中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：自去年四季度以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格均經(jīng)歷了周期性的巨幅下跌，硅料暴跌50%以上、硅片跌幅60%以上，電池片、組件環(huán)節(jié)也均跌40%左右，截止到目前為止，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)幾乎均處于虧損狀態(tài)。
面對(duì)行業(yè)非理性的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，日前，工信部、光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、地方政府、行業(yè)龍頭企業(yè)等組織召開(kāi)了光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)，其核心要求便是杜絕市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，政府有形手將優(yōu)化光伏行業(yè)管理政策，提升關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，這一定程度上也意味著光伏制造的準(zhǔn)入門檻或?qū)⑻岣摺?
非理性競(jìng)爭(zhēng)慘烈，準(zhǔn)入門檻或調(diào)整
“十四五”以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了暴漲與暴跌的周期性演變，自2020年下半年開(kāi)始，產(chǎn)能供給的緊平衡，自硅料環(huán)節(jié)開(kāi)始推動(dòng)，其價(jià)格從5萬(wàn)元/噸附近逐漸上漲至30萬(wàn)元/噸，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也應(yīng)聲漲價(jià)，光伏企業(yè)在此輪上漲周期中獲得了豐厚的利潤(rùn)回報(bào)，龍頭企業(yè)單年凈利高達(dá)200億元。
在這一背景下，光伏企業(yè)開(kāi)始擴(kuò)張更多的新產(chǎn)能，并朝著一體化模式發(fā)展，而社會(huì)資本則跨界進(jìn)入光伏制造業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)。不斷刷新的擴(kuò)產(chǎn)信息將光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能推上了新的高度，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年底，硅料環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)公告超600萬(wàn)噸，其余環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)公告均超1000GW，實(shí)際產(chǎn)能硅料已達(dá)188萬(wàn)噸，各環(huán)節(jié)也均達(dá)800GW以上。
如此龐大的產(chǎn)能勢(shì)必會(huì)加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，自去年伊始，光伏行業(yè)的“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈，直至當(dāng)下全面虧損的非理性競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。根據(jù)今年各企業(yè)1季報(bào)顯示，6家光伏龍頭企業(yè)全面虧損，90%的光伏上市企業(yè)凈利同比大幅下跌，政府主管部門不得不發(fā)揮有形手的作用。
根據(jù)參與座談會(huì)的行業(yè)人士表示，規(guī)范新增產(chǎn)能、提升技術(shù)水平、優(yōu)化招標(biāo)機(jī)制是行業(yè)目前普遍認(rèn)可的方式，相關(guān)部門將暫緩新增硅料產(chǎn)能審批，并引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)已有產(chǎn)能質(zhì)量提升，對(duì)應(yīng)的《光伏制造業(yè)規(guī)范條件》正在抓緊修訂。有消息人士透露，不達(dá)標(biāo)企業(yè)可能會(huì)取消各類稅收政策的優(yōu)惠并取消相關(guān)資格，但具體政策仍待官方公布。
這也與日前國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》中“合理布局硅、鋰、鎂等行業(yè)新增產(chǎn)能”、“新建多晶硅、鋰電池正負(fù)極項(xiàng)目能效須達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平”的要求相吻合。
面對(duì)行業(yè)從低價(jià)到高質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)理念以及引導(dǎo)趨勢(shì)的改變，以異質(zhì)結(jié)為代表的先進(jìn)技術(shù)則迎來(lái)了較大的發(fā)展機(jī)遇，其更先進(jìn)的制作工藝與更高的發(fā)電效率有望成為新質(zhì)生產(chǎn)力的代表。
從成本到技術(shù)，異質(zhì)結(jié)引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力
