中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近段時(shí)間，太陽(yáng)能光熱發(fā)電細(xì)分板塊異軍突起，并帶動(dòng)整個(gè)太陽(yáng)能板塊指數(shù)8月以來(lái)上漲近10%。驅(qū)動(dòng)光熱發(fā)電板塊突然發(fā)力的直接因素是光熱發(fā)電行業(yè)近期將獲得一個(gè)來(lái)自政策的“大紅包”——上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)即將出臺(tái)。
在新能源發(fā)電行業(yè)，電價(jià)政策一直被認(rèn)為是促成行業(yè)大規(guī)模商業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵杠桿。對(duì)于處于起步階段的光熱發(fā)電行業(yè)來(lái)說(shuō)，早有市場(chǎng)預(yù)期其到2020年投資規(guī)模將達(dá)1000億元以上，且前景不可估量。不過(guò)，中國(guó)證券報(bào)記者采訪了解到，這一市場(chǎng)“大蛋糕”仍須“文火慢烹”，特別是在其度電成本尚未逼近火電成本甚至于光伏發(fā)電成本之前，其規(guī)模化應(yīng)用仍難獲得終端用戶(hù)普遍認(rèn)可，相應(yīng)的市場(chǎng)大規(guī)模崛起或也將成為虛談。
1吉瓦示范項(xiàng)目啟動(dòng)在即
太陽(yáng)能光熱發(fā)電是利用光學(xué)系統(tǒng)聚集太陽(yáng)輻射能，通過(guò)加熱工質(zhì)產(chǎn)生高溫蒸汽，驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)發(fā)電。其工作原理簡(jiǎn)言之就是將光能轉(zhuǎn)化為熱能，再轉(zhuǎn)化為電能。
相比于光伏而言，光熱發(fā)電由于電力輸出穩(wěn)定而易被電網(wǎng)消納，因此廣受推崇。在“十二五”規(guī)劃中，國(guó)家為光熱發(fā)電制定了“到2015年末，光熱發(fā)電裝機(jī)將達(dá)100萬(wàn)千瓦”的目標(biāo)，在未來(lái)國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，為其預(yù)備了一席之地。
盡管光熱發(fā)電作為清潔能源的重要一份子被業(yè)界看好，且得到政策一定重視，但“十二五”推進(jìn)至今，國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電商業(yè)化推廣步履蹣跚，截至2013年底，裝機(jī)規(guī)模相較于“十二五”目標(biāo)數(shù)字幾乎為零，其背后主要成因在于上網(wǎng)電價(jià)政策始終未出臺(tái)。
近日，中國(guó)證券報(bào)獨(dú)家報(bào)道，國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電示范項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)，最終有可能鎖定在1.2元-1.25元/千瓦時(shí)之間，相關(guān)文件有望于近期發(fā)布。據(jù)了解，這一價(jià)格是針對(duì)國(guó)內(nèi)首個(gè)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的青海德令哈50兆瓦光熱發(fā)電電站的融資成本核定的。由于目前政策層面尚未全盤(pán)掌握國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目的平均發(fā)電成本，因此將對(duì)后續(xù)的示范項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)采用“一事一議”原則核定。
針對(duì)此消息，業(yè)內(nèi)外人士均紛紛指出，此次政策方擬定的上網(wǎng)電價(jià)盡管不具有普遍性，但對(duì)于撬動(dòng)國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電項(xiàng)目后續(xù)集中開(kāi)建，進(jìn)而催生市場(chǎng)規(guī)?；瘑?dòng)具有標(biāo)志性意義。
