中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2023年，光伏新增超216GW、風(fēng)電新增超77GW的數(shù)據(jù)雙雙打破國(guó)內(nèi)的歷史紀(jì)錄，“五大六小”電力央企作為我國(guó)新能源下游開發(fā)的主要投資商也迎來(lái)了碩果豐收的一年。
光伏們根據(jù)公開信息及調(diào)研數(shù)據(jù)了解到，“五大六小”11家電力央企2023年度新增新能源裝機(jī)達(dá)151GW，占比全國(guó)約52%左右，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模則達(dá)到557GW左右，占比全國(guó)約53%。
分開來(lái)看，國(guó)家電投以近120GW的總規(guī)模持續(xù)領(lǐng)跑，國(guó)家能源集團(tuán)、華能、華電、三峽等則均突破50GW+，大唐、中核、中廣核則來(lái)到30~50GW區(qū)間，華潤(rùn)、中節(jié)能均達(dá)10GW級(jí)，僅有國(guó)投電力不足10GW。
從增長(zhǎng)絕對(duì)值來(lái)看，國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、華能當(dāng)年新能源新增均超20GW，華電、三峽、大唐等在10~20GW左右。從增幅來(lái)看，11家央企2013年新能源裝機(jī)的平均增幅達(dá)到了40%左右，三峽、中核集團(tuán)較為突出達(dá)到了60%以上，中節(jié)能則不足5%，其余央企則保持在30%~60%左右。
光伏方面，光伏們跟蹤了“五大六小”電力央企近五年的光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)，希望通過(guò)數(shù)據(jù)的變化來(lái)觀察到央企在光伏方面共同的投資趨勢(shì)以及不同企業(yè)之間的典型變化。
2023年，“五大六小”電力央企光伏新增規(guī)模超102GW，在當(dāng)年新增裝機(jī)中占比達(dá)48%；累計(jì)光伏裝機(jī)已超257GW，占比全國(guó)總裝機(jī)達(dá)42%以上，與2022年的39.7%相比，集中度進(jìn)一步提高。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)家電投近70GW的累計(jì)裝機(jī)仍是一騎絕塵的姿態(tài)，國(guó)家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)則緊隨其后達(dá)到了30GW以上；三峽、華電、中核則均達(dá)20GW以上，而大唐作為五大電力央企則速度較緩，僅15GW左右；中節(jié)能、國(guó)投電力、華潤(rùn)電力作為超大型央企下專注電力投資的二級(jí)公司，規(guī)模則相對(duì)較小，不足5GW。
對(duì)比往年新增數(shù)據(jù)來(lái)看，各央企2023年的光伏裝機(jī)規(guī)模均出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，年度新增裝機(jī)從30~40GW/年進(jìn)一步躍遷至100GW/年，其中，有5家企業(yè)光伏新增絕對(duì)值在10GW以上，幾乎是各央企歷年來(lái)新增規(guī)模最高的一年，而國(guó)家能源集團(tuán)最高則達(dá)到19GW。
從增幅來(lái)看，11家電力央企的光伏平均增幅達(dá)到了85%，4家企業(yè)增幅均達(dá)100%以上，其他央企則在30%~80%區(qū)間，唯獨(dú)中節(jié)能增幅不足10%。需要指出的是，國(guó)家電投由于總體規(guī)模最為龐大，故增幅相對(duì)較小。
比對(duì)近5年11家電力央企的光伏數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)家電投的增幅相對(duì)較為穩(wěn)定，幾乎每年都保持在30%左右，國(guó)家能源集團(tuán)則是在新能源裝機(jī)上突飛猛進(jìn)，從累計(jì)1GW的光伏裝機(jī)快速發(fā)展到了35GW以上，躍升至第二位，年均增幅幾乎均在100%以上。
