中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：越來(lái)越“卷”的汽車(chē)市場(chǎng)里，幾乎沒(méi)有一個(gè)領(lǐng)域能幸免，智能駕駛同樣如此。在前不久舉行的2024北京車(chē)展上，高階智駕急速下沉似乎已成為大勢(shì)所趨，以往25萬(wàn)元級(jí)別及以上才能搭載的高級(jí)輔助駕駛功能，正在成為20萬(wàn)元以?xún)?nèi)，甚至10萬(wàn)元級(jí)別車(chē)型的標(biāo)配。更“卷”的是，大疆車(chē)載表示，他們所提供的7V＋32TOPS配置從今年開(kāi)始將慢慢成為8萬(wàn)～15萬(wàn)元級(jí)別車(chē)型標(biāo)配，最低8萬(wàn)元車(chē)型就可以具備高階智能駕駛功能。智駕市場(chǎng)真的進(jìn)入“科技平權(quán)”新階段了嗎？以往看起來(lái)“高高在上”的高階智能駕駛能否很快“飛入尋常百姓家”？如今的產(chǎn)業(yè)鏈上下游，又是否能支撐起車(chē)企的低價(jià)策略？
高階智駕已“殺”進(jìn)10萬(wàn)元市場(chǎng)
在今年的北京車(chē)展上，整車(chē)企業(yè)和零部件供應(yīng)商幾乎都到了言必談“智駕”的地步，而他們談到的智駕產(chǎn)品，已經(jīng)從過(guò)去的30萬(wàn)元、20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，一步步下探到了10萬(wàn)元。
北京車(chē)展期間，小鵬汽車(chē)首發(fā)AI天璣系統(tǒng)，并稱(chēng)之為“行業(yè)首個(gè)將AI技術(shù)全面應(yīng)用于智能座艙與智能駕駛的操作系統(tǒng)”。小鵬汽車(chē)宣布，已開(kāi)始公測(cè)端到端的解決方案，并將在5月正式對(duì)外分享端到端實(shí)際數(shù)據(jù)表現(xiàn)。此前，小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬曾提出，要推出10萬(wàn)～15萬(wàn)元級(jí)別的A級(jí)汽車(chē)，還要搭載“小鵬的高等級(jí)智能駕駛，甚至將來(lái)接入無(wú)人駕駛”，并做到有利潤(rùn)；依靠在AI算法、軟件、硬件等方面的積累，鑒智機(jī)器人推出7VnR魚(yú)眼NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）“極致性?xún)r(jià)比”解決方案，主力產(chǎn)品包括面向10萬(wàn)～20萬(wàn)元市場(chǎng)需求的PhiGo Pro標(biāo)準(zhǔn)版和面向20萬(wàn)～30萬(wàn)元市場(chǎng)需求的PhiGo Pro Plus增強(qiáng)版；輕舟智航首發(fā)“輕舟乘風(fēng)”基于征程※6全新中高階智駕解決方案并開(kāi)放體驗(yàn)。該方案涵蓋Air、Pro、Max三個(gè)版本，其中，輕舟乘風(fēng)Air版是基于征程※6E的7V視覺(jué)方案，能夠?yàn)楦咚貼OA和行泊一體提供極致的性?xún)r(jià)比，適配車(chē)型可下探至10萬(wàn)元級(jí)，讓更好用的高速NOA成為標(biāo)配。
其實(shí)更早些時(shí)候，就已經(jīng)有不少車(chē)企推出10萬(wàn)～20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的高階智駕產(chǎn)品：3月30日，大疆車(chē)載在深圳舉辦了“成行開(kāi)放日”活動(dòng)，提出7V＋32TOPS配置從今年開(kāi)始將慢慢成為8萬(wàn)～15萬(wàn)元級(jí)別車(chē)型標(biāo)配，8萬(wàn)元車(chē)型即可具備高階智能駕駛功能。此外通過(guò)極致壓榨硬件性能和算法優(yōu)化，在100TOPS算力內(nèi)實(shí)現(xiàn)的“無(wú)圖”城市領(lǐng)航L2＋智能駕駛功能技術(shù)將逐漸普及至15萬(wàn)元級(jí)別及以上各類(lèi)車(chē)型；4月12日，寶駿悅也Plus、寶駿悅也上市，售價(jià)區(qū)間為8.08萬(wàn)～10.38萬(wàn)元，兩款車(chē)均宣稱(chēng)搭載了高階智駕。