中國儲能網(wǎng)訊：新能源“產(chǎn)能過?！闭撜{，畫風陡變。
尤其部分主流媒體，去年還在大喊“產(chǎn)能過?！?，博人眼球，最近紛紛改口，貽笑大方。
這當中有眾所周知的原因，但從產(chǎn)業(yè)角度，我們需要有自己的客觀認識，不要被外部“流量”裹挾。
1.“產(chǎn)能過剩”聲音被過度放大了
去年，某全國主流媒體，曾經(jīng)采訪了一位光伏頭部企業(yè)的負責人，他說全球光伏裝機三四百GW，而現(xiàn)在全球產(chǎn)能已經(jīng)七八百GW，產(chǎn)能過剩一半。
這個論調，確實震撼，但肯定不對。
為此，本公眾號在2023年12月《光伏能否走出“周期魔咒”？》中做了專門澄清，很多人對“產(chǎn)能”的理解不到位，對“產(chǎn)能過剩”的認識不準確，包括行業(yè)內高層，這里重新摘錄如下：
首先要澄清幾個概念。
一是規(guī)劃產(chǎn)能不等于實際產(chǎn)能，前幾年“產(chǎn)能為王”，很多企業(yè)為了迎合市場及投資者偏好，投其所好，不斷通過“規(guī)劃產(chǎn)能”來混淆視聽，落地能力值得商榷，甚至“炒概念”，“打嘴炮”，結果整個行業(yè)自己被自己吹的牛嚇死了。
二是實際產(chǎn)能不等于有效產(chǎn)出，這當中既有產(chǎn)能爬坡的因素，還有良品率的概念，尤其像N型TOPCon這樣的新興電池技術，不再依賴于簡單設備采購，對工藝要求極高，而且持續(xù)動態(tài)優(yōu)化提升，爬坡速度和良品率差別很大，階段性有效產(chǎn)出可能遠低于外界認知。
三是產(chǎn)量不等于銷量，這個取決于市場端競爭力，最終體現(xiàn)為產(chǎn)能利用率和毛利率，在市場經(jīng)濟環(huán)境下，不是有多少產(chǎn)能就代表多少銷量、收入或利潤。
四是多少產(chǎn)能算“合理”，多少產(chǎn)能算“過?！?？這個平衡點一定不是以暴利為基準，而是以最低合理毛利率甚至盈虧平衡點為基準，這個基準對應的行業(yè)平均產(chǎn)能利用率可能只有50%甚至更低，那么按照2024年全球終端需求500GW來測算，當前可以支撐的產(chǎn)業(yè)鏈“合理”產(chǎn)能超過1000GW，這還僅僅是有資格上牌桌參與競爭的有效產(chǎn)能，再加上眾多“氛圍組”，真正所謂“過?！钡奶旎ò甯?。
綜合這些因素，我們看到的規(guī)劃產(chǎn)能也好，實際產(chǎn)能也罷，更要關注有效產(chǎn)能，合理產(chǎn)能，什么才算過剩產(chǎn)能？我們不能被有效產(chǎn)能之外的無效產(chǎn)能干擾了視線、影響了判斷，他們應該被忽略。
低端過剩，就不算過剩。
隨著“制造端”進入壁壘和“市場端”競爭壁壘的不斷提高，加之資本不再稀缺，光伏行業(yè)的進入壁壘不斷拔高，有錢就能參與的時代，一去不復返。而且，隨著各種“新勢力”和“炒概念”的退出，“產(chǎn)能過?！钡膲毫蛻n慮，正在扭轉并減弱，并逐步回歸正常狀態(tài)。
需要解釋的是，這一輪以光伏組件價格為代表的產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌，有很多原因，其中包括N型替代P型的技術迭代因素，不能簡單歸因于產(chǎn)能過剩。
還有一個有意思的小插曲，有些光伏大佬嘴上都在喊“產(chǎn)能過?！保袆由隙荚凇按蟾煽焐稀?，小心思無非是想“嚇退”那些新勢力或者投機分子，但他們沒想到的是同時也嚇壞了整個產(chǎn)業(yè)環(huán)境，泥沙俱下，最終也一并買單。
不要再盲目瞎喊“光伏產(chǎn)能過?！绷恕?
