中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：對(duì)于動(dòng)力電池回收行業(yè)來說，2024年或許是一個(gè)新節(jié)點(diǎn)。
2023年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超60%，2024年1月至2月期間的銷量更是同比增長(zhǎng)29.4%，再次創(chuàng)下歷史新高，這意味著我國(guó)已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。持續(xù)擴(kuò)大的市場(chǎng)需求讓處于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游的動(dòng)力電池回收行業(yè)成為焦點(diǎn)。
根據(jù)工信部規(guī)定，2016年起乘用車生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行對(duì)電池、電機(jī)等核心部件提供8年或者12萬公里質(zhì)保。如今8年時(shí)間過去了，2024年我國(guó)迎來了首批動(dòng)力電池“脫?！?。有行業(yè)人士預(yù)計(jì)，未來8年時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池質(zhì)保到期的汽車將累計(jì)突破近2000萬輛，動(dòng)力電池退役規(guī)模將迎來高速增長(zhǎng)期。而就2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的目標(biāo)而言，這無疑是一個(gè)挑戰(zhàn)。
在新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)以及綠色可持續(xù)發(fā)展的背景下，我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)現(xiàn)狀如何？
規(guī)模擴(kuò)大但行業(yè)出現(xiàn)疲軟現(xiàn)象
根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets的數(shù)據(jù)顯示，全球動(dòng)力電池回收行業(yè)持續(xù)發(fā)展，并從2021年的46億美元將增長(zhǎng)到2030年的228億美元。而據(jù)新能源電池回收利用專業(yè)委員會(huì)預(yù)測(cè)，截止到2027年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)退役量將達(dá)到114萬噸；截止到2030年，動(dòng)力電池退役量或?qū)⒃鲩L(zhǎng)至350萬噸。
面對(duì)千億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模，動(dòng)力電池回收行業(yè)開始集體擴(kuò)能，近5年來相關(guān)企業(yè)不斷涌現(xiàn)。據(jù)企查查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)將近80%的動(dòng)力電池回收企業(yè)于2021年左右成立。截止到2024年4月初，動(dòng)力電池回收企業(yè)總數(shù)達(dá)到12萬家，數(shù)量相比5年前增長(zhǎng)了9倍左右。
一邊是市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，一邊卻是從業(yè)者反映的，從2023年年末開始，動(dòng)力電池回收價(jià)格一路下行、市場(chǎng)出現(xiàn)疲軟的現(xiàn)象。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者聯(lián)系了多家小型動(dòng)力電池回收企業(yè)和商家，以一輛2017年生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)新能源汽車為例，對(duì)于其75Ah、640V規(guī)格的動(dòng)力電池，各商家進(jìn)行評(píng)估后報(bào)價(jià)在5000-8000元之間。一些商家表示，目前整體回收價(jià)格至少下降了50%，今年能接到的訂單也比較少。
“現(xiàn)在退役的動(dòng)力電池太多了，國(guó)內(nèi)需求量處于飽和狀態(tài)。再加上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越大，未來電池回收的價(jià)格只會(huì)越來越低?！焙颖崩确荒郴厥掌髽I(yè)負(fù)責(zé)人劉女士對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者透露，此前絕大多數(shù)動(dòng)力電池回收企業(yè)都能掙到錢，但2023年之后，再入行的不少企業(yè)都在虧本，市場(chǎng)比較疲軟。
目前，新能源汽車常用的動(dòng)力電池為磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池。根據(jù)券商測(cè)算，回收磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池的利潤(rùn)率約為2.29%、14.91%，在整個(gè)回收過程中，經(jīng)濟(jì)價(jià)值最高的部分就在于電池正極原材料碳酸鋰，因此碳酸鋰價(jià)格與動(dòng)力電池回收行業(yè)利潤(rùn)緊密相關(guān)。
根據(jù)上海有色網(wǎng)公布的價(jià)格顯示，碳酸鋰價(jià)格從2020年的每噸5萬元漲至2022年的每噸50多萬元。但在2023年年初碳酸鋰價(jià)格開始下跌，截至2024年3月，碳酸鋰價(jià)格已跌至約每噸11萬元。與此同時(shí)，從2023年第三季度開始，鋰礦企業(yè)利潤(rùn)也在持續(xù)走低。
業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格一路下跌，動(dòng)力電池生產(chǎn)商產(chǎn)能過?？赡苁侵饕?，并且該現(xiàn)象或?qū)⒊掷m(xù)一段時(shí)間。
新能源汽車需求端目前也面臨著消費(fèi)力不足的困境。2024年以來，隨著各大新能源汽車集體降價(jià)，業(yè)內(nèi)分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)碳酸鋰價(jià)格可能相對(duì)當(dāng)前水平再下跌30%。這對(duì)于動(dòng)力電池回收行業(yè)中的企業(yè)來說，更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒌絹怼?
