中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年4月前后，美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫和國(guó)務(wù)卿布林肯連續(xù)對(duì)中國(guó)進(jìn)行了國(guó)事訪問(wèn)。訪問(wèn)期間，美方重點(diǎn)談及中國(guó)所謂的新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。
美方指控中國(guó)部分新興產(chǎn)業(yè)因政府補(bǔ)貼導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，正在用低價(jià)沖擊美國(guó)市場(chǎng)。中美兩國(guó)政府在中國(guó)上述相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)是否存在產(chǎn)業(yè)過(guò)剩的問(wèn)題上分歧明顯，預(yù)計(jì)在短期之內(nèi)難以達(dá)成一致的結(jié)果。
現(xiàn)在，美國(guó)正式要求該國(guó)貿(mào)易代表根據(jù)《1974年貿(mào)易法》第301條款對(duì)來(lái)自中國(guó)的180億美元進(jìn)口商品（包括大量新能源產(chǎn)品）提高關(guān)稅，“以保護(hù)美國(guó)工人和企業(yè)”。
近年來(lái)，中國(guó)新興行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，在新能源汽車、光伏、風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)鏈上具有顯著的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
甩不開(kāi)的依賴，忘不掉的“雙反”
在全世界進(jìn)入碳中和周期的時(shí)候，世界各國(guó)都繼續(xù)新能源高科技產(chǎn)品，歐洲和美國(guó)也不例外。
歐洲是中國(guó)光伏組件出口的最主要市場(chǎng)，出口份額約占50%。2022年，歐盟對(duì)中國(guó)光伏組件需求同比增長(zhǎng)了112%。2023年，歐盟新增光伏裝機(jī)約為56GW，其中三分之二為戶用光伏。根據(jù)REPowerEU計(jì)劃，歐盟太陽(yáng)能裝機(jī)規(guī)模在2025年達(dá)到320GW，到2030年達(dá)到600GW。由此推算，歐盟年新增光伏市場(chǎng)規(guī)模約為50GW。另?yè)?jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，近年歐盟新增光伏市場(chǎng)規(guī)模大約可達(dá)到70GW左右。
圖1 歐盟光伏市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（～2030年）
目前，歐盟市場(chǎng)自身的光伏產(chǎn)能僅有14GW的制造能力，據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到2025年，歐盟光伏產(chǎn)能有望超過(guò)30GW。從歐盟市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)缺口來(lái)看，近3-5年內(nèi)，歐盟光伏市場(chǎng)需求僅自身能力難以滿足，因而歐盟大幅提高對(duì)華光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)關(guān)稅的可能性不高。如果歐盟光伏市場(chǎng)自身制造能力接近需求，可能會(huì)加大“雙反”力度。由此推斷，2030年前，可能仍然是中國(guó)光伏企業(yè)投資在歐盟重點(diǎn)國(guó)家投資建廠的黃金時(shí)期。
歐盟已經(jīng)開(kāi)始全力打造自己的可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈。歐盟的《凈零工業(yè)法案》提出，到2030年歐盟將在本土生產(chǎn)制造所需凈零技術(shù)產(chǎn)品的40%，如光伏組件、風(fēng)機(jī)和鋰電池等。2024年4月15日，歐盟委員會(huì)正式通過(guò)的《歐盟太陽(yáng)能憲章》提出，全力支持歐洲本土太陽(yáng)能制造業(yè)，以增加歐盟本地區(qū)光伏產(chǎn)品供應(yīng)鏈安全，增強(qiáng)價(jià)值鏈的彈性、可持續(xù)和競(jìng)爭(zhēng)力。
美國(guó)市場(chǎng)的情況與歐洲類似。
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，美國(guó)的《通脹削減法案》實(shí)施后，美國(guó)年光伏市場(chǎng)需求將會(huì)增加49GW，這是一個(gè)中國(guó)光伏企業(yè)無(wú)法忽視的重點(diǎn)銷售市場(chǎng)。但受美國(guó)“雙反”制裁及中美貿(mào)易沖突的影響，2023年，中國(guó)對(duì)美國(guó)出口光伏組件貿(mào)易額為1314.7萬(wàn)美元，占比約萬(wàn)分之三。然而，美國(guó)自東南亞國(guó)家進(jìn)口卻在近三年內(nèi)大幅上升至125.1億美元，占其總進(jìn)口額的82.7%。