據(jù)了解，在擬定示范項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)之外，政策制定方也正在醞釀推進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步做大的實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。據(jù)國(guó)家太陽(yáng)能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)劉曉冰介紹，在正式的示范項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)出臺(tái)之后，預(yù)計(jì)從2015年開(kāi)始，國(guó)家將陸續(xù)啟動(dòng)一系列光熱發(fā)電示范項(xiàng)目的招投標(biāo)，總規(guī)模將達(dá)1吉瓦。這意味著未來(lái)國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展將在政策強(qiáng)力推進(jìn)下進(jìn)入“快馬加鞭”階段。
劉曉冰表示，未來(lái)每個(gè)示范項(xiàng)目都將根據(jù)項(xiàng)目自身綜合條件及初始投資情況，核定其并網(wǎng)運(yùn)行后的上網(wǎng)電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?！肮鉄岚l(fā)電上網(wǎng)電價(jià)制定缺乏統(tǒng)一的參考數(shù)據(jù)，在國(guó)內(nèi)外均是普遍現(xiàn)象。當(dāng)前國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電還不能像風(fēng)電、光伏那樣，分資源區(qū)劃定統(tǒng)一的標(biāo)桿電價(jià)。”劉曉冰表示，根據(jù)實(shí)際情況，未來(lái)核定的電價(jià)有望高出上述針對(duì)青海德令哈項(xiàng)目核定的1.2元/度的水平。他解釋稱(chēng)，由于德令哈項(xiàng)目采用光熱發(fā)電結(jié)合天然氣發(fā)電的模式運(yùn)行，其成本電價(jià)比單純光熱發(fā)電要低，因此，后續(xù)示范項(xiàng)目的定價(jià)水平有可能高于1.2元/度。
多家上市公司提前布局
早在兩年前太陽(yáng)能行業(yè)“十二五”規(guī)劃出臺(tái)伊始，市場(chǎng)對(duì)于光熱發(fā)電潛在的商業(yè)前景就做過(guò)充分展望。據(jù)中信證券(600030,股吧)研究報(bào)告分析，按照“十二五”規(guī)劃擬定的到2015年和2020年光熱發(fā)電裝機(jī)分別達(dá)1吉瓦和3吉瓦的目標(biāo)數(shù)字，以當(dāng)前國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電3萬(wàn)元/千瓦的綜合投資成本進(jìn)行測(cè)算，“十二五”末1吉瓦的裝機(jī)規(guī)模將創(chuàng)造300億元的市場(chǎng)空間，而到2020年這一市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)1000億元的級(jí)別。
根據(jù)國(guó)家太陽(yáng)能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟的研究，我國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電裝機(jī)潛力約為16000吉瓦。這意味著光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)真正大規(guī)模發(fā)展后的市場(chǎng)潛在空間將突破萬(wàn)億元以上。
劉曉冰介紹，國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電行業(yè)起步相對(duì)較晚，到目前尚未形成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。這也決定了未來(lái)可觀的市場(chǎng)蛋糕，在“烹飪”過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)“成熟”的節(jié)奏各不相同，市場(chǎng)釋放節(jié)奏的快慢也有差別。
據(jù)權(quán)威光熱市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CSP PLAZA統(tǒng)計(jì)，中國(guó)國(guó)內(nèi)當(dāng)前已經(jīng)有所推進(jìn)的重點(diǎn)商業(yè)化光熱發(fā)電項(xiàng)目近25個(gè)，總裝機(jī)近1600兆瓦。由于兆瓦級(jí)的光熱電站初始投資動(dòng)輒以?xún)|元計(jì)，眾多民營(yíng)資本望而卻步，上述25個(gè)示范項(xiàng)目多數(shù)被傳統(tǒng)五大電力所囊括。
