中國儲能網(wǎng)訊：新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品作為中國外貿(mào)“新三樣”，今年出口量繼續(xù)保持增長。
中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1—4月，新能源汽車出口量為42.1萬輛，同比增長20.8%；海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前四月太陽能電池出口量同比增長22.5%。
去年以來，盡管“新三樣”企業(yè)面臨部分地區(qū)的貿(mào)易壁壘，但在全球范圍內(nèi)競爭力仍十分強(qiáng)勁，出口持續(xù)高增長。
海關(guān)總署網(wǎng)站顯示，2023年，中國“新三樣”出口額突破萬億元大關(guān)，同比增長29.9%。
近期，國家主席習(xí)近平攜中國企業(yè)代表團(tuán)訪問歐洲，中國企業(yè)代表團(tuán)中多家“新三樣”代表企業(yè)領(lǐng)袖受邀到場，包括寧德時代（300750.SZ）董事長曾毓群、天合光能（688599.SH）董事長高紀(jì)凡、蔚來（NIO.N）董事長李斌等，其中不少“新三樣”企業(yè)與海外企業(yè)達(dá)成合作，將繼續(xù)有力推動“新三樣”出海。
因此，時代商學(xué)院在眾多國內(nèi)上市公司中，篩選出海外營業(yè)收入位于前30名的“新三樣”企業(yè)，旨在識別和發(fā)現(xiàn)那些具有良好質(zhì)地和成長潛力的公司。
本文選取A股光伏設(shè)備（申萬二級）、鋰電池（申萬三級）、電動乘用車（申萬三級）以及在港股或美股上市的新能源汽車企業(yè)作為樣本池，共96家上市公司（下稱“新三樣”企業(yè)）。
從收入金額來看，多數(shù)“新三樣”上市公司存出口業(yè)務(wù)。同花順iFinD顯示，2023年，96家“新三樣”上市公司中86家存在國外收入，占比為89.58%，合計(jì)國外收入為7266.67億元，平均國外收入達(dá)84.5億元。
比亞迪、寧德時代率先突破千億出海大關(guān)
如圖表所示，比亞迪（002594.SZ）、寧德時代是唯二國外收入破千億元的“新三樣”企業(yè)，國外收入分別達(dá)1602.22億元、1309.92億元。同時，2023年也是兩家企業(yè)國外收入突破千億元的首年。
比亞迪2023年年報(bào)顯示，該公司積極加速海外布局，已進(jìn)入日本、德國、澳大利亞、巴西、阿聯(lián)酋等多個國家和地區(qū)，勇奪多國新能源汽車銷量冠軍。2024年1月，比亞迪首條汽車運(yùn)輸滾裝船首航成功，為汽車出海提供充足的運(yùn)力。
寧德時代2023年年報(bào)顯示，在海外市場方面，2023年該公司獲得BMW、Daimler、Stellantis、VW、Hyundai、Honda等多家海外主流車企新定點(diǎn)（獲得供應(yīng)資格）。同時，得益于前期海外客戶定點(diǎn)陸續(xù)交付，該公司海外出貨量持續(xù)提升。根據(jù)SNEResearch統(tǒng)計(jì)，2023年該公司海外動力電池使用量市占率為27.5%，比去年同期提升4.7個百分點(diǎn)。
光伏企業(yè)雖未有國外收入突破千億元的企業(yè)，但卻占據(jù)“新三樣”出海榜十強(qiáng)中的六席，其中晶科能源（688223.SH）、隆基綠能（601012.SH）、天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、阿特斯（688472.SH）的國外收入均超300億元，分別位列“新三樣”出海榜第三至第七名。
16家國外收入翻倍增長
從增速來看，新三樣上市公司國外總收入已連續(xù)三年高增長。根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021—2023年，新三樣上市公司國外總收入從3526.08億元增長至7266.67億元，同比增速分別為32.2%、60.9%、28%。這或與近年來國內(nèi)光伏、新能源汽車、鋰電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)品在海外市場性價(jià)比較高有關(guān)。
此外，部分企業(yè)也積極在海外設(shè)廠，進(jìn)一步帶動海外收入增長。如比亞迪首個海外乘用車生產(chǎn)基地泰國工廠已于2023年3月正式奠基，且于2023年7月及12月分別宣布將在巴西設(shè)立大型生產(chǎn)基地綜合體及在匈牙利打造全球領(lǐng)先的新能源汽車整車制造基地；隆基綠能、天合光能、阿特斯等光伏企業(yè)亦有海外建廠的布局。
整體來看，2023年，多數(shù)“新三樣”企業(yè)國外收入保持增長，86家存在國外收入的企業(yè)中，有57家企業(yè)2023年國外收入實(shí)現(xiàn)增長，占比為66.3%，其中16家國外收入翻倍增長。新三樣出海龍頭比亞迪、寧德時代2023年國外收入增速皆超70%。
平均近三成收入來自國外
從占比來看，2023年，86家存在國外收入的“新三樣”企業(yè)平均國外收入占比達(dá)27.9%，接近三成。其中三家企業(yè)9成以上的收入來自國外，分別為艾羅能源（688717.SH，國外收入占比為99.3%，下同）、派能科技（688063.SH，93.6%）、華寶新能（301327.SZ，91.2%）。
時代商學(xué)院發(fā)現(xiàn)，上述三家企業(yè)的產(chǎn)品皆與儲能有關(guān)，其中艾羅能源主要產(chǎn)品為儲能電池、儲能逆變器；派能科技主要產(chǎn)品為儲能電池系統(tǒng)及電芯；華寶新能的主要產(chǎn)品為便攜儲能、家庭儲能及光伏產(chǎn)品。
儲能企業(yè)國外收入占比高，一方面與當(dāng)前儲能市場主要分布于海外有關(guān)，另一方面也反映出我國儲能企業(yè)出色的全球競爭力。
此外，按行業(yè)劃分來看，2023年鋰電池行業(yè)“平均國外收入占比”最高，達(dá)34.7%，高于光伏設(shè)備行業(yè)（25.2%）及電動乘用車行業(yè)（13.6%）。
部分鋰電池企業(yè)已基本以國外收入為主，如上述主營鋰電儲能電池的派能科技及華寶新能。此外，主營電子消費(fèi)類電池的珠海冠宇（688772.SH）、德瑞鋰電（833523.BJ）、豪鵬科技（001283.SZ）的國外收入占比亦超過60%。
光伏設(shè)備行業(yè)進(jìn)一步細(xì)分可發(fā)現(xiàn)，逆變器行業(yè)的出海進(jìn)度明顯領(lǐng)先其他細(xì)分行業(yè)。具體來看，2023年逆變器、光伏電池組件、光伏輔材、光伏加工設(shè)備行業(yè)的平均國外收入占比分別為72.28%、36.8%、18.1%、12.4%。艾羅能源、昱能科技（688348.SH）兩家逆變器企業(yè)國外收入占比皆超80%。
不過，電動乘用車企業(yè)的平均國外收入占比僅為13.6%，明顯低于鋰電池企業(yè)以及光伏設(shè)備企業(yè)，可見海外市場或?yàn)楦餍履茉窜嚻蠛罄m(xù)業(yè)績增長的主要發(fā)力點(diǎn)。