正是因?yàn)闊o(wú)法擺脫中國(guó)，又對(duì)中國(guó)有著畸形的“恐懼”，歐美一直沒(méi)有放棄對(duì)中國(guó)光伏等新興產(chǎn)業(yè)“雙反”。
自2010年以來(lái)，先后有美國(guó)、歐盟、加拿大、印度和土耳其等國(guó)家和地區(qū)對(duì)中國(guó)新能源相關(guān)行業(yè)進(jìn)行雙反調(diào)查。其中，風(fēng)電行業(yè)大約有10起，光伏大約近20起。對(duì)中國(guó)的相關(guān)企業(yè)造成了嚴(yán)重的影響和損害，需要引起各方面足夠的重視，并采取措施加以防范。2018年7月至今，美國(guó)利用301條款對(duì)中國(guó)2000億貿(mào)易產(chǎn)品加征關(guān)稅，其中包括光伏組件、逆變器等光伏全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。2021年12月至今，歐盟對(duì)中國(guó)進(jìn)口的風(fēng)電塔征收關(guān)稅，關(guān)稅定為7.2%至19.2%不等。此外，印度、土耳其等有意打造本國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家也對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品出口企業(yè)進(jìn)行雙反調(diào)查后，加征關(guān)稅。
美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)海外設(shè)廠的雙反調(diào)查。為了規(guī)避美國(guó)的“雙反”制裁，中國(guó)光伏企業(yè)在東盟地區(qū)紛紛投資建廠，而美國(guó)也覺(jué)察到從東盟各國(guó)新增進(jìn)口的光伏產(chǎn)品大部分是來(lái)自中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)移至東盟地區(qū)的產(chǎn)能。2023年8月，美國(guó)宣布對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查結(jié)果，認(rèn)定天合光能、隆基等中國(guó)五家光伏制造企業(yè)在東盟相關(guān)國(guó)家投資建廠以規(guī)避制裁，這五家企業(yè)又再次面臨懲罰性關(guān)稅。
除了光伏，美國(guó)也對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)的“雙反”。另?yè)?jù)央視新聞報(bào)道，2024年4月，美國(guó)政府以威脅國(guó)家安全為名，宣布將調(diào)查中國(guó)制造的電動(dòng)汽車。同時(shí)，歐盟發(fā)布條例，要求海關(guān)對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車進(jìn)行登記。中國(guó)的電動(dòng)汽車出口企業(yè)也將再次面臨被歐美“雙反”的風(fēng)險(xiǎn)。
“雙反”風(fēng)險(xiǎn)防范措施
海外市場(chǎng)布局產(chǎn)能是中國(guó)企業(yè)最直接的應(yīng)對(duì)。
根據(jù)2023年全球新增光伏裝機(jī)容量440GW估算，目前中國(guó)光伏組件產(chǎn)能利用率約55.5%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因光伏裝機(jī)的快速增長(zhǎng)，并網(wǎng)與消納已經(jīng)成為光伏行業(yè)發(fā)展道路上最大的攔路虎。
中國(guó)的光伏龍頭企業(yè)紛紛在海外投資建廠以規(guī)避“雙反”風(fēng)險(xiǎn)，如隆基、天合、晶澳、晶科等。但美國(guó)的相關(guān)“雙反”措施已經(jīng)延伸到了越南等東盟國(guó)家，中國(guó)光伏企業(yè)在第三國(guó)投資建廠的方式也無(wú)法躲開(kāi)美國(guó)的“雙反”制裁。
中國(guó)企業(yè)向海外選點(diǎn)和布局仍需進(jìn)一步優(yōu)化、加快和加強(qiáng)，加大在重點(diǎn)銷售市場(chǎng)國(guó)家的投資設(shè)廠可能才會(huì)有效規(guī)避被歐美“雙反”制裁的風(fēng)險(xiǎn)。此外，光伏企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程仍顯不足，建議上述龍頭企業(yè)將一半產(chǎn)能放在海外重點(diǎn)銷售市場(chǎng)和重點(diǎn)東道國(guó)（印度除外）才能有效規(guī)避“雙反”風(fēng)險(xiǎn)，大幅提升國(guó)際化水平，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，規(guī)避“雙反”負(fù)面影響。
如果只是把“內(nèi)卷”地點(diǎn)換到海外，效果不大。對(duì)于中國(guó)新能源來(lái)說(shuō)，需要加強(qiáng)行業(yè)自律，遏制海外市場(chǎng)低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)。
