中國儲能網(wǎng)訊：中國算力產(chǎn)業(yè)正在進入新一輪發(fā)展周期，有兩個變量將影響中國企業(yè)的全球競爭力。
一是去年全面啟動的“東數(shù)西算”政策。2022年2月，國家發(fā)改委、工信部等部門聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角等八地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃十個國家數(shù)據(jù)中心集群。全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局。中國將形成一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系。
二是AI（人工智能）讓智能算力需求爆發(fā)。2022年12月，微軟投資的創(chuàng)業(yè)公司OpenAI推出了對話AI ChatGPT。這是大模型、AI計算在語言領(lǐng)域的運用。智能計算正在重塑云、軟件、芯片產(chǎn)業(yè)，還在影響其他產(chǎn)業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。百度、阿里、華為、騰訊等中國科技公司正在儲備智能算力資源，推出面向企業(yè)客戶的大模型。創(chuàng)業(yè)公司、風(fēng)險資本也在快速涌入。
數(shù)字經(jīng)濟時代，算力無處不在。以芯片、服務(wù)器、云計算提供商為主的市場主體，共同構(gòu)成算力產(chǎn)業(yè)的大圖景。
中國算力產(chǎn)業(yè)的雄心有兩面，一是建成一體化算力網(wǎng)絡(luò)體系，二是算力全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。前者目的是讓算力像水電一樣便宜簡單易用，后者希望中國企業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)主動權(quán)。
中國擁有算力資源的兩大主力軍分別是國資背景的三大電信運營商（中國移動、中國電信、中國聯(lián)通）、民營背景的幾大科技公司（阿里、騰訊、華為、百度）。兩大主力軍背后，是一條包括設(shè)備服務(wù)商、芯片供應(yīng)商、芯片制造商的龐大算力產(chǎn)業(yè)鏈。
電信運營商承擔(dān)構(gòu)建“一體化算力網(wǎng)絡(luò)體系”任務(wù)，還要反哺國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈。劣勢是過去習(xí)慣賣資源，研發(fā)支出不足?？萍脊咀鳛槭袌鲋黧w，優(yōu)勢是研發(fā)強度高，緊跟國際技術(shù)變革。問題是無法完全承擔(dān)政策任務(wù)。
AI爆發(fā)讓全球算力大盤中的智能算力占比提升，通用算力占比下滑。中國通用算力規(guī)模雖大，智能算力卻相對不足。
如果按照市場發(fā)展規(guī)律，此時各方需要加大智能算力投入，但科技公司資本支出在下滑，電信運營商還在大力投入通用算力。中國七朵云（阿里云、華為云、騰訊云、百度云、天翼云、移動云、聯(lián)通云）競爭加劇，不斷虧損，市場變得更割裂。
另一個矛盾是，中國三大電信運營商和科技公司對算力網(wǎng)絡(luò)如何落地存在分歧。電信運營商掀起了通用算力資源的軍備競賽，提出要建成全國算力網(wǎng)?？萍脊局鲝堊鹬毓┬璎F(xiàn)狀，通過市場規(guī)律促進合理競爭。
中國企業(yè)還面臨芯片“卡脖子”的境遇。2022年8月美國商務(wù)部工業(yè)安全局對中國禁售目前全球性能最強的數(shù)據(jù)中心GPU，限制中國AI能力。從中國企業(yè)大模型和微軟的差距看，遏制手段已經(jīng)生效。
多位接受《財經(jīng)十一人》訪問的云計算產(chǎn)業(yè)人士共同看法是，中國算力產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運營商、民營科技公司都不可或缺，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要害是市場化和公平競爭。如果力量分散且失衡，中國算力產(chǎn)業(yè)會在關(guān)鍵時刻被拉開差距。
誰掌握了中國算力？
算力資源的直接提供者通常是云廠商和電信運營商，近些年設(shè)備服務(wù)商也在擴展上下游服務(wù)能力，直接向市場提供算力
中國在國家戰(zhàn)略層面重視算力的原因是，它是數(shù)字經(jīng)濟的底座，和高鐵、5G一樣會拉動國民經(jīng)濟。
第三方數(shù)據(jù)分析機構(gòu)IDC在《2021-2022全球計算力指數(shù)評估報告》中分析了包括美國、中國等15個重點國家，得出結(jié)論：算力指數(shù)（根據(jù)計算能力、計算效率、應(yīng)用水平、基礎(chǔ)設(shè)施等指標(biāo)測算）平均每提高1個點，國家數(shù)字經(jīng)濟和GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）將分別增長3.5‰和1.8‰。
算力分成三類，分別是通用算力、智能算力、超級計算。AI進入新發(fā)展周期，大模型爆發(fā)，讓芯片（CPU中央處理器、GPU圖形處理器、ASIC應(yīng)用型專用芯片、FPGA現(xiàn)場可編程門陣列）需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化。算力大盤雖然在增長，但CPU主導(dǎo)的通用算力占比下降，GPU主導(dǎo)的智能算力占比逐漸增長。大量AI芯片也在誕生。如通過FPGA或ASIC架構(gòu)定制而成的NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器）、DPU（深度學(xué)習(xí)處理器）。目前GPU在AI芯片市場占比約為90%。
中國算力目前的情況是，如果不分通用算力、智能算力和超級算力，中國算力絕對規(guī)模不低。算力總量目前位居全球第二，僅次于美國。
工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月中國算力總規(guī)模超過150EFlops（算力的衡量單位是EFlops，指每秒浮點運算次數(shù)，是Floating Point Operations Per Second縮寫）。其中服務(wù)器規(guī)模約2000萬臺，數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過590萬。
