中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“共謀鋰電新發(fā)展，群英薈萃耀宜春”，乘坐高鐵抵達(dá)宜春站，細(xì)心的旅客會(huì)發(fā)現(xiàn)這樣一句標(biāo)語。從宣傳語到產(chǎn)業(yè)鏈，鋰元素以各種形式出現(xiàn)，“鋰”已經(jīng)成為宜春的城市名片。從宜春站驅(qū)車20多公里，可以到達(dá)宜春鉭鈮礦（下稱“414礦”），這里是世界目前探明的最大鋰云母礦。
宜春，因“鋰”聞名，其鋰資源主要分布于袁州、宜豐、奉新等地區(qū)，是全國重要的鋰資源供應(yīng)地。2023年宜春全年碳酸鋰產(chǎn)量15.89萬噸，占國內(nèi)碳酸鋰總產(chǎn)量的34.50%。
這一切，都是大自然的饋贈(zèng)。宜春礦區(qū)位于揚(yáng)子地塊與華夏地塊之間的江南造山帶東段，巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈，鋰、鉭、鈮等稀有金屬成礦地質(zhì)條件良好，資源豐富。而當(dāng)?shù)馗挥械匿囋颇?，更是固體鋰礦資源的重要補(bǔ)充。
隨著新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展，鋰資源變成“香餑餑”。憑借得天獨(dú)厚的鋰資源優(yōu)勢，宜春早在2008年就提出打造“亞洲鋰都”的目標(biāo)，并相繼出臺(tái)系列政策扶持鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
經(jīng)過十多年的發(fā)展，宜春加速推進(jìn)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)布局，大力招引鋰電頭部企業(yè)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈格局形成。3月中旬，時(shí)代周報(bào)記者在走訪宜春袁州區(qū)、宜豐縣、奉新縣等地時(shí)，發(fā)現(xiàn)礦山周圍和工業(yè)區(qū)內(nèi)鋰電項(xiàng)目正在建設(shè)中。這些項(xiàng)目的背后浮現(xiàn)鋰電巨頭的身影。
在油菜花遍地盛開的“亞洲鋰都”，鋰電巨頭們爭奪上游資源、布局下游產(chǎn)業(yè)，外來“過江龍”與宜春“地頭蛇”的競合關(guān)系風(fēng)云變幻。當(dāng)下，鋰電行業(yè)步入新發(fā)展周期，巨頭們的競合新局又將如何演繹？
“地頭蛇”的“鋰想”：手握礦權(quán)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈
2008年，宜春提出打造“亞洲鋰都”的目標(biāo)，但由于當(dāng)?shù)劁嚨V品位低、提鋰技術(shù)不成熟、市場需求不足，在很長一段時(shí)間里，亮晶晶的鋰云母礦石被村民用來蓋房子，含鋰瓷土也被陶瓷廠嫌棄純度不夠影響產(chǎn)品賣相。
而圍繞著鋰礦山脈，一批本地企業(yè)成長起來，其中不乏江特電機(jī)（002176.SZ）等上市公司；這些公司依“鋰”而生，也伴隨碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)，甚至曾面臨穿越周期的生死考驗(yàn)。
3月中旬，時(shí)代周報(bào)記者來到奉新縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，一路上可以看到九嶺鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等江西企業(yè)的名字。經(jīng)過一棟白色建筑時(shí)，時(shí)代周報(bào)記者注意到附近扎滿鋼筋的空地，這里是九嶺鋰業(yè)新建倉儲(chǔ)工程的所在地。
奉新縣水利局關(guān)于《奉新九嶺鋰業(yè)有限公司新建倉儲(chǔ)項(xiàng)目水土保持方案報(bào)告書》的批復(fù)顯示，該新建倉儲(chǔ)工程項(xiàng)目總投資8000萬元，于2022年10月開工，計(jì)劃2023年12月建成。
不過時(shí)代周報(bào)記者走訪時(shí)，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目未見投入使用，彼時(shí)項(xiàng)目部大門緊閉，暫未開工。
九嶺鋰業(yè)素有云母提鋰“四小龍”之稱，于2014年投資成立的江西春友鋰業(yè)有限公司持有宜豐縣花橋大港瓷土礦，該礦是九嶺鋰業(yè)目前唯一礦權(quán)。