并稱(chēng)寶駿悅也Plus是20萬(wàn)元內(nèi)惟一搭載量產(chǎn)交付的無(wú)圖城市記憶領(lǐng)航輔助技術(shù)；同日，奇瑞iCAR V23亮相，這款不到10萬(wàn)元的新車(chē)智駕功能豐富，搭載地平線J3＋TDA4芯片，配備800w前視攝像頭＋300w環(huán)視攝像頭，提供5個(gè)毫米波雷達(dá)，支持L2＋＋級(jí)高階智駕、記憶泊車(chē)、高速NOA等功能；4月22日，百度Apollo在全新升級(jí)的“駕艙圖”系列汽車(chē)智能化產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上宣布，此次發(fā)布的純視覺(jué)城市領(lǐng)航輔助駕駛產(chǎn)品ANP3 Pro，硬件成本進(jìn)入萬(wàn)元時(shí)代，功能不輸激光雷達(dá)方案，9個(gè)月內(nèi)就能量產(chǎn)。與當(dāng)前市場(chǎng)上大部分搭載激光雷達(dá)的高階城市智駕產(chǎn)品不同，ANP3 Pro采用純視覺(jué)技術(shù)路線，可覆蓋泊車(chē)、高速、城市等全域出行場(chǎng)景，可支持15萬(wàn)～25萬(wàn)元的新能源車(chē)型。
為市場(chǎng)需求所迫
“科技平權(quán)”時(shí)代似乎愈來(lái)愈近，分析原因，一方面，高階智駕車(chē)型價(jià)格的平民化，是因?yàn)榻螘r(shí)間愈演愈烈的“價(jià)格戰(zhàn)”。尤其是在小米汽車(chē)正式上市以后，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。問(wèn)界新M7起售價(jià)下調(diào)2萬(wàn)元至22.98萬(wàn)元，小鵬G9現(xiàn)車(chē)限時(shí)減免至高2萬(wàn)元，蔚來(lái)推出最高10億元油車(chē)置換補(bǔ)貼，一汽-大眾全系限時(shí)追加現(xiàn)金補(bǔ)貼至高5000元。此外，奇瑞汽車(chē)推出百億補(bǔ)貼購(gòu)置換季，舊車(chē)至高抵3萬(wàn)元，指定車(chē)型加送全額購(gòu)置稅；極氪汽車(chē)4月1日于官微宣布，極氪007后驅(qū)增強(qiáng)版正式上市，售價(jià)20.99萬(wàn)元起……光大證券研報(bào)不完全統(tǒng)計(jì)稱(chēng)，進(jìn)入4月，已有近40個(gè)汽車(chē)品牌共128個(gè)車(chē)系宣布優(yōu)惠、補(bǔ)貼或降價(jià)。
另一方面，更重要的原因還是消費(fèi)者目前對(duì)于高階智駕的認(rèn)可度不及預(yù)期。盡管?chē)?guó)家信息中心數(shù)據(jù)顯示，智能駕駛正在成為消費(fèi)者購(gòu)車(chē)決策中的重要因素，輔助駕駛相關(guān)功能在消費(fèi)者購(gòu)車(chē)決策中的排位由2021年的第14位上升到了2023年的第5位，僅次于舒適性、操控性、外觀和質(zhì)量，高于品牌。但讓車(chē)企頭疼的是，消費(fèi)者為之付費(fèi)的意愿偏低。根據(jù)麥肯錫日前發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果，消費(fèi)者對(duì)各類(lèi)自動(dòng)駕駛功能的興趣正在提升，但愿意為之額外付費(fèi)的意愿卻在下降，其中一線城市的付費(fèi)意愿下降尤為明顯。對(duì)此，何小鵬的觀點(diǎn)是，過(guò)去智能輔助駕駛沒(méi)有進(jìn)入客戶(hù)購(gòu)車(chē)決策前三位，一個(gè)重要原因是太貴?！拔覀兛吹剑叩燃?jí)智能輔助駕駛比一般僅僅提供ACC的智能輔助駕駛大概貴5萬(wàn)元。”何小鵬認(rèn)為，如果只貴1萬(wàn)～2萬(wàn)元，相信高等級(jí)智能輔助駕駛甚至無(wú)人駕駛會(huì)快速占領(lǐng)這個(gè)市場(chǎng)。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克同樣認(rèn)為，之前對(duì)FSD的期望確實(shí)“過(guò)于樂(lè)觀”，并希望通過(guò)降低全自動(dòng)駕駛服務(wù)（FSD）的價(jià)格，吸引更多用戶(hù)選擇該服務(wù)。