但仍有一些資金量充裕的民企進(jìn)入其中，成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的標(biāo)桿。例如上述獲得國(guó)家第一個(gè)核準(zhǔn)上網(wǎng)電價(jià)的青海德令哈50兆瓦項(xiàng)目，其項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商便為杭州中控集團(tuán)子公司。該項(xiàng)目一期10兆瓦電站已經(jīng)并網(wǎng)發(fā)電，并成為國(guó)內(nèi)首個(gè)并網(wǎng)發(fā)電的光熱電站。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，一旦上述1.2元/度上網(wǎng)電價(jià)正式核定，該項(xiàng)目將隨著后期裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大，而成為國(guó)內(nèi)首個(gè)成功商業(yè)化運(yùn)行的標(biāo)志性項(xiàng)目。
一些上市公司也已提早布局光熱發(fā)電的浩瀚商海之中。近期備受關(guān)注的中小板公司首航節(jié)能(002665,股吧)，其依托于中科院電工所專(zhuān)家研發(fā)的技術(shù)，早在2012年8月就斥巨資設(shè)立子公司，專(zhuān)注于太陽(yáng)能光熱電站EPC總承包。去年9月，首航節(jié)能全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司獲得甘肅省發(fā)改委復(fù)函，同意由該公司開(kāi)展敦煌10兆瓦熔鹽塔式光熱發(fā)電項(xiàng)目前期工作。按照業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，該項(xiàng)目有望被納入國(guó)家發(fā)改委后續(xù)1吉瓦示范電站陣營(yíng)，獲得國(guó)家核定的示范上網(wǎng)電價(jià)。
興業(yè)證券(601377,股吧)研究員分析稱(chēng)，在國(guó)家電價(jià)補(bǔ)貼下，上述示范項(xiàng)目前期巨額初始投資給開(kāi)發(fā)商帶來(lái)的資金壓力將得到緩解。更為重要的是，通過(guò)前期示范項(xiàng)目運(yùn)行積累的技術(shù)儲(chǔ)備和項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，將為這些公司未來(lái)在千億元甚至萬(wàn)億元的光熱發(fā)電市場(chǎng)藍(lán)海遨游時(shí)積蓄超越其他同行的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)地位。
該研究員表示，從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，任何新興產(chǎn)業(yè)從起步到成熟，其上游的制造業(yè)必定也將率先崛起。這一點(diǎn)在風(fēng)電、光伏等行業(yè)已有驗(yàn)證，未來(lái)的光熱發(fā)電也不例外。
根據(jù)興業(yè)證券整理統(tǒng)計(jì)，目前的A股市場(chǎng)上，進(jìn)入光熱發(fā)電制造業(yè)領(lǐng)域的上市公司不下5家，主要涉及上游光熱發(fā)電主要設(shè)備包括采光鏡、集熱管和導(dǎo)熱介質(zhì)等的制造。例如，杭鍋股份(002534,股吧)早在幾年前便向杭州中控太陽(yáng)能增資5000萬(wàn)元獲得20%股份，而隨著杭州中控太陽(yáng)能熱發(fā)電項(xiàng)目獲得1.2元/度的上網(wǎng)電價(jià)，項(xiàng)目商業(yè)化運(yùn)作后的收益必將被杭鍋股份分得。航空動(dòng)力(600893,股吧)和三花股份(002050,股吧)也均在碟式太陽(yáng)能熱發(fā)電關(guān)鍵裝置領(lǐng)域耕耘數(shù)年。而金晶科技(600586,股吧)則在2003年通過(guò)與美國(guó)PPG公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作的方式，涉足光熱發(fā)電的基礎(chǔ)部件超白玻璃的生產(chǎn)領(lǐng)域。
度電成本下降很關(guān)鍵
對(duì)于光熱發(fā)電近段時(shí)間市場(chǎng)關(guān)注度的持續(xù)升溫，也有不少研究員持相對(duì)謹(jǐn)慎態(tài)度。中國(guó)證券報(bào)記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，他們所指出的光熱發(fā)電當(dāng)前最致命的短板便是成本問(wèn)題?！氨M管任何新能源發(fā)電形式都會(huì)獲得政策青睞，但放眼未來(lái)，隨著國(guó)家補(bǔ)貼政策逐漸下調(diào)直至取消，它們都要被推向市場(chǎng)，到時(shí)候，決定其競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素還在于發(fā)電成本?！?