華能、華電、三峽、中核、大唐等央企也保持了較為快速的增長(zhǎng)趨勢(shì)，平均增幅在60%左右，但是大唐集團(tuán)近四年的平均增幅明顯低于“五大”電力央企。中廣核、國(guó)投電力、華潤(rùn)電力相對(duì)穩(wěn)定，每年的增幅約在20%左右，其中，國(guó)投電力、華潤(rùn)電力在2023年出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，中節(jié)能則是其中增幅最小的電力央企，年均增幅僅在5%左右。
具體來(lái)看，國(guó)家電投新能源裝機(jī)規(guī)模邁入100GW大關(guān)的同時(shí)，已連續(xù)8年領(lǐng)跑全球光伏榜單，近5年來(lái)，國(guó)家電投光伏新增規(guī)模年均10GW以上，截止到2024年2月底，國(guó)家電投光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已達(dá)70GW，距離2025年既定的80GW規(guī)劃目標(biāo)已經(jīng)不足10GW。但需要指出的是，去年年底，國(guó)家電投原董事長(zhǎng)錢智民到齡卸任，大唐集團(tuán)原總經(jīng)理劉明勝接任。
自劉明勝接任以來(lái)，國(guó)家電投先是調(diào)整優(yōu)化了總部組織結(jié)構(gòu)，隨后召開了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及“十四五”重大能源保供項(xiàng)目推進(jìn)啟動(dòng)會(huì)，宣布首批裝機(jī)規(guī)模超80GW，投資總額超5000億元的200余個(gè)項(xiàng)目建設(shè)工作全面啟動(dòng)。
據(jù)報(bào)道，80GW的項(xiàng)目清單中，清潔能源項(xiàng)目數(shù)量占比90%，包括沙戈荒大基地、海上風(fēng)電、高效清潔煤電、水電、集中式陸上風(fēng)電光伏、綠電轉(zhuǎn)化、新型儲(chǔ)能等40個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。與此同時(shí)，國(guó)家電投也在一定程度上收縮了分布式光伏的推進(jìn)力度，新任一把手的調(diào)整，或許會(huì)帶來(lái)國(guó)家電投在新能源投資方面?zhèn)戎攸c(diǎn)的改變。
國(guó)家能源集團(tuán)20203年光伏新增規(guī)模領(lǐng)跑“五大六小”達(dá)到了19GW，仍在延續(xù)此前較高的增長(zhǎng)趨勢(shì)，總裝機(jī)從2019年的1GW左右邁入2023年的35.5GW，從TOP 3進(jìn)一步上升至TOP 2。盡管國(guó)家能源集團(tuán)在光伏投資領(lǐng)域起步較晚，但“十四五”提出的50GW的總體規(guī)劃則在穩(wěn)步推進(jìn)，保持了8.5GW/年的增長(zhǎng)速度，年均增幅均達(dá)100%以上。
需要注意的典型變化是，今年兩會(huì)期間，國(guó)家能源集團(tuán)董事長(zhǎng)劉國(guó)躍多次提及新能源方面的相關(guān)建議，明確表示增強(qiáng)系統(tǒng)觀點(diǎn)，推進(jìn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、風(fēng)光氫儲(chǔ)交叉耦合、煤電與新能源聯(lián)營(yíng)等發(fā)展方式。
今年3月，國(guó)家能源集團(tuán)一舉開工了首批超4000億元的80個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，其中新能源項(xiàng)目達(dá)到61個(gè)，例如新疆博州“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”的600MW光伏、青海同德抽水蓄能配套的7GW新能源以及河北綠氫項(xiàng)目的1GW光伏等等。
華能集團(tuán)近四年來(lái)年均光伏新增規(guī)模達(dá)到了8GW左右，總體年均增幅保持在70%以上，2023年光伏新增規(guī)模達(dá)到16GW以上?！笆奈濉币詠?lái)，華能集團(tuán)也在持續(xù)加大新能源領(lǐng)域的投資，去年新能源開工規(guī)模達(dá)到30GW，今年華能集團(tuán)新能源開工規(guī)模更是達(dá)到34GW，項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到222個(gè)，而近日，華能新能源裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)突破80GW。
