎn)。
合盛硅業(yè)告訴記者，目前看，下游硅片企業(yè)利潤(rùn)短期無(wú)法得到修復(fù)，采購(gòu)需求較低，成交量較小，大部分廠家仍以執(zhí)行前期訂單為主?！?月份，從供應(yīng)端看，企業(yè)停產(chǎn)檢修以及降負(fù)荷生產(chǎn)計(jì)劃繼續(xù)增加。雖然本月有部分新產(chǎn)能釋放，但整體來(lái)看，檢修及降負(fù)荷造成的供應(yīng)減量大于新產(chǎn)能的產(chǎn)出增量?！?
合盛硅業(yè)表示，“從需求端來(lái)看，短期看硅片缺乏利好支撐。當(dāng)前價(jià)格已降至成本線之下，對(duì)多晶硅需求減弱。而從庫(kù)存端看，仍在累庫(kù)過(guò)程中，但速度有放緩預(yù)期?！?
除硅料環(huán)節(jié)出現(xiàn)企業(yè)停產(chǎn)檢修和調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃外，記者注意到，光伏產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的電池環(huán)節(jié)也有包括ST聆達(dá)子公司、陽(yáng)光中科等企業(yè)發(fā)布停產(chǎn)公告。
與此同時(shí)，目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的組件價(jià)格也在下降。
6月4日，華潤(rùn)電力2024年第2批光伏項(xiàng)目光伏組件設(shè)備集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示。根據(jù)招標(biāo)公告，該項(xiàng)目采購(gòu)N型雙面雙玻單晶硅光伏組件，分為三個(gè)標(biāo)段，規(guī)模分別550MW、750MW、550MW，合計(jì)采購(gòu)光伏組件1.85GW。從中標(biāo)情況來(lái)看，本次最低報(bào)價(jià)為0.77元/W，最高報(bào)價(jià)為0.81元/W。值得一提的是，2023年年中，光伏組件集采中標(biāo)價(jià)格還在1元/W以上。
一位國(guó)內(nèi)組件制造企業(yè)人士告訴記者，“目前組件價(jià)格在11美分/W是合理價(jià)格，除非下半年原材料硅料和硅片漲價(jià)”。該人士表示，目前很多光伏組件大廠的做法就是壓價(jià)出貨。大廠能控得住成本，保持盈利，但小廠則將直面價(jià)格挑戰(zhàn)。
兆新股份董事、總經(jīng)理劉公直告訴記者，光伏電站處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游，上游組件價(jià)格走低能夠降低前期項(xiàng)目投資成本，有利于項(xiàng)目的建設(shè)推進(jìn)。在后期維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中也能降低設(shè)備更換成本，降低后期運(yùn)營(yíng)成本。
反轉(zhuǎn)信號(hào)？
劉公直表示，“從整體來(lái)看，我們希望產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)能賺取合理利潤(rùn)，這樣才能使得光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展”。
劉公直表示，在組件方面，廠商生產(chǎn)的組件轉(zhuǎn)換效率大同小異，偏差不會(huì)很大。因此，兆新股份在挑選組件的時(shí)候，看重性價(jià)比，也就是品牌優(yōu)先、質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合適?！肮緯?huì)盡量與頭部組件廠商合作，保證產(chǎn)品的技術(shù)力一流、保證設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定工作以及售后響應(yīng)及時(shí)等?！?