當(dāng)前來(lái)看，太陽(yáng)能熱發(fā)電的成本，無(wú)論是相對(duì)于火電，還是與其“同根生”的光伏發(fā)電來(lái)說(shuō)，均存在較大劣勢(shì)。綜合行業(yè)多個(gè)研究報(bào)告的權(quán)威說(shuō)法，目前國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電的初始投資成本在2.9萬(wàn)元/千瓦左右，度電成本為1.38元/度上下。對(duì)比傳統(tǒng)火電和光伏發(fā)電，光熱發(fā)電的初始投資成本和度電成本均相當(dāng)于傳統(tǒng)火電的4倍，是光伏發(fā)電的2倍。
劉曉冰也坦承，目前擺在光熱發(fā)電全行業(yè)面前的最關(guān)鍵問(wèn)題便是，如何推動(dòng)行業(yè)整體投資和度電生產(chǎn)成本的迅速下降。
有光伏行業(yè)分析師對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，曾經(jīng)一度是市場(chǎng)“寵兒”的光伏行業(yè)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的規(guī)?；瘮U(kuò)張，技術(shù)幾輪升級(jí)換代，制造業(yè)產(chǎn)品價(jià)格一路下跌，目前其度電成本也僅降至1元/度，最低也在0.8元/度上下。以此進(jìn)程來(lái)類(lèi)比分析光熱發(fā)電，其當(dāng)前裝機(jī)規(guī)模不及光伏1/10，且制造業(yè)技術(shù)水平整體偏低，并缺乏成功商業(yè)化案例，如此現(xiàn)狀下，要實(shí)現(xiàn)度電成本下降，顯然并非易事。
不過(guò)，劉曉冰表示，未來(lái)隨著國(guó)家政策扶持力度的不斷加大，憑借自身的天然優(yōu)勢(shì)，光熱發(fā)電還是有望在新能源發(fā)電領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“彎道超車(chē)”的。
劉曉冰解釋稱(chēng)，光熱發(fā)電行業(yè)未來(lái)成本下降的空間十分巨大，這主要體現(xiàn)在技術(shù)路線(xiàn)優(yōu)化升級(jí)以及關(guān)鍵部件國(guó)產(chǎn)化替代上。
在技術(shù)路線(xiàn)問(wèn)題上，目前國(guó)內(nèi)外均以槽式和塔式為主流，其中槽式光熱發(fā)電站的裝機(jī)規(guī)模為塔式的數(shù)倍，處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。但劉曉冰認(rèn)為，從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)上，目前槽式發(fā)電技術(shù)的成本下降空間已經(jīng)飽和，未來(lái)最具成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的是塔式技術(shù)。他解釋道，塔式光熱電站其吸熱器中的工作介質(zhì)的溫度在500 -1000℃，高溫度決定了高熱值轉(zhuǎn)化效率。同時(shí)，相對(duì)于槽式系統(tǒng)，由于省掉了管道傳輸系統(tǒng)，熱損失小，系統(tǒng)效率高，也更便于存儲(chǔ)熱量。這一技術(shù)優(yōu)勢(shì)決定了在同樣規(guī)模的投資水平下，塔式比槽式電站的單位投資可下降一大截。
而在光熱設(shè)備方面，劉曉冰指出，僅以光熱發(fā)電的聚焦集熱管這一關(guān)鍵部件為例，其在全球發(fā)展近30年，一直以來(lái)被德國(guó)肖特和西門(mén)子兩家企業(yè)壟斷，產(chǎn)品售價(jià)居高不下。近兩年，隨著國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電開(kāi)始起步，已有十余家企業(yè)試制出樣管，其規(guī)?；a(chǎn)后的價(jià)格可較國(guó)外產(chǎn)品下降一半以上?！斑@意味著光熱設(shè)備全面國(guó)產(chǎn)后的替代成本下降空間潛力十分可觀?！?
按照中信證券的研究分析，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，光熱發(fā)電單位投資如果在5萬(wàn)元/千瓦以上，市場(chǎng)難以推廣；如果降到3萬(wàn)元/千瓦，市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)；如果再降到1.5萬(wàn)元/千瓦，有較大市場(chǎng)；若降到1萬(wàn)元/千瓦，市場(chǎng)不可估量。
劉曉冰樂(lè)觀地表示，光熱發(fā)電進(jìn)入“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代，有望在十年左右時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)。
