作者：周杰
國際清潔能源論壇（澳門）副理事長兼秘書長
中國經(jīng)濟(jì)社會理事會理事
武漢新能源研究院研究員
前 言
2020年是日本第五輪電力體制改革的收官之年，從4月1日起，一般輸配電企業(yè)與各大電力公司實現(xiàn)了法定脫鉤，標(biāo)志著1995年以來的日本電力自由化改革基本完成。日本電力體制改革的核心是電力市場建設(shè)，經(jīng)過前四輪的電改，日本已建立起了競爭性的電力批發(fā)市場（JEPX），形成了日前市場、日內(nèi)市場以及遠(yuǎn)期市場的多市場交易體系。而福島核事故以來的第五輪電改又創(chuàng)建了非化石電力交易市場、基荷電力市場、間接輸電權(quán)市場、容量市場、供需調(diào)節(jié)市場5個新市場。那么，這些新市場的建立在日本發(fā)揮了哪些作用，是進(jìn)一步放松了管制還是對自由化改革的背離？本文從評估當(dāng)前日本電力體制改革以及電力市場建設(shè)的成效入手，探討了日本創(chuàng)建電力相關(guān)新市場的目的、意義及其存在的問題，并從中總結(jié)出對我國深化電力市場化改革的啟示。
一、 電力自由化與電力市場新發(fā)展
長期以來在規(guī)模經(jīng)濟(jì)的作用下，日本與大多數(shù)國家一樣，電力行業(yè)在放松管制前采用壟斷一體化經(jīng)營。在一個地區(qū)只有一家電力公司，采用“成本加成”的政府定價模式，從發(fā)電、供電到售電都由一家公司垂直一體化管理，從而形成了東京電力、關(guān)西電力、中部電力、東北電力、九州電力、中國電力、四國電力、北海道電力、北陸電力、沖繩電力等全國十大電力公司壟斷經(jīng)營的格局。從1995年起，日本曾前后進(jìn)行過四輪電力體制改革，實現(xiàn)了發(fā)電側(cè)的部分市場化，放開了特高壓和高壓輸電領(lǐng)域的市場交易，但電力行業(yè)的競爭水平仍然偏低，壟斷的市場格局依舊沒有得到根本性改變。
2011年東日本大地震和福島核泄露事故導(dǎo)致關(guān)東地區(qū)不得不采取大規(guī)模計劃性停電措施，充分暴露了日本“諸侯割據(jù)”式電力體制的弊端。2013年4月，日本政府通過了《關(guān)于電力體制改革的方針》，提出了確保電力穩(wěn)定供給、最大限度抑制電價上漲、擴(kuò)大用戶自主選擇權(quán)以及市場機(jī)會的三大目標(biāo)，由此開啟了日本第五輪電力體制改革的進(jìn)程[1]。根據(jù)這一方針，日本電力改革分為三個階段推進(jìn)：第一階段，2015年4月，日本設(shè)立了推動全網(wǎng)跨區(qū)調(diào)度的“電力廣域運營推進(jìn)機(jī)構(gòu)”（OCCTO）；第二階段，2016年4月，6000V 以下的低壓市場實現(xiàn)自由化，從此全面放開售電市場；第三階段，2020年4月，一般輸配電企業(yè)（系統(tǒng)運營商）采用控股公司或子公司的形式與其母公司實現(xiàn)法定脫鉤。此輪日本電改最重要的目標(biāo)就是通過放松政府管制，創(chuàng)造良好的競爭環(huán)境，推動電力市場全面自由化。近兩年，日本電力市場建設(shè)以前所未有的速度推進(jìn)實施，與前幾輪電改相比取得了更大成效。
1.形成了發(fā)現(xiàn)價格、品種齊全、體系完備的統(tǒng)一電力市場。
2003年11月，日本在第三輪電改中就設(shè)立了發(fā)電企業(yè)與售電企業(yè)交易的電力批發(fā)市場（JEPX），但很長一段時間仍以中長期合約的雙邊交易為主。經(jīng)過多年的培育和發(fā)展，現(xiàn)已形成了以日前市場為主的，包括日內(nèi)市場、遠(yuǎn)期市場以及場外公告牌市場的電力交易體系。從2012年到2018年，日本交易所電能量交易年均增長73.9%，占全社會用電量比重，由2016年4月的0.5%快速增長至2019年12月的39.5%，一改中長期合約一統(tǒng)天下的局面[2]。