中國信通院《中國算力白皮書（2022）》按照服務(wù)器算力總量估算（年服務(wù)器出貨規(guī)?！廉?dāng)年服務(wù)器平均算力）稱，全球算力規(guī)模美國占比34%，中國占比33%，歐洲占比14%，日本占比5%，其他國家或地區(qū)占比14%。
掌握中國算力資源的主要有四股勢力：阿里、華為、騰訊、百度等科技公司；中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等電信運營商；光環(huán)新網(wǎng)、萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)等數(shù)據(jù)中心服務(wù)商；地方政府“國資云”項目、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園，政府、金融機構(gòu)與其他企業(yè)自建機房。
服務(wù)器規(guī)模是統(tǒng)計算力的直觀指標(biāo)之一。服務(wù)器數(shù)量越多，通常算力資源也就越多。國際數(shù)據(jù)公司IDC的一位中國分析師對《財經(jīng)十一人》表示，從服務(wù)器采購量占比來看，互聯(lián)網(wǎng)云廠商等科技公司占比約40%，電信運營商占比超過15%，數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、地方大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園以及其他IT服務(wù)公司占比約10%。其余35%為政府或企業(yè)自用，其中金融行業(yè)占比最大，在服務(wù)器大盤中占接近10%。
算力生態(tài)大致分成四層蛋糕：云計算廠商為企業(yè)提供算力服務(wù)；設(shè)備廠商為云廠商提供服務(wù)器；芯片供應(yīng)商向服務(wù)器廠商銷售芯片；芯片制造商為芯片供應(yīng)商做代工。
在算力上下游產(chǎn)業(yè)鏈中，直接為企業(yè)提供算力服務(wù)的通常是云廠商。云廠商從設(shè)備廠商手中采購服務(wù)器等，從數(shù)據(jù)中心服務(wù)商手中租賃機房，對外租售公有云算力。全球市場目前只有美國和中國形成了規(guī)?；脑茝S商。最典型的是美國三大云廠商（亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云）、中國四大科技公司的云業(yè)務(wù)（阿里云、騰訊云、華為云、百度云）以及三大電信運營商云（移動云、天翼云、聯(lián)通云）。
國際市場上，美國科技公司占據(jù)了主要份額。第三方市場調(diào)研機構(gòu)Synergy Research最新數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度全球云計算基礎(chǔ)設(shè)施（公有云IaaS+PaaS以及托管私有云）市場前四強分別是亞馬遜AWS（34%）、微軟Azure（21%）、谷歌云（11%）、阿里云（5%）?？萍脊竞碗娦胚\營商是中國云市場的主流。IDC今年4月數(shù)據(jù)顯示，2022年下半年中國公有云（IaaS+PaaS）市場前五強分別為阿里云（31.9%）、華為云（12.1%）、天翼云（10.3%）、騰訊云（9.9%）、亞馬遜AWS（8.6%）。
科技公司、電信運營商身后是設(shè)備廠商。它們向云廠商銷售服務(wù)器等硬件。但這個市場天然是融合打通的，這些年來，設(shè)備服務(wù)商正在向上下游擴展，為數(shù)字化市場提供ICT整體解決方案。這主要取決于兩個因素：一是設(shè)備服務(wù)商經(jīng)過多年積累普遍實力雄厚客戶穩(wěn)定；二是它們做“全?！狈?wù)是逐步推進的，這些年的市場環(huán)境給予它們充足的轉(zhuǎn)型升級時間窗口。國際設(shè)備廠商包括戴爾、HPE等，國內(nèi)設(shè)備廠商包括浪潮、新華三、超聚變、中興、聯(lián)想等。
服務(wù)器設(shè)備制造環(huán)節(jié)，中國不輸國際企業(yè)。全球出貨規(guī)模排名前四強，長期被戴爾、浪潮、HPE、聯(lián)想占據(jù)。中國市場本土企業(yè)也占據(jù)主要份額。IDC今年3月發(fā)布的《2022年中國服務(wù)器市場跟蹤報告》顯示，2022年中國服務(wù)器市場規(guī)模約為273億美元（約合1888億元人民幣），同比增長9.1%。出貨量前五強分別是浪潮（28.1%）、新華三（17.2%）、超聚變（10.1%）、寧暢（6.2%）、中興（5.3%）。
服務(wù)器廠商需要從芯片供應(yīng)商的手中采購CPU、GPU芯片。這是中國本土產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)。國產(chǎn)CPU目前處于起步階段，與國際廠商差距巨大。國產(chǎn)GPU尚處萌芽期，與國際廠商差距更大。
提供通用算力的全球服務(wù)器CPU市場被英特爾、AMD壟斷。國產(chǎn)服務(wù)器CPU包括阿里的倚天、華為的鯤鵬，以及“中科系”（中科院計算技術(shù)研究所持股企業(yè)）的海光和龍芯。國產(chǎn)CPU在全球市場份額不足2%，在中國市場份額不足8%。
提供智能算力的全球服務(wù)器GPU市場主要被英偉達(dá)壟斷。市場研究機構(gòu)Jon Peddie Research數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季度，英偉達(dá)在全球GPU市場份額為82%，英特爾為9%，AMD為9%。中國本土產(chǎn)業(yè)鏈有壁仞科技、摩爾線程、寒武紀(jì)等創(chuàng)業(yè)公司，市場份額可忽略不計。
無論是CPU還是GPU，都需要芯片制造廠商負(fù)責(zé)代工。這是中國本土產(chǎn)業(yè)鏈目前相對薄弱的環(huán)節(jié)，也是中美戰(zhàn)略博弈的關(guān)鍵領(lǐng)域。
中國臺灣地區(qū)的臺積電、韓國的三星占據(jù)全球芯片代工市場70%以上的份額。服務(wù)器芯片領(lǐng)域，英特爾芯片由自己生產(chǎn)，極少數(shù)芯片設(shè)計企業(yè)選擇三星代工，其他幾乎均由臺積電生產(chǎn)。如全球最大的GPU廠商英偉達(dá)就由臺積電代工。臺積電主導(dǎo)了14nm以下先進工藝芯片代工，在7nm/5nm市場幾乎壟斷，可量產(chǎn)最先進工藝為3nm。
中國大陸地區(qū)的中芯國際全球市場份額僅5%，初步實現(xiàn)14nm制程工藝量產(chǎn)，被認(rèn)為落后臺積電工藝五年左右。