但年產(chǎn)150萬噸的大港瓷土礦不能完全覆蓋九嶺鋰業(yè)的原料需求，九嶺鋰業(yè)在招股書透露，其也會(huì)向其他礦產(chǎn)公司、選礦單位或貿(mào)易企業(yè)采購部分含鋰精（原）礦。
事實(shí)上，宜春本地的鋰業(yè)企業(yè)，沒有當(dāng)?shù)氐V權(quán)或者仍依賴外采的不在少數(shù)。
其中就包含起步于宜春的志存鋰業(yè)。官網(wǎng)顯示，志存鋰業(yè)積極拓展國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)礦源。近日，志存鋰業(yè)旗下的和田志遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司以13.15億元競得了新疆和田縣大紅柳灘外圍龍門山鋰礦探礦權(quán)。
接近志存鋰業(yè)的相關(guān)人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，其在宜春的生產(chǎn)基地目前主要依靠外采，下一步重點(diǎn)為獲取當(dāng)?shù)氐V權(quán)，“因?yàn)橛械V的話基本上成本相對(duì)可控?！?
在宜春，414礦是眾多選礦廠外采的首選，其所有者為宜春鉭鈮礦有限公司，是江西鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司的全資礦企。據(jù)官網(wǎng)介紹，414礦資源儲(chǔ)量約1億噸，已形成年處理礦石量231萬噸，年生產(chǎn)鋰云母（折合成含量5%）12萬噸、鋰長石120萬噸的規(guī)模。
手握礦權(quán)并非一勞永逸，如何將礦權(quán)價(jià)值最大化、鞏固發(fā)展“護(hù)城河”是每一個(gè)“礦主”都要思考的問題。
2011年，作為當(dāng)時(shí)宜春唯一一家涉足鋰電新能源行業(yè)的上市公司，江特電機(jī)經(jīng)過礦產(chǎn)資源整合拿下了3個(gè)采礦權(quán)、5個(gè)探礦權(quán)，成為名副其實(shí)的大礦主。但拿下礦權(quán)的江特電機(jī)并沒有止步于此，而是繼續(xù)往碳酸鋰下游——新能源汽車布局。
在2014-2017年新能源汽車熱潮之下，江特電機(jī)先后并購了宜春客車廠、九龍汽車等企業(yè)，完成了碳酸鋰、新能源汽車電機(jī)和整車的業(yè)務(wù)布局。
然而，受新能源汽車產(chǎn)銷增速停滯，碳酸鋰價(jià)格大幅下跌影響，主營汽車、電機(jī)和碳酸鋰的江特電機(jī)業(yè)績一落千丈，2018年陷入大額虧損，2018年和2019年兩年虧損合計(jì)超30億元，并在2020年被實(shí)現(xiàn)退市風(fēng)險(xiǎn)警示（*ST），股價(jià)也創(chuàng)下歷史新低。
解鈴還須系鈴人。江特電機(jī)的難關(guān)因碳酸鋰而起，但“起死回生”也源于碳酸鋰。
2021年，全球新能源汽車銷量遠(yuǎn)超預(yù)期，碳酸鋰的供需錯(cuò)配使得價(jià)格大漲，當(dāng)時(shí)的市場可謂是“有鋰走遍天下，無鋰寸步難行”。當(dāng)年江特電機(jī)也因手握礦權(quán)股價(jià)狂飆超十倍，扣非歸母凈利潤暴漲超340%，其碳酸鋰產(chǎn)品毛利率也從2019年的-35.23%飆升至38.62%。江特電機(jī)“咸魚”翻身，成功保殼。
瘋狂的石頭，引“過江龍”競折腰
2017年的新能源汽車熱潮中，永興材料（002756.SZ）率先瞄準(zhǔn)了宜春的鋰礦資源。
這一年，永興材料投資了江西合縱鋰業(yè)科技有限公司、江西永誠鋰業(yè)科技有限公司（原江西旭鋰礦業(yè)有限公司）等鋰電材料企業(yè)，并在江西省宜春市宜豐縣設(shè)立江西永興特鋼新能源科技有限公司（以下簡稱“永興新能源”）作為鋰電新能源材料領(lǐng)域布局的主要平臺(tái)。
經(jīng)過多年發(fā)展，鋰電新能源已經(jīng)成為永興材料的主業(yè)之一，涵蓋了采礦、選礦、碳酸鋰加工三大業(yè)務(wù)。今年1月，永興材料旗下宜豐縣花橋鄉(xiāng)白市化山瓷石礦的生產(chǎn)規(guī)模由300萬噸/年變更為900萬噸/年，進(jìn)一步奠定其云母提鋰龍頭企業(yè)的地位。
宜春真正吸引巨頭搶灘則是在2021年。
