中國儲能網(wǎng)訊：近期的車圈異常火爆，多款熱門新能源汽車的出圈以及各大車企“掌門人”的頻繁互動刷“爆”了多個平臺的熱搜榜單。
在熱鬧的新能源汽車銷售市場之下，動力電池回收產(chǎn)業(yè)也逐漸被大家所關注。按照動力電池的平均壽命為5至8年來推算，動力電池將迎來大規(guī)模的集體退役。
電池“退役潮”還未正式到來，現(xiàn)在的動力電池回收市場卻已經(jīng)擠滿了形形色色的“玩家”，并存在各種亂象。不過在多方努力下，正規(guī)有序的回收業(yè)態(tài)正在逐漸建立。
近20萬家企業(yè)布局電池回收，“正規(guī)軍”優(yōu)勢微弱
面對廢舊動力電池市場，國內(nèi)眾多企業(yè)上演電池“爭奪戰(zhàn)”。在企查查App以“電池回收”為經(jīng)營范圍的關鍵字進行搜索，可檢索出近20萬條企業(yè)信息。其中注冊資本在100萬元以內(nèi)的企業(yè)約6.2萬家，約占總數(shù)的三分之一。有近四分之一的企業(yè)成立年限不足一年，數(shù)量在5萬家左右。
據(jù)相關人士介紹，電池回收的第一步，也是最為關鍵的一步，是拿到二手電池的貨源。在這個過程中，作坊式、個體式的回收商家往往可以給出更高的回收價格，也就擁有更大的議價權和更多的回收量。
個體商家能在貨源采購上投入更多資金的原因，在于他們往往可以從其他層面擠壓出更低的成本：隨意找塊場地就能原地開拆，環(huán)保處理投入幾乎可以忽略不計，生產(chǎn)設備投入極低，人力成本壓縮到極致，在碳排放、清潔生產(chǎn)、數(shù)字電池護照等方面的投入更是基本為零。
央視財經(jīng)近期的一期實地探訪視頻中，許多小作坊有“一把砍刀、一個撬棍、一個人”就敢開工，采用簡單粗暴的拆解方式進行電池回收，全程基本沒有防護。
為規(guī)范電池相關行業(yè)健康發(fā)展，2018年開始，工信部開始發(fā)布《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，業(yè)界將其稱為電池回收“白名單”。首批名單上只有5家企業(yè)，2023年年底的第五批企業(yè)則有68家，累計發(fā)布156家，這些企業(yè)被視為電池回收的“正規(guī)軍”。
據(jù)相關媒體報道，企業(yè)如果想入圍“白名單”，要符合50多項評審條件，手續(xù)繁瑣，投入甚多。工廠在項目選址、裝備工藝、環(huán)境保護、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都有嚴格要求，還要取得排污許可證、清潔生產(chǎn)許可證等多項證書及項目批復文件。但在現(xiàn)實競爭中，“白名單”又不具備強制排他性，非正規(guī)企業(yè)照樣鉆空子，規(guī)范企業(yè)受成本限制，在競爭貨源過程中反而處于劣勢。
電池難拆、需求飽和，多方因素導致行業(yè)疲軟
貨源之爭尚未解決，電池拆解和處理難度又在不斷提高，回收行業(yè)內(nèi)自嘲“拆一塊電池比造一塊電池還難”。中國電動汽車百人會2024的論壇上，浙江華友循環(huán)科技總經(jīng)理鮑偉公開表示，電池一體化底盤對于電池回收拆解非常不友好，“大家把電池做得無比結實”，對回收企業(yè)來說，電池包的拆解愈發(fā)困難。
根據(jù)從業(yè)者反映，從2023年年末開始，動力電池回收價格一路下行，市場出現(xiàn)疲軟現(xiàn)象。有媒體對電池回收價格進行了探訪，以一輛2017年生產(chǎn)的國產(chǎn)新能源汽車為例，對于其75Ah、640V規(guī)格的動力電池，各商家進行評估后報價在5000-8000元之間。一些商家表示，目前整體回收價格至少下降了50%，今年能接到的訂單也比較少。
“現(xiàn)在退役的動力電池太多了，國內(nèi)需求量處于飽和狀態(tài)。再加上市場競爭越來越大，未來電池回收的價格只會越來越低?！焙颖崩确荒郴厥掌髽I(yè)負責人劉女士對媒體透露，此前絕大多數(shù)動力電池回收企業(yè)都能掙到錢，但2023年之后，再入行的不少企業(yè)都在虧本，市場比較疲軟。
目前，新能源汽車常用的動力電池為磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池。根據(jù)券商測算，回收磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池的利潤率約為2.29%、14.91%，在整個回收過程中，經(jīng)濟價值最高的部分就在于電池正極原材料碳酸鋰，因此碳酸鋰價格與動力電池回收行業(yè)利潤緊密相關。
而根據(jù)上海有色網(wǎng)公布的價格顯示，碳酸鋰價格從2020年的每噸5萬元漲至2022年的每噸50多萬元。但在2023年年初碳酸鋰價格開始下跌，截至2024年5月，碳酸鋰價格已跌至約每噸11萬元左右。
與此同時，從2023年第三季度開始，鋰礦企業(yè)利潤也在持續(xù)走低。業(yè)內(nèi)分析師認為，當前碳酸鋰價格一路下跌，動力電池生產(chǎn)商產(chǎn)能過?？赡苁侵饕颍⑶以摤F(xiàn)象或?qū)⒊掷m(xù)一段時間。
新能源汽車需求端目前也面臨著消費力不足的困境。2024年以來，隨著各大新能源汽車集體降價，業(yè)內(nèi)分析師預測，2024年中國碳酸鋰價格可能相對當前水平再下跌30%。這對于動力電池回收行業(yè)中的企業(yè)來說，更加激烈的競爭或?qū)⒌絹怼?