中國本土企業(yè)的另一個壓力是在全球算力產(chǎn)業(yè)鏈的價值分配中處于劣勢。本土企業(yè)目前暫時缺少足夠的利潤實現(xiàn)良性循環(huán)。云計算、設(shè)備制造環(huán)節(jié)，玩家多、競爭激烈且“內(nèi)卷”。芯片供應(yīng)、芯片制造環(huán)節(jié)，玩家少、底子薄，長期技術(shù)落后。
云計算服務(wù)原本是算力產(chǎn)業(yè)鏈利潤最豐厚的部分。中國在技術(shù)需求、市場發(fā)展有自己的節(jié)奏，目前的節(jié)奏是，云廠商競爭激烈，暫時普遍虧損。美國三朵云（亞馬遜AWS、微軟智能云、谷歌云）2022年掌握全球66%市場份額，營業(yè)利潤總和超3700億元。中國七朵云全球份額低于20%，七朵云均在戰(zhàn)略虧損，2022年營業(yè)虧損總和超百億元。
設(shè)備制造是中國大陸本土企業(yè)與國際企業(yè)差距最小的環(huán)節(jié)。美國、日本五家企業(yè)2022年掌握了全球30%的市場份額，五家企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)營業(yè)利潤總和約為850億元。中國六家企業(yè)全球市場份額占比約為25%，六家企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)營業(yè)利潤總和不足100億元。
芯片供應(yīng)是中國企業(yè)與國際一流企業(yè)目前差距最大的環(huán)節(jié)。美國、日本四家企業(yè)2022年在數(shù)據(jù)中心CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）兩大芯片市場均占據(jù)超過95%的市場份額，營業(yè)利潤總和超600億元。中國企業(yè)目前在兩大市場的份額均不足5%，仍需長期投入，短期無法盈利。
芯片制造是算力產(chǎn)業(yè)鏈中，利潤規(guī)模僅次于云計算的板塊。臺積電掌握了全球服務(wù)器芯片代工的主要利潤。2022年臺積電數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收占比41%，超越手機成為最大收入來源。按比例計算，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營業(yè)利潤高達(dá)1000億元。中國大陸的中芯國際未公布數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)占比，公司全年營業(yè)利潤148億元。
兩場軍備競賽
兩場軍備競賽客觀促成了設(shè)備市場快速增長，但對于中國算力的強壯有多大裨益，還需要觀察
中國算力產(chǎn)業(yè)鏈正在悄然發(fā)起兩場“軍備競賽”。一場由三大電信運營商主導(dǎo)的通用算力競賽，比的是資源投入。另一場是美國科技公司引發(fā)的智能算力競賽，比的是技術(shù)能力、資源投入。兩場“軍備競賽”客觀促成了算力制造市場的新一輪快速增長。
“東數(shù)西算”政策背景下，三大電信運營商正在國內(nèi)掀起算力資源的“軍備競賽”。
東數(shù)西算目的是優(yōu)化資源配置，提升資源使用效率，形成一體化的算力網(wǎng)絡(luò)體系。決策層從頂層設(shè)計出發(fā)，希望推動算力資源有序向西轉(zhuǎn)移，解決算力供需失衡問題。由于中國算力、網(wǎng)絡(luò)調(diào)度是兩個分離的體系，政策方還提出了“算網(wǎng)融合”設(shè)想。東數(shù)西算、算網(wǎng)融合被視為將為數(shù)字經(jīng)濟建好基礎(chǔ)設(shè)施。
中國信通院是工信部下屬科研機構(gòu)，長期負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)研究。中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所所長何寶宏對《財經(jīng)十一人》表示，算力資源、網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)一調(diào)度主要通過“算網(wǎng)融合”實現(xiàn)。全球算力產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈，算力是國家綜合國力的體現(xiàn)。隨著全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)體系逐步形成，未來算力網(wǎng)絡(luò)會像通信、電力等行業(yè)一樣，通過資源統(tǒng)一調(diào)度，最終實現(xiàn)隨用隨取。
三大電信運營商運營著中國的通信網(wǎng)絡(luò)，還掌握了中國50%以上的數(shù)據(jù)中心資源。作為“國家隊”，電信運營商成為落實東數(shù)西算的主力，也在嘗試推動算網(wǎng)融合的落地。
2021年開始，電信運營商資本支出重點逐漸從5G轉(zhuǎn)向算力——大規(guī)模采購服務(wù)器、建設(shè)數(shù)據(jù)中心。2022年中國移動、中國電信、中國聯(lián)通算力資本支出大幅增長，分別為335億元、271億元、121億元，合計727億元。2023年增長至452億元、290億元、149億元，合計增長22.6%至891億元。
龐大的算力資本支出為電信運營商帶來了不輸于科技公司的算力資源。《財經(jīng)十一人》此前多方了解到，阿里、騰訊、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)廠商每年服務(wù)器采購量約為20萬臺。目前，中國移動、中國電信服務(wù)器采購規(guī)模也已經(jīng)達(dá)到了這一規(guī)模。三大電信運營商招投標(biāo)官網(wǎng)公開信息顯示，中國移動2021年-2022年服務(wù)器集中采購規(guī)模約21萬臺。中國電信2022年-2023年服務(wù)器集中采購項目總規(guī)模超20萬臺。中國聯(lián)通2022年通用服務(wù)器集中采購項目規(guī)模合計約5.6萬臺。
在與科技公司的競爭中，電信運營商主導(dǎo)著云網(wǎng)資源，還分配政企大單，同時具備網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、政策優(yōu)勢。
電信運營商掌握了全國網(wǎng)絡(luò)資源，及超過50%的數(shù)據(jù)中心機房?？萍荚茝S商通常大量租賃電信運營商的IDC機房，向電信運營商支付網(wǎng)絡(luò)帶寬費用。
電信運營商還在分配政企數(shù)字化大單。2021年后政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速。一些政府、國企考慮到安全可信等因素，偏向讓電信運營商成為項目總包商?？萍荚茝S商考慮到項目管理成本往后退。電信運營商取代科技云廠商成為更多政企項目的總包商。
