摘要
當(dāng)前中國能源清潔低碳轉(zhuǎn)型主要面臨可持續(xù)供應(yīng)、社會性、地緣性、制裁性等4個方面風(fēng)險。通過建立能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的風(fēng)險評估模型，按照“兩兩疊加、三三疊加、全部疊加”的組合方式，排列出11種風(fēng)險因素疊加情景，基于層次分析法，研判了能源清潔低碳轉(zhuǎn)型中各類情景出現(xiàn)的概率及造成的影響程度，據(jù)此提出電網(wǎng)企業(yè)作為服務(wù)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的骨干企業(yè)，應(yīng)適度超前加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)和調(diào)節(jié)性資源開發(fā)，推動構(gòu)建面向能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的風(fēng)險預(yù)警、政策動態(tài)評估以及關(guān)鍵原材料和“卡脖子”技術(shù)研發(fā)儲備機(jī)制，重點(diǎn)防范雙內(nèi)生風(fēng)險和雙外部風(fēng)險影響。
1 主要風(fēng)險因素分析
“清潔低碳、安全高效”是現(xiàn)代能源體系的核心內(nèi)涵。相較于安全高效，當(dāng)前對清潔低碳的研究還不系統(tǒng)、認(rèn)知還不充分，大多集中于單一能源品種、單一利用方式、單一風(fēng)險因素。當(dāng)前，由于缺乏有效協(xié)同，中國能源清潔低碳轉(zhuǎn)型中已經(jīng)積累的風(fēng)險與正在形成的風(fēng)險疊加，影響已從電力行業(yè)內(nèi)部向外部溢出。當(dāng)前中國能源清潔低碳轉(zhuǎn)型面臨可持續(xù)供應(yīng)、社會性、地緣性、制裁性等4個方面風(fēng)險。
1）可持續(xù)供應(yīng)風(fēng)險，指新能源和傳統(tǒng)能源未能實(shí)現(xiàn)“先立后破”，電力安全穩(wěn)定運(yùn)行的不確定性持續(xù)升高，此外氣候變化正在改變水/風(fēng)/光資源分布，極端天氣極易引發(fā)能源供應(yīng)安全充裕度不足，導(dǎo)致電力安全危機(jī)呈現(xiàn)頻發(fā)態(tài)勢。這類風(fēng)險帶來的“黑天鵝”事件已無法作為“極低概率”看待，呈現(xiàn)出“0-1”破壞力效應(yīng)，即要么不發(fā)生，發(fā)生即造成較大損失。例如，2021年美國得州發(fā)生大停電事故，該州風(fēng)力、太陽能發(fā)電裝機(jī)容量超過50%，當(dāng)時突發(fā)極寒雪災(zāi)，新能源機(jī)組無法正常運(yùn)行，停電事故影響人口高達(dá)400萬，造成直接/間接經(jīng)濟(jì)損失800億~1300億美元。
2）社會性風(fēng)險，指能源清潔低碳轉(zhuǎn)型過程中產(chǎn)生的產(chǎn)業(yè)衰退、資產(chǎn)擱淺、人員失業(yè)等問題。這類風(fēng)險未必直接影響電網(wǎng)企業(yè)，但在社會認(rèn)知上或成為輿情“引爆點(diǎn)”，導(dǎo)致難以預(yù)測的連鎖反應(yīng)。例如，中國煤電機(jī)組設(shè)計壽命一般為30年，但實(shí)際平均服役年限僅為12年。當(dāng)前，新疆、青海、寧夏等省份（自治區(qū)）存在大量運(yùn)營尚不足10年的機(jī)組。照此測算，若對其提前退役、靈活性調(diào)整，涉及資產(chǎn)規(guī)模將分別達(dá)1.90萬億、3.98萬億元，直接關(guān)系裝備制造、采礦、運(yùn)輸、發(fā)電等全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型和近300萬人員的安置和再就業(yè)。
3）地緣性風(fēng)險，指戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供需及其國際市場價格極易受地緣政治因素影響，關(guān)鍵礦產(chǎn)“武器化”的風(fēng)險正在積聚。一旦出現(xiàn)關(guān)鍵礦產(chǎn)“斷供”，將直接影響太陽能電池板、風(fēng)電機(jī)組、輸電線路、儲能電池等裝備制造，阻礙甚至制約中國新型電力系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程。全球銅、鋰、鈷、鎳、錳、鉻等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源主要集中在智利、印尼、剛果（金）、南非、澳大利亞等少數(shù)國家，中國儲量占全球比重均低于20%，當(dāng)前對外依存度在70%以上。隨著新能源快速發(fā)展，中國對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的需求日益增加，在俄烏沖突等地緣因素影響下，市場風(fēng)險震蕩上升。