此外，華能在分布式光伏領(lǐng)域的投資也是央企的典型代表，據(jù)知情人士透露，目前華能集團(tuán)持有的分布式資產(chǎn)已超10GW，其中90%以上為戶用光伏。但今年以來(lái)，各大央企對(duì)分布式光伏的投資力度陸續(xù)放緩，華能也在一定程度上放緩了進(jìn)度。
三峽集團(tuán)盡管“因水電而起，因水電而強(qiáng)”，但其由點(diǎn)及面的能源轉(zhuǎn)型正呈現(xiàn)百花齊放的態(tài)勢(shì)，尤其是在光伏投資領(lǐng)域，曾一度引領(lǐng)央企光伏裝機(jī)榜，僅次于國(guó)家電投。近年來(lái)，三峽加大在風(fēng)、光領(lǐng)域的投資力度，年均增長(zhǎng)達(dá)到近6GW左右，2023年初更是一次性開工了近20GW的新能源項(xiàng)目。
根據(jù)三峽集團(tuán)旗下新能源領(lǐng)域的主要投資公司三峽能源官方公開數(shù)據(jù)顯示，目前在建新能源項(xiàng)目達(dá)到10GW級(jí)，新增核準(zhǔn)備案達(dá)到15GW，項(xiàng)目資源準(zhǔn)備則超過(guò)150GW。需要注意的是，日前，三峽集團(tuán)原董事雷鳴山已到齡卸任，水利部原副部長(zhǎng)劉偉平接任，或?qū)槿龒{帶來(lái)一定的投資變化。
華電集團(tuán)同樣達(dá)到了年均約6GW的新增規(guī)模，年均增幅則達(dá)到70%以上，2023年新增光伏規(guī)模達(dá)到12GW+，根據(jù)華電集團(tuán)“十四五”新增75GW的新能源規(guī)劃來(lái)看，華電集團(tuán)未來(lái)兩年將保持12GW/年的增速，今年已經(jīng)新開工天山北麓戈壁6.1GW新能源基地，而光伏組件也完成了超10GW的招定標(biāo)。
根據(jù)華電集團(tuán)董事長(zhǎng)江毅公開發(fā)言表示，2024年是中國(guó)華電落實(shí)“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵期，將全力推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，以可再生能源發(fā)展為主打好結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅(jiān)戰(zhàn)，緊密融入國(guó)家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，以更大力度推動(dòng)新能源高質(zhì)量發(fā)展，加快推進(jìn)新疆、內(nèi)蒙古、甘肅等沙戈荒大基地開發(fā)建設(shè)。
中核集團(tuán)雖以核電為主，但光伏裝機(jī)近兩年來(lái)保持了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，從2019年的1.5GW到2023年的近23GW，中核集團(tuán)新能源裝機(jī)正在實(shí)現(xiàn)趕超式發(fā)展，截止到2023年底，中核集團(tuán)新能源控股裝機(jī)已超30GW。
去年11月，中核集團(tuán)兩大新能源投資平臺(tái)“合體”，新華水電57.65%的股權(quán)及經(jīng)營(yíng)管理權(quán)委托給中國(guó)核能電力，共同提高資源協(xié)同能力，共同開拓市場(chǎng)。中核集團(tuán)總經(jīng)理申彥鋒曾公開表示，未來(lái)將有序推進(jìn)新能源業(yè)主，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，打造能源綜合利用的中核方案。
大唐集團(tuán)作為五大電力央企之一，其2023年光伏增幅同樣顯著，是歷年以來(lái)新增規(guī)模以及增幅最高的一年，其累計(jì)裝機(jī)也邁入10GW大關(guān)。然而，盡管增幅高達(dá)80%，但仍顯著低于“五大”電力央企的平均水平。