盡管n、p替代進(jìn)程推進(jìn)僅不到2年，但從今年央企業(yè)主的招標(biāo)以及光伏制造企業(yè)的動(dòng)態(tài)來(lái)看，目前n型市場(chǎng)需求供給占比基本已達(dá)到70%以上。
在n型技術(shù)轟轟烈烈的迭代升級(jí)中，HJT技術(shù)盡管產(chǎn)能規(guī)劃不及TOPCon，但同時(shí)也避免了當(dāng)下同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)極為嚴(yán)重的局面，以華晟為代表的異質(zhì)結(jié)企業(yè)通過(guò)HJT技術(shù)的不斷升級(jí)以及成本的逐漸下降，性價(jià)比已逐漸打平TOPCon，且未來(lái)的降本路徑愈發(fā)清晰。根據(jù)InfoLink相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2024年底將有80GW的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能投產(chǎn)。
今年以來(lái)，華能、大唐、中國(guó)綠發(fā)等央企均發(fā)起了對(duì)異質(zhì)結(jié)組件的獨(dú)立標(biāo)段招標(biāo)，華晟新能源均入圍上述企業(yè)的組件集采，與此同時(shí)，我們也清晰的觀察到異質(zhì)結(jié)的降本趨勢(shì)以及與TOPCon的差價(jià)在逐步縮小。
華能在今年3月的組件集采中，TOPCon標(biāo)段中標(biāo)候選人均價(jià)在0.886元/瓦附近，而異質(zhì)結(jié)標(biāo)段均價(jià)在1.07元/瓦附近，差價(jià)約0.184元/瓦，到大唐集團(tuán)最新的組件集采中，異質(zhì)結(jié)與TOPCon均價(jià)價(jià)差已不足0.1元/瓦。
有行業(yè)人士指出，HJT產(chǎn)品具有轉(zhuǎn)換效率高、無(wú)光衰、溫度系數(shù)低、弱光響應(yīng)高等優(yōu)點(diǎn)，且由于是雙面對(duì)稱加低溫工藝，易于薄片化降本，疊加工序較少的優(yōu)點(diǎn)，未來(lái)降本空間更大。
如其所言，目前異質(zhì)結(jié)企業(yè)普遍采用了銀包銅漿料工藝，顯著降低了異質(zhì)結(jié)技術(shù)此前曾被詬病的低溫銀漿的成本問(wèn)題。需要強(qiáng)調(diào)的是，近半年來(lái)，白銀價(jià)格持續(xù)飆漲年內(nèi)漲幅已高達(dá)33%的情況下，減少的銀漿用料正在急劇縮小與TOPCon的成本差距。
另外，從制造流程上看，異質(zhì)結(jié)電池整個(gè)生產(chǎn)工序只有4個(gè)，最高溫度不超過(guò)200℃。相比PERC電池9個(gè)工序、850℃，TOPCon電池11個(gè)工序、1050℃的最高工藝溫度來(lái)看，水平載板的低溫工藝和精簡(jiǎn)的工藝步驟，有利于把硅片切到盡可能的薄，有效減少原材料硅的使用，人工和能耗成本得以大幅降低。
能耗成本的降低意味著碳排放的減少，有行業(yè)人士估算，隨著歐洲2026年碳關(guān)稅的強(qiáng)制執(zhí)行，HJT在這方面可以保有0.03-0.04元/W的成本優(yōu)勢(shì)。而生態(tài)環(huán)境部也于日前編制了《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實(shí)施方案》，近日已會(huì)同其他部委聯(lián)合印發(fā)，建立統(tǒng)一規(guī)范的碳足跡管理體系，光伏、電力、煤炭、燃油等重點(diǎn)產(chǎn)品已被納入。
針對(duì)異質(zhì)結(jié)當(dāng)下的降本路徑，以華晟新能源為代表的異質(zhì)結(jié)企業(yè)最新推出了0BB異質(zhì)結(jié)組件，溫度系數(shù)較傳統(tǒng)技術(shù)路線組件更優(yōu)，在環(huán)境溫度65°下功率損失更小且發(fā)電量更高。而細(xì)焊帶技術(shù)帶來(lái)弱光效應(yīng)更好優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，細(xì)焊帶+低克重膠膜可帶來(lái)更低的生產(chǎn)成本，無(wú)主柵、焊帶細(xì)、應(yīng)力小、碎片率低也為硅片薄片化的發(fā)展趨勢(shì)提供更高的可靠性。
據(jù)了解，華晟新能源新升級(jí)的異質(zhì)結(jié)0BB電池技術(shù)量產(chǎn)平均效率已突破26.15%，單位面積內(nèi)也帶來(lái)了更低的BOS成本與更高的發(fā)電增益。
可以看到的是，光伏行業(yè)當(dāng)下不健康的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)已然成為行業(yè)共識(shí)，以先進(jìn)技術(shù)為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力正在成為主管部門的重點(diǎn)推動(dòng)方向。
日前，在 6月1日出版的第11期《求是》雜志上，《發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點(diǎn)》一文表示，新質(zhì)生產(chǎn)力本身就是綠色生產(chǎn)力，要求做強(qiáng)綠色制造業(yè)，壯大綠色能源產(chǎn)業(yè)。在頂層規(guī)劃的推動(dòng)下，異質(zhì)結(jié)技術(shù)將有望成為光伏行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力的代表。