4）制裁性風(fēng)險，指能源電力行業(yè)的“卡脖子”技術(shù)，日益成為西方對中國實(shí)施制裁的必選項(xiàng)，一旦禁運(yùn)將產(chǎn)生電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)受阻、電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行風(fēng)險增大等諸多影響。當(dāng)前，高端芯片、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)軸等清潔低碳核心技術(shù)的“卡脖子”問題已經(jīng)凸顯，成為“灰犀?！笔录ㄖ赴l(fā)生概率大且影響巨大的潛在危機(jī)）。此外，由于軟硬件設(shè)備未完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，隨著美國對中國的競爭政策日益收緊，高性能絕緣紙等特高壓裝備原材料、測控保護(hù)高端芯片等電力系統(tǒng)重要元器件面臨的制裁性風(fēng)險也持續(xù)加大。
2 多重風(fēng)險疊加情景構(gòu)建
2.1 風(fēng)險評估模型構(gòu)建
以可持續(xù)性供應(yīng)風(fēng)險、社會性風(fēng)險、地緣性風(fēng)險、制裁性風(fēng)險作為風(fēng)險因素R，以能源清潔低碳轉(zhuǎn)型效果作為衡量指標(biāo)I，考慮時間的累積效應(yīng)T，建立能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的三維風(fēng)險評估RIT模型。以f(R→I,t)表征風(fēng)險因素R對衡量指標(biāo)I的影響程度，用積分號∫表征該影響效果的時間累積過程，即
考慮時間累積效應(yīng)的多重風(fēng)險因素疊加情景分析，其核心是基于權(quán)重函數(shù)實(shí)現(xiàn)對多時間周期的關(guān)聯(lián)和多風(fēng)險因素的疊加。權(quán)重函數(shù)是以f(R→I,t)建立的向量，在同一時間域內(nèi)，各類風(fēng)險因素R對衡量指標(biāo)I的權(quán)重存在加和為1的約束，據(jù)此實(shí)現(xiàn)多重風(fēng)險疊加效果。此外，各類風(fēng)險因素的影響程度不是一成不變的，要根據(jù)國內(nèi)外相關(guān)環(huán)境的變化，及時調(diào)整權(quán)重向量賦值，從而實(shí)現(xiàn)對能源清潔低碳轉(zhuǎn)型風(fēng)險的動態(tài)研判。
采用隸屬度函數(shù)和置信區(qū)間的方式刻畫4類風(fēng)險因素及衡量指標(biāo)，如表1所示，“正常”指各類風(fēng)險因素及指標(biāo)都處于合理區(qū)間，區(qū)間顏色越深表示風(fēng)險越大或影響越大。
2.2 情景構(gòu)建
從風(fēng)險因素演變趨勢看，可持續(xù)性供應(yīng)風(fēng)險隨時間推移逐步下降，社會性風(fēng)險與其大體趨同，但易受突發(fā)事件影響出現(xiàn)短期風(fēng)險激增，地緣性風(fēng)險和制裁性風(fēng)險整體處于高位震蕩?？沙掷m(xù)性供應(yīng)風(fēng)險、社會性風(fēng)險來源于國內(nèi)，近期較高，但隨著政策的逐步完善及延續(xù)，可實(shí)現(xiàn)有序化解。地緣性風(fēng)險、制裁性風(fēng)險來源于國外，受國外環(huán)境影響存在較大不確定性。如圖1所示。
從風(fēng)險因素組合看，發(fā)生概率較大的情景是“可持續(xù)性供應(yīng)+社會性”風(fēng)險組合與“地緣性+制裁性”風(fēng)險組合，影響程度與風(fēng)險因素疊加種類成正相關(guān)性，影響程度最大的是4類風(fēng)險因素疊加情景。按照“兩兩疊加、三三疊加、全部疊加”的組合方式，排列出11種風(fēng)險因素疊加情景，基于專家打分法，研判能源清潔低碳轉(zhuǎn)型中各類情景出現(xiàn)的概率及造成的影響程度，如表2所示。雙重風(fēng)險疊加下，以“可持續(xù)性供應(yīng)+社會性”和“地緣性+制裁性”發(fā)生的概率最大，并造成一定程度的影響。三重風(fēng)險疊加下，以“制裁性+地緣性+可持續(xù)性供應(yīng)”發(fā)生的概率最大且影響程度較大。四重風(fēng)險疊加下，發(fā)生概率極小但影響程度最大。
2.3 影響分布
從風(fēng)險情景的發(fā)生概率-影響程度分布看，可分為大概率集和重程度集，以此作為選取典型風(fēng)險疊加情景的判斷依據(jù)?；陲L(fēng)險管理理論中的風(fēng)險矩陣分析方法，某一種情景的風(fēng)險值等于該情景下風(fēng)險發(fā)生概率與造成影響程度的乘積，本文以表3所示的發(fā)生概率映射關(guān)系對11類風(fēng)險因素疊加情景的發(fā)生概率進(jìn)行量化處理，綜合計算得到11類風(fēng)險因素疊加情景的風(fēng)險值，并形成11種情景的風(fēng)險分布情況，如圖2所示。