啟信寶“全國招投標(biāo)信息”系統(tǒng)統(tǒng)計了一年來全國公示的超1億元的政企數(shù)字化大單，《財經(jīng)十一人》查閱后發(fā)現(xiàn)，其中中國移動230個、中國電信175個、中國聯(lián)通12個、阿里云3個、騰訊云4個（不完全統(tǒng)計，大量政府采購項目未公示，只包含已公開部分）。
電信運營商云業(yè)務(wù)和科技云廠商的營收、份額差距正在縮小。2022年主要云計算服務(wù)商的營收規(guī)模分別是：阿里云776億元、天翼云579億元、華為云453億元、移動云412億元、聯(lián)通云361億元、百度云177億元，騰訊未公布云業(yè)務(wù)的營收規(guī)模。2022年三大運營商增速普遍超過100%，科技云廠商普遍低于10%。
《財經(jīng)十一人》了解到，2023年中國電信旗下天翼云2023年營收增長目標(biāo)仍是100%。中國電信相關(guān)人士此前向《財經(jīng)十一人》預(yù)測，按照這個勢頭，天翼云2023年營收將超過1000億元，名義營收將超過阿里云，成為國內(nèi)規(guī)模最大的云廠商。有行業(yè)人士稱，和科技云廠商相比，運營商云增長偏粗放，網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、集成項目占比高，收入質(zhì)量有待提升。
在大模型技術(shù)爆發(fā)背景下，微軟為首的美國科技公司在全球掀起了智能算力的軍備競賽，戰(zhàn)火也燒到了中國。
微軟是新技術(shù)最大受益者。企業(yè)客戶通過微軟的公有云Azure租賃GPU算力，調(diào)用大模型輸入數(shù)據(jù)訓(xùn)練自己的小模型改造業(yè)務(wù)。美國市場，微軟的大模型有200多家客戶。
微軟云2022年營收1012億美元，同比增長26.5%。其中智能云（云、企業(yè)服務(wù)）營收818億美元，同比增長21.1%；生產(chǎn)力與業(yè)務(wù)流程（企業(yè)軟件，如Teams、Power Platform、Dynamic 365等）營收194億美元，同比增長59.0%。AI計算（Azure Machine Learning，簡稱Azure ML）收入雖合并在智能云中，但連續(xù)四個季度營收增速超過100%。
和外界感知所不同的是，這輪技術(shù)升級中國公司并非倉促應(yīng)戰(zhàn)。中國科技公司如阿里、華為、百度和騰訊其實2019年就開始了智能計算和大模型研究。
智算資源部署方面，阿里云2022年在河北張北、內(nèi)蒙古烏蘭察布啟用了兩座智算中心，為小鵬汽車等客戶提供智能計算服務(wù)。百度在山西陽泉、江蘇鹽城、湖北宜昌建成了三座智算中心，用于自動駕駛訓(xùn)練或服務(wù)區(qū)域政府?dāng)?shù)字大腦、制造企業(yè)智能化。
應(yīng)用方面，ChatGPT引爆大眾市場后，百度和阿里分別對外發(fā)布了文心一言、通義千問兩款類似產(chǎn)品，但囿于昂貴的智能算力成本，和ChatGPT不同，它們主要針對行業(yè)市場定向推廣，而非面向公眾。《財經(jīng)十一人》得到的未經(jīng)證實的信息是，包括字節(jié)跳動在內(nèi)的另一批大型科技公司也在布局類似產(chǎn)品。
由于算力、算法、數(shù)據(jù)和微軟存在差距，中國大模型應(yīng)用產(chǎn)品的效果仍待改進。電信運營商從商業(yè)模式和基因等情況出發(fā)，目前在大模型領(lǐng)域幾乎沒有動作。
百度智能云產(chǎn)品委員會聯(lián)席主席宋飛今年3月對《財經(jīng)十一人》表示，百度較早就開始了大模型落地嘗試。目前在自動駕駛算法訓(xùn)練、金融機構(gòu)反欺詐、工廠AI質(zhì)檢、能源企業(yè)線路檢修等場景中都有案例實踐。阿里云CTO（首席技術(shù)官）周靖人今年4月對《財經(jīng)十一人》表示，阿里云期望大模型能更多通過公共云模式服務(wù)客戶。即使企業(yè)專屬模型也希望圍繞公共云提供。這會帶來更好的訓(xùn)練效果、更低的計算成本。
有云計算技術(shù)人士評價，中國企業(yè)中，華為、阿里、騰訊、字節(jié)跳動、百度都有云業(yè)務(wù)，理論上有跑通大模型商業(yè)化的入場券。阿里云目前云市場份額第一，智能算力資源相對充足，看起來最有條件。騰訊、百度、字節(jié)跳動有云、有數(shù)據(jù)，但云在虧損，這考驗資金儲備、戰(zhàn)略意志。華為有云，但因被美國政府制裁無法獲得英偉達(dá)GPU芯片。電信運營商有云和資金，卻缺少智算資源、技術(shù)積淀。
ChatGPT只是智能算力蓬勃發(fā)展的表象之一，實質(zhì)是全球算力產(chǎn)業(yè)智能算力占比逐漸擴張，通用算力占比下降。智能計算投入成本、技術(shù)門檻更高。一家管理咨詢公司技術(shù)戰(zhàn)略合伙人對《財經(jīng)十一人》表示，決定AI大模型和智算能力的因素是三個，算力、算法、數(shù)據(jù)。一家公司在各環(huán)節(jié)投資規(guī)模合計可能高達(dá)數(shù)百億元。
比如，微軟云上部署了數(shù)萬枚英偉達(dá)的A100（1萬美元/枚）、H100（3.6萬美元/枚）高性能GPU芯片。僅看算力成本，英特爾服務(wù)器CPU芯片單枚價格約2000元-1萬元。英偉達(dá)服務(wù)器GPU價格約2萬元-10萬元。這意味著智能算力成本是通用算力的10倍以上。
此時中國公司出現(xiàn)了一組矛盾：
科技公司技術(shù)基礎(chǔ)好、研發(fā)支出高，原本最有條件發(fā)展智能計算，但資本支出卻在下滑?？萍脊镜馁Y本支出通常用于采購服務(wù)器、建數(shù)據(jù)中心、購置園區(qū)土地等固定資產(chǎn)。這意味著智算業(yè)務(wù)投入會受到限制。
電信運營商資本支出高，擴大算力投入意愿強。但目前大部分投入都集中于通用算力。由于研發(fā)支出低，缺少技術(shù)積淀，智算資源也不足。電信運營商面對智能算力浪潮時，反應(yīng)遲緩。
美國科技公司資源、技術(shù)并重，資本支出、研發(fā)支出營收占比長期超過10%。2022年亞馬遜和微軟的研發(fā)支出分別為5099億元、1807億元。亞馬遜、微軟2022年資本支出4062億元、1970億元，其中超過50%用于投資云基礎(chǔ)設(shè)施。這也意味著兩家公司算力支出超過2000億元、1000億元。
和亞馬遜、微軟、谷歌等國際廠商相比，阿里、騰訊、百度資本支出的營收占比均低于10%，2022年的資本支出占比、支出規(guī)模相較2021年還在下滑。