不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士直言，消費(fèi)者不愿意為智能駕駛付費(fèi)的根本原因還是體驗(yàn)太差。地平線創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官余凱就指出：“高速NOA可以說(shuō)已經(jīng)做到了好用，或者說(shuō)剛到好用的階段，但是否做到了讓客戶(hù)愛(ài)用，還要打個(gè)問(wèn)號(hào)。而至于城區(qū)NOA，現(xiàn)在恐怕還達(dá)不到可用的門(mén)檻?！贬槍?duì)城區(qū)NOA目前面臨的痛點(diǎn)，余凱認(rèn)為，消費(fèi)者并沒(méi)有完全享受到它帶來(lái)的價(jià)值，一方面是成本高，另一方面是在各種各樣的使用場(chǎng)景下，它的表現(xiàn)并不盡如人意。
新技術(shù)崛起 進(jìn)一步降本成為可能
車(chē)企相繼推出低價(jià)智駕產(chǎn)品，也并非全是勉強(qiáng)為之。
眾所周知，智能駕駛方案主要分為兩大流派，純視覺(jué)自動(dòng)駕駛方案的典型代表是特斯拉，另一派則是采用激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和攝像頭的融合方式。此前因?yàn)榧す饫走_(dá)方案采用全覆蓋的感知方式，理論上會(huì)更加安全，所以支持的企業(yè)占大多數(shù)。小鵬汽車(chē)在2021年9月推出小鵬P5，這款號(hào)稱(chēng)“全球首款激光雷達(dá)的量產(chǎn)車(chē)型”，迅速掀起了激光雷達(dá)熱潮，不少車(chē)企紛紛跟進(jìn)。但這兩年，當(dāng)降本壓力逐級(jí)傳導(dǎo)之后，再加上大模型的興起，沒(méi)有激光雷達(dá)和高精地圖的視覺(jué)方案開(kāi)始占據(jù)上風(fēng)。
以大疆的“7V＋32TOPS”方案為例，通過(guò)采用一對(duì)前視慣導(dǎo)立體雙目攝像頭、4顆環(huán)視魚(yú)眼攝像頭和1顆后視單目攝像頭，可以實(shí)現(xiàn)主動(dòng)安全、記憶泊車(chē)、跨層記憶泊車(chē)、記憶行車(chē)和高速領(lǐng)航等功能。相比傳統(tǒng)方案，該方案涵蓋的功能豐富度差別不大，包括停車(chē)場(chǎng)記憶泊車(chē)、城區(qū)＋高速的無(wú)圖領(lǐng)航等，但傳感器卻少了很多，可以說(shuō)，“成行平臺(tái)”將硬件壓縮到了極致，實(shí)現(xiàn)最大程度的硬件復(fù)用。百度同樣如此。據(jù)介紹，百度可支持15萬(wàn)～25萬(wàn)元新能源車(chē)型的ANP3 Pro，搭載1顆NVIDIA DRIVE Orin（254TOPS）、11個(gè)攝像頭、3個(gè)毫米波雷達(dá)以及12個(gè)超聲波雷達(dá)，覆蓋泊車(chē)、高速、城市等全域出行場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)城市領(lǐng)航輔助、高速領(lǐng)航輔助、自動(dòng)泊車(chē)／遙控泊車(chē)、代客泊車(chē)AVP、AP/ADAS等全量功能。
“當(dāng)前，基于人工智能技術(shù)的應(yīng)用，端到端模型正在改變自動(dòng)駕駛傳統(tǒng)模塊化的實(shí)現(xiàn)方式，無(wú)需冗長(zhǎng)的代碼來(lái)制定規(guī)則，而是利用海量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，讓汽車(chē)擁有自主學(xué)習(xí)的能力以應(yīng)對(duì)復(fù)雜的駕駛場(chǎng)景。人工智能算法能力的提升，使得自動(dòng)駕駛對(duì)于行駛場(chǎng)景的解析能力更強(qiáng)，因此，通過(guò)硬件設(shè)備獲取信息的需求就自然而然降低了。”南方科技大學(xué)教授、無(wú)人駕駛專(zhuān)家郝祁在接受媒體采訪時(shí)表示，在自動(dòng)駕駛的傳感器設(shè)備中，激光雷達(dá)雖然近幾年價(jià)格下降很快，但與攝像頭相比，仍然是成本較高的設(shè)備。
