中國儲能網(wǎng)訊：“五一”假期前，隨著年度業(yè)績報告的出爐，光伏一體化組件“四虎”——晶科能源（688233.SH）、隆基綠能（601012.SH）、天合光能（688599.SH）和晶澳科技（002459.SZ）的氫、儲業(yè)務(wù)進展也盡收眼底。
四家巨頭布局氫、儲業(yè)務(wù)的時間并不算早，側(cè)重點也有所不同。他們之中，有的猛攻儲能，有的押注氫能，有的則兩者均涉足。2023年業(yè)績報告顯示，四家光伏巨頭均未明確氫、儲業(yè)務(wù)的具體營業(yè)收入和凈利潤情況。但結(jié)合相關(guān)公告，天合光能和晶科能源的儲能業(yè)務(wù)營收規(guī)模已經(jīng)突破億元，特別是天合光能已奔赴20億元。隆基綠能的氫能業(yè)務(wù)營業(yè)額也已經(jīng)破億元。
《中國經(jīng)營報》記者采訪獲悉，由于氫、儲行業(yè)仍未全面進入商業(yè)化發(fā)展階段，以及企業(yè)培育新業(yè)務(wù)時間不長等原因，因此四家光伏巨頭相關(guān)業(yè)務(wù)盈利能力并未顯現(xiàn)，未來發(fā)展情況也待進一步觀察。
盈利能力仍未顯現(xiàn)
歷經(jīng)數(shù)次跌宕起伏，如今四家光伏巨頭的發(fā)展都已相對成熟穩(wěn)健，產(chǎn)能規(guī)模、出貨量和盈利指標(biāo)都居于全球“第一梯隊”。作為第二增長曲線，其氫、儲能業(yè)務(wù)也在近三年逐漸“嶄露頭角”。
天合光能的儲能布局更早，動作也更快一些。
2015年11月，天合光能旗下的儲能產(chǎn)品及儲能系統(tǒng)解決方案提供商——江蘇天合儲能有限公司（以下簡稱“天合儲能”）便已成立。天合光能堅持垂直一體化戰(zhàn)略布局，目前已推出了涵蓋電芯、液冷系統(tǒng)、智能管理系統(tǒng)等在內(nèi)的全棧式儲能解決方案。
天合光能在常州、滁州、大豐設(shè)立生產(chǎn)基地，形成“三角”整體布局，儲能電池、直流電池艙以及交直流產(chǎn)品組合產(chǎn)能已達到12GWh。從全球業(yè)務(wù)進程來看，公司儲能艙及系統(tǒng)銷售突破中國、歐洲、亞太、北美、中東非、拉美六大區(qū)域市場，累計出貨近5GWh。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年天合光能智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)（包括微電網(wǎng)及儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，主要為儲能智能解決方案業(yè)務(wù)）營業(yè)收入為18.04億元。結(jié)合相關(guān)公告，天合儲能在2023年1—9月實現(xiàn)營業(yè)收入10.12億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為-1.1億元，而在2022年二者的數(shù)值分別為23.34億元和-0.49億元。
相比天合光能，晶科能源涉足儲能略晚。
自2020年以來，晶科能源聚焦于儲能系統(tǒng)領(lǐng)域，推出了源網(wǎng)側(cè)、工商業(yè)和戶用側(cè)儲能解決方案。與天合光能類似，晶科能源從儲能電芯、EMS、BMS、PCS到系統(tǒng)集成自研自產(chǎn)，全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
2022年12月，晶科能源成立全資子公司——晶科儲能科技有限公司（以下簡稱“晶科儲能”），并在2023年7月宣布浙江年產(chǎn)12GWh儲能系統(tǒng)與12GWh儲能電池建設(shè)項目開工建設(shè)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1—9月，晶科儲能的營業(yè)收入為1.25億元，凈利潤為-0.2億元。
晶澳科技自2021年開始推進“一體兩翼”戰(zhàn)略，儲能作為“兩翼”中的重要一環(huán)被提上了更高位置。
2022年3月，晶澳科技與海博思創(chuàng)達成戰(zhàn)略合作，并成立合資公司，旨在深入推進光伏業(yè)務(wù)發(fā)展，共同開拓光伏與儲能交叉市場及客戶。目前，晶澳科技已涵蓋戶用儲能系統(tǒng)、工商業(yè)儲能系統(tǒng)、源網(wǎng)側(cè)儲能系統(tǒng)解決方案。
記者采訪了解到，晶澳科技正按照公司自身節(jié)奏推進儲能業(yè)務(wù)，相關(guān)產(chǎn)能并不多，另外有部分儲能項目已完成或正在推進。晶澳科技方面在近日舉行的業(yè)績說明會上表示，公司在儲能方面去年已經(jīng)有實質(zhì)性突破，今年會在光儲一體化上為客戶提供更優(yōu)的解決方案。
鑫欏資訊高級研究員龍志強向記者表示，目前來看，天合光能、晶科能源基本都是儲能系統(tǒng)全棧自研，包括較為重要的電芯、PCS設(shè)備，而晶澳科技對此的迫切表現(xiàn)還并不明顯。作為跨界企業(yè)，這些公司在渠道和品牌上優(yōu)勢明顯，未知領(lǐng)域需要通過招攬人才進一步實現(xiàn)拓展，逐漸培育和積累?；谄髽I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，疊加儲能供需錯配影響因素，現(xiàn)階段出現(xiàn)虧損并不足為奇。