中國移動、中國電信、中國聯(lián)通，資本支出營收占比長期在20%左右。其算力開支主要用于采購?fù)ㄓ盟懔?。三大電信運營商研發(fā)強度長期偏低，營收占比僅3%左右。2022年三家企業(yè)研發(fā)支出增速分別達(dá)到17.0%、40.0%、40.4%，增速均達(dá)到了歷史高點，但研發(fā)強度提升仍需時間。
一位資深通信技術(shù)人士分析，電信運營商研發(fā)支出占比低的成因是研發(fā)需求很低。通信產(chǎn)業(yè)長期分工明確。華為、中興等設(shè)備制造商負(fù)責(zé)研發(fā)，中國移動、中國電信、中國電信購買電信設(shè)備負(fù)責(zé)運營。
不過，電信運營商在強化云業(yè)務(wù)，且并不甘心做“云基礎(chǔ)服務(wù)管道商”。長期來看，電信運營商研發(fā)力度會逐漸加強。中國電信相關(guān)人士對《財經(jīng)十一人》稱，天翼云內(nèi)部有多個研發(fā)團隊，在算力網(wǎng)絡(luò)、AI核心能力等領(lǐng)域投入研發(fā)。
微軟、亞馬遜的云業(yè)務(wù)利潤規(guī)?？捎^，大模型有成熟商業(yè)路徑。此時巨額資本支出、研發(fā)支出順其自然，可以形成良性循環(huán)。反觀國內(nèi)，算力資源、技術(shù)關(guān)鍵投入期，中國公司尚未走上正循環(huán)。云業(yè)務(wù)普遍虧損，大模型會讓虧損加劇，如果沒有更好的策略，中國公司在智能算力領(lǐng)域的差距可能會被拉大。
但電信運營商、科技公司掀起的兩場軍備競賽客觀促成了設(shè)備市場快速增長。浪潮、新華三、超聚變、中興、聯(lián)想等ICT設(shè)備廠商是直接受益者。設(shè)備廠商還在向軟件、服務(wù)縱向拓展，獲取更大的市場空間。
東數(shù)西算政策引導(dǎo)下，電信運營商大規(guī)模建設(shè)算力基礎(chǔ)設(shè)施，地方政府大規(guī)模建大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、地方國資云。服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求爆發(fā)。IDC今年1月發(fā)布的《2022年上半年中國服務(wù)器市場份額》報告顯示，2022年上半年中國服務(wù)器市場規(guī)模135億美元，同比增長18.4%。
中國數(shù)字化市場的云轉(zhuǎn)型尚處中前期。這導(dǎo)致中國IT消費結(jié)構(gòu)和全球不同，特點是硬件大于軟件。政府、金融機構(gòu)、央國企等IT支出主力軍習(xí)慣通過設(shè)備服務(wù)商采購硬件部署私有云，獲得定制軟件和貼身服務(wù)。十年前，華為企業(yè)BG用“全棧式ICT解決方案服務(wù)商”的策略打開了中國市場。如今浪潮、新華三、超聚變、中興、聯(lián)想等企業(yè)也在沿著這條路前行。
Gartner在2021年2月數(shù)據(jù)顯示，中國IT支出大盤中，包括云在內(nèi)的軟件占比僅為14%，數(shù)據(jù)中心、硬件設(shè)備為代表的硬件占比高達(dá)40%。阿里云今年4月公布數(shù)據(jù)稱，中國IT市場云計算滲透率不到15%，數(shù)據(jù)中心CPU利用率僅為10%左右。
設(shè)備廠商雖然被認(rèn)為云技術(shù)積淀不如云廠商，但中國市場的客觀現(xiàn)狀使得設(shè)備廠商政企業(yè)務(wù)（硬件+軟件+服務(wù)）整體營收、利潤并不遜色于云廠商。2022年，浪潮、新華三、中興、聯(lián)想營收分別為695億元、498億元、136億元、620億元。幾家企業(yè)均保持正向利潤，而非像云廠商長期虧損。
2020年-2022年，浪潮、超聚變借助電信運營商大規(guī)模服務(wù)器集中采購的機會，頻頻中標(biāo)大單。浪潮作為山東國資委控股的企業(yè)，主導(dǎo)了山東省的政企數(shù)字化建設(shè)。
中興在2022年組建了東數(shù)西算特戰(zhàn)隊。中興東數(shù)西算戰(zhàn)隊總經(jīng)理聶勝軍對《財經(jīng)十一人》表示，過去設(shè)備制造商習(xí)慣簡單銷售硬件，但客戶對產(chǎn)品、方案、流程、商務(wù)需求在變化。特戰(zhàn)隊這種創(chuàng)新組織形式，是提高內(nèi)外效率的管道。特戰(zhàn)隊對外收集政府、互聯(lián)網(wǎng)、金融等不同行業(yè)客戶的需求，對內(nèi)整合公司內(nèi)部產(chǎn)品、技術(shù)資源，融合打包為客戶交付解決方案。中興2022年報顯示，政企業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長12%，主要是服務(wù)器收入同比增長所致。
科技公司大規(guī)模采購AI芯片、建設(shè)智算中心，這讓設(shè)備服務(wù)商找到了新的營收、利潤增長點。IDC中國分析師對《財經(jīng)十一人》表示，預(yù)計2022年中國服務(wù)器出貨量為380萬臺，AI服務(wù)器出貨量超過25萬臺，占比6.5%。由于AI芯片昂貴，AI服務(wù)器支出占市場總支出的20%。AI服務(wù)器芯片內(nèi)部，GPU是主流，增速超過20%。NPU等其他AI芯片占比低，增速超過100%。IDC在2021年曾預(yù)測，2025年中國AI服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到702億元，占整體服務(wù)器市場近三成。
新華三集團副總裁、計算存儲產(chǎn)品線總裁徐潤安今年3月接受《財經(jīng)十一人》采訪時表示，智能算力占比變大原因是，x86架構(gòu)CPU單核性能強、通用性好。但AI場景需要多核、高并發(fā)、高帶寬芯片。綜合考慮成本、效率，GPU、DPU、NPU通常表現(xiàn)更好。CPU部分職能被其他專用芯片分擔(dān)。在他看來，大模型會帶來巨大的智能算力消耗?？萍脊拒妭涓傎悤r，新華三可以為其建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，這也是第一輪市場紅利。
面對中國市場需求快速增長，聯(lián)想在去年底快速調(diào)整產(chǎn)品策略，適應(yīng)中國市場服務(wù)器定制問題。聯(lián)想還希望覆蓋硬件、軟件、服務(wù)，成為數(shù)字化全棧企業(yè)。聯(lián)想集團執(zhí)行副總裁兼中國區(qū)總裁劉軍近日宣布，成立電信、金融、政府、制造、教育、互聯(lián)網(wǎng)、重點行業(yè)七大行業(yè)縱隊，深度進入智能產(chǎn)品、智能基礎(chǔ)設(shè)施、方案服務(wù)三大市場。
芯片軟肋下的共識
考慮到政治風(fēng)險，國產(chǎn)芯片自研、自用之路一步都不能省，哪怕初期不經(jīng)濟也要有耐心長期堅持