事實(shí)上，也正是基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用深度學(xué)習(xí)算法，特斯拉才有了拋棄雷達(dá)設(shè)備的底氣，成為“純視覺(jué)”駕駛方案的堅(jiān)定擁護(hù)者。據(jù)了解，在云端，大模型可以充分發(fā)揮模型參數(shù)量帶來(lái)的容量?jī)?yōu)勢(shì)，完成一些數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)標(biāo)注等任務(wù)。在車(chē)端，不同子任務(wù)的多個(gè)小模型合并成一個(gè)大模型，能直接節(jié)省車(chē)端計(jì)算環(huán)節(jié)的推理時(shí)間，增加安全性。特斯拉曾提到，得益于此，特斯拉FSD V12版本減少了數(shù)十萬(wàn)行代碼。
成本之戰(zhàn)還未見(jiàn)分曉
近日，有報(bào)道計(jì)算了采用融合方式的高階智駕方案的成本。報(bào)道稱(chēng)，芯片按照公認(rèn)1美元1TOPS算，主流方案搭載雙OrinX，成本大約508美元（約折合人民幣近3700元）；2顆激光雷達(dá)，按平均單顆2000～3000元的中間值計(jì)算，成本為5000元；毫米波雷達(dá)普遍搭載5顆左右，按照每顆400元算，成本2000元。這樣一來(lái)，光是核心和傳感器配置，成本就超過(guò)了1萬(wàn)元，再加上域控、軟件開(kāi)發(fā)平攤成本和攝像頭等，至少能達(dá)到1.5萬(wàn)元。關(guān)于這一技術(shù)路線成本不低最好的例證就是今年早些時(shí)候，華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東說(shuō)的：“30萬(wàn)元以下的車(chē)用我們的（華為智駕）還是有點(diǎn)挑戰(zhàn)，只有30萬(wàn)元以上的車(chē)才用得起，才能盈利，但30萬(wàn)元以上的車(chē)需要品牌的支撐才能賣(mài)得動(dòng)、賣(mài)得好?！鼻安痪闷涓窃谏缃幻襟w上直言：“我們?cè)谥邱{技術(shù)上進(jìn)行了大量的研發(fā)投入，售價(jià)低于30萬(wàn)元的華為高階智駕其實(shí)都是虧本銷(xiāo)售?！?
相較之下，純視覺(jué)路線方案的性?xún)r(jià)比就高得多了。大疆車(chē)載喊出的口號(hào)是“7000塊錢(qián)硬件成本，城市領(lǐng)航現(xiàn)在上車(chē)”。易航智能在此次北京車(chē)展上發(fā)布的高階智駕售價(jià)小于5000元。
不過(guò)，值得深究的是，兩條技術(shù)路線的成本之戰(zhàn)其實(shí)還未分出勝負(fù)。一方面，支撐視覺(jué)路線的大模型太“吃”算力。針對(duì)自動(dòng)駕駛應(yīng)用布置更專(zhuān)業(yè)的算力集群、性能加速工具和AI大數(shù)據(jù)平臺(tái)，可使模型訓(xùn)練性能、GPU資源利用率和算法研發(fā)效能大大提升。特斯拉就選擇了自建算力中心。可龐大的研發(fā)投入也隨之而來(lái)。數(shù)據(jù)顯示，ChatGPT模型有1750億個(gè)參數(shù)，訓(xùn)練數(shù)據(jù)45TB，每天生成45億字內(nèi)容，支撐其算力至少需要上萬(wàn)顆英偉達(dá)的GPU A100，單次模型訓(xùn)練成本超過(guò)1200萬(wàn)美元。Open AI的一份報(bào)告指出，到2030年訓(xùn)練大模型的成本預(yù)計(jì)將從1億美元上升到5億美元。
另一方面，激光雷達(dá)的成本下降速度非常快。華泰證券的研報(bào)就顯示，過(guò)去幾年激光雷達(dá)成本已大幅下降，單顆成本從大幾萬(wàn)元降到4000元左右。配備激光雷達(dá)的高階智能駕駛方案也正在逐漸向下探，今年3月上市的零跑C10，配備激光雷達(dá)的智駕版價(jià)位就只有16萬(wàn)元。