彼時(shí)宜春市政府印發(fā)《關(guān)于加快宜春市新能源（鋰電）產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展的指導(dǎo)意見（2021-2025）》，提出到2025年底，全市新能源（鋰電）產(chǎn)業(yè)鏈營業(yè)收入超1500億元的發(fā)展目標(biāo)，政府成為推動(dòng)宜春鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要推手。
當(dāng)年3月，國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格自5.30萬元/噸上漲至8.85萬元/噸，也正是這個(gè)時(shí)候，國軒高科（002074.SZ）與宜春經(jīng)開區(qū)管理委員會(huì)簽署《投資合同書》——擬在宜春實(shí)施建設(shè)國軒高科鋰電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，并規(guī)劃于宜春建立公司供應(yīng)鏈區(qū)域總部，并設(shè)立研究院、驗(yàn)證院、檢測院等研究機(jī)構(gòu)。
同時(shí)，國軒高科還與宜春市國資委下屬的地區(qū)龍頭資源企業(yè)宜春市礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“宜春礦業(yè)”）簽署了《合作協(xié)議》，共同出資1億元設(shè)立宜春國軒礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“宜春國軒礦業(yè)”）。2021年3月國軒高科的公告中提到，宜春礦業(yè)需要協(xié)助合資公司辦理取得相關(guān)采礦權(quán)，以保障國軒高科鋰礦資源。
官網(wǎng)顯示，作為國軒高科在宜春投資的平臺(tái)公司，江西國軒新能源科技有限公司（以下簡稱“江西國軒”）下設(shè)宜春國軒礦業(yè)、宜春國軒鋰業(yè)股份有限公司、宜豐國軒鋰業(yè)有限公司、奉新國軒鋰業(yè)有限公司、宜春國軒電池有限公司、宜春科豐新材料有限公司（以下簡稱“國軒科豐”）等多家子公司。其中，選礦按照2000萬噸產(chǎn)能建設(shè)，碳酸鋰按照12萬噸產(chǎn)能建設(shè)，電池按照30Gwh產(chǎn)能建設(shè)，項(xiàng)目全部投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值500億元。
2023年5月，國軒高科在業(yè)績說明會(huì)中提到碳酸鋰生產(chǎn)布局：國軒科豐年產(chǎn)碳酸鋰2萬噸項(xiàng)目已投產(chǎn)，宜豐、奉新兩地投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目各年產(chǎn)5萬噸，其中宜豐碳酸鋰項(xiàng)目一期年產(chǎn)2.5萬噸預(yù)計(jì)當(dāng)年二季度投產(chǎn)。國軒高科預(yù)計(jì)，2025年將實(shí)現(xiàn)碳酸鋰滿產(chǎn)產(chǎn)能12萬噸。
關(guān)于宜春碳酸鋰項(xiàng)目進(jìn)展，時(shí)代周報(bào)記者致電并向國軒高科發(fā)送采訪函，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。
2023年6月，國軒高科透露，預(yù)計(jì)2023~2024年還會(huì)有數(shù)個(gè)礦權(quán)注入到宜春國軒礦業(yè)中，以充分保證公司碳酸鋰項(xiàng)目實(shí)施對(duì)原礦端的需求。
在助力“亞洲鋰都”騰飛的同時(shí)，國軒高科也獲得當(dāng)?shù)夭簧儋Y源。
資金方面，據(jù)時(shí)代周報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2021~2023年，國軒高科及其子公司獲得當(dāng)?shù)卣a(bǔ)助近2.50億元；資源方面，國軒高科目前已在宜春取得白水洞礦、水南段礦、華友礦的探礦權(quán)和采礦權(quán)，成為當(dāng)?shù)貫閿?shù)不多的大“礦主”。
在國軒高科入駐宜春的同一年，寧德時(shí)代（300750.SZ）也緊隨其后——在9月與宜春市政府、宜春礦業(yè)、合眾新能源汽車分別簽署合作協(xié)議，并計(jì)劃投資135億元建設(shè)宜春新型鋰電池生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目。彼時(shí)，國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)上漲至17.15萬元/噸。
