中國儲能網(wǎng)訊：中國光伏產(chǎn)業(yè)在2023年的對外貿(mào)易中展現(xiàn)了復雜多變的態(tài)勢。盡管整體出口金額略有下降，但不同細分市場的表現(xiàn)參差不齊。
具體來看：多晶硅的進口金額和數(shù)量均有所減少，這主要是由于國內(nèi)產(chǎn)量的大幅增長以及需求的減少。同時，光伏產(chǎn)品的出口總額也下降了近5%，其中組件和硅片的出口金額分別下降了5.8%和4.6%，而電池片的出口金額卻逆勢增長了5.2%。在出口量方面，組件、電池片和硅片均實現(xiàn)了顯著增長，分別增長了36.6%、69.4%和45.6%，但價格的普遍下跌給整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來了壓力。
業(yè)績集體下滑，股價承壓
根據(jù)多家A股光伏上市公司公布的2023年報，國內(nèi)光伏行業(yè)去年保持了強勁的增長勢頭。然而，行業(yè)的快速增長也伴隨著價格的快速下降，給光伏制造商帶來了顯著的盈利壓力。進入2024年第一季度，盡管全球裝機需求依然穩(wěn)固，特別是在中國和出口市場，但產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)下降加重了主要企業(yè)的盈利負擔，加之資產(chǎn)減記壓力，導致業(yè)績普遍下滑。
存貨跌價成為普遍現(xiàn)象，導致多家光伏上市公司在今年一季度業(yè)績集體遭遇重挫，由此帶來股價下跌：如TCL中環(huán)、晶澳科技、隆基綠能等企業(yè)的股價均有不同程度的下跌，盡管這些企業(yè)在出貨量上可能有所增長。
那么，光伏產(chǎn)業(yè)是否真如部分市場觀察人士認為的那樣“存在過剩情況”呢？筆者認為，這需要從不同維度進行分析。
首先，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在一定程度上確實存在產(chǎn)能集中釋放的問題，尤其是在某些細分領(lǐng)域或特定時間段內(nèi)。中國的光伏產(chǎn)能已經(jīng)遠超全球光伏裝機量，這表明在短期內(nèi)，部分產(chǎn)能可能未得到有效利用。造成這一局面的主要原因是，相關(guān)行業(yè)快速擴張，企業(yè)積極擴大生產(chǎn)能力以搶占市場份額，而市場需求的增長未能完全匹配產(chǎn)能的快速增長。
其次，如工信部的回應指出，光伏行業(yè)的“過剩”更多是階段性和結(jié)構(gòu)性的。這意味著并非所有環(huán)節(jié)都過剩，而是某些特定環(huán)節(jié)或地區(qū)可能存在過剩問題，其他環(huán)節(jié)或地區(qū)可能仍然供不應求。技術(shù)迭代快也導致了新舊產(chǎn)能之間的不均衡。
再次，盡管短期存在過剩風險，但從長遠來看，隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮某掷m(xù)增長，特別是考慮到各國減排承諾和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的迫切性，光伏作為關(guān)鍵的清潔能源之一，其發(fā)展前景依然廣闊。例如，預計到2025年至2035年，中國光伏將進入規(guī)?；铀俨渴鹌?，預示著未來有巨大的市場潛力待挖掘。
綜上所述，光伏產(chǎn)業(yè)目前面臨一定的產(chǎn)能過剩挑戰(zhàn)，但更多是階段性與結(jié)構(gòu)性問題。從長期發(fā)展趨勢看，隨著技術(shù)進步、成本下降以及全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮脑鲩L，光伏產(chǎn)業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間。
價格下降并不直接等同于產(chǎn)能過剩
筆者認為，產(chǎn)品價格的變動受到多種因素的影響，包括但不限于原材料價格波動、技術(shù)進步與效率提升、市場競爭、需求變化以及庫存管理。
產(chǎn)能過剩確實是導致價格下降的一個常見因素，因為它意味著市場上提供的商品或服務(wù)超出了需求，迫使生產(chǎn)者降價以求銷售。但要確定價格下降的確切原因，需要綜合考慮上述及其他可能的因素。
海關(guān)總署的觀點也強調(diào)了這一點，即生產(chǎn)者價格下跌不能簡單歸因于產(chǎn)能過剩，而是應該綜合考量多種因素。筆者認為，光伏的景氣度能夠得到長期支撐。
從長期和全球能源轉(zhuǎn)型的角度來看，光伏能源作為可持續(xù)、清潔的能源形式，其重要性和需求量預計將持續(xù)上升。以下幾個因素支持了這一觀點：
一是全球能源需求增長：隨著人口增加和經(jīng)濟發(fā)展，全球?qū)τ谀茉吹男枨蟪掷m(xù)增長。尤其是新興市場和發(fā)展中國家，對電力的需求急劇上升，為光伏等可再生能源提供了廣闊的市場空間。
二是脫碳目標：世界各國為了應對氣候變化，紛紛設(shè)定了雄心勃勃的碳中和或減排目標，這要求大幅度提高非化石能源在能源結(jié)構(gòu)中的比例。光伏作為成熟且成本效益日益提高的清潔能源技術(shù)，將在這一過程中扮演關(guān)鍵角色。
三是技術(shù)創(chuàng)新與成本下降：光伏技術(shù)的不斷進步和規(guī)模經(jīng)濟效應導致成本快速下降，使得光伏發(fā)電在全球越來越多的地區(qū)成為最具競爭力的電源之一。成本的降低將進一步刺激需求，消化現(xiàn)有產(chǎn)能并吸引新的投資。
四是分布式能源與微電網(wǎng)的發(fā)展：除了大規(guī)模地面電站外，分布式光伏系統(tǒng)（如屋頂太陽能）和微電網(wǎng)的應用也在迅速增長，這為光伏產(chǎn)業(yè)開辟了新的市場領(lǐng)域，增加了需求的多樣性。