據(jù)此，可以得到2種風(fēng)險值較高的情景，即“可持續(xù)供應(yīng)風(fēng)險+社會性風(fēng)險”的疊加情景（雙內(nèi)生風(fēng)險情景）、“地緣性風(fēng)險+制裁性風(fēng)險”的疊加情景（雙外部風(fēng)險情景）。
3 典型風(fēng)險疊加情景分析
基于風(fēng)險矩陣及情景聚類，選取雙內(nèi)生風(fēng)險和雙外部風(fēng)險2種風(fēng)險疊加情景，研判對能源清潔低碳轉(zhuǎn)型及電網(wǎng)企業(yè)的影響。
3.1 雙內(nèi)生風(fēng)險情景
1）情景描述：該情景是可持續(xù)性供應(yīng)風(fēng)險與社會性風(fēng)險的疊加情景。“雙碳”目標(biāo)下，能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的內(nèi)生風(fēng)險來自大規(guī)模可再生能源發(fā)電并網(wǎng)及煤電產(chǎn)業(yè)退出造成的電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行風(fēng)險及相關(guān)社會輿情風(fēng)險。
2）影響分析：①能源清潔低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)度放緩。煤炭相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，受“六穩(wěn)六保”政策基調(diào)影響，疊加社會輿情的放大效益，轉(zhuǎn)型進(jìn)度放緩。②對電網(wǎng)的大規(guī)模資源優(yōu)化配置能力提出更高要求，沙漠、戈壁、荒漠大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)加速，亟須配套規(guī)劃建設(shè)更多的跨區(qū)輸電線路以實(shí)現(xiàn)新能源高質(zhì)量消納，但跨區(qū)輸電線路建設(shè)存在投資大、審批流程長、沿途拆遷安置補(bǔ)償?shù)葐栴}，短期內(nèi)新能源消納壓力持續(xù)增大。③大規(guī)模、高比例新能源并網(wǎng)給電力安全保供帶來更大壓力。受新能源間歇性、波動性等特征及煤電的加速退出影響，負(fù)荷高峰時電力缺口明顯，電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻及應(yīng)對天氣變化的安全裕度下降，影響電能質(zhì)量、安全穩(wěn)定、調(diào)控能力。④電網(wǎng)企業(yè)面臨社會輿論、業(yè)績考核等經(jīng)營管理壓力。電網(wǎng)主業(yè)是關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟(jì)命脈的關(guān)鍵領(lǐng)域，電網(wǎng)企業(yè)屬于社會輿論的“敏感體”，在工商業(yè)電價波動、冬季取暖和公共服務(wù)等領(lǐng)域出現(xiàn)停電限電等社會現(xiàn)象都易給電網(wǎng)企業(yè)帶來負(fù)面社會輿論影響；國資委將服務(wù)國家宏觀調(diào)控、保障國家安全和國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等作為電網(wǎng)企業(yè)業(yè)績考核重點(diǎn)，可持續(xù)供應(yīng)風(fēng)險增大將直接影響電網(wǎng)企業(yè)業(yè)績考核。
3）應(yīng)對策略：①推動傳統(tǒng)能源與新能源動態(tài)優(yōu)化組合，強(qiáng)化大范圍資源配置和全網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，提升對新能源的消納能力。②深入挖掘需求響應(yīng)潛力、推動新型儲能快速發(fā)展等舉措，提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性，保障電力可靠穩(wěn)定供應(yīng)。③加強(qiáng)新聞管理做好輿情危機(jī)應(yīng)對，內(nèi)部加強(qiáng)員工輿情風(fēng)險意識教育，增強(qiáng)全員危機(jī)意識和責(zé)任意識，外部加強(qiáng)對不穩(wěn)定因素和輿情的監(jiān)測，積極爭取應(yīng)對主動權(quán)。
3.2 雙外部風(fēng)險情景
