中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:潛藏?zé)o限商機(jī)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)背后正暗流涌動(dòng)。
有業(yè)內(nèi)人士曾預(yù)言“未來(lái)10年,儲(chǔ)能企業(yè)格局將會(huì)發(fā)生翻天覆地的變化,Pack廠將被大量整合,在時(shí)代中落幕?!爆F(xiàn)實(shí)卻告訴我們,似乎用不了10年,預(yù)言在當(dāng)下正悄然變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。放眼整個(gè)行業(yè),產(chǎn)能過(guò)剩,低價(jià)愈演愈烈,洗牌加劇,而能夠殺出重圍、屢屢中標(biāo)的企業(yè),似乎大多是“熟悉的面孔”。
日前,中核集團(tuán)新華水力發(fā)電有限公司(簡(jiǎn)稱“新華水電”)公布了2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)中標(biāo)人。15家中標(biāo)企業(yè)分別為楚能新能源、中車株洲所、陽(yáng)光電源、融和元儲(chǔ)、遠(yuǎn)景能源、科華數(shù)能、湖北電力裝備、智光儲(chǔ)能、海博思創(chuàng)、瑞歐寶能源、新源智儲(chǔ)、中天儲(chǔ)能、天合儲(chǔ)能、億緯動(dòng)力、運(yùn)達(dá)能源。
2h系統(tǒng)為主流,中標(biāo)價(jià)低至0.56元
據(jù)悉,新華水電本輪集采鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模為4GWh,是今年以來(lái)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域采購(gòu)規(guī)模最大的一次。包括3GWh的0.5C(2h系統(tǒng))產(chǎn)品和1GWh的0.25C(4h系統(tǒng))產(chǎn)品。集采共吸引了71家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo),最低報(bào)價(jià)為0.558元,再次刷新儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)新低。
電池中國(guó)注意到,對(duì)比新華水電2023年度儲(chǔ)能系統(tǒng)集采,本次集采呈現(xiàn)兩個(gè)突出特點(diǎn):
一是鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模有所擴(kuò)大,0.5C(2h系統(tǒng))為主流,未采購(gòu)1C(1h系統(tǒng))產(chǎn)品。
集采規(guī)模方面,由去年的3.2GWh增加到今年的4GWh,增幅達(dá)到25%。
系統(tǒng)規(guī)格方面,去年采購(gòu)內(nèi)容包括0.2GWh的1C(1h系統(tǒng))產(chǎn)品、1GWh的0.5C(2h系統(tǒng))產(chǎn)品、2GWh的0.25C(4h系統(tǒng))產(chǎn)品,今年集采1C(1h系統(tǒng))產(chǎn)品則不在采購(gòu)范圍內(nèi),同時(shí)0.5C(2h系統(tǒng))產(chǎn)品占比由31%上升為75%,0.25C(4h系統(tǒng))產(chǎn)品有所減少,這與當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)大部分項(xiàng)目的類型占比相一致。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,2023年2h儲(chǔ)能和4h儲(chǔ)能是最主要的時(shí)長(zhǎng)配置,其中2h儲(chǔ)能系統(tǒng)占比約70%,4h儲(chǔ)能系統(tǒng)快速提升至10%以上。
二是中標(biāo)人有所增加。去年包括中車株洲所、比亞迪、西安新艾電氣、陽(yáng)光電源、天合儲(chǔ)能、海博思創(chuàng)、科華數(shù)能、林洋億緯、臥龍電氣、威勝能源、山東電工時(shí)代在內(nèi),共11家企業(yè)中標(biāo),今年中標(biāo)企業(yè)則為15家。
從中標(biāo)價(jià)格看,本次集采入圍報(bào)價(jià)范圍在0.56元/Wh-0.65元/Wh,平均入圍價(jià)為0.604元/Wh。
聯(lián)系今年以來(lái)幾個(gè)典型儲(chǔ)能項(xiàng)目的中標(biāo)價(jià)看,仍有小幅下探。年初大唐集團(tuán)2GWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)框采中標(biāo)報(bào)價(jià)范圍為0.62元/Wh-0.76元/Wh;3月上旬,許繼電氣中標(biāo)新疆立新能源75MW/300MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,將儲(chǔ)能系統(tǒng)的低價(jià)刷新為0.564元/Wh;4月初新華水電招標(biāo)報(bào)價(jià)則創(chuàng)下0.558元/Wh新低,不過(guò)降幅已非常有限。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),在經(jīng)歷連續(xù)價(jià)格下行之后,系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)或?qū)⒊霈F(xiàn)回升趨勢(shì)。
中標(biāo)人中的“新面孔”
從新華水電此次集采的中標(biāo)名單不難發(fā)現(xiàn),大部分均為儲(chǔ)能“??汀?,如中車株洲所、陽(yáng)光電源、融和元儲(chǔ)、遠(yuǎn)景能源、海博思創(chuàng)、中天儲(chǔ)能、億緯動(dòng)力等,其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量TOP10企業(yè)就有多家。另外值得一提的是,包括中車株洲所、融和元儲(chǔ)、湖北電力裝備、新源智儲(chǔ)等均為央/國(guó)企旗下子公司。新面孔只有瑞歐寶能源、運(yùn)達(dá)能源、湖北電力裝備、智光儲(chǔ)能等為數(shù)不多的幾家企業(yè),而實(shí)際上其實(shí)力也都不凡。具體來(lái)看:
智光儲(chǔ)能是智光電氣的控股子公司,成立于2018年。作為系統(tǒng)集成商,智光儲(chǔ)能主打高壓級(jí)聯(lián)方案,并曾參與南方電網(wǎng)MW級(jí)電池儲(chǔ)能站863課題示范工程的深圳寶清儲(chǔ)能電站(二期)項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)智光電氣公開(kāi)披露,智光儲(chǔ)能2022年產(chǎn)能為1.2GWh,2023年新增產(chǎn)能1.5GWh,新開(kāi)工建設(shè)產(chǎn)能3GWh,遠(yuǎn)期產(chǎn)能總規(guī)劃12GWh。值得注意的是,今年3月,智光儲(chǔ)能剛完成新一輪增資擴(kuò)股,以國(guó)有資本為主,投資方包括南方電網(wǎng)全資子公司南網(wǎng)資本等。今年1月,智光儲(chǔ)能還中標(biāo)南方電網(wǎng)儲(chǔ)能股份有限公司2023-2024年儲(chǔ)能電站設(shè)備框架采購(gòu)項(xiàng)目,中標(biāo)金額達(dá)2.58億元。
湖北電力裝備則隸屬于中國(guó)電建,始建于1906年,是中國(guó)具有悠久歷史的電力企業(yè)。據(jù)了解,公司正處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期,相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示,將大力發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù),加強(qiáng)科技創(chuàng)新能力,不斷優(yōu)化新能源、儲(chǔ)能、貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)。該公司曾中標(biāo)中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司2023至2024新能源項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)項(xiàng)目、中國(guó)電建新疆阜康60萬(wàn)千瓦光伏+60萬(wàn)千瓦時(shí)儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目等。
運(yùn)達(dá)能源是風(fēng)電行業(yè)的“排頭兵”,從事風(fēng)電行業(yè)50余年。資料顯示,其目前全球已累計(jì)新能源裝機(jī)超15000臺(tái),產(chǎn)品分布于國(guó)內(nèi)外500余個(gè)風(fēng)場(chǎng),累計(jì)發(fā)電量超3.6萬(wàn)億千瓦時(shí)。近來(lái),運(yùn)達(dá)股份正將儲(chǔ)能作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)布局,今年3月,其發(fā)布公告稱,擬以1億元的注冊(cè)資本設(shè)立控股子公司運(yùn)達(dá)儲(chǔ)能科技有限公司。1月份,運(yùn)達(dá)股份溫州儲(chǔ)能基地還下線了首臺(tái)5MWh液冷智慧儲(chǔ)能系統(tǒng),據(jù)介紹,基地可實(shí)現(xiàn)單班年產(chǎn)超2GWh產(chǎn)能的交付能力。
另一家不為大眾所熟知的中標(biāo)企業(yè)是瑞歐寶能源,資料顯示,其成立于2008年,是一家風(fēng)力發(fā)電專用母線槽研發(fā)商,近年來(lái)正積極開(kāi)拓儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、節(jié)能管理服務(wù)、電池制造等業(yè)務(wù)。2023年末,其參與并入圍了中核匯能2023-2024年度儲(chǔ)能集采。
多家電池企業(yè)“加注”儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域
儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商集中度日漸提升的同時(shí),值得注意的另一個(gè)趨勢(shì)是,電池企業(yè)已不再局限于電芯供應(yīng)。以此次新華水電集采為例,包括楚能新能源、遠(yuǎn)景能源、億緯動(dòng)力等電池企業(yè)正以集成商的身份獲得大儲(chǔ)訂單。
儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品方面,楚能新能源“聚能π314Ah+5MWh”電池預(yù)制艙CORNEX M5已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);遠(yuǎn)景能源最新發(fā)布了“350Ah+5.6MWh”遠(yuǎn)景EnPower智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品;億緯鋰能則推出“628Ah+5MWh”Mr.Giant系統(tǒng)。
此外,電池中國(guó)注意到,儲(chǔ)能系統(tǒng)容量正快速攻向6MWh+級(jí)別。據(jù)了解,日前寧德時(shí)代推出了“587Ah+6.25MWh”天恒儲(chǔ)能系統(tǒng);比亞迪6.432MWh新一代MC Cube-T魔方系統(tǒng)已上市;力神電池發(fā)布了針對(duì)于大型儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域的40尺10MWh產(chǎn)品LS-C10M;蜂巢能源則推出了350Ah和730Ah大容量?jī)?chǔ)能短刀電芯,及20尺6.9MWh短刀液冷儲(chǔ)能系統(tǒng);瑞浦蘭鈞升級(jí)“問(wèn)頂345Ah+5.51MWh”儲(chǔ)能電池艙……
在頭部企業(yè)的引領(lǐng)下,已有越來(lái)越多的儲(chǔ)能電池廠商“涌入”系統(tǒng)集成賽道,并積極參與大儲(chǔ)招投標(biāo),勢(shì)必將會(huì)推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)走向“電池更大、占地更少、成本更低”的局面。只是,助推行業(yè)進(jìn)步的同時(shí),“廝殺”無(wú)疑也將更為激烈、洗牌將進(jìn)一步加劇,留給新晉玩家的空間似乎并不多了。