中國儲能網(wǎng)訊：近日，彭博社發(fā)文表示：由于許多押注于氫能未來的公司已開始銷售電解槽，根據(jù)彭博新能源財經(jīng)（BloombergNEF）的分析，現(xiàn)在潛在的供應(yīng)遠遠超過需求。
根據(jù)BNEF周二發(fā)布的報告，全球電解槽工廠，其中包括許多剛剛建成的工廠，每年可以生產(chǎn)31.7吉瓦的電解槽設(shè)備，這是2024年全球電解槽預(yù)計銷售量的7.4倍。意味著產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩。
而且，中國、歐洲和美國還有更多的工廠正在建設(shè)中，這加劇了產(chǎn)能過剩的情況?，F(xiàn)在有超過100家公司——包括Bloom Energy Corp.、隆基和Plug Power Inc.——正在銷售電解槽。
BNEF警告稱，到2024年底，中國將擁有超過40GW的電解槽生產(chǎn)能力，這一數(shù)字遠遠超過了2025年大約10GW的可預(yù)見全球需求。一場洗牌很可能即將到來。
“并非所有制造商都能存活下來。”
全球過剩
不止一家機構(gòu)預(yù)測全球電解槽將迎來過剩，今年2月份，清潔能源協(xié)會（CEA）發(fā)布了的Green Hydrogen Supply, Technology, and Policy Report給出了類似的預(yù)測。
報告稱，到2030年，全球電解槽產(chǎn)能將在2027年達到54吉瓦，這個數(shù)字是需求數(shù)量的約2倍。
此外，電解槽需求具有很高的不確定性，因為它可能受到政策實施、下游行業(yè)發(fā)展、低成本可再生能源可用性和現(xiàn)有項目運營的影響。由于市場不確定性，實際產(chǎn)能約為銘牌產(chǎn)能的60%。
清潔能源協(xié)會（CEA）Green Hydrogen Supply, Technology, and Policy Report
為了確定其需求估計，CEA 將 40% 和 65% 的容量系數(shù)應(yīng)用于國際能源署的STEP 綠色氫需求情景。CEA表示，在這兩種情況下，“銘牌產(chǎn)能與年需求之間都存在差距?！?
報告預(yù)測，到2027年，中國將繼續(xù)占據(jù)全球產(chǎn)能的近一半。中國、北美和歐洲將共占全球電解槽產(chǎn)能的93%市場份額；由于完整的供應(yīng)鏈和低成本，中國目前占全球制造能力的約61%，并將繼續(xù)占到2025年和2027年總產(chǎn)能的大約一半。
清潔能源協(xié)會（CEA）Green Hydrogen Supply, Technology, and Policy Report
另據(jù)國際氫能媒體hydrogeninsight去年年底的報道，有分析師警告稱，全球電解槽制造商已經(jīng)面臨許多市場不確定性，將迎來巨大的沖擊。
hydrogeninsight援引BNEF和美國花旗集團的分析師的觀點認(rèn)為，到2025年，電解槽市場將飽和且飽和到令人震驚的程度，有大約61GW的電解槽供應(yīng)過剩，中國制造的堿性電解槽會占領(lǐng)市場，覆蓋預(yù)期的10GW電解槽需求。
據(jù)悉，許多歐洲和美國制造商正悄悄地縮減他們的擴張計劃，直到需求變得更加穩(wěn)定或綠氫買家準(zhǔn)備好在協(xié)議上簽字，以確保大型項目的建設(shè)。
當(dāng)時丹麥化學(xué)工程公司和固體氧化物電解槽（SOE）制造商Topsoe的首席執(zhí)行官Roeland Baan接受了hydrogeninsight的采訪，但他認(rèn)為事實并非如此。
Baan對數(shù)據(jù)的爭議部分源于對需求的看法，他認(rèn)為實際需求將遠高于分析師的預(yù)期，他說這是基于綠氫生產(chǎn)商也就是項目業(yè)主將搶購價格較低的中國電解槽而非西方競爭對手的預(yù)期。
“BNEF談?wù)摰暮芏喈a(chǎn)能是中國的產(chǎn)能，但是這些產(chǎn)能的效率相當(dāng)?shù)?，可靠性也不是那么好，我們從已?jīng)實際安裝了中國電解槽的人士那里聽到了這些，因此中國的電解槽產(chǎn)能并不一定能反映出市場實際能夠接受和消化這些產(chǎn)能的程度?！?
在需求方面，他指出由于歐盟目標(biāo)以及像BP的26GW澳大利亞可再生能源中心這樣的重大項目，電解槽的需求增長正在加速。
瘋狂擴產(chǎn)
2023年以來，國內(nèi)綠氫項目的推進速度加快，隨著綠氫項目逐步開工建設(shè)，電解槽招標(biāo)需求隨之迎來大幅增長。據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計，2023年中國電解槽招標(biāo)量約為1.812MW，同比增長127%。
中金公司研究認(rèn)為：各地積極規(guī)劃可再生能源制氫，23年有大量綠氫項目申報立項，國內(nèi)立項的綠氫產(chǎn)能超400萬噸，年末落地項目僅5萬多噸產(chǎn)能，預(yù)計2024年電解槽需求量有望保持翻倍增速。
需求高增，電解槽廠商擴產(chǎn)也極為迅速，超前規(guī)劃產(chǎn)能。
據(jù)高工氫電產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）統(tǒng)計，截至2023年底，國內(nèi)電解水制氫設(shè)備廠商總產(chǎn)能（名義產(chǎn)能，含規(guī)劃2023年底建成產(chǎn)能，下同）達到38GW，同比2022年新增23GW以上。
然而2023年國內(nèi)電解槽出貨量僅僅有1.5GW左右，GGII認(rèn)為，目前行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)從2021年的“供不應(yīng)求”進入“嚴(yán)重過?！薄?