事實(shí)上，大唐已經(jīng)在大手筆布局新能源領(lǐng)域，今年年初，大唐集團(tuán)23家子公司的董事長(zhǎng)均提出加快發(fā)展新能源，打好“翻身仗”的目標(biāo)，2024年一季度獲取新能源建設(shè)指標(biāo)同比暴增11.7倍，累計(jì)新能源核準(zhǔn)裝機(jī)同比增長(zhǎng)95.6%，未來(lái)將堅(jiān)持綠色轉(zhuǎn)型主要方向，大力推進(jìn)新能源規(guī)?；s化發(fā)展。
中廣核同樣雖以核電為主，但光伏投資同樣保持了約2GW/年的增速，且增幅較為平均，整體保持在30%左右。2023年，中廣核清潔能源總裝機(jī)突破100GW，當(dāng)年新能源新增規(guī)模突破10GW，先后建成投產(chǎn)中廣核內(nèi)蒙古興安盟300萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目，開工建設(shè)了全國(guó)首個(gè)大規(guī)模近海樁基固定式海上光伏項(xiàng)目中廣核煙臺(tái)招遠(yuǎn)400兆瓦海上光伏項(xiàng)目。2024年，中廣核將高目標(biāo)開拓境內(nèi)新能源市場(chǎng)，全力打好市場(chǎng)開發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)。
中節(jié)能、華潤(rùn)、國(guó)投電力盡管光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模體量偏小，但實(shí)際項(xiàng)目?jī)?chǔ)備規(guī)模卻不容小覷。根據(jù)中節(jié)能太陽(yáng)能年報(bào)顯示，截止20203年底，其在運(yùn)裝機(jī)達(dá)到4.674GW，在建電站約2.465GW、擬建設(shè)電站約2.364GW，預(yù)收購(gòu)電站約1.18GW，總規(guī)模合計(jì)10.68GW。目前，中節(jié)能太陽(yáng)能在光資源較好、上網(wǎng)條件好、政策條件好的地區(qū)已累計(jì)鎖定了約17GW的優(yōu)質(zhì)自建太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目和收購(gòu)項(xiàng)目規(guī)模。
華潤(rùn)電力作為2023年增幅最高的電力央企，根據(jù)其2023年業(yè)績(jī)披露顯示，去年華潤(rùn)電力光伏權(quán)益裝機(jī)達(dá)到3.44GW，在建裝機(jī)達(dá)到6GW，獲取的開發(fā)指標(biāo)則達(dá)到9.76GW；風(fēng)電方面在運(yùn)裝機(jī)達(dá)18.62GW，在建裝機(jī)7.3GW，獲取指標(biāo)9.74GW。2023年新增風(fēng)、光裝機(jī)共計(jì)6.5GW，略低于年初7GW的目標(biāo)設(shè)定，2024年謀定的發(fā)展目標(biāo)是新增10GW的風(fēng)、光裝機(jī)。
國(guó)投電力2023年光伏增幅同樣達(dá)到100%以上，新增規(guī)模達(dá)到2.2GW，累計(jì)規(guī)模達(dá)到3.85GW。作為國(guó)內(nèi)第三大水電央企，雅礱江流域清潔能源基地是國(guó)投電力新能源的主戰(zhàn)場(chǎng)，總規(guī)劃超80GW，其中風(fēng)電、光伏發(fā)電超4000萬(wàn)千瓦，隨著國(guó)家對(duì)水風(fēng)光流域一體化基地的逐步推進(jìn)，國(guó)投電力將全力推進(jìn)流域水風(fēng)光一體化基地開發(fā)。
2023年作為國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展史上濃墨重彩的年度，超200GW的光伏新增歷史紀(jì)錄離不開上述央企的攻堅(jiān)克難與大力推進(jìn)，但是，“十四五”以來(lái)，全國(guó)各個(gè)省市累計(jì)下發(fā)的光伏指標(biāo)達(dá)到了600GW以上，仍有很多項(xiàng)目懸而未建或正在推進(jìn)中，預(yù)計(jì)2024年電力光伏裝機(jī)將進(jìn)一步突破新高。與此同時(shí)，央企也提出保障新能源項(xiàng)目合理盈利水平，加快解決部分地區(qū)的新能源消納問(wèn)題的訴求。