成本下降空間還有多大
今年1月，一徑科技發(fā)布ZVISION EZ6激光雷達(dá)，宣傳的重點(diǎn)是價(jià)格打破了2000元的邊界，率先進(jìn)入“1”打頭時(shí)代。與此同時(shí)，比亞迪、億咖通等廠商紛紛對(duì)外宣稱(chēng)可將激光雷達(dá)的價(jià)格做到千元以?xún)?nèi)。在本次北京車(chē)展上，速騰聚創(chuàng)新一代中長(zhǎng)距激光雷達(dá)MX公開(kāi)亮相，首款500線超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)M3完成國(guó)內(nèi)首秀。該公司宣布，將以低于200美元的成本為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)第一個(gè)項(xiàng)目量產(chǎn)，并進(jìn)一步推動(dòng)成本進(jìn)入“千元級(jí)別”。速騰聚創(chuàng)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“性能提升是追求智駕的必然，但成本較高是激光雷達(dá)在汽車(chē)行業(yè)難以大規(guī)模應(yīng)用的痛點(diǎn)。我們一直努力的方向，便是通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新降低成本。MX通過(guò)芯片化和平臺(tái)化技術(shù)迭代，實(shí)現(xiàn)性能不變、成本大幅下降，給產(chǎn)品騰出更多利潤(rùn)空間，也利好汽車(chē)行業(yè)的價(jià)格空間。”
當(dāng)然，激光雷達(dá)的成本下降也是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。禾賽科技告訴媒體，長(zhǎng)期來(lái)看，激光雷達(dá)價(jià)格下降是大勢(shì)所趨，預(yù)計(jì)激光雷達(dá)的價(jià)格每年都會(huì)持續(xù)下降，但不會(huì)出現(xiàn)一下降到“白菜價(jià)”的情況。
那么現(xiàn)在成本就已經(jīng)低于萬(wàn)元的視覺(jué)路線呢？前不久，百度Apollo舉辦了以“破曉·擁抱智變時(shí)刻”為主題的智能汽車(chē)產(chǎn)品圓桌媒體專(zhuān)訪活動(dòng)，百度智能駕駛事業(yè)群首席研發(fā)架構(gòu)師、IDG技術(shù)委員會(huì)主席王亮告訴記者，攝像頭的價(jià)格比較穩(wěn)定，最大的成本還是芯片。
事實(shí)上，芯片的“價(jià)格戰(zhàn)”已經(jīng)“打”了一段時(shí)間了。今年北京車(chē)展上，地平線發(fā)布的旗艦版產(chǎn)品征程6P，面向的是全場(chǎng)景NOA高階方案，硬件系統(tǒng)成本據(jù)官方介紹已經(jīng)做到了1萬(wàn)元以?xún)?nèi)，較業(yè)內(nèi)降低50％，征程6E則支持5000元以?xún)?nèi)的高速NOA硬件系統(tǒng)成本（基于7V3R系統(tǒng)）。
不過(guò)，最后需要強(qiáng)調(diào)的是，降本固然重要，用戶(hù)體驗(yàn)才是決勝未來(lái)的關(guān)鍵。元戎啟行首席執(zhí)行官周光表示：“城區(qū)NOA真正做到讓消費(fèi)者愿意用其實(shí)是很難的。目前城區(qū)NOA的激活時(shí)間非常低。就算城市NOA可以用，但很多時(shí)候這些功能給消費(fèi)者帶來(lái)的不是驚喜，而是驚嚇。”百度副總裁尚國(guó)斌更是一語(yǔ)道破了本質(zhì)：“智能汽車(chē)真正需要的，是一個(gè)好的用戶(hù)體驗(yàn)，是一個(gè)好的商業(yè)模式。為什么關(guān)注用戶(hù)的使用率？因?yàn)楹玫牡貓D，好的智能駕駛，應(yīng)該是大家用了就離不開(kāi)。讓消費(fèi)者像離不開(kāi)手機(jī)地圖一樣離不開(kāi)車(chē)上的地圖，才是健康汽車(chē)行業(yè)的真正走向?！?
