中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊:作為當(dāng)下最火爆的賽道,儲(chǔ)能行業(yè)永遠(yuǎn)風(fēng)云變幻。
一方面,種種跡象表明,儲(chǔ)能行業(yè)已進(jìn)入淘汰賽,而作為“兵家必爭之地”,儲(chǔ)能集成無疑是其中最激烈的戰(zhàn)場。根據(jù)高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)預(yù)測,2024年,50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。
另一方面,在不斷換血,動(dòng)蕩不定的市場中,頭部的競爭版圖卻隱現(xiàn)雛形。其中,一股來自風(fēng)電賽道的力量屢屢突圍,逐漸集結(jié)成儲(chǔ)能集成領(lǐng)域的風(fēng)電力量。
縱觀彭博新能源財(cái)經(jīng)近期公布的2023年全球十大風(fēng)電整機(jī)制造商新增裝機(jī)榜單,位列前四的中國風(fēng)電企業(yè)均已公開在儲(chǔ)能賽道布局,其中金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等企業(yè)亦躋身行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能集成訂單和出貨量榜單前十。霸榜風(fēng)電裝機(jī)排行版的身影,越來越頻繁地出現(xiàn)在儲(chǔ)能的戰(zhàn)場。
風(fēng)電整機(jī)制造的頭部企業(yè)在儲(chǔ)能賽道的集結(jié)是偶然,還是產(chǎn)業(yè)的必然?風(fēng)電整機(jī)企業(yè)在儲(chǔ)能賽道的競爭優(yōu)勢在何處?在競爭如此激烈的賽道,為何他們能屢屢突圍?
01.集結(jié)!去開拓儲(chǔ)能市場
近年來,通過拓展儲(chǔ)能賽道,構(gòu)筑第二增長曲線成為風(fēng)電整機(jī)商不約而同的商業(yè)默契。
2019年,遠(yuǎn)景科技集團(tuán)(以下簡稱“遠(yuǎn)景集團(tuán)”)收購日產(chǎn)旗下電池公司AESC,入局儲(chǔ)能市場。
2023年3月,金風(fēng)科技在江蘇常州建設(shè)儲(chǔ)能總裝廠,被視為其正式拓展儲(chǔ)能賽道的標(biāo)志。而事實(shí)上,其旗下全資子公司天誠同創(chuàng)自2012年即開始各類儲(chǔ)能技術(shù)和試驗(yàn)項(xiàng)目的探索,自2019年全面開展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)至今,行業(yè)排名迅速攀升,在2023年中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)公布的2023年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)量排名中位列第四。如今,天誠同創(chuàng)更名金風(fēng)零碳,進(jìn)一步突出其業(yè)務(wù)屬性。
同年,海風(fēng)巨頭明陽智能也加快了其在儲(chǔ)能賽道的布局。在2023年的儲(chǔ)能國際峰會(huì)上,「能見」與其現(xiàn)場一位工作人員溝通時(shí),對方表示,明陽智能已經(jīng)規(guī)劃了風(fēng)光儲(chǔ)氫四大業(yè)務(wù)布局,正在抓緊市場開發(fā)。
2024年3月中旬,運(yùn)達(dá)股份發(fā)布公告稱,設(shè)立子公司運(yùn)達(dá)儲(chǔ)能科技有限公司。隨著運(yùn)達(dá)股份的入局儲(chǔ)能,風(fēng)機(jī)四強(qiáng)再次聚齊儲(chǔ)能賽場。
風(fēng)電整機(jī)頭部企業(yè)為何集體跨界儲(chǔ)能賽道?多位業(yè)內(nèi)人士均向「能見」表示,從新能源發(fā)展的進(jìn)程來看,風(fēng)電企業(yè)的入局幾乎是產(chǎn)業(yè)必然。
金風(fēng)零碳儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理孫悅告訴「能見」,考慮到新能源發(fā)電間歇性,波動(dòng)性的特性,金風(fēng)很早就意識到,隨著新能源裝機(jī)比例的不斷提升,為保障新能源的順利并網(wǎng)及電網(wǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行,具備系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的資源是新型電力系統(tǒng)未來安全可靠發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)。
如今,曾經(jīng)的預(yù)測已經(jīng)逐漸成為現(xiàn)實(shí),新能源發(fā)展對于儲(chǔ)能需求的迫切性正與日俱增。