相比之下，隆基綠能堅定選擇了氫能。
2021年3月，隆基氫能公司成立，主營大型堿性水電解制氫設(shè)備與綠電制綠氫解決方案。同年4月，隆基氫能在無錫建立工廠，10月完成了首臺產(chǎn)品下線。2023年2月，隆基氫能推出低電耗新品LONGi ALK Hi1系列。同年9月，推出大型商業(yè)化綠氫裝備LONGi ALK G系列產(chǎn)品。
財報顯示，2023年，隆基氫能業(yè)務(wù)再上臺階，營業(yè)額突破億元，成為國內(nèi)堿性電解槽中標(biāo)規(guī)模最大的廠商。截至2023年，公司已經(jīng)建成2.5GW產(chǎn)能，規(guī)模和出貨量分別位居全球首位和全國前三。
值得一提的是，天合光能、晶科能源與晶澳科技也同樣看好氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。比如，天合光能和晶科能源的關(guān)系公司都在推動氫能業(yè)務(wù)。另外，晶澳科技方面也告訴記者，公司新增氫能業(yè)務(wù)，已設(shè)立氫能事業(yè)部，正在探索好的切入點。
北京清潔能源行業(yè)協(xié)會會長張永澤向記者表示：“不管是拓展儲能還是氫能業(yè)務(wù)，光伏巨頭的選擇方向都符合時代發(fā)展潮流。儲能對于解決光伏電力的不穩(wěn)定性和間歇性問題發(fā)揮著重要作用，光伏+儲能將是一種很好的能源解決方案。另外，未來能源體系也將是一種電氫耦合體系，電能和氫能可以相互轉(zhuǎn)化，既可以滿足新能源消納，同時也有利于氫能的多重利用。”
野心不小
四家光伏巨頭的氫、儲業(yè)務(wù)的真正發(fā)展時間并不長，但部分公司的野心并不小。
其中，天合光能堅持光伏、儲能雙核心業(yè)務(wù)驅(qū)動發(fā)展，并希望未來五至八年，銷售收入過千億元，躋身行業(yè)前三。另外，晶科能源也將儲能作為公司第二個業(yè)務(wù)支柱，爭取在3—5年間成為全球前三大儲能供應(yīng)商。2024年，晶科能源希望儲能業(yè)務(wù)貢獻可觀營收，儲能（系統(tǒng)）、電芯業(yè)務(wù)劍指行業(yè)前五。
龍志強向記者表示，晶科能源、天合光能在儲能領(lǐng)域的打法與光伏類似，采取垂直一體化發(fā)展模式，希望通過在技術(shù)和成本上雙發(fā)力，搶占終端市場客戶群體。由于光伏儲能領(lǐng)域的客戶群體高度重合，因此打開市場并不難。但是，進入儲能系統(tǒng)領(lǐng)域，尤其涉及電芯和PCS環(huán)節(jié)等重要環(huán)節(jié)，短時間內(nèi)難免與專業(yè)制造商存在差距。龍志強還認(rèn)為：“目前來看，進入儲能系統(tǒng)前三，還要面臨一定挑戰(zhàn)，其中中車株洲所、海博思創(chuàng)、陽光電源、比亞迪以及由山東電工電氣所屬電工電氣、許繼集團所屬電科儲能及平高集團所屬儲能科技重組設(shè)立的電氣裝備儲能公司等都是不可忽視的競爭對手?！?
進軍氫、儲業(yè)務(wù)對于光伏巨頭而言可以說是對光伏業(yè)務(wù)的延伸。除了多年建立的品牌和渠道優(yōu)勢，也要求具備更全面的競爭力。天合光能方面此前在接受記者采訪時表示，這是一個綜合能力的要求，也關(guān)系到最終交付給客戶的電池艙，是否有匹配的系統(tǒng)設(shè)計、完善的解決方案。以天合儲能為例，公司的系統(tǒng)集成能力在于研發(fā)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化實力，在產(chǎn)品上，不只是簡單做電芯、做儲能硬件，而是建立了電化學(xué)能力、電力電子能力、數(shù)字化能力。在此背景下，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的全覆蓋，從電芯、模組PACK、電池艙到交流側(cè)到軟件、數(shù)字化能力。
在業(yè)內(nèi)人士看來，相比儲能，氫能產(chǎn)業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)起步階段，尚未實現(xiàn)真正爆發(fā)。在銷量規(guī)模相對較小、投入研發(fā)資金需求較大的情況下，氫能企業(yè)的經(jīng)營仍較為困難。
張永澤向記者表示，目前整體氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍需要解決一個產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的問題，包括最終誰來買單的問題。對于后進入者隆基綠能來說已經(jīng)實現(xiàn)了零的突破，未來發(fā)展則需要一個積累過程。
隆基綠能董事長鐘寶申在近日舉行的業(yè)績說明會上表示：“目前全球脫碳化趨勢進一步深化，隨著大量綠氫示范項目的推進和開展，以及綠色氫氨醇發(fā)展熱度高漲，市場需求也在不斷提升。盡管氫能市場爆發(fā)點未至，但目前市場增長速度很快，到2025年年底市場清晰度可以更加明確?！?
