中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：汽車(chē)企業(yè)的巨額投資流向換電站建設(shè)，其背后的動(dòng)機(jī)遠(yuǎn)不止于簡(jiǎn)單地從換電業(yè)務(wù)中直接獲利，而是希望能夠把握電動(dòng)車(chē)能源供應(yīng)的主動(dòng)權(quán)，這是更為隱秘而深邃的戰(zhàn)略布局。
新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，正推動(dòng)換電市場(chǎng)進(jìn)入前所未有的繁榮時(shí)期。一度因換電模式的重資產(chǎn)特點(diǎn)不被業(yè)界看好的蔚來(lái)，如今搖身一變，成為眾車(chē)企追捧的對(duì)象。不僅長(zhǎng)安、江淮、一汽、廣汽等車(chē)企巨頭競(jìng)相與蔚來(lái)結(jié)盟，政府背景的投資亦被吸引而來(lái)。
近日，蔚來(lái)汽車(chē)宣布蔚來(lái)能源投資（湖北）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蔚來(lái)能源”）獲武漢光創(chuàng)新興技術(shù)一期創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢光創(chuàng)基金”)等機(jī)構(gòu)15億元戰(zhàn)略投資，這筆資金將用于充電、換電、儲(chǔ)能、電池服務(wù)、能源互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、制造、運(yùn)維，以及蔚來(lái)能源充換電基礎(chǔ)設(shè)施的布局發(fā)展，并支持車(chē)網(wǎng)互動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投入。
蔚來(lái)能源是蔚來(lái)旗下的能源板塊，于2017年5月落戶(hù)武漢。根據(jù)蔚來(lái)官網(wǎng)信息顯示，蔚來(lái)能源是基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的加電解決方案提供商，依托蔚來(lái)云技術(shù)，搭建了“可充可換可升級(jí)”的能源服務(wù)體系，為車(chē)主提供全場(chǎng)景化的加電服務(wù)。此次注資方武漢光創(chuàng)基金，其背后實(shí)控人為武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)，這意味著蔚來(lái)的換電模式收獲了地方政府的財(cái)力加持，預(yù)示著換電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步白熱化。
蔚來(lái)能源的“圖謀”不止于換電。根據(jù)合作協(xié)議條款，新籌集資金還將用于儲(chǔ)能及能源互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。換電市場(chǎng)的沸騰只是冰山一角，一場(chǎng)圍繞能源轉(zhuǎn)型的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)革命正悄然上演。車(chē)企涉足能源業(yè)務(wù)的案例還有很多，包括寧德時(shí)代、比亞迪、特斯拉在內(nèi)的眾多汽車(chē)產(chǎn)業(yè)龍頭，均已布局儲(chǔ)能等能源業(yè)務(wù)，顯示出對(duì)能源市場(chǎng)的勃勃野心。
換電賽道急速升溫
在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，因換電模式成本高昂且盈利性受質(zhì)疑，蔚來(lái)成為換電賽道上的獨(dú)行者，期間僅有長(zhǎng)安、吉利等車(chē)企小規(guī)模試水，但未能激起太大的波瀾。不過(guò)，從去年年底開(kāi)始，國(guó)內(nèi)車(chē)企仿佛集體覺(jué)醒，紛紛向蔚來(lái)靠攏加入其換電“朋友圈”。
今年5月，中國(guó)一汽與蔚來(lái)在簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，圍繞電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、可充可換電池車(chē)型研發(fā)等開(kāi)展合作。僅十多天前，廣汽集團(tuán)與蔚來(lái)簽署了充換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作內(nèi)容聚焦換電及換電車(chē)型研發(fā)。自2023年11月以來(lái)，已有長(zhǎng)安、吉利、江淮、奇瑞、路特斯等多家車(chē)企與蔚來(lái)簽署換電合作。蔚來(lái)所期望的開(kāi)放型換電網(wǎng)絡(luò)正在成型。
對(duì)于車(chē)企集體的態(tài)度轉(zhuǎn)變，德勤中國(guó)企業(yè)技術(shù)與績(jī)效事業(yè)群總裁周令坤表示，這主要是因?yàn)橄噍^現(xiàn)階段的充電，換電的補(bǔ)能效率更高，在時(shí)效性上更接近加油。