2.站在全球需求角度
如今，我國新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全球領先，尤其光伏、鋰電和電動汽車，以及相關的儲能等領域。
作為全球領先產(chǎn)業(yè)，必須立足全球市場，必須立足全球需求。這不僅是高度問題，更是覺悟問題。
如果拋開全球需求的視角，“產(chǎn)能過?！北厝怀闪ⅲ驹谌蚴袌鼋嵌?，“產(chǎn)能過?！鄙须y成立。
從這個角度來看，已經(jīng)不同程度全球領先的中國新能源產(chǎn)業(yè)，必須立足全球市場，不能脫離全球視角。
最典型的莫過于電動化背景下的汽車產(chǎn)業(yè)，2023年我國汽車出口491萬輛，同比增長 57.9%，出口對汽車總銷量增長的貢獻率達到55.7%，其中新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%。
以奇瑞汽車為例，2023年出口93.7萬輛，同比增長101%，出口占比49.8%。再以宇通汽車為例，海外銷量從2021年的17000輛躍升至2023年的32000輛，幾乎再造了一個客車市場。
此外，光伏行業(yè)也是突出，2023年我國光伏組件出口量208GW，同比增長34%，占國內總產(chǎn)量的比例達42%。
海外市場滲透率提升，成為過去幾年的突出機會，也因此成就了光伏、鋰電、電動汽車“新三樣”，海外市場高度依賴，與全球市場不容分割。
這對國內新能源企業(yè)而言，必須立足全球市場，如果僅僅盯著國內市場，內卷是必然的，相對過剩也是不可避免的。
換言之，如何拓展和強化海外市場，尤其是在全球貿易紛爭只增不減的歷史背景下，是當下新能源企業(yè)尤其是頭部企業(yè)的頭號戰(zhàn)略課題。
正如本公眾號多次強調，海外市場已經(jīng)成為我國新能源企業(yè)的“勝負手”，既是挑戰(zhàn)，更是競爭力。
3.立足先進產(chǎn)能、有效產(chǎn)能
技術迭代無止境，產(chǎn)能更迭有周期。
這一點，我們在光伏行業(yè)提出了一個“螺旋定律”，具體見2022年3月《光伏行業(yè)的螺旋定律與超額利潤》，其中重要觀點是：光伏行業(yè)的長期驅動力是技術迭代，短期驅動力是產(chǎn)能或者資本。
每一次技術迭代，必然伴隨新一輪產(chǎn)能更替。
在光伏行業(yè)，2022年PERC電池占比約88%，到2024年PERC電池占比預計將下降至20%左右，而以TOPCon技術為主的N型電池占有率則從不足10%提升到70%以上。這就意味著，僅僅兩年多時間，PERC電池產(chǎn)能就遭遇“滅頂之災”。
那是否意味著PERC電池產(chǎn)能過剩了？當然不是，這不是“過?！?，這是被“淘汰”。正如前述所說，“過?！眱H針對有效產(chǎn)能，而已經(jīng)被淘汰掉的落后產(chǎn)能，屬于無效產(chǎn)能，已經(jīng)不在牌桌上，不應再納入“分母”的范疇。
這是產(chǎn)業(yè)進化之美。
從這個角度來講，我們需要立足新技術對應的新產(chǎn)能，這是有效產(chǎn)能；要摒棄舊技術對應的舊產(chǎn)能，這是無效產(chǎn)能。
產(chǎn)能的更替，既是技術進步的結果，也會是產(chǎn)業(yè)進步的需要。我們不能遺憾于舊產(chǎn)能的所謂過?；蛘弑惶蕴?，我們也不能深陷于舊技術及舊產(chǎn)能的內卷之中不能自拔。
當然，這種技術進步看似殘酷，卻是我國新能源產(chǎn)業(yè)在全球領先的底氣所在，不斷技術迭代，不斷產(chǎn)能更替，海外企業(yè)根本無法與我國產(chǎn)能進行競爭。
相反，如果我們過分強調產(chǎn)能過剩，過分沉迷于舊技術及對應的舊產(chǎn)能當中，一定會阻礙技術迭代，一定會阻礙產(chǎn)業(yè)進步。
產(chǎn)能更替，良幣替代劣幣，是產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的需要，也是必然；而產(chǎn)能過剩，則是劣幣內卷，只是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的漣漪，不悲觀，不樂觀。