據(jù)寧德時(shí)代2023年年報(bào)，2021年9月13日披露的宜春時(shí)代新能源電池生產(chǎn)項(xiàng)目投資加速，累計(jì)投資55.17億元，其中29.23億元于2023年投入。
雖然“外來客”在宜春的布局方向都相似，但實(shí)現(xiàn)路徑卻存在差異。
2021年，在國軒高科與宜春礦業(yè)共同設(shè)立合資公司之時(shí)，寧德時(shí)代選擇收購宜春礦業(yè)的全資子公司宜春鑫豐鋰業(yè)有限公司（2022年改名為宜春時(shí)代新能源礦業(yè)有限公司，簡稱“宜春時(shí)代礦業(yè)”）65%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并。
此舉掀開了寧德時(shí)代在國內(nèi)拿礦的序幕。2022年4月20日，宜春時(shí)代礦業(yè)以8.65億元競得江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土（含鋰）探礦權(quán)，探礦權(quán)面積7.144平方公里，推斷瓷石礦資源量96025萬噸，伴生鋰金屬氧化物量265.678萬噸。
據(jù)宜春市自然資源局披露的《江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土礦普查探礦權(quán)出讓收益評(píng)估報(bào)告書》，該礦山評(píng)估設(shè)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)投資為21.58億元。據(jù)澎湃新聞報(bào)道，枧下窩礦區(qū)3300萬噸含鋰瓷土選礦項(xiàng)目分三期建設(shè)，其中一期1000萬噸年選原礦產(chǎn)能已于2023年建成。
與此同時(shí)，作為“外來客”的寧德時(shí)代還與其他企業(yè)“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”加碼布局宜春。短短兩年時(shí)間，寧德時(shí)代便與九嶺鋰業(yè)、志存鋰業(yè)、永興材料旗下的永興新能源等多家江西鋰企設(shè)立聯(lián)營企業(yè)，同時(shí)還聯(lián)手江蘇的龍?bào)纯萍迹?03906.SH）、天華新能（300390.SZ）布局宜春鋰電上游。
2021年以來，除了國軒高科和寧德時(shí)代，還有贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）、欣旺達(dá)（300207.SZ）、科力遠(yuǎn)（600478.SH）等一批頭部企落戶宜春，將宜春鋰資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢。
據(jù)2024年1月24日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，科力遠(yuǎn)表示，公司已完成宜春四座地下鋰礦全額股權(quán)收購。
其中，同安瓷礦已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定出礦，在正常生產(chǎn)經(jīng)營中，可充分滿足碳酸鋰工廠一萬噸所需的原礦；黨田瓷礦現(xiàn)有產(chǎn)能為2萬噸/年，科力遠(yuǎn)表示，該礦規(guī)劃產(chǎn)能為40萬噸/年，現(xiàn)正加快推進(jìn)主體巷道工程施工，力爭早日建成投產(chǎn)；另外兩座礦（鵝頸瓷礦、第一瓷礦）正在詳勘，后續(xù)的礦山建設(shè)和擴(kuò)產(chǎn)工作也在快速的推進(jìn)中。
環(huán)保風(fēng)波過后，“鋰想”新生
產(chǎn)業(yè)繁榮的同時(shí)也帶來了亂象，在碳酸鋰價(jià)格高位時(shí)，由于有利可圖，宜春當(dāng)?shù)赝挡杀I采、無證開采、超規(guī)模開采等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，由此也造成了環(huán)境污染。
2022年11月底，永興材料被卷入水污染風(fēng)波，拉開了宜春鋰礦環(huán)保整頓的序幕。據(jù)宜春市政府公告，永興材料旗下子公司永興新能源因涉嫌以逃避監(jiān)管方式排放污染物遭立案調(diào)查，并因此臨時(shí)停產(chǎn)。