汽車(chē)行業(yè)資深分析師梅松林進(jìn)一步指出：“現(xiàn)在相對(duì)于混合動(dòng)力車(chē)型，純電動(dòng)車(chē)增速明顯放緩，補(bǔ)能的便利性、補(bǔ)能的時(shí)長(zhǎng)這兩個(gè)痛點(diǎn)阻礙純電動(dòng)車(chē)進(jìn)一步?jīng)_高。換電技術(shù)有效解決了補(bǔ)能時(shí)長(zhǎng)的痛點(diǎn)，與燃油車(chē)相當(dāng)。在固態(tài)電池和充電技術(shù)未取得突破前，換電成為當(dāng)前解決充電時(shí)長(zhǎng)的可行方案，因此吸引了眾多車(chē)企的加入?！泵匪闪謱?duì)經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào)表示。
對(duì)蔚來(lái)而言，與越多的車(chē)企合作，其換電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利的希望就越大。蔚來(lái)總裁秦力洪曾透露，一座配備齊全的換電站成本約300萬(wàn)元，按8年折舊計(jì)算，日均成本超過(guò)1000元，服務(wù)50次左右即可達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。這正是蔚來(lái)開(kāi)放換電站給更多用戶(hù)的原因。隨著用戶(hù)基數(shù)的增長(zhǎng)，這種重資產(chǎn)投資不僅能回本，還可能轉(zhuǎn)變?yōu)楣镜挠鳌！叭绻袊?guó)有 60% 的車(chē)用的是我的換電網(wǎng)絡(luò)，我晚上睡覺(jué)都能笑醒。”蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌曾如是說(shuō)。
雖然換電模式的盈利能力還未被完全驗(yàn)證，但機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)該市場(chǎng)潛力巨大。開(kāi)源證券此前預(yù)計(jì)，到2025年我國(guó)換電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1334億元。其中換電站設(shè)備、動(dòng)力電池、運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模分別為 164.4億元、255.5億元、914.1億元。另?yè)?jù)普華永道預(yù)估，2035年前，輕型車(chē)輛需建近4萬(wàn)座換電站，中重型車(chē)輛的換電站需求則約為1.4萬(wàn)座。
換電市場(chǎng)的廣闊前景吸引各路勢(shì)力競(jìng)相涌入，一場(chǎng)圍繞換電的“圈地運(yùn)動(dòng)”正在展開(kāi)。蔚來(lái)的換電陣營(yíng)雖持續(xù)擴(kuò)大，但戰(zhàn)局未定。動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代推出換電服務(wù)品牌EVOGO后，正加速換電站布局，并與廣汽埃安、一汽奔騰、紅旗等車(chē)企達(dá)成換電合作。此外，奧動(dòng)新能源、協(xié)鑫能科等企業(yè)也在積極擴(kuò)大換電版圖。
行業(yè)專(zhuān)家提醒，換電模式面臨的挑戰(zhàn)不容忽視。梅松林指出，首先是換電前期需要巨大的投資。在換電模式下，大概每三輛車(chē)就需要在換電站備用兩塊電池，補(bǔ)能時(shí)間的縮短以額外的成本換取，在接入客戶(hù)不夠多的情況下盈利非常困難。其次，盡管換電解決了補(bǔ)能速度的問(wèn)題，但并未根本改善補(bǔ)能便利性，因換電站數(shù)量遠(yuǎn)少于充電樁，其普及受限于特定場(chǎng)景和區(qū)域。
車(chē)企能源野心顯現(xiàn)
汽車(chē)企業(yè)的巨額投資流向換電站建設(shè)，其背后的動(dòng)機(jī)遠(yuǎn)不止于簡(jiǎn)單地從換電業(yè)務(wù)中直接獲利，而是希望能夠把握電動(dòng)車(chē)能源供應(yīng)的主動(dòng)權(quán)，這是更為隱秘而深邃的戰(zhàn)略布局。
“換電站儲(chǔ)能價(jià)值高，換電站在車(chē)網(wǎng)互動(dòng)、虛擬電廠(chǎng)等能源互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景中呈現(xiàn)出較大的商業(yè)潛力，比如參與電網(wǎng)的削峰填谷，調(diào)峰調(diào)頻等?！睂?duì)于蔚來(lái)等企業(yè)布局換電站的深層邏輯，周令坤分析道。
李斌曾公開(kāi)表示，打造一座換電站所攤銷(xiāo)的成本并不高，同時(shí)換電站還能參與部分地區(qū)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，為蔚來(lái)帶來(lái)新的盈利點(diǎn)。此次蔚來(lái)能源所獲投資將用于儲(chǔ)能及能源互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)一步證實(shí)了蔚來(lái)對(duì)于儲(chǔ)能市場(chǎng)及電網(wǎng)互動(dòng)的重視。
