中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“作為土生土長(zhǎng)的云南人，小時(shí)候的氣候不這樣，冬天經(jīng)常下雨，空氣中水汽豐富，現(xiàn)在冬春連旱，干燥程度在膚感上已接近北方城市?！苯衲晔潜蛔u(yù)為“亞洲水管”的云南省連續(xù)干旱的第三年，年近40歲的武威（化名）如此感慨。不止云南省，整個(gè)西南地區(qū)都在經(jīng)受大旱考驗(yàn)。
冷水河和青龍?zhí)陡珊砸?jiàn)底、大片皸裂的河床裸露、2月瀾滄江來(lái)水偏枯16%……3月22日，水利部針對(duì)云南、四川兩省啟動(dòng)干旱防御Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。翌日，云南省辦公廳發(fā)文，“抗旱減災(zāi)工作形勢(shì)嚴(yán)峻”。2023年，云南省遭遇了1961年有氣象記錄以來(lái)最嚴(yán)重的氣象干旱。2022年，川渝曾遭遇有氣象記錄以來(lái)最嚴(yán)峻的高溫干旱災(zāi)害性天氣，平均降水量較常年同期偏少51%……
原本，我國(guó)西南地區(qū)并不缺水。因毗鄰“亞洲水塔”青藏高原，我國(guó)西南地區(qū)水網(wǎng)密布，瀾滄江、怒江、雅魯藏布江等流出國(guó)門(mén)，成為亞洲諸多文明的源泉，白鶴灘水電站、烏東德水電站等水電基地依水而建，通過(guò)“西電東送”支撐起了半個(gè)中國(guó)的電力用度。
“三十年河?xùn)|，三十年河西”，西南地區(qū)電力供需形勢(shì)發(fā)生了根本性變化。2023年，云南省能源主管部門(mén)對(duì)其“十四五”時(shí)期電力供需形勢(shì)給出如此判斷——“豐緊枯缺，總體偏緊，存在一定缺口”。今年2月，昆明電力交易中心發(fā)文，2024 年，預(yù)計(jì)云南電力電量“雙缺”局面仍將持續(xù)。預(yù)計(jì)全年電量缺口約270億千瓦時(shí)，最大電力缺口達(dá)750萬(wàn)千瓦。
云南電力供應(yīng)再迎“大考”，面對(duì)電力需求的剛性增長(zhǎng)、托底保障能力下降等結(jié)構(gòu)性矛盾，水電、新能源等清潔電源“看天吃飯”，難以經(jīng)受極端天氣的考驗(yàn)。從“棄水”到“豐緊枯缺”，西南地區(qū)“自保”能力不足，外送和內(nèi)用矛盾加劇，西電東送再迎挑戰(zhàn)，市場(chǎng)化勢(shì)在必行。
缺電大考
過(guò)去三年，我國(guó)大規(guī)模缺電省份多集中在西南地區(qū)。
2022年7月，全國(guó)第一水電大省、水電外送第一大省四川省，全天電力電量“雙缺”。云南自2021年開(kāi)始，在出現(xiàn)電力緊張時(shí)對(duì)當(dāng)?shù)仉娊怃X企限電限產(chǎn)，2022年限產(chǎn)范圍擴(kuò)大到貴州。“當(dāng)前，云南電解鋁限產(chǎn)規(guī)模在180萬(wàn)噸左右，約占云南省電解鋁指標(biāo)產(chǎn)能近三成?！痹颇鲜≈槿耸扛嬖V記者。
缺電的直接原因是難防的天災(zāi)——干旱。
昆明電力交易中心介紹，2023年1—7月，云南和西藏雨雪天氣較近幾年同期偏少，瀾滄江上游來(lái)水較多年平均偏枯1成，瀾滄江區(qū)間來(lái)水較多年平均偏枯5成，省內(nèi)其他流域來(lái)水較多年平均偏枯2—7成。今年旱情形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，3月，云南瀾滄江來(lái)水預(yù)計(jì)偏枯近2成，金沙江來(lái)水偏豐1成，其余流域來(lái)水偏枯2—5成。
西南地區(qū)缺水并非偶然，根據(jù)中國(guó)科學(xué)院青藏高原研究所的科考結(jié)果，氣候快速變暖致使亞洲水塔失衡，改變了液態(tài)水的庫(kù)存比例，同時(shí)大氣環(huán)流的變化也改變了庫(kù)存水體的空間格局，下游區(qū)水供應(yīng)和水需求之間的不平衡問(wèn)題突出。
援引自河海大學(xué)水文資源專(zhuān)家董增川的公開(kāi)研究：“近些年西南地區(qū)面臨的問(wèn)題主要與西風(fēng)帶的北移、對(duì)流活動(dòng)減弱有關(guān)?！?