2023年，中國(guó)光伏制造企業(yè)因激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致全行業(yè)量增而利減，這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)蔓延至海外，不少企業(yè)陷入保利潤(rùn)還是保市場(chǎng)的雙重困境中。
據(jù)外媒報(bào)道，歐盟不少企業(yè)正在利用國(guó)內(nèi)企業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)大肆囤積中國(guó)光伏產(chǎn)品。此外，中國(guó)光伏企業(yè)在海外的慘烈價(jià)格戰(zhàn)也會(huì)授人以柄，被歐盟和美國(guó)政府作為實(shí)施雙反的依據(jù)，最終導(dǎo)致中國(guó)全行業(yè)在歐盟市場(chǎng)的巨大損失。相關(guān)協(xié)會(huì)應(yīng)充分發(fā)揮對(duì)企業(yè)的監(jiān)督作用，積極引導(dǎo)并督促企業(yè)進(jìn)行行業(yè)自律，制訂中國(guó)企業(yè)在海外重點(diǎn)市場(chǎng)的最低限價(jià)，以避免因過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致全行業(yè)受損，還被歐美扣上傾銷的惡名，對(duì)違規(guī)惡性競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)要采取有效的懲戒措施。
回顧歷史，中國(guó)國(guó)內(nèi)的摩托車企業(yè)沒(méi)有像日、韓行業(yè)自律而過(guò)度惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致完全喪失越南等東盟重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)的慘痛教訓(xùn)一定要認(rèn)真吸取并采用有效措施加以防范。
過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)不僅僅是擴(kuò)張?jiān)斐傻?，在技術(shù)變革時(shí)期，很多老舊產(chǎn)能也是問(wèn)題。
根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2030年，全球光伏新增裝機(jī)需求將達(dá)到820GW，是2022年的4倍。從發(fā)展的眼光來(lái)看，目前存在的是階段性過(guò)剩。此外，借用光伏行業(yè)的一句行話，先進(jìn)的產(chǎn)能永不過(guò)剩。目前存在階段性、老舊產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。一方面，需要政策引導(dǎo)，行業(yè)自主壓縮部分落后產(chǎn)能，金融部門(mén)對(duì)部分老舊、落后產(chǎn)能重復(fù)投資項(xiàng)目進(jìn)行限貸（先進(jìn)技術(shù)除外）；另一方面，通過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)適時(shí)淘汰部分老舊、落后產(chǎn)能。
具有良好風(fēng)光資源的地方政府都有做大投資規(guī)模的沖動(dòng)，一方面之前的房地產(chǎn)行業(yè)下行，使地方財(cái)政收入大幅下滑；另一方面，不少地方政府規(guī)定，若想投資新能源項(xiàng)目，就要配套建設(shè)相應(yīng)的風(fēng)電光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)現(xiàn)階段的情況，需要嚴(yán)控未來(lái)五年的光伏制造行業(yè)規(guī)劃（先進(jìn)技術(shù)除外）和投資規(guī)模，并且設(shè)置相應(yīng)的紅色、黃色預(yù)警省份，待階段性、結(jié)構(gòu)性過(guò)?；庵螅娇衫^續(xù)投資建設(shè)。
綜上，在世界地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加大，局部戰(zhàn)爭(zhēng)沖突加劇，相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供需錯(cuò)配，本國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等多重因素影響下，中國(guó)相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)被歐美進(jìn)行“雙反”的風(fēng)險(xiǎn)逐步上升，需要引起行業(yè)主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)和相關(guān)企業(yè)的足夠重視，并齊抓共管，群策群力，多管齊下才能化解即將到來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并且把損失降低到最低程度。