芯片供應(yīng)、芯片代工兩個環(huán)節(jié)，是中國本土算力產(chǎn)業(yè)鏈的軟肋。政府、企業(yè)的共識是謀求自主可控。
芯片設(shè)計方面，全球服務(wù)器CPU市場分成兩個陣營，分別是英特爾x86架構(gòu)和Arm公司的Arm架構(gòu)。市場調(diào)研機構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，截至2022年二季度，x86服務(wù)器芯片占據(jù)全球92.2%份額，Arm服務(wù)器芯片占據(jù)了7.1%份額。x86服務(wù)器芯片主要生產(chǎn)企業(yè)包括英特爾和AMD，兩者在全球市場分別占據(jù)69.5%和22.7%的份額。阿里倚天、華為鯤鵬等中國企業(yè)設(shè)計的服務(wù)器CPU采用了Arm架構(gòu)。
英偉達(dá)全球GPU市場份額為82%，英特爾為9%，AMD為9%。中國本土GPU廠商包括壁仞科技、摩爾線程、寒武紀(jì)等，市場份額目前可忽略不計。
英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心GPU市場占據(jù)超過90%以上的份額。英偉達(dá)A100芯片2020年上市，專用于自動駕駛、高端制造、醫(yī)療制藥等AI推理或訓(xùn)練場景。2022年英偉達(dá)推出了性能更強的新一代產(chǎn)品H100。A100/H100是目前性能最強的數(shù)據(jù)中心專用GPU，市面上幾乎沒有可規(guī)模替代的方案。包括特斯拉、Facebook在內(nèi)，都利用A100芯片組建了AI計算集群，采購規(guī)模已經(jīng)超過10000枚。
芯片制造方面，全球先進制程（14nm以下）芯片代工被中國臺灣地區(qū)的臺積電統(tǒng)治。臺積電目前超過40%的收入由數(shù)據(jù)中心芯片代工貢獻(xiàn)。最先進的服務(wù)器GPU英偉達(dá)A00/H100，分別采用7nm/4nm工藝。阿里設(shè)計的服務(wù)器CPU倚天710采用5nm工藝。華為設(shè)計的服務(wù)器CPU鯤鵬920采用7nm工藝。上述芯片均由臺積電代工。中國本土芯片代工企業(yè)包括中芯國際，剛實現(xiàn)14nm工藝芯片量產(chǎn)。
中國本土產(chǎn)業(yè)鏈的芯片供應(yīng)、代工均高度依賴國際市場。美國正限制中國獲取先進產(chǎn)品技術(shù)，包括芯片代工設(shè)備、高性能計算芯片。美國商務(wù)部工業(yè)安全局多次把中國算力產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵企業(yè)加入實體清單，導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)被斷供。
斷供產(chǎn)品是為了精準(zhǔn)打擊中國相關(guān)企業(yè)，限制技術(shù)是為了延緩中國技術(shù)發(fā)展速度。2022年8月，美國商務(wù)部工業(yè)安全局限制英偉達(dá)、AMD出售高性能數(shù)據(jù)中心GPU給中國公司，目的是限制中國云與AI產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平。缺少芯片會使算力不足，模型、數(shù)據(jù)處理能力變?nèi)?，?dǎo)致中國AI產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)代際差距。2022年中至今，美國多次聯(lián)合荷蘭、日本限制對中國出售14nm芯片制造設(shè)備和設(shè)計軟件。
為實現(xiàn)自主可控，中國本土產(chǎn)業(yè)鏈正在兩條腿走路：一是關(guān)鍵環(huán)節(jié)自研，如自主設(shè)計芯片、自研設(shè)計軟件等；二是采購國產(chǎn)芯片，政府、電信運營商、金融機構(gòu)以及其他國企通過規(guī)模采購國產(chǎn)芯片的方式培育本土產(chǎn)業(yè)鏈。
自主設(shè)計芯片難度相對較低。目前阿里、騰訊、百度等科技公司都有自主設(shè)計的服務(wù)器CPU/GPU/NPU芯片。如阿里的倚天710、百度的昆侖芯二代、騰訊的紫霄推理芯片。上述芯片主要自用，替代一部分英特爾、英偉達(dá)芯片，降低算力綜合成本。華為的鯤鵬920/昇騰910，以及國資背景的海光、龍芯、飛騰會對外出售服務(wù)器芯片，滿足國產(chǎn)化市場需求。
更高的門檻是芯片代工、設(shè)計軟件等。目前中國大陸本土科技公司自主設(shè)計的14nm以下先進工藝芯片幾乎都由臺積電代工。不過，考慮到美國的制裁風(fēng)險，一些企業(yè)正在嘗試擺脫臺積電。一位半導(dǎo)體公司人士對《財經(jīng)十一人》透露，百度昆侖芯三代的代工方已更換成三星半導(dǎo)體。
華為、中芯國際等企業(yè)在嘗試突破14nm及以下先進工藝技術(shù)。今年2月，華為輪值董事長徐直軍對外稱，華為和芯片產(chǎn)業(yè)鏈伙伴實現(xiàn)了14nm以上工藝的設(shè)計工具自主化。中芯國際目前實現(xiàn)了14nm工藝量產(chǎn)，7nm及以下制程因為缺少光刻機，尚無法量產(chǎn)。
華為還在嘗試培育鯤鵬、昇騰計算產(chǎn)業(yè)鏈。華為為國內(nèi)十余家服務(wù)器制造商提供鯤鵬芯片，還與深圳、武漢等十余個地方政府建立昇騰智算中心。華為提供技術(shù)，地方國資公司負(fù)責(zé)運營，吸引政府、企業(yè)、高校、科研機構(gòu)使用算力。華為昇騰人士對《財經(jīng)十一人》表示，智算中心和商業(yè)化數(shù)據(jù)中心不同，定位公共算力服務(wù)平臺。地方政府可借此招商引資和吸納人才，推動本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
芯片如果沒有市場規(guī)模，意味著成本難以攤薄，也無法實現(xiàn)技術(shù)和工藝的持續(xù)改進。在自主可控政策的引導(dǎo)下，政府、電信運營商、金融機構(gòu)以及其他國企正在通過規(guī)模化采購國產(chǎn)芯片服務(wù)器的方式培育本土產(chǎn)業(yè)鏈。
國產(chǎn)服務(wù)器采購招標(biāo)中，華為海思、海光、龍芯、飛騰等是常見中標(biāo)方。以電信運營商為例，中國移動2021年-2022年服務(wù)器集采項目中，華為鯤鵬、海光服務(wù)器共4.4萬臺，整體招標(biāo)量占比27.0%。中國電信2022年-2023年服務(wù)器集采項目中，國產(chǎn)芯片服務(wù)器采購規(guī)模共5.3萬臺，占比26.7%。