“日前市場”（又稱現(xiàn)貨市場）于2005年4月1日正式啟動。日前交易是指提前一天進(jìn)行次日24小時的電能交易，全天以30分鐘為單位進(jìn)行48個時段交易，采用集中競價模式，以需求曲線和供給曲線的交點作為統(tǒng)一出清價格。日前市場價格作為指標(biāo)價格已成為整個日本電力市場的重要風(fēng)向標(biāo)。2012年至2018年日前市場交量電量年均增加75.2%。2019年度交易電量為2925億kWh，同比增加40%以上[3]。2019年第四季度交易量為728 億kWh，平均價格為8.1/kWh日元，比上一年同期9.9/kWh日元略有所下降。但今年1月以來，價格波動較大，波動區(qū)間為0.01-17日元之間，2月23日10：30-15：30交易時段竟然出現(xiàn)了0.01日元的極端低價現(xiàn)象（圖1）。
圖1：電力現(xiàn)貨市場交易價格K線圖
2009年5月日本開啟了“日內(nèi)市場”（又稱時間前市場）。日內(nèi)市場是日前市場關(guān)閉后對發(fā)用電計劃進(jìn)行微調(diào)的交易平臺，以應(yīng)對日內(nèi)的各種預(yù)測偏差以及非計劃狀況，交易時間顆粒度與日前市場相同，全天分割為48個時段，與日前單一競價方式不同，日內(nèi)市場交易受電網(wǎng)傳輸容量約束，采用價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的連續(xù)競價交易模式。2012-2018年日內(nèi)交易電量年均增長達(dá)到38.5%，2019年全年交易量為21.4億kWh，其中2019年第四季度交易量為6.8 億kWh，平均價格為8.18日元/kWh。
日本的“遠(yuǎn)期市場”交易于2009年4月啟動，主要以中長期的電能量交易為主，即交易相關(guān)方約定在未來某一時刻按一定的價格進(jìn)行一定數(shù)量的電量交易，包括年度、月度、周電量交易等不同交割周期（從運行前的3年至3天），以及白天型和24小時型不同交易時間段的5個電能量交易品種。2018年8月，為增加遠(yuǎn)期市場的流動性，政府將市場范圍分割為東日本和西日本兩個板。盡管如此，2012年至2018年遠(yuǎn)期市場交易電量呈現(xiàn)不斷下降態(tài)勢，年均增長率為-12.3%，2019年第四季成交量為7242MWh。
此外，交易所還設(shè)有場外電力交易經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的“公告牌市場”，這一市場適合小規(guī)模的發(fā)電企業(yè)以及自備電廠參與交易，售電價格、數(shù)量、條件不限，通過郵件或交易網(wǎng)站自由設(shè)定，一般由交易所中介撮合成交。
由于現(xiàn)貨市場價格波動劇烈，新增的電力公司面臨巨大的經(jīng)營壓力。2019年9月，東京商品交易所開設(shè)了試驗板的電力“期貨市場”，計劃用三年時間培育市場后再正式推出。目前上市的商品有兩大類：限于工作日交易的峰荷電力（8－18時）和不分節(jié)假日的全天候基荷電力交易，并細(xì)分為東日本和西日本兩個板塊。期貨交易將在一定程度上規(guī)避了價格波動帶來的風(fēng)險，有助于新增的電力公司穩(wěn)定經(jīng)營。
2.批發(fā)市場交易電量規(guī)?？焖偬岣?。
電力批發(fā)市場交易活躍程度是電力自由化改革成效的重要標(biāo)志。近年來，日本電力批發(fā)市場現(xiàn)貨交易量節(jié)節(jié)攀升。完全放開售電業(yè)務(wù)之初，如圖2所示，2016年4月1日的現(xiàn)貨交易電量占總電力需求的比重僅為2%，到2020年1至2月，這一比重已提高到30%-36%，交易電量由當(dāng)初的0.5億kWh快速增至7-9億kWh。另外，日本跨區(qū)交易量實現(xiàn)零的突破并逐年穩(wěn)步擴(kuò)大，如圖3所示，大型電力公司跨區(qū)交易電量占比達(dá)到4.0%（2019年12月），尤其是高壓輸電領(lǐng)域達(dá)到了7.5%。新增的電力公司跨區(qū)交易電量占比為15.8%，其中低壓跨區(qū)交易電量占比實現(xiàn)了顯著提升，2019年達(dá)到16.0%。