目前國內(nèi)隆基、派瑞氫能、陽光氫能等堿性電解槽生產(chǎn)商已經(jīng)具備GW級別的名義產(chǎn)能，隆基氫能提出2025年總產(chǎn)能規(guī)劃為5-10GW，派瑞氫能2025年總產(chǎn)能規(guī)劃為6GW。
2024年以來，遠景能源（1.5GW）、佛鐵制氫（300套）、明陽（2GW）等均宣布了制氫設(shè)備擴產(chǎn)消息。
不過有專業(yè)人士對筆者指出：各個廠家的標(biāo)稱值都比較大，實際都沒有那么大的產(chǎn)能，他預(yù)計2024年電解槽招標(biāo)量估計在4GW左右，較去年的1.8GW翻倍。
不僅有老玩家的擴產(chǎn)，還有大量新玩家涌入電解槽市場。近期，比亞迪、豐田也宣布進軍電解槽行業(yè)；國內(nèi)已有超300家電解槽企業(yè)，2023年超40家企業(yè)發(fā)布新品，在技術(shù)拉不開差距的情況下，價格競爭日益激烈。
價格下探
據(jù)國金證券最新報告，綜合綠氫項目開工及 EPC 招標(biāo)情況，目前共有18.07萬噸綠氫項目已開工，546,390Nm3/h、近735套電解槽將陸續(xù)迎來招標(biāo)。
今年一季度，已公開招標(biāo)電解槽的綠氫項目共3個，合計電解槽招標(biāo)量達67MW。
派瑞氫能、隆基氫能、陽光電源位三家龍頭中標(biāo)份額位列前三，入選和第一中標(biāo)候選人的堿性電解槽價格平均/中位數(shù)分別為 789.59/700萬元/套和 733.75/699.86 萬元/套（1000 Nm3/h）；PEM電解槽價格平均/中位數(shù)均分別為 726.49/714.38 萬元套（200Nm3/h）。價格逐漸向700萬/套靠攏。
如果挑選去年較大規(guī)模的電解槽招標(biāo)項目，價格下探會更明顯。去年12月，中國能建公布125套電解槽采購項目中標(biāo)候選人名單，14家企業(yè)中有11家中標(biāo)5MW堿性電解槽，平均每臺電解槽約750萬人民幣（約合105萬美元），即每MW21萬美元。
有5家企業(yè)中標(biāo)1MW的PEM電解槽，平均每臺約合567萬人民幣（約合63萬美元）。
此前，深能北方光伏制氫項目、國電投的大安項目，陽光氫能分別報價997.6萬和748.86萬。而到了中能建項目，陽光氫能1000 Nm3/h堿性電解槽報價已低至627.6萬元。
另一巨頭派瑞氫能在中石化庫車項目、國電投大安項目，國能寧東項目分別報出了674.76萬、770.15萬、680.50萬、718萬的價格，平均710萬。
據(jù)香橙會氫能數(shù)據(jù)庫，1000Nm3/h的堿性電解槽投標(biāo)均價已由2023年年初的近1000萬元降至680萬元左右，企業(yè)盈利空間已經(jīng)所剩無幾。
中國電解槽的低價讓歐美開始擔(dān)憂市場被占領(lǐng)的風(fēng)險。歐洲制造商Nel的首席執(zhí)行官警告說，由于中國電解槽進口廉價，歐洲氫電解槽行業(yè)面臨崩潰的風(fēng)險，他認(rèn)為歐洲可能會看到其電解槽制造業(yè)萎縮，就像曾經(jīng)世界領(lǐng)先的歐洲光伏行業(yè)在 2000 年代后期被更便宜的中國組件充斥市場時幾年內(nèi)分崩離析一樣。
在2月份的一份報告中，財務(wù)咨詢公司安永（EY）將堿性電解槽的平均成本定為每千瓦700-1,100美元（每兆瓦700,000萬-1.100萬美元），比中國能源招標(biāo)中平均每兆瓦21萬美元高出約三到五倍。
外媒一直對中國電解槽的質(zhì)量頗有微詞，hydrogeninsight分析稱：因為不同的電解槽具有不同的效率、工作范圍、電流密度和壽命，因此僅比較前期成本對于了解氫氣生產(chǎn)的真實平準(zhǔn)化成本 （LCOH） 并不是特別有幫助。
事實上，據(jù)說更昂貴的電解槽在項目生命周期內(nèi)比最便宜的機器提供更低的 LCOH。