換電站是天然的儲(chǔ)能站，而儲(chǔ)能市場(chǎng)前景廣闊。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球儲(chǔ)能電池的出貨量達(dá)185GWh，同比增長(zhǎng)53%。其中，中國(guó)市場(chǎng)儲(chǔ)能電池需求達(dá)84GWh，占全球需求45%。
另外，蔚來(lái)?yè)Q電站還可以參與到電網(wǎng)的調(diào)峰填谷中，通過(guò)虛擬電廠(chǎng)的構(gòu)建參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)，進(jìn)一步開(kāi)拓收益來(lái)源。據(jù)華安證券預(yù)測(cè)，中國(guó)虛擬電廠(chǎng)市場(chǎng)將在2025年達(dá)到784億元的規(guī)模，2030年更將躍升至1729億元，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模直指萬(wàn)億級(jí)別。
在儲(chǔ)能和電網(wǎng)調(diào)節(jié)領(lǐng)域，蔚來(lái)已經(jīng)有所行動(dòng)。今年1月，蔚來(lái)與隆基綠能達(dá)成合作共建光儲(chǔ)充換一體站；2月，蔚來(lái)與南方電網(wǎng)合作開(kāi)發(fā)分布式儲(chǔ)能應(yīng)用。
當(dāng)前，瞄準(zhǔn)儲(chǔ)能市場(chǎng)的車(chē)企并非只有蔚來(lái)，特斯拉、比亞迪等新能源巨頭也對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)展現(xiàn)出極大的興趣。特斯拉CEO馬斯克多次強(qiáng)調(diào)，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)。目前，特斯拉的超大型電化學(xué)商用儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack電池已經(jīng)在多國(guó)投入應(yīng)用，并計(jì)劃在中國(guó)建設(shè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)。未來(lái)，特斯拉希望打造光儲(chǔ)充一體化解決方案。
比亞迪自2008年起就致力于儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)，并通過(guò)全棧自研實(shí)現(xiàn)了全業(yè)務(wù)制造領(lǐng)域的覆蓋。此外，比亞迪還組建了太陽(yáng)能技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。最近有行業(yè)消息顯示，比亞迪子公司弗迪電池與特斯拉達(dá)成了供貨協(xié)議，將為特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)提供儲(chǔ)能電芯。
寧德時(shí)代作為動(dòng)力電池供應(yīng)商龍頭，也在儲(chǔ)能市場(chǎng)上持續(xù)發(fā)力。今年4月，寧德時(shí)代推出儲(chǔ)能系統(tǒng)“天恒”。在全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)中，寧德時(shí)代的市占率達(dá)到40%，連續(xù)三年蟬聯(lián)世界第一。同時(shí)，寧德時(shí)代還積極布局光伏領(lǐng)域，在濟(jì)寧投資了大型光伏基地項(xiàng)目，總投資達(dá)到50億元。
目前來(lái)看，汽車(chē)企業(yè)布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，除了看重儲(chǔ)能峰谷套利的經(jīng)濟(jì)潛力外，都瞄準(zhǔn)了光儲(chǔ)充（換）一體化，以期實(shí)現(xiàn)降低場(chǎng)站用電成本，減少對(duì)配電網(wǎng)的依賴(lài)。但周令坤指出，目前光儲(chǔ)充一體站還在示范階段，大規(guī)模的商業(yè)化應(yīng)用仍取決于實(shí)際充電站的利用率、當(dāng)?shù)仉妰r(jià)價(jià)差、市場(chǎng)政策、商業(yè)模式等多重因素。
梅松林提醒，新能源車(chē)企的核心是智能新能源車(chē)，只有把車(chē)做好了才能強(qiáng)，才能做好產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，如果沒(méi)有大規(guī)模銷(xiāo)量的支撐，就很難做好上下游業(yè)務(wù)?！疤厮估?016年收購(gòu)光伏發(fā)電公司So-larCity，多年來(lái)一直虧損。特斯拉現(xiàn)在又大手筆開(kāi)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，前景難以預(yù)料，因?yàn)槠淦?chē)銷(xiāo)量遠(yuǎn)低于當(dāng)初的規(guī)劃，難以支撐儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的發(fā)展。”梅松林表示。