自由化改革之后，過去的大電力公司反而市場壟斷地位進(jìn)一步增強(qiáng)，擁有強(qiáng)大的市場力。為此，日本政府采取各種措施增強(qiáng)電力市場競爭，推動批發(fā)市場擴(kuò)大交易，要求大電力公司向市場釋放發(fā)電資源，增加批發(fā)市場的流動性和透明性。2017年4月，政府要求原十大電力公司過去內(nèi)部交易的電能量須通過交易所競價交易，3個月后現(xiàn)貨市場交易電量占全國電力需求的比重歷史性突破了5%；2018年10月，跨區(qū)電力交易實行間接競價制度進(jìn)一步刺激了交易量擴(kuò)大，現(xiàn)貨市場電量交易因此跳高放量增加了50%，約占全國電力需求的30%左右；此外，日本還充分挖掘系統(tǒng)備用儲備和電力余量投入市場，既擴(kuò)大了市場的流動性又解決了售電企業(yè)和輸配電企業(yè)重復(fù)備用儲備問題。
3.新興市場主體數(shù)量不斷增加，形成多方參與的競爭格局。
2016年4月，日本根據(jù)新修訂的電氣事業(yè)法（電力法），取消了按經(jīng)營規(guī)模的縱向分類法，即：“一般電氣事業(yè)者”（十大電力公司）、“卸電氣事業(yè)者”（200萬kW以上裝機(jī)容量的發(fā)電企業(yè)）、“卸供給事業(yè)者”（200萬kW以下裝機(jī)容量的發(fā)電企業(yè)，稱為獨立發(fā)電商“IPP”）、“特定規(guī)模電氣事業(yè)者”（50kW以上規(guī)模的供電企業(yè)，稱為新增電力企業(yè)“PPS”）、“特定電氣事業(yè)者”（限特定點的供電企業(yè)）等。
如表1所示，新電力法將舊電力企業(yè)橫向分解為發(fā)電（報備制）、輸配電（許可制）、售電（登記制）三大類企業(yè)，其中輸配電企業(yè)仍沿用過去分類，細(xì)分為3類：第1類“一般送配電事業(yè)者”是由原來十大電力公司的輸配電部門脫鉤成立新的電網(wǎng)企業(yè)（共10家，實行許可制）；第2類“輸電事業(yè)者”是由原來“卸電氣事業(yè)者”的輸電部門獨立出來成立新的配電企業(yè)（現(xiàn)有3家，實行許可制）；第3類“特定送配電事業(yè)者”則由原來“特定電氣事業(yè)者”的輸配電部門脫鉤成立輸配電企業(yè)（現(xiàn)有32家，實行報備制）。因此，重新分類后的電力企業(yè)共有5類牌照：“發(fā)電事業(yè)者”、“一般送配電事業(yè)者”、“送電事業(yè)者”、“特定送配電事業(yè)者”、“零售電氣事業(yè)者”等。十大電力公司從此被陸續(xù)分拆為發(fā)電、輸配電、售電三類企業(yè)。
表1：日本電力企業(yè)分類制度
完善的電力市場需要有多元化的市場主體，通過市場“無形之手”，實現(xiàn)充分競爭，從而提升整個電力市場的效率。完全放開售電業(yè)務(wù)之后，日本新增電力公司注冊數(shù)量快速增長，截止2019年12月達(dá)到了630家（圖4）。所謂新增的電力公司是指十大電力公司之外新成立的零售電力企業(yè)，他們是由燃?xì)?、石油、通信、工程建設(shè)、商社、交通和旅游等大型公司出資成立，形成了多元化的市場主體。新增的電力公司銷售電量占全社會售電量的比重穩(wěn)步提高，2019年新增電力公司售電量達(dá)1267億kWh，如圖5所示，銷售電量占全部售電量的比重達(dá)到16.2%，其中高壓市場占24.2%，低壓市場占16.4%，預(yù)計到2030年新增電力公司銷售電量占比將增加到27.6%[4]。
4.用戶平均電價未能降低，但出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性降價。