然而，西南地區(qū)省份的電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)，難以應(yīng)對(duì)極端氣候的考驗(yàn)。
截至2023年，云南省綠色能源裝機(jī)占比超過(guò)86%，綠色發(fā)電量占比近90%，清潔能源交易電量占比約97%，其中，2023年新增投產(chǎn)新能源裝機(jī)2085.6萬(wàn)千瓦，是2022年投產(chǎn)裝機(jī)的14倍，新增集中式光伏、風(fēng)電裝機(jī)穩(wěn)居全國(guó)第二，新能源裝機(jī)規(guī)模超過(guò)火電。四川省政府工作報(bào)告顯示，全省清潔能源裝機(jī)容量達(dá)到1.1億千瓦、占比86.7%，其中水電裝機(jī)容量9759萬(wàn)千瓦、居全國(guó)第一位。
近九成的清潔能源裝機(jī)占比“標(biāo)簽亮眼”，但在“硬幣”另一面，“麻雀雖小”折射出“清潔能源大省”保供陣痛的“俱全五臟”——“成也看天，敗也看天”。
“新能源在電力保供時(shí)‘掉鏈子’的事，這幾年不勝枚舉?！蔽渫硎荆皞鹘y(tǒng)電源一般來(lái)說(shuō)既能提供電能量，又能提供調(diào)節(jié)能力，還能提供有效容量。新能源受物理屬性限制，極熱無(wú)風(fēng)、極冷無(wú)風(fēng)、極寒少光、晚峰無(wú)光，并不能在極端天氣或負(fù)荷尖峰時(shí)刻保證出力，比如水電有效容量約40%，100萬(wàn)千瓦煤機(jī)、燃機(jī)可貢獻(xiàn)有效容量約80萬(wàn)千瓦、90萬(wàn)千瓦，我國(guó)八個(gè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)地區(qū)的風(fēng)電有效容量?jī)H10%?！?
以“風(fēng)光”為代表的清潔電源非但不能提供持續(xù)出力，還要大幅增加系統(tǒng)對(duì)調(diào)節(jié)能力的需求。囿于資源稟賦特性，煤電是我國(guó)提供調(diào)節(jié)能力、備用能力和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的“主力軍”，而西南地區(qū)煤電常年入不敷出。
以云南省為例，2019年，超過(guò)60年歷史的國(guó)電宣威發(fā)電有限責(zé)任公司正式破產(chǎn)，但宣威電廠(chǎng)“破產(chǎn)不停產(chǎn)”，在多份公告中提到要保留生產(chǎn)能力，就是云南需要煤電進(jìn)行兜底。
在國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局去年下發(fā)的《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》中，云南、四川兩省煤電容量回收比例高于全國(guó)平均水平，《通知》進(jìn)一步明確，“2026 年起，云南、四川等煤電轉(zhuǎn)型較快的地方通過(guò)容量電價(jià)回收煤電固定成本的比例原則上提升至不低于70%，其他地方提升至不低于 50%”
除了煤電，其他新興能源能否緩解“燃眉之急”？
武威進(jìn)一步指出：“如果使用電化學(xué)儲(chǔ)能、抽水蓄能，需要投資數(shù)萬(wàn)億元，調(diào)動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能成本0.6元/千瓦時(shí)，經(jīng)濟(jì)無(wú)法承受，而煤電0.3元/千瓦時(shí)左右。云南每年水電騰庫(kù)的時(shí)期是其全年電力供應(yīng)最緊張的時(shí)期。在這個(gè)時(shí)期，調(diào)度給電廠(chǎng)發(fā)出的生產(chǎn)指令，通常是釋放最大生產(chǎn)能力。這足以說(shuō)明煤電對(duì)西南地區(qū)的重要性，也有人打趣道‘西南江河滾滾流，流的都是煤和油’?！?