1）情景描述：該情景是地緣性風(fēng)險和制裁性風(fēng)險的疊加情景。世界范圍內(nèi)的清潔低碳轉(zhuǎn)型對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源需求大幅增加，但供應(yīng)鏈上游礦產(chǎn)開發(fā)投資增速不及預(yù)期，金屬礦產(chǎn)資源開采難度持續(xù)加大，部分資源出口國規(guī)模性控減投資和產(chǎn)能。美歐國家對中國能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源、電工裝備等實(shí)施嚴(yán)重的出口限制，并針對中國能源電力相關(guān)“卡脖子”技術(shù)及專利成果實(shí)施限制應(yīng)用。
2）影響分析：①能源清潔低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)度受阻、轉(zhuǎn)型質(zhì)量難以保證。能源領(lǐng)域全球原材料市場供需錯配，疊加美歐國家對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源、電工裝備、核心技術(shù)的封鎖制裁，嚴(yán)重影響光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。②阻礙了電網(wǎng)建設(shè)的發(fā)展。美歐國家針對鋰、鎳、鈷、銅等礦產(chǎn)資源，特高壓相關(guān)組件及芯片等“卡脖子”技術(shù)的限制出口或全面制裁，將嚴(yán)重阻礙中國特高壓輸電工程建設(shè)，配電網(wǎng)升級改造項(xiàng)目及電網(wǎng)規(guī)模化儲能進(jìn)度受限。③導(dǎo)致電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行風(fēng)險上升。電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程受限影響對新能源的消納能力，進(jìn)口天然氣供應(yīng)不足引發(fā)的短期電力需求增長將進(jìn)一步擴(kuò)大電力電量平衡缺口，國產(chǎn)設(shè)備的“不完美替代”將嚴(yán)重減弱電網(wǎng)的應(yīng)急恢復(fù)能力。④電力工程投資運(yùn)營、電工裝備出口等國際業(yè)務(wù)拓展受限，履約風(fēng)險上升。電網(wǎng)企業(yè)國際業(yè)務(wù)既受屬地政策影響，也受國內(nèi)對外政策和核心技術(shù)研發(fā)制造進(jìn)程影響，從而導(dǎo)致新業(yè)務(wù)開拓受限，既有業(yè)務(wù)履約風(fēng)險上升。
3）應(yīng)對措施：①密切關(guān)注燃煤燃?xì)?、電網(wǎng)裝備的供需和國際市場變化，加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，及時上報能源主管部門。②加快推動基礎(chǔ)理論和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，以創(chuàng)新聯(lián)盟為平臺，培育更多由“從0到1”的原創(chuàng)性成果，為能源清潔低碳轉(zhuǎn)型及電網(wǎng)建設(shè)提供引領(lǐng)支撐。
4 結(jié)論及建議
本文基于可持續(xù)性供應(yīng)風(fēng)險、社會性風(fēng)險、地緣性風(fēng)險、制裁性風(fēng)險等4類風(fēng)險因素，建立能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的風(fēng)險評估模型，構(gòu)建多重風(fēng)險因素疊加情景并進(jìn)行分析，有以下主要結(jié)論。
1）4類風(fēng)險因素疊加共11種組合方式，綜合發(fā)生概率和影響程度，須重點(diǎn)防范雙內(nèi)生風(fēng)險和雙外部風(fēng)險兩種疊加情景。
2）雙內(nèi)生風(fēng)險情景主要由地區(qū)性政策失衡產(chǎn)生，影響較大但相對可控?！半p碳”目標(biāo)下，地方政府如果不能統(tǒng)籌好新能源和傳統(tǒng)能源“先立后破”，采取局部運(yùn)動式、冒進(jìn)式、一刀切的激進(jìn)做法，將導(dǎo)致新能源發(fā)展失序，煤電產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)擱淺，引發(fā)煤電產(chǎn)業(yè)衰退、人員失業(yè)等社會性問題，極端情況下或?qū)е隆袄l限電”，產(chǎn)生嚴(yán)重社會影響。該風(fēng)險情景出現(xiàn)的概率較大，會對能源保供和能源轉(zhuǎn)型造成較大影響，但引發(fā)的矛盾問題可隨政策調(diào)整得到化解。
3）雙外部風(fēng)險情景與國際政治局勢高度關(guān)聯(lián)，主要影響中國新能源產(chǎn)業(yè)。全球能源市場供需關(guān)系變化、西方對中國實(shí)施封鎖，都將引發(fā)相關(guān)商品資源供應(yīng)緊張、價格上漲，導(dǎo)致能源電力領(lǐng)域相關(guān)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源、新能源裝備組件、“卡脖子”技術(shù)等嚴(yán)重受限，風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模或低于預(yù)期。極端情況下，相關(guān)技術(shù)裝備升級、運(yùn)行維護(hù)面臨停滯。該風(fēng)險情景出現(xiàn)的概率較大，易對中國風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成較大影響。