降低電價是日本電改的重要目標(biāo)之一，但實際中由于通貨膨脹、燃料價格上漲等因素影響，日本并未能如期實現(xiàn)現(xiàn)貨價格降低的目標(biāo)，其中東日本地震之后由于受燃料和可再生能源附加費影響電價更出現(xiàn)不降反升。2017年與2010年相比，如圖6所示，十大電力公司電價平均上漲了19%，[5]其中居民電價上漲了16%，工業(yè)電價上漲了21%。但從電價結(jié)構(gòu)來看，若扣除燃料和可再生能源附加費因素影響，居民和工業(yè)用電的平均電價則較電改前（1994年）下降了31%；另外新增電力公司的電價更低于政府管制定價水平（圖7，不含可再生能源附加費和消費稅）。
5.用戶自主選擇權(quán)擴(kuò)大，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新。
日本零售市場的電價以兩部制為主，但改革后的電價菜單比原來增加了3倍多。除了分時電價、分段電價之外，還有節(jié)電電價、運動電價、特定時段免費電價等各式各樣的電價套餐可供用戶選擇。零售電商不僅提供新的電價套餐，還不斷實現(xiàn)不同商業(yè)服務(wù)的整合和融合，提高服務(wù)附加價值。因此，以居民用戶為主的低壓市場用戶轉(zhuǎn)換率較高，如圖8所示，截止2019年12月，由大型電力公司轉(zhuǎn)換至新增電力公司的客戶數(shù)量達(dá)到1266萬個，2019年12月轉(zhuǎn)換率達(dá)到13.9%；大型電力公司內(nèi)部之間的合同轉(zhuǎn)換客戶數(shù)量也達(dá)到706萬個。如圖9所示，由新增電力公司轉(zhuǎn)換為大型電力公司的數(shù)量為51萬個，新增電力公司之間的互相轉(zhuǎn)換為124萬個。
總之，新一輪電改建立和完善了全國統(tǒng)一的交易機(jī)構(gòu)（JEPX）、調(diào)度機(jī)構(gòu)（OCCTO）和監(jiān)管機(jī)構(gòu)（經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省電力燃?xì)饨灰妆O(jiān)督委員會），建立起了一整套較為完備的電力市場運營管理體系。圍繞市場化改革日本電力市場建設(shè)近年來取得了長足發(fā)展，市場設(shè)置與其他國家基本類似，但在可再生能源迅猛增長、分布式能源大行其道、數(shù)字化快速發(fā)展的新形勢下，日本電力市場建設(shè)又面臨許多新問題和新挑戰(zhàn)，比如批發(fā)市場競爭不完全、現(xiàn)貨市場電價波動較大、中長期電力供給保障機(jī)制尚未建立、實時調(diào)節(jié)電源不夠充足以及市場如何發(fā)揮作用更好促進(jìn)電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等。因此，日本要完善電力市場建設(shè)，就必須建立與現(xiàn)貨市場銜接的配套市場和機(jī)制。
未完6月10日待續(xù)
二、新電力市場的制度設(shè)計與構(gòu)建
三、新市場的建立是放松管制還是對自由化改革的背離
[1] 「電力システムに関する改革方針」，2013年4月12日
[2] 本文“年度”特指日本財年，為每年4月1日至次年3月30日。所有交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計除另行標(biāo)注外全部出自以下統(tǒng)計資料：経済産業(yè)省資源エネルギー庁「電力調(diào)査統(tǒng)計」、電力?ガス取引監(jiān)視等委員會「電力取引の狀況」
[3] 最新統(tǒng)計參見JEPX官網(wǎng)：http://www.jepx.org/market/index.html
[4] 富士経済「電力?ガス?エネルギーサービス市場戦略総調(diào)査 2020 電力?ガス自由化市場総括編」，2020年4月10日
[5] 資源エネルギー庁「第３弾改正法施行前検証について」，２０１９年５月２８日