“底部究竟何時(shí)到來(lái)？”在記者與多位光伏企業(yè)人士的溝通過(guò)程中，上述問(wèn)題是他們心中的疑問(wèn)。
中國(guó)綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏專委會(huì)秘書長(zhǎng)呂芳在近期的一次活動(dòng)上公開(kāi)表示，“電池、組件目前產(chǎn)能利用率第一季度不足60%，而低價(jià)傳導(dǎo)帶來(lái)了全鏈虧損這樣深度‘內(nèi)卷’的客觀形勢(shì)”。
“今年4月，我們光伏專委會(huì)聯(lián)合了幾家龍頭企業(yè)向相關(guān)部門進(jìn)行呼吁。近期，我們得到了相關(guān)部門的回應(yīng)?！睋?jù)呂芳透露，“我們?cè)诮ㄗh中呼吁兩點(diǎn)。第一是各級(jí)地方主管部門對(duì)新上光伏項(xiàng)目或者在建產(chǎn)能的項(xiàng)目要加大審查力度。企業(yè)產(chǎn)能技術(shù)應(yīng)該符合先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)體系要求，并且兼顧在未來(lái)光伏領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)投入情況，（這些）作為辦理項(xiàng)目申報(bào)備案的前置性條件?！?
此外，呂芳也建議調(diào)整大型光伏項(xiàng)目中一些遴選的中標(biāo)機(jī)制，加大技術(shù)創(chuàng)新性、產(chǎn)品質(zhì)量性、穩(wěn)定性、產(chǎn)品綠色屬性以及全生命周期碳足跡等指標(biāo)的權(quán)重，破除以低價(jià)取勝的做法帶來(lái)的慣性內(nèi)卷，提升產(chǎn)品技術(shù)價(jià)值，鼓勵(lì)市場(chǎng)對(duì)高質(zhì)量產(chǎn)品的需求，減少無(wú)效和低端供給，給光伏新技術(shù)的培育提供必要的持續(xù)研發(fā)、保障和市場(chǎng)空間機(jī)會(huì)。
一位組件企業(yè)人士認(rèn)為目前行業(yè)政策值得期待。5月17日下午，在工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)下，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在北京組織召開(kāi)“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”。會(huì)議指出，光伏行業(yè)是市場(chǎng)化程度非常高的行業(yè)，更宜通過(guò)市場(chǎng)化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形手的作用，包括鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制；加強(qiáng)對(duì)于低于成本價(jià)格銷售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度；保障國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，探索通過(guò)示范項(xiàng)目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，轉(zhuǎn)變低價(jià)中標(biāo)局面等。
一些跡象表明光伏行業(yè)正在發(fā)生積極變化。
興業(yè)證券電新行業(yè)分析師王帥指出，2024年4月，國(guó)內(nèi)單月光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模為14.37GW，環(huán)比增長(zhǎng)59.3%，同比下降1.9%，4月裝機(jī)環(huán)比顯著改善。
此外，2024年1月—4月國(guó)內(nèi)累計(jì)新增裝機(jī)規(guī)模60.11GW，同比增長(zhǎng)24.4%。需求預(yù)期方面，2024年1月—4月累計(jì)EPC招標(biāo)量53.8GW，同比增長(zhǎng)205%。王帥在研報(bào)中指出，從招標(biāo)數(shù)據(jù)上看，光伏組件招標(biāo)通常滯后于電站EPC招標(biāo)，意味著未來(lái)一個(gè)季度地面電站組件招標(biāo)需求旺盛。
“公司長(zhǎng)期看好光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的未來(lái)發(fā)展?！焙鲜⒐铇I(yè)告訴記者，一方面，光伏裝機(jī)容量還在增長(zhǎng)，根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年全球裝機(jī)量將達(dá)到570GW左右。未來(lái)兩年內(nèi)，全球光伏裝機(jī)量有望保持30%以上的平均增長(zhǎng)率。預(yù)計(jì)到2025年，全球光伏裝機(jī)量有望達(dá)超600GW。另一方面，在目前的情況下還是可以看到部分企業(yè)仍在進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，例如通威、大全等公司，這些舉動(dòng)有助于在未來(lái)行業(yè)需求激增時(shí)，讓這些企業(yè)提前搶占市場(chǎng)份額。
合盛硅業(yè)表示，隨著這一波的洗牌，具有成本優(yōu)勢(shì)、科技創(chuàng)新及高效管理的企業(yè)能穿越周期，得到更好的發(fā)展。