各方發(fā)力 行業(yè)漸顯競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者了解，從動(dòng)力電池回收的企業(yè)類型上來看，大致可以分為以下四類：第一類是以比亞迪、北汽、吉利等為主的汽車企業(yè)；第二類是蜂巢能源、天能集團(tuán)、國(guó)軒高科等電池企業(yè)；第三類是格林美、恒創(chuàng)睿能等回收企業(yè)；第四類是以贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、廈門鎢業(yè)等為首的原材料企業(yè)。
從企業(yè)規(guī)模來看，根據(jù)工信部公布的1-5批《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單顯示，一共只有156家企業(yè)。其中，梯次利用方向的企業(yè)96家、再生利用方向的企業(yè)60家，具有梯次利用和再生利用雙資質(zhì)的企業(yè)僅12家。由此可見，在約12萬家企業(yè)的龐大體量下，擁有回收資質(zhì)的企業(yè)占少數(shù)，多數(shù)企業(yè)仍是以“小作坊”的形式存在。
賽德美公司董事總經(jīng)理趙小勇認(rèn)為，利潤(rùn)大、成本低導(dǎo)致了“小作坊”野蠻生長(zhǎng)。“有回收技術(shù)的‘小作坊’為節(jié)省成本，往往徒手拆解電池，盡管存在爆炸的風(fēng)險(xiǎn)，但是面對(duì)高額利潤(rùn)，很多人選擇鋌而走險(xiǎn)，因此很多正規(guī)企業(yè)難以和這一類小商販在成本上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)?！彼f道。
贛鋒鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記
者采訪時(shí)表示，目前“小作坊”盛行的現(xiàn)象依然存在，這些企業(yè)沒有安全、環(huán)境、供應(yīng)鏈溯源等方面的保護(hù)措施，因此在成本上可能更具有優(yōu)勢(shì)?！半S著退役潮的到來，尤其是一些營(yíng)運(yùn)車輛的退役，除了經(jīng)濟(jì)價(jià)值以外，電池回收再生的環(huán)保價(jià)值也必須要兼顧。”
目前，魚龍混雜的“小作坊”已經(jīng)占據(jù)將近六七成的市場(chǎng)份額。毅信環(huán)?？偨?jīng)理施沛穎介紹，目前國(guó)內(nèi)退役鋰電池大多數(shù)都在“電池黃?！笔稚?，或者直接流入了民間“小作坊”。有數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，市場(chǎng)上仍有六七成以上的退役電池被無回收資質(zhì)的“小作坊”消化。
一位不具姓名的個(gè)體回收商家在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)透露，大量流入“小作坊”的退役電池基本都來自于網(wǎng)約車、汽車維修廠、租賃公司等C端客戶，其主要是對(duì)行程在30萬－40萬公里的報(bào)廢電動(dòng)車進(jìn)行回收利用。
值得注意的是，缺乏相關(guān)資質(zhì)與監(jiān)管的“小作坊”，在回收方面也存在著一定的安全隱患。動(dòng)力電池中的污染物，如電解液、重金屬等，具體排放去向難以追蹤，都存在著潛在的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)，由此帶來的環(huán)保污染風(fēng)險(xiǎn)也引起了相關(guān)部門的關(guān)注。
2024年2月9日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），其中在加強(qiáng)廢舊電池循環(huán)利用方面《意見》中明確提出，要開展清理廢舊動(dòng)力電池作坊式回收，聯(lián)合專項(xiàng)檢查行動(dòng)。
隨著政策的逐步完善，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和監(jiān)管加大的雙重壓力下，今年以來，部分“小作坊”開始退市。根據(jù)企查查的最新數(shù)據(jù)顯示，截至4月份，今年我國(guó)已有大約1800家動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)注銷吊銷，平均每天關(guān)閉約20家，相比2023年同期增長(zhǎng)97%左右。
規(guī)范化發(fā)展已成趨勢(shì) 行業(yè)成長(zhǎng)確定性強(qiáng)
自去年以來，“到底誰來回收”的問題曾一度引發(fā)行業(yè)內(nèi)的爭(zhēng)議。但相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，使得動(dòng)力電池回收行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范化發(fā)展。