4）多重風(fēng)險因素疊加對電網(wǎng)企業(yè)的影響是深層次、全方位的。安全保供方面，煤電過快退出及新能源的發(fā)展失序?qū)?dǎo)致基礎(chǔ)保障性、系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源不足，電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行充裕度降低，極端情況下可能出現(xiàn)棄風(fēng)棄光和缺電并存現(xiàn)象。建設(shè)運(yùn)營方面，社會性風(fēng)險與其他風(fēng)險疊加情景下，電網(wǎng)企業(yè)將面臨電網(wǎng)投資壓力增大、成本疏導(dǎo)難度加大等問題。創(chuàng)新發(fā)展方面，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源和關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”問題可能制約電網(wǎng)企業(yè)新建特高壓輸電工程及配電網(wǎng)改造升級；電力芯片、傳感與IGBT等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將受到地緣性和制裁性風(fēng)險影響。品牌形象方面，風(fēng)險因素的疊加極易產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，引發(fā)輿論質(zhì)疑國家電網(wǎng)和統(tǒng)一電力市場在能源轉(zhuǎn)型、資源配置等方面的作用，直接或間接削弱電網(wǎng)企業(yè)的社會形象和品牌價值。
電網(wǎng)企業(yè)作為服務(wù)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的骨干企業(yè)，應(yīng)及時防范多重風(fēng)險因素疊加的不利影響，據(jù)此提出2點(diǎn)建議。
1）推動構(gòu)建面向能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的風(fēng)險預(yù)警、政策動態(tài)評估以及關(guān)鍵原材料和“卡脖子”技術(shù)研發(fā)儲備機(jī)制。積極向能源主管部門匯報溝通，組建政企協(xié)同的風(fēng)險評估團(tuán)隊(duì)，實(shí)時監(jiān)測評估各類主要風(fēng)險因素及風(fēng)險疊加情景的演變趨勢。動態(tài)評估政策對能源清潔低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程、質(zhì)量的影響，及時調(diào)整政策力度、化解內(nèi)生風(fēng)險。超前做好相關(guān)原材料、裝備組件及技術(shù)研發(fā)儲備，防范外部風(fēng)險。
2）適度超前加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)和調(diào)節(jié)性資源開發(fā)，防范內(nèi)生和外部風(fēng)險影響。建設(shè)更加堅(jiān)強(qiáng)可靠、靈活調(diào)節(jié)的電網(wǎng)是電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)對新能源無序發(fā)展、煤電加快退出、國際制裁等內(nèi)外部風(fēng)險的重要手段。建議電網(wǎng)企業(yè)密切關(guān)注國際局勢演變及國內(nèi)政策變化，科學(xué)研判新發(fā)展階段下更長時間周期內(nèi)的能源電力需求，適度超前加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)及抽水蓄能、儲能等調(diào)節(jié)性資源開發(fā)，提高電網(wǎng)在各類風(fēng)險情景下的穩(wěn)定性和可靠性。
下一步，可持續(xù)深化研究工作，不斷完善能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的風(fēng)險評估模型，進(jìn)一步考慮不同風(fēng)險因素之間的相互關(guān)系及多重風(fēng)險因素間的連鎖效應(yīng)對能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的影響。
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