數(shù)據(jù)是最有力的證據(jù)。公開(kāi)信息顯示，2022年，云南的煤電機(jī)組發(fā)電量?jī)H357億千瓦時(shí)，利用小時(shí)數(shù)僅為2858小時(shí)，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平。云南省能監(jiān)辦日前發(fā)文，2023年，云南省1080萬(wàn)千瓦煤電機(jī)組100%開(kāi)機(jī)，利用小時(shí)數(shù)突破4800小時(shí)，為近10年最好水平。
“即便如此，四川、云南的煤電裝機(jī)比重仍在持續(xù)走低，云南省內(nèi)電煤產(chǎn)能不足，煤價(jià)高企，電廠(chǎng)企業(yè)缺乏采購(gòu)煤炭的動(dòng)力，當(dāng)?shù)孛弘娖髽I(yè)建設(shè)積極性不足，進(jìn)一步惡化了電源結(jié)構(gòu)。”武威說(shuō)。
送電博弈
全國(guó)發(fā)展一盤(pán)棋，云南等送端地區(qū)省內(nèi)電力趨緊的“陣痛”，順著西電東送的紐帶，傳遞到了廣東等受端地區(qū)。
自1993年云南和貴州向廣東送電至今，“西電東送”工程實(shí)施已三十余年。時(shí)間撥回到1999年，中國(guó)正全力應(yīng)對(duì)東南亞金融危機(jī)，電力供需形勢(shì)一度寬松，四川難以完全消納本地水電，剛剛建成不久的二灘水電站慘遭棄水，而千里之外的廣東省電力需求大增，拉閘限電重出江湖。在該背景下，西電東送建設(shè)進(jìn)程提速。
截至目前，西電東送工程從南到北、從西到東形成了北、中、南三路送電格局，其中，中部通道則沿長(zhǎng)江展開(kāi)，不斷送往華中、華東和福建以及廣東等地區(qū)，南部通道以開(kāi)發(fā)云南、貴州、廣西的水電為主，向廣東等東部用電負(fù)荷中心送電。
在2023年舉辦的“西電東送”30周年新聞發(fā)布會(huì)上，云南省能源主管部門(mén)表示，云南省持續(xù)服務(wù)廣東、廣西、上海、浙江、海南等五省區(qū)外送電力市場(chǎng)，“西電東送”規(guī)模全國(guó)第一。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2022年，四川“西電東送”的電量超過(guò)1500億千瓦時(shí)，足夠全中國(guó)14億居民用電1個(gè)半月。
不斷崛起的大規(guī)模綠色電源項(xiàng)目、快速延伸的電網(wǎng)網(wǎng)架、迅速攀升的裝機(jī)容量、全面提升的電力裝備水平……西電東送三十余年碩果累累。
風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，西南地區(qū)電力供需形勢(shì)從“棄水”到“豐緊枯缺”，送受兩端開(kāi)始博弈。
據(jù)權(quán)威人士向記者透露，2023—2025年，隨著新能源加速建設(shè)并網(wǎng)，新能源成為第一大裝機(jī)電源，但常規(guī)電源建設(shè)總體滯后，南方電網(wǎng)全網(wǎng)分別存在約2000萬(wàn)、2400萬(wàn)、3000萬(wàn)千瓦電力缺口，五省區(qū)除海南外均存在不同程度的電力缺口。
西南地區(qū)送端的第一訴求非常明確——自保。
以云南省為例，云南以綠電優(yōu)勢(shì)招商引資，從2018年開(kāi)始，神火、其亞和魏橋?qū)⑵潆娊怃X產(chǎn)能陸續(xù)轉(zhuǎn)移至云南。2019年—2022年，云南電解鋁耗電量從占工業(yè)用電比重20%增至33%。近幾年，云南省欲打造“世界光伏之都”，已發(fā)展成為全國(guó)第二大工業(yè)硅主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占比全國(guó)達(dá)到19%。這些都屬于高載能工業(yè)，據(jù)云南省能源主管部門(mén)測(cè)算，未來(lái)三年，云南每年電量增長(zhǎng)均在200億千瓦時(shí)以上。
曾參與西電東送規(guī)劃的資深人士表示：“西電東送之初，我們要求做到云南、貴州輸送到廣東省的落地電價(jià)要比廣東省本地燃煤發(fā)電的平均上網(wǎng)電價(jià)每度電低2—3分錢(qián)，這樣廣東省就沒(méi)有理由不要西電了。當(dāng)前，以西電東送為代表的‘跨省跨區(qū)送受電中的國(guó)家計(jì)劃、地方政府協(xié)議送電’仍然屬于優(yōu)先發(fā)電，并未參與市場(chǎng)交易。雖然時(shí)過(guò)境遷，電價(jià)政策進(jìn)行了各種改革，但西電依舊‘按合同辦事’，未跟隨改革腳步，依然保持了低價(jià)優(yōu)勢(shì)?！?