2023年6月，歐洲議會(huì)正式通過了《歐盟電池與廢電池法》，規(guī)定只有具備碳足跡聲明和標(biāo)簽以及數(shù)字電池護(hù)照的電動(dòng)汽車電池和可充電工業(yè)電池才能進(jìn)入歐盟市場(chǎng)。按照“誰生產(chǎn)誰負(fù)責(zé)”的模式，中國(guó)車企將自行解決電池回收問題。
2023年12月，工信部發(fā)布《新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理辦法（征求意見稿）》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》），旨在加大廢舊新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理力度。
《管理辦法》還明確且優(yōu)化了動(dòng)力電池回收責(zé)任主體。要求電池廠商向汽車生產(chǎn)企業(yè)提供動(dòng)力電池拆解技術(shù)信息，并鼓勵(lì)電池生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)先使用再生原材料、公開動(dòng)力電池中再生原材料的使用比例。并由此前的“建議”上升為“法律”監(jiān)管，進(jìn)一步推動(dòng)動(dòng)力電池綜合利用高質(zhì)量發(fā)展。
各地方政府對(duì)動(dòng)力電池回收利用的支持力度也在持續(xù)加大。四川、廣東、安徽、福建等地根據(jù)本地實(shí)際情況出臺(tái)了一系列支持政策。例如，福建省發(fā)布了《支持全省新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收利用的若干措施》，對(duì)通過行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)年處理能力達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)也給予補(bǔ)助。
今年以來，相關(guān)企業(yè)均布局動(dòng)力電池回收體系建設(shè)，進(jìn)一步響應(yīng)規(guī)范化管理的號(hào)召。
回收企業(yè)正持續(xù)加強(qiáng)與汽車企業(yè)和電池企業(yè)的合作，格林美已經(jīng)與包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、嵐圖汽車、東風(fēng)汽車、奔馳等在內(nèi)的數(shù)家電池企業(yè)和汽車企業(yè)達(dá)成合作，雙方將共同建立回收網(wǎng)絡(luò)和回收站點(diǎn)，確保動(dòng)力電池在退役后可以方便地被回收。
電池企業(yè)也在不斷加強(qiáng)對(duì)回收動(dòng)力電池的溯源管理，構(gòu)建閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。以天能電池為例，其利用遍布全國(guó)的線下營(yíng)銷渠道和線上回收平臺(tái)的渠道優(yōu)勢(shì)，搭建逆回收網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一回收至處置點(diǎn)再生利用。天能控股集團(tuán)董事長(zhǎng)張?zhí)烊卧诮邮苤袊?guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，構(gòu)建“電池生產(chǎn)-銷售-回收-梯次利用-再生利用”的生態(tài)閉環(huán)，將有效解決退役大型動(dòng)力電池流通領(lǐng)域的“卡脖子”環(huán)節(jié)。
相比于回收企業(yè)、電池企業(yè)有著天然的回收網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，汽車企業(yè)對(duì)于動(dòng)力電池回收的規(guī)范化管理則顯得任重道遠(yuǎn)。據(jù)悉，特斯拉官網(wǎng)明確表明用戶不得隨意處置電池，不僅需要在指定地點(diǎn)維修，還要通知官方其購買的電池去向。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者走訪各大車企的4S店得知，特斯拉、比亞迪、小鵬等知名企業(yè)均有自己的回收渠道。也有銷售人員表示，雖然企業(yè)能夠?qū)Σ煌放齐妱?dòng)車進(jìn)行整車回收，但僅限于以舊換新的形式。
有行業(yè)人士表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)的窗口期會(huì)更長(zhǎng)，“蛋糕”將進(jìn)一步做大。在規(guī)范化發(fā)展的引導(dǎo)下，“小作坊”式的企業(yè)和劣質(zhì)產(chǎn)能的逐漸淘汰，將會(huì)讓行業(yè)迎來真正的良性發(fā)展。
而隨著動(dòng)力電池回收行業(yè)逐漸從無序走向有序，環(huán)保性與經(jīng)濟(jì)性兼具的可持續(xù)發(fā)展模式，將成為眾多動(dòng)力電池回收企業(yè)未來5年的必修課。