近期,不論是《全額保障性收購可再生能源電量管理辦法》的發(fā)布,還是業(yè)內(nèi)盛傳的消納紅線將被放寬,都在傳達(dá)同一信息:電網(wǎng)對新能源的強(qiáng)制消納逐漸松動(dòng),新能源加速進(jìn)入電力市場。這意味著,光伏或?qū)⒅泵嫖玳g谷電電價(jià)以及現(xiàn)貨市場“負(fù)電價(jià)”的考驗(yàn),為避免電量電價(jià)損失,儲(chǔ)能需求再現(xiàn)爆象。
值得一提的是,爆發(fā)的需求與仍待規(guī)范的市場相碰撞,又進(jìn)一步加快了風(fēng)電整機(jī)企業(yè)發(fā)力儲(chǔ)能賽道的速度。
“在2021年之前,金風(fēng)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)更多聚焦儲(chǔ)能整站解決方案,采用市場上已有的儲(chǔ)能產(chǎn)品應(yīng)用。伴隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入爆發(fā)期,金風(fēng)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的高速成長以及在金風(fēng)零碳園區(qū)建設(shè)開發(fā),通過對已開發(fā)的儲(chǔ)能項(xiàng)目運(yùn)行數(shù)據(jù)分析,拼裝的儲(chǔ)能系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足項(xiàng)目開發(fā)的需求。”孫悅稱。
具體而言,彼時(shí),對市面上產(chǎn)品的技術(shù)沉淀、設(shè)備安全可靠方面的憂慮以及系統(tǒng)兼容性問題讓金風(fēng)零碳意識到,“是時(shí)候了!我們得做出來讓自已安心,讓客戶用起來放心且滿意的產(chǎn)品?!睂O悅表示。
02.突圍!做就做頭部
相比其他跨界而來的企業(yè),對于儲(chǔ)能賽道的探索,風(fēng)電整機(jī)商要得心應(yīng)手的多。
主要的原因在于,作為早已在電力電子行業(yè)深耕多年的“老兵”,不論是技術(shù)積累、行業(yè)認(rèn)知還是市場積累,都足以助其在儲(chǔ)能領(lǐng)域快速建立起競爭優(yōu)勢。
在儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈,系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)集中了最多“參賽者”,貢獻(xiàn)了最多的競爭力也承受著最多的爭議。究其原因,其一在于未定的競爭格局,其二則是被誤解的進(jìn)入門檻。
實(shí)際上,業(yè)內(nèi)不斷強(qiáng)調(diào),“集成”絕非簡單“組裝”,表面看似獨(dú)立的電池、PCS、BMS、EMS環(huán)節(jié)集合了電化學(xué)、電力電子、信息管理等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的交叉學(xué)科,涉及電芯的電化學(xué)領(lǐng)域、PCS的電子電力領(lǐng)域和匹配電網(wǎng)的電力領(lǐng)域,要求集成商建立對系統(tǒng)集成涉及的多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)能力。
對于上述情況,風(fēng)電整機(jī)商早已建立認(rèn)知;對于上述能力,風(fēng)電整機(jī)商則更容易貫穿。
于風(fēng)電整機(jī)商而言,商業(yè)戰(zhàn)略上的默契除了選擇同一領(lǐng)域外,還包括在這一領(lǐng)域的技術(shù)堅(jiān)持。金風(fēng)零碳不斷重申企業(yè)對核心技術(shù)自主化以及軟硬件技術(shù)深度融合的技術(shù)堅(jiān)持。
“我們之所以走核心技術(shù)自主化的路線,是因?yàn)榻痫L(fēng)零碳從最初就具備PCS以及EMS的技術(shù)優(yōu)勢。隨著核心技術(shù)的成熟和深入融合,在儲(chǔ)能產(chǎn)品規(guī)?;l(fā)展的過程:堅(jiān)持3S核心控制系統(tǒng)的自主化;堅(jiān)持做好電芯的選型評價(jià)和應(yīng)用;堅(jiān)持高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)制造。”
與此同時(shí),除了技術(shù)方面的硬實(shí)力之外,在大儲(chǔ)市場,風(fēng)電整機(jī)企業(yè)還具備其他企業(yè)難以企及的市場優(yōu)勢。
眾所周知,大儲(chǔ)的系統(tǒng)集采市場由大型電力央國企牢牢掌握話語權(quán)。2023年,儲(chǔ)能系統(tǒng)框采/集采集中度高,前十大采購單位規(guī)模占總規(guī)模的90%,以“五大六小、兩網(wǎng)、兩建”為主。同時(shí),在風(fēng)電領(lǐng)域,投資方同樣以“五大六小”等央國企為主,下游客戶的高重合度使得風(fēng)電整機(jī)企業(yè)更容易憑借多年的品牌積累借勢。
產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),技術(shù)堅(jiān)持加上市場積累,就足以使風(fēng)電整機(jī)企業(yè)在如此的競爭中屢屢突圍?