因此，從這些角度來看，盡管局部或短期內(nèi)可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，但整體而言，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮螅瑥拈L遠視角看并不算是“過?！?。
創(chuàng)新是中國光伏企業(yè)發(fā)展的必由之路
中國光伏產(chǎn)業(yè)躍升為國際貿(mào)易的“新寵”是有原因的。從之前的原材料、設(shè)備、市場嚴重依賴外部，到如今擁有全球競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)鏈并為全球能源轉(zhuǎn)型做出重大貢獻，中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場大放異彩，正是因為長期堅持技術(shù)創(chuàng)新。
近年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)在PERC、TOPCon、HJT、IBC等高效晶硅電池技術(shù)方面不斷取得突破，半片、雙面、疊瓦、多主柵、大尺寸等技術(shù)相繼成熟并推廣應用，各類關(guān)鍵設(shè)備和主輔料國產(chǎn)化水平也逐年提升。一批具有世界影響力的龍頭企業(yè)脫穎而出，建立了包含上下游各環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，中國光伏已在全球范圍內(nèi)形成領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和難以撼動的效率、成本優(yōu)勢。
技術(shù)創(chuàng)新是推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。如今大環(huán)境發(fā)生了很大的變化，持續(xù)推動光伏行業(yè)發(fā)展，就必須要繼續(xù)專注于技術(shù)研發(fā)，發(fā)揮成本、科技創(chuàng)新等多重優(yōu)勢，為全球市場提供清潔、高質(zhì)量的中國產(chǎn)品和中國方案。
以隆基綠能為例，該公司連續(xù)九年保持單晶硅全球出貨量第一，公司新開發(fā)的“泰?！惫杵瑢崿F(xiàn)行業(yè)單晶硅片領(lǐng)域近十年首次性能突破，大幅提高電阻率均勻性并支撐全平臺主流技術(shù)路線的電池端效率提升。另外，多項行業(yè)首創(chuàng)數(shù)字化技術(shù)實現(xiàn)包括單位制造成本在內(nèi)的多項技術(shù)優(yōu)化，引領(lǐng)光伏行業(yè)智造和數(shù)字化的最高水平。
通威股份的電池新技術(shù)持續(xù)突破。2023年，公司THC中試線成功導入110微米薄硅片、低濕重銀包銅漿料、0BB技術(shù)等降本方案，并同步在銅互連技術(shù)上尋求差異化突破，分別在圖形化、金屬化、產(chǎn)品可靠性等環(huán)節(jié)取得積極進展。
創(chuàng)新，不僅僅發(fā)生在行業(yè)“老牌”龍頭身上，行業(yè)“新生力”雙良節(jié)能也展現(xiàn)了在逆境遇挑戰(zhàn)下的策略調(diào)整與布局，一方面通過多元化業(yè)務(wù)抵御硅片業(yè)務(wù)短期不利，另一方面抓住行業(yè)低谷期擴張，同時加強節(jié)水和新能源及氫能等新業(yè)務(wù)。該公司的綠電智能制氫裝備在今年先后成功中標阿曼、歐洲項目，標志著成功邁入中東、歐洲市場，國際業(yè)務(wù)取得新拓展。
應極力避免低價惡性競爭
光伏產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)外市場挑戰(zhàn)與機遇并存，行業(yè)整合加速，企業(yè)需注重技術(shù)創(chuàng)新、海外布局優(yōu)化和供應鏈管理，以應對國際貿(mào)易環(huán)境變化。
在碳中和的大背景下，光伏新能源產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇，但也面臨著產(chǎn)能過剩和市場飽和的挑戰(zhàn)。隨著行業(yè)的快速擴張和技術(shù)的迅速進步，光伏組件的生產(chǎn)能力得到了大幅提升，導致供應能力在某些時段超出了市場的實際需求，這種供需失衡在一定程度上壓縮了市場空間，使得光伏產(chǎn)品價格呈現(xiàn)出下降趨勢。
低價競爭在一定程度上影響了行業(yè)的健康發(fā)展，也使得企業(yè)在研發(fā)和創(chuàng)新上的投入受到限制，從而影響了長期的行業(yè)競爭力。此外，這種情況可能導致資源配置的效率降低，這不僅會在市場層面造成資源的浪費，也會給企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。
在市場飽和的環(huán)境中，企業(yè)的發(fā)展策略和市場定位的重要性愈加凸顯，光伏行業(yè)需要在保持良性競爭的同時，尋找新的增長點，以避免陷入低利潤的惡性循環(huán)。不過，多家分析機構(gòu)認為，長期來看，光伏產(chǎn)品價格下跌幅度有限。
在碳中和戰(zhàn)略引領(lǐng)下，光伏新能源產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，必須探索創(chuàng)新路徑，推動光伏與其他能源的互補，構(gòu)建多元能源網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)智能電網(wǎng)技術(shù)，實現(xiàn)光伏與風能、水能、生物質(zhì)能等可再生能源的集成管理，提高能源系統(tǒng)的靈活性與穩(wěn)定性。這不僅促進了能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，也提升了整個能源系統(tǒng)的可靠性和效率，為碳中和目標的實現(xiàn)提供了堅實支撐。