國產(chǎn)芯片服務(wù)器目前采購和優(yōu)化成本偏高。國內(nèi)市場，英特爾x86芯片服務(wù)器均價4萬-5萬元/臺，華為鯤鵬920芯片服務(wù)器售價8萬-10萬元/臺。一位服務(wù)器設(shè)備制造廠商人士今年3月對《財經(jīng)十一人》說，國產(chǎn)服務(wù)器芯片另一挑戰(zhàn)是軟件生態(tài)不完善。例如，采購鯤鵬服務(wù)器后，通常還要進行長達(dá)半個月的軟件適配和優(yōu)化，否則只能發(fā)揮理論性能的30%-60%。
即使如此，規(guī)?；少弴a(chǎn)芯片服務(wù)器仍然被認(rèn)為是必須要走的一步。一位金融機構(gòu)CIO和中國電子技術(shù)人士此前同時對《財經(jīng)十一人》直言，國產(chǎn)芯片服務(wù)器目前只做到了能用這一步。從經(jīng)濟指標(biāo)來看，國產(chǎn)服務(wù)器采購成本高，易用性相對較差，被認(rèn)為占用了原本的IT支出。但從政策指標(biāo)來看，這是必須走的一步。只有先買起來、用起來，國產(chǎn)芯片服務(wù)器才能從能用變得好用。
多位受訪者的一個共同觀點是，考慮到國際地緣政治風(fēng)險，國產(chǎn)芯片自研、自用之路一步都不能省。哪怕初期不經(jīng)濟也要有耐心長期堅持，慢慢等待中國芯片產(chǎn)業(yè)鏈軟件設(shè)計、生產(chǎn)代工等環(huán)節(jié)完善，最終自主可控。
算網(wǎng)雄心的分歧
算力網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃中最敏感的那根神經(jīng)是：算力網(wǎng)究竟是由誰主導(dǎo)？每家企業(yè)都擔(dān)心被邊緣化
理論上來說，全國一張算力網(wǎng)政策有利于宏觀層面的數(shù)字經(jīng)濟、智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但對“全國一張算力網(wǎng)”的具體實施策略，央企電信運營商和民營科技公司理解有分歧。
電信運營商主張把全國算力組成一張網(wǎng)，像電力、網(wǎng)絡(luò)一樣統(tǒng)一調(diào)度算力資源。目前中國算力調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)調(diào)度是兩個分離的體系。電信運營商甚至希望把算力網(wǎng)、通信網(wǎng)統(tǒng)一，實現(xiàn)算網(wǎng)資源統(tǒng)一調(diào)度。
一位前電信運營商人士對《財經(jīng)十一人》表示，政策方提算力網(wǎng)絡(luò)、云網(wǎng)融合，因為分散的算力連成網(wǎng)才有意義。就像局域網(wǎng)不成體系，互聯(lián)網(wǎng)才能創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)價值。就像高鐵、4G/5G網(wǎng)絡(luò)一樣，算力網(wǎng)絡(luò)是個系統(tǒng)工程，要對產(chǎn)業(yè)鏈不同角色重新定位。
科技公司則主張按市場競爭、供需關(guān)系規(guī)律提供算力資源。希望政策方通過市場配置資源，促進合理競爭，激發(fā)創(chuàng)新能力。
國內(nèi)某頭部云廠商的一位高管對《財經(jīng)十一人》直言，和通信網(wǎng)、電力、高鐵等成熟行業(yè)不同，云還在技術(shù)快速迭代時期。全球科技公司在激烈技術(shù)競賽。算力產(chǎn)業(yè)首要任務(wù)是技術(shù)創(chuàng)新，而不是統(tǒng)一調(diào)度。過早規(guī)劃統(tǒng)一算力網(wǎng)絡(luò)可能會造成投資浪費，也會限制市場主體的創(chuàng)新意愿。
“算力網(wǎng)絡(luò)”正在從概念進入實踐初期。電信、電力電網(wǎng)市場已有統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)體系。電信市場，三大電信運營商經(jīng)營著全國的通信網(wǎng)絡(luò)。電力市場，兩大電網(wǎng)公司（國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)）負(fù)責(zé)傳輸電力，五大發(fā)電集團（國家能源投資集團、華能集團、國家電力投資集團、華電集團和大唐集團）負(fù)責(zé)生產(chǎn)電力。
從技術(shù)上來看，單個企業(yè)的全國算力資源可以統(tǒng)一調(diào)度。云這種商業(yè)模式本身就是集中建設(shè)數(shù)據(jù)中心，向全社會提供算力資源。阿里云、騰訊云已經(jīng)實現(xiàn)這一目標(biāo)。
電信運營商正在做算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)技術(shù)研究。中國電信相關(guān)人士對《財經(jīng)十一人》表示，天翼云自研了算力分發(fā)網(wǎng)絡(luò)平臺，希望讓不同企業(yè)的算力并網(wǎng)，統(tǒng)一調(diào)度、計量、消費。今年3月，中國電信在北京推出算力互聯(lián)互通驗證平臺。不過，全國統(tǒng)一調(diào)度算力技術(shù)很復(fù)雜，甚至要重構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、算力標(biāo)準(zhǔn)。
業(yè)內(nèi)共識是，實現(xiàn)全國算網(wǎng)調(diào)度至少需要5年-10年。前述通信行業(yè)資深人士對《財經(jīng)十一人》說，華為、中興等企業(yè)也在配合電信運營商研究算網(wǎng)融合，并發(fā)現(xiàn)兩個技術(shù)難點：一是算力標(biāo)準(zhǔn)，云廠商的服務(wù)器、芯片、算法不同。管理不同算力，要統(tǒng)一度量體系。二是數(shù)據(jù)問題，算力調(diào)度時，數(shù)據(jù)也隨算力傳輸，此時要考慮數(shù)據(jù)隱私的歸屬和隔離。
在中國建立統(tǒng)一的算力網(wǎng)絡(luò)體系，從概念到實踐還有大量問題需要解決。不管是從市場機制、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)歸屬來看，都還有很長的路要走。何寶宏建議，需要統(tǒng)一算網(wǎng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，形成算網(wǎng)資源底層互通的標(biāo)準(zhǔn)化通道。加快數(shù)據(jù)流通共享，推動數(shù)據(jù)跨區(qū)域、跨層級流通。還要加強算力網(wǎng)絡(luò)核心技術(shù)研發(fā)。