2023年3月，宜春市政府印發(fā)《宜春市深入整治規(guī)范礦產(chǎn)資源保護(hù)開發(fā)利用專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，規(guī)范礦產(chǎn)資源有序勘查開發(fā)，全面整治提升礦山生態(tài)環(huán)境。
到了今年3月，多位當(dāng)?shù)貜臉I(yè)人士向時(shí)代周報(bào)記者表示，距離環(huán)保整頓已過去了一年，彼時(shí)未取得環(huán)保資質(zhì)又想繼續(xù)從業(yè)的公司完全有足夠的時(shí)間完成相關(guān)工作。即便要達(dá)到較高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，目前也無技術(shù)難度，主要是成本增加。
3月中旬，時(shí)代周報(bào)記者來到位于宜豐縣工業(yè)園的永興新能源，據(jù)公司保安透露，彼時(shí)廠子正在招工。時(shí)代周報(bào)記者注意到，永興新能源廠區(qū)的墻上貼有污水排放的標(biāo)準(zhǔn)濃度限值公示牌，另一旁的電子屏實(shí)時(shí)顯示氨氮、PH值的指標(biāo)數(shù)據(jù)。
今年3月21日，宜春市生態(tài)環(huán)境局公布的宜春市第二輪省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改落實(shí)情況顯示，永興新能源二期2萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目已取得江西省發(fā)改委節(jié)能審查批復(fù)。
碳酸鋰價(jià)格2022年從60萬元/噸的高位“跌落神壇”，一度跌破成本線，今年3月中旬，宜春大部分礦企困于低利潤短暫停工，但位于奉新縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的奉新時(shí)代新能源材料有限公司（以下簡稱“奉新時(shí)代”）的生產(chǎn)車間則發(fā)出轟鳴響聲。
奉新時(shí)代是宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司的全資子公司，后者由天華新能與寧德時(shí)代合資成立，持股比例分別為75%和25%。據(jù)天華新能披露，奉新時(shí)代鋰電材料年產(chǎn)10萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中一期工程年產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰3萬噸項(xiàng)目于2023年7月正式點(diǎn)火。
今年2月，奉新縣發(fā)改委發(fā)布2024年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案，其中提到將加快推進(jìn)九嶺鋰業(yè)南區(qū)等項(xiàng)目竣工投產(chǎn)，服務(wù)保障奉新時(shí)代二期、國軒高科、九嶺鋰業(yè)鋰渣消納場等項(xiàng)目開工建設(shè)，壯大產(chǎn)業(yè)集群。
關(guān)于奉新時(shí)代鋰電材料項(xiàng)目最新進(jìn)展，時(shí)代周報(bào)記者以投資者身份致電天華新能證券部，相關(guān)工作人員表示暫不清楚二期工程是否動(dòng)工，相關(guān)信息會(huì)根據(jù)信披要求進(jìn)行披露。
伴隨寧德時(shí)代、國軒高科等群龍?jiān)萍?，宜春鋰資源優(yōu)勢順利轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。2023年，宜春碳酸鋰產(chǎn)量占國內(nèi)碳酸鋰總產(chǎn)量的34.5%，成為全國最大的碳酸鋰生產(chǎn)基地；鋰電新能源產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入連續(xù)兩年超千億元，產(chǎn)業(yè)鏈中下游營收占比由2022年的38.4%提升至50.8%。
但“亞洲鋰都”的野心并未止步于此，定下2030年實(shí)現(xiàn)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模3400億元的目標(biāo)。未來，這三千億的“蛋糕”會(huì)吸引哪些新玩家布局宜春，又有誰的“鋰”想會(huì)因碳酸鋰寒冬而黯淡，業(yè)界拭目以待。