“2020年西電東送達(dá)到最高峰，近兩年開(kāi)始下降。2022年相比2020年電量下降6.3%。以云南為例，一方面，2023—2025年，云南全年各月均存在較大電力缺口，分別約850萬(wàn)千瓦、1400萬(wàn)千瓦、1550萬(wàn)千瓦，最大電力缺口均在7月晚高峰；另一方面，云南省希望減少外送量，以保障本省正在打造的電解鋁和工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)?！睒I(yè)內(nèi)權(quán)威人士坦言。
東部地區(qū)受端的訴求亦一目了然——供需同樣趨緊，以期送端按合同履約享用優(yōu)惠電。
電網(wǎng)企業(yè)工作人員告訴記者，當(dāng)前，送端外送和內(nèi)用矛盾突出，跨區(qū)調(diào)配、余缺互濟(jì)、錯(cuò)峰避峰的可用資源顯著下降，在運(yùn)行中只能調(diào)減外送計(jì)劃，對(duì)送受兩端電力電量平衡產(chǎn)生較大影響，也引發(fā)了送受端利益協(xié)調(diào)、公平轉(zhuǎn)型等一系列問(wèn)題。“比如，政府間關(guān)于外送線(xiàn)路走向及落地點(diǎn)博弈加劇，曾出現(xiàn)多地‘爭(zhēng)搶’‘截留’雅礱江中游水電、白鶴灘水電、隴東新能源的情形，導(dǎo)致外送落點(diǎn)爭(zhēng)執(zhí)不斷?！?
用電角力
西南送端和東部受端近三十年的“情投意合”，在近兩年開(kāi)始角力拉鋸，送受兩端供需緊張只是其一，背后還有更為復(fù)雜的因素。
早在2018年，中國(guó)工程院院士杜祥琬就坦言，長(zhǎng)期來(lái)看，東部的分布式可再生能源，海上風(fēng)電、核電等清潔能源及儲(chǔ)能的發(fā)展，高耗能產(chǎn)業(yè)向西轉(zhuǎn)移后當(dāng)?shù)仉娏偷叵{比例提高，中國(guó)的長(zhǎng)期電源、電網(wǎng)規(guī)劃均可能因此發(fā)生變化?！耙阅壳暗那闆r來(lái)看，西電東送可能還會(huì)有所增加。但隨著東部電源的發(fā)展和西部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，西電東送的需求增量可能會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)。至于具體時(shí)間，取決于國(guó)家規(guī)劃和政策引導(dǎo)等因素?！?
隨著時(shí)間推移，杜祥琬院士的判斷被逐步應(yīng)驗(yàn)。電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院工作人員表示，當(dāng)前，西電東送呈現(xiàn)如下新特點(diǎn)，一是跨省跨區(qū)輸電通道送電基地將進(jìn)一步“西移”。隨著川滇水電逐漸開(kāi)發(fā)殆盡，水電的開(kāi)發(fā)重心將逐步向西藏轉(zhuǎn)移；與此同時(shí)，輸電通道向中東部負(fù)荷中心的送電距離也將進(jìn)一步拉大。
二是西電東送進(jìn)入了接續(xù)送電的新階段。近年來(lái)，隨著國(guó)家能耗 “雙控”向碳排放“雙控”轉(zhuǎn)變，高載能產(chǎn)業(yè)向非化石能源相對(duì)富集的西部轉(zhuǎn)移，四川、 云南、貴州等傳統(tǒng)送端地區(qū)中長(zhǎng)期電力需求將保持剛性增長(zhǎng)，電力供需形勢(shì)嚴(yán)峻，同時(shí)上述地區(qū)中長(zhǎng)期省內(nèi)電源建設(shè)無(wú)法滿(mǎn)足用電需求。
三是電力流發(fā)展定位向“保供應(yīng)和調(diào)結(jié)構(gòu)井重”方向轉(zhuǎn)變。隨著碳排放約束逐步提高，出口海外產(chǎn)品征收碳關(guān)稅提上日程，中東部地區(qū)的綠電需求急劇增長(zhǎng)，受端地區(qū)的用電缺口呈現(xiàn)“保障容量+綠電電量”的雙重特征，受端地區(qū)對(duì)外來(lái)電的需求發(fā)生轉(zhuǎn)變，新增電力流定位逐步從“保供應(yīng)”向“保供應(yīng)和調(diào)結(jié)構(gòu)并重”方向轉(zhuǎn)變。