或許也不夠。更關(guān)鍵在于,面對同樣激烈的競爭,風(fēng)電頭部整機(jī)企業(yè)早已在一輪輪的淘汰以及持續(xù)不斷的激烈競爭中淬煉出韌性。
所謂韌性,是即便在看似追求“速勝”的賽道,風(fēng)電整機(jī)企業(yè)仍有穿越迷霧的眼光,敢于堅(jiān)持長期主義。
03.儲(chǔ)能并非短跑,長期主義永遠(yuǎn)有效
此前有業(yè)內(nèi)人士告訴「能見」,在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成賽道,大多數(shù)人都認(rèn)為有80%的企業(yè)會(huì)被淘汰。
究其原因,和新能源一樣,儲(chǔ)能其實(shí)是長跑賽道。
孫悅向「能見」分析稱,從2020年國內(nèi)儲(chǔ)能元年算起,到2030年的這十年,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展橫跨“十四五”和“十五五”兩個(gè)規(guī)劃期,同時(shí)完成三個(gè)階段的發(fā)展并走向成熟。
第一階段,成本。行業(yè)解決儲(chǔ)能吞吐電力成本問題。這一時(shí)段,降低儲(chǔ)能全生命周期的度電成本,實(shí)現(xiàn)設(shè)備端規(guī)?;a(chǎn)的能力和直流側(cè)技術(shù)可靠性;
第二階段,融合。隨著風(fēng)、光的高比例裝機(jī),需要儲(chǔ)能補(bǔ)償風(fēng)、光不能出力的部分,儲(chǔ)能需要結(jié)合新能源成為支撐性電源,也是當(dāng)下比較火熱的“構(gòu)網(wǎng)”的儲(chǔ)能概念,實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能更可靠、更強(qiáng)大的并網(wǎng)能力;
第三階段,開放。儲(chǔ)能先天的交易屬性將充分釋放,深度參與電力市場。未來,大儲(chǔ)市場競爭維度將從“價(jià)格競爭”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競爭”。
這意味著,如果企業(yè)只發(fā)展直流側(cè)的能力,單純將“集成”與“組裝”劃等號,那么大部分儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)將因?yàn)槿狈诵募夹g(shù)及并網(wǎng)能力,倒在行業(yè)發(fā)展的第二階段。
與之相對,風(fēng)電由于出力的預(yù)測難度比光伏更高,企業(yè)在智能化與電力市場交易方面的投入越早,積累越厚,未來,將更有機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化為儲(chǔ)能與電網(wǎng)交互、智能調(diào)度方面的認(rèn)知與平臺優(yōu)勢,成為其差異化的核心競爭力。
“金風(fēng)零碳堅(jiān)信我們的價(jià)值并非僅僅停留在儲(chǔ)能電力裝備的規(guī)?;l(fā)展,更多的體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新,持續(xù)改善度電成本的核心技術(shù),并為此后的技術(shù)升級積累空間。”孫悅告訴「能見」。
目前,金風(fēng)零碳正努力積累技術(shù)優(yōu)勢,深度扎根儲(chǔ)能底層技術(shù)。除追求產(chǎn)品本身的安全、效率和可靠性外,充分發(fā)揮金風(fēng)科技并網(wǎng)技術(shù)優(yōu)勢,通過PCS+EMS自主化高度融合,蜂控技術(shù)等實(shí)現(xiàn)穩(wěn)頻、穩(wěn)壓、穩(wěn)網(wǎng)和黑啟動(dòng),構(gòu)建構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能,助力新型電力系統(tǒng)下電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
與此同時(shí),數(shù)字化平臺的搭建也是金風(fēng)零碳的優(yōu)勢所在。據(jù)了解,金風(fēng)零碳繼承金風(fēng)科技創(chuàng)研基因,自主研發(fā)基于人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧中樞——α能源聚合平臺,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成整體解決方案、可調(diào)資源聚合控制、輔助運(yùn)維集控,及輔助電力交易等多種功能,更好地助力新型儲(chǔ)能融入電力系統(tǒng)的發(fā)、輸、配、用等環(huán)節(jié),深刻貫徹金風(fēng)零碳“儲(chǔ)能即服務(wù)”的價(jià)值理念。
“金風(fēng)零碳不求速勝,相反,堅(jiān)持長期主義,為客戶創(chuàng)造價(jià)值,是金風(fēng)科技之所以一直能走到今天的秘籍,同樣也是金風(fēng)零碳的價(jià)值追求。”孫悅表示。
從某種程度上來講,“真誠是唯一的必殺技”,或許才是放之四海而皆準(zhǔn)的真理。