但全國一張算網(wǎng)想真正落地，核心難題不是技術(shù)，而在市場。目前中國云市場已形成相對穩(wěn)定的市場供需關(guān)系。企業(yè)按照各自需求從云計算廠商手中租賃算力、存儲資源。有多位云廠商、ICT制造企業(yè)高管對《財經(jīng)十一人》表示，像電力網(wǎng)絡(luò)那樣統(tǒng)一調(diào)度全國算力資源，這種主張與現(xiàn)有市場需求存在矛盾。大量企業(yè)還有私有云、混合云需求，算力網(wǎng)絡(luò)無法滿足這部分需求。
在算力網(wǎng)絡(luò)如何落地的討論中，最敏感的那根神經(jīng)是：
算力網(wǎng)究竟是由科技公司主導(dǎo)，還是由電信運營商主導(dǎo)，或者是由雙方的合資公司主導(dǎo)。每家企業(yè)都擔(dān)心被邊緣化。
一位第三方數(shù)據(jù)中心人士對《財經(jīng)十一人》表示，政策方曾多次和電信運營商、科技公司、第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商共同討論如何建立“一體化算力網(wǎng)絡(luò)體系”。企業(yè)都認(rèn)為這是個好設(shè)想，但對如何執(zhí)行落地有爭議。成立合資公司調(diào)度資源、電信運營商調(diào)度資源等設(shè)想都曾被提出，但各方意見不一。
他說，在一張討論桌上，電信運營商積極主動，華為態(tài)度曖昧，阿里、騰訊則沒多大興趣。如果形成統(tǒng)一調(diào)度的算力網(wǎng)，電信運營商會像掌握通信網(wǎng)一樣掌握市場，獲得更大市場份額。華為長期為運營商提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)也會因算力網(wǎng)受益。但對阿里云、騰訊云來說，這可能意味著失去現(xiàn)有市場地位。
2022年初，一位中國頭部數(shù)字化企業(yè)高管曾對《財經(jīng)十一人》說，互聯(lián)網(wǎng)云廠商最初設(shè)想就是成為算力市場的“國家電網(wǎng)”。但隨著政策清晰，電信運營商正在云市場不斷搶占市場份額。不管是從政策、市場現(xiàn)實來看，這個設(shè)想都需要調(diào)整。未來算力網(wǎng)如同通信網(wǎng)，可能將由電信運營商等“國家隊”運營。
科技云廠商提出了對電信運營商用政策、網(wǎng)絡(luò)、成本優(yōu)勢搶占市場的擔(dān)憂，并認(rèn)為統(tǒng)一調(diào)度應(yīng)首先在三大電信運營商之間實現(xiàn)。
多位云廠商技術(shù)人士直言，算力、數(shù)據(jù)調(diào)度都依賴網(wǎng)絡(luò)帶寬。大型互聯(lián)網(wǎng)公司每年要為電信運營商支付百億元規(guī)模帶寬費用。阿里云、騰訊云帶寬成本占比超過20%。隨著AI計算、東數(shù)西算推進，數(shù)據(jù)傳輸成本還會更高，電信運營商在數(shù)字化市場應(yīng)該像4G網(wǎng)絡(luò)階段一樣“提速降費”，做好基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，而非利用資源優(yōu)勢侵吞網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、云計算、政企項目等各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)蛋糕。
他們認(rèn)為，理想格局是電信運營商繼續(xù)擔(dān)任“管道商”角色，專注降低算網(wǎng)成本，科技公司積極技術(shù)創(chuàng)新、參與國際市場競爭。
但運營商并不打算只做算力管道。來自電信運營商的一個主流觀點是，中國的電信運營商一直在為中國市場提供廉價網(wǎng)絡(luò)資源，毛利率長期低于30%，而美國電信運營商沒有承擔(dān)類似的國家級任務(wù)，毛利率高達(dá)60%。移動互聯(lián)網(wǎng)階段，運營商付出巨額資本支出鋪設(shè)3G、4G網(wǎng)絡(luò)，卻長期被互聯(lián)網(wǎng)公司管道化?；ヂ?lián)網(wǎng)公司既享受了廉價帶寬，又賺取了游戲、電商、廣告等移動領(lǐng)域巨額利潤。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段，電信運營商不想再給人做嫁衣。
一位資深電信技術(shù)人士認(rèn)為，高鐵、通信、公路、電力這些國民基礎(chǔ)設(shè)施都是低利潤行業(yè)。如果科技公司把算力當(dāng)成網(wǎng)絡(luò)一樣的公共基礎(chǔ)資源，那么就不可能有高利潤率?？萍脊静荒芗认雺艛嘣剖袌龀蔀榛A(chǔ)算力服務(wù)商，又想在數(shù)字化市場賺取像游戲、電商、廣告行業(yè)的高利潤。
盡管具體角色分工有所爭議，但雙方一個共同觀點是，中國市場算力資源分散的格局弊大于利。
上述頭部數(shù)字化企業(yè)高管對《財經(jīng)十一人》說：
美國只有三朵公共云，三者在市場競爭中形成了規(guī)模效應(yīng)，最大程度降低了算力成本。中國市場有七朵，電信運營商和科技公司是競爭關(guān)系，地方政府還在建大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、做國資云。中國市場分散且割裂，算力成本高，每家云都在虧損。長此以往，企業(yè)資本支出、研發(fā)支出無法攤薄，難以形成良性循環(huán)。
美國三大電信運營商（AT&T、Verizon、T-Mobile）和微軟、亞馬遜也曾有過短暫競爭。雙方很快劃清邊界各司其職并戰(zhàn)略合作，前者只做網(wǎng)，后者只做云。AT&T與微軟Azure，Verizon、T-Mobile與亞馬遜AWS簽署了合作協(xié)議。美國電信運營商通過云廠商把網(wǎng)絡(luò)虛擬化進而提高效率，美國云廠商集成電信運營商的5G網(wǎng)絡(luò)為客戶提供邊緣計算。
在美國市場，云廠商主導(dǎo)著電信運營商的發(fā)展，單個電信運營商甚至不能做到全美通信網(wǎng)覆蓋。在中國，三大電信運營商有覆蓋全國的云網(wǎng)資源，希望用“云網(wǎng)融合”參與市場競爭。
國內(nèi)市場，科技公司、電信運營商競爭仍然在初期。國際市場，算力產(chǎn)業(yè)技術(shù)競爭在加劇。一位國內(nèi)頭部云廠商的高管建議，中國政府應(yīng)該鼓勵市場競爭和技術(shù)創(chuàng)新，以此形成更健壯的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，孵化出具備國際競爭力的平臺企業(yè)。