援引自《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》調(diào)查，西電東送存在目標(biāo)市場(chǎng)單一，電力資源沒(méi)有得到充分利用；統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的電力市場(chǎng)尚未形成；“西電東送”電價(jià)偏離水電資源價(jià)值，云電送粵按照廣東省火電標(biāo)桿電價(jià)倒掛等問(wèn)題。
今時(shí)不同往日，隨著電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的建設(shè)，“成本定價(jià)”計(jì)劃模式轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮┬瓒▋r(jià)”的市場(chǎng)模式，疊加燃料價(jià)格、新能源增多、煤電容量電價(jià)政策出臺(tái)等多種因素影響，計(jì)劃模式的“隱性”成本開(kāi)始“顯化”。
電網(wǎng)企業(yè)工作人員表示，在計(jì)劃模式下，標(biāo)桿電價(jià)根據(jù)各省中長(zhǎng)期成本確定，繼而再根據(jù)不同省份標(biāo)桿價(jià)格的差值確定送電方向，由于各省發(fā)電中長(zhǎng)期成本變化不大，項(xiàng)目規(guī)劃送電方向與經(jīng)濟(jì)性輸送方向基本一致。送端省份也有經(jīng)濟(jì)發(fā)展訴求，用電企業(yè)也存在尋找電價(jià)洼地降低生產(chǎn)成本的訴求，隨著送端電力負(fù)荷的提升，負(fù)荷中心在發(fā)生轉(zhuǎn)移,在現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行后清晰的展示了這一現(xiàn)象，表現(xiàn)為部分送、受端出現(xiàn)了價(jià)格倒掛問(wèn)題。
比如，2023年8月，在南方區(qū)域市場(chǎng)第三次調(diào)電試運(yùn)行期間，貴州平均電價(jià)0.5元/千瓦時(shí)左右，廣東平均電價(jià)0.3元/千瓦時(shí)左右，按照經(jīng)濟(jì)規(guī)律應(yīng)是相對(duì)便宜的廣東給貴州送電，但是受限于送電指令，依然由貴州向廣東強(qiáng)行送電。
“合同執(zhí)行方式并未根據(jù)送受兩端價(jià)格形勢(shì)發(fā)生變化，送端省份將優(yōu)質(zhì)資源低價(jià)“貢獻(xiàn)”給經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，本省用戶(hù)反而使用“高價(jià)”電力，同時(shí)送端省份的系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用均由省內(nèi)的電力用戶(hù)承擔(dān)，省內(nèi)用戶(hù)與外送電量之間形成了新的‘交叉補(bǔ)貼’，相當(dāng)于本不富裕的貴州出錢(qián)補(bǔ)貼全國(guó)GDP數(shù)一數(shù)二的廣東，跨省跨區(qū)中長(zhǎng)期交易價(jià)格形成機(jī)制與各地區(qū)電力市場(chǎng)價(jià)格愈發(fā)‘割裂’，加重了送端省內(nèi)電力用戶(hù)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，加劇了‘貧富差距’。”武威表示。
針對(duì)上述發(fā)展新形勢(shì)和面臨的新問(wèn)題，業(yè)內(nèi)人士建議推動(dòng)西電東送電源項(xiàng)目市場(chǎng)化。應(yīng)及時(shí)賦予跨省跨區(qū)送電項(xiàng)目配套電源市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體身份，推動(dòng)受端參與跨省跨區(qū)電力交易。建立跨省跨區(qū)送電合同靈活調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)跨省跨區(qū)交易合同由物理執(zhí)行轉(zhuǎn)為經(jīng)濟(jì)責(zé)任，相關(guān)部門(mén)在規(guī)劃階段發(fā)揮價(jià)格引導(dǎo)作用，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)環(huán)境下的經(jīng)濟(jì)性評(píng)估進(jìn)一步，改善送受兩端電力供需形勢(shì)。