中國電池回收企業(yè)，能否立足國際市場？
動力電池回收行業(yè)市場潛力巨大，許多廠商將目光投向了全球市場，希望在這個“藍海”賽道中分得一杯羹。
德國不少車企設有自己的電池回收系統(tǒng)。大眾汽車在薩爾茨吉特開設了一家回收高壓電池的工廠。鋰、鎳、錳和鈷等有價值的原材料將在此進行回收。然而，德國電視一臺曾在報道中稱，盡管這是一項有利可圖的業(yè)務，但是在歐盟建立電池回收系統(tǒng)將是昂貴的，需要耗資約90億歐元。而韓國和中國被認為是電池回收的“先驅(qū)”。
韓國新能源汽車快速起量，配套的充電樁等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，其相應的電池回收也將在近年迎來加速增長，但其行業(yè)規(guī)范化也有待提高。值得注意的是，在韓國的動力電池回收體系中，也有中國公司的身影，例如，高新技術企業(yè)格林美在2019年10月與韓國浦項市政府、電池材料生產(chǎn)商ECOPRO，就新能源汽車電池梯次利用及循環(huán)再生項目推進，簽署諒解備忘錄。
經(jīng)過近三年的立法流程，《歐盟電池與廢電池法規(guī)》（簡稱《新電池法》）于2023年8月正式生效。按照新規(guī)，自2027年起，動力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應鏈等信息。
然而，中國電池企業(yè)在全生命周期碳足跡方面的積累相對薄弱。中國汽車工程學會特邀研究員鄭穎此前接受媒體采訪時曾表示，中國乃至全球在碳足跡標準和數(shù)據(jù)庫建設方面尚存不完善之處，對大部分企業(yè)而言，“這是一項離傳統(tǒng)的生產(chǎn)技術很遠，并且相對較陌生的工作”。
一份符合要求的用戶友好型“電池護照”，需要記錄約90個強制性數(shù)據(jù)屬性以及自愿建議。除了碳足跡，還包括電池和制造商信息、合規(guī)性和認證、供應鏈盡職調(diào)查、電池材料和成分、循環(huán)和資源效率以及性能和耐久性等信息。
截至目前，包括寧德時代、遠景動力、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、國軒高科、欣旺達等中國電池企業(yè)都已在部署零碳轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，探索電池碳足跡、數(shù)字電池護照、回收材料及溯源等解決方案。
規(guī)范行業(yè)生態(tài)，政府積極布局
自去年以來，“到底誰來回收”的問題曾一度引發(fā)行業(yè)內(nèi)的爭議。但相關政策的陸續(xù)出臺，使得動力電池回收行業(yè)進一步規(guī)范化發(fā)展。
2023年12月，工信部發(fā)布《新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法（征求意見稿）》，明確且優(yōu)化了動力電池回收責任主體。要求電池廠商向汽車生產(chǎn)企業(yè)提供動力電池拆解技術信息，并鼓勵電池生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)先使用再生原材料、公開動力電池中再生原材料的使用比例。并由此前的“建議”上升為“法律”監(jiān)管。
小作坊拆解過程中，動力電池中的污染物，如電解液、重金屬等具體排放去向難以追蹤，存在著潛在的環(huán)境污染風險。2024年2月9日，國務院辦公廳發(fā)布了《關于加快構建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》，其中在加強廢舊電池循環(huán)利用方面明確提出，要開展清理廢舊動力電池作坊式回收，聯(lián)合專項檢查行動。
2023年年底，山東省人民政府印發(fā)《山東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，山東將著力發(fā)展汽車與動力電池回收拆解，支持濟南、青島、棗莊、濟寧、臨沂等市發(fā)展新能源汽車與動力電池回收拆解產(chǎn)業(yè)，推動建設拆車零件追溯平臺、回用件交易平臺等公共服務平臺，完善新能源汽車與動力電池回收拆解資質(zhì)認證制度，開展梯次利用、再制造認證服務。同時，鼓勵研發(fā)回收拆解裝備，支持發(fā)展智能柔性化新能源汽車及動力電池包拆解、檢測生產(chǎn)線，探索發(fā)展電池包智能化拆卸工作站、電池包拆解智能機器人工作站、高效拆解機等產(chǎn)品。
有觀點認為，隨著各種政策法規(guī)的實施落地、電池回收行業(yè)的逐漸規(guī)范、“小作坊”式的企業(yè)和劣質(zhì)產(chǎn)能的逐漸淘汰，行業(yè)將迎來真正的良性發(fā)展。
而如何摸索出引領全球標準的回收模式，同時兼具環(huán)保、經(jīng)濟等多個外部條件，依然是擺在全球電池回收企業(yè)面前的一道難題。
（部分內(nèi)容來源自環(huán)球網(wǎng)、中國經(jīng)濟時報、央視網(wǎng)、中國新聞周刊）
