中國儲能網(wǎng)訊：3月10-13日，由工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司指導(dǎo)，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會主辦并聯(lián)合500余家機(jī)構(gòu)共同支持的第十四屆中國國際儲能大會暨展覽會（簡稱“CIES”）在杭州國際博覽中心召開。
CIES大會以“共建儲能生態(tài)鏈，共創(chuàng)儲能新發(fā)展”為主題，針對儲能產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)等重點、熱點、難點問題展開充分探討，分享可持續(xù)發(fā)展政策機(jī)制、資本市場、國際市場、成本疏導(dǎo)、智能化系統(tǒng)集成技術(shù)、供應(yīng)鏈體系、商業(yè)模式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、示范項目應(yīng)用案例、新產(chǎn)品以及解決方案的普及和深化應(yīng)用。
來自行業(yè)主管機(jī)構(gòu)、國內(nèi)外駐華機(jī)構(gòu)、科研單位、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、系統(tǒng)集成商、金融機(jī)構(gòu)等不同領(lǐng)域的2011余家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)， 53417位線上注冊嘉賓將參加本屆CIES大會，儲能網(wǎng)視頻號線上直播11萬人參與觀看與交流。其中300余家企業(yè)集中展示了儲能產(chǎn)品，涵蓋系統(tǒng)集成、電芯、PCS、BMS、集裝箱、消防、檢測認(rèn)證、飛輪儲能、液流電池、熔鹽儲熱、壓縮空氣儲能等新型儲能全產(chǎn)業(yè)鏈。
3月10日下午，中國電建集團(tuán)吉林省電力勘測設(shè)計院有限公司能源規(guī)劃研究中心系統(tǒng)處處長王震受邀在儲能電站規(guī)劃與設(shè)計專場分享主題報告，報告題目為《新型儲能相關(guān)政策及盈利模式分析》。以下為報告主要內(nèi)容：
王震：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓、各位同仁，大家下午好！我是中電建吉林院能源規(guī)劃研究中心的王震，非常榮幸有這樣一個機(jī)會在這里和各位同仁一起聊一下關(guān)于《新型儲能相關(guān)政策和盈利模式》的一些見解。我是做電力系統(tǒng)規(guī)劃專業(yè)的，所以相關(guān)的分析可能是偏向前期的政策和盈利模式的分析，也可能帶一些我專業(yè)的偏見，也希望大家能夠一起交流和討論。
我從三個部分展開：第一，分析一下近年來我國新型儲能相關(guān)的政策。第二，在這么多政策的激勵下，2023年我國新型儲能發(fā)展取得的成就。第三，在現(xiàn)行的政策和機(jī)制下，我國儲能電站的商業(yè)模式和盈利模式。
新型儲能相關(guān)政策國家出臺了很多，在這里大概做了幾個分類，第一，儲能規(guī)劃的相關(guān)政策。我個人總結(jié)儲能規(guī)劃相關(guān)政策是國家和各地說的儲能想干多大規(guī)模。第二，儲能參與電力市場政策，以及能源補(bǔ)貼，新能源配儲以及電價方面的政策。主要是基于什么樣的政策條件，我們可以怎么樣干。
關(guān)于儲能規(guī)劃的相關(guān)政策。儲能的發(fā)展離不開我國能源轉(zhuǎn)型的大趨勢和大背景，這是簡單梳理一下我國從“八五計劃”到“十四五規(guī)劃”相關(guān)政策。從“八五計劃”到“十二五計劃”，規(guī)劃里面提到的都是發(fā)展新能源，也可以發(fā)現(xiàn)從“八五計劃”開始積極跟進(jìn)世界，“九五計劃”找到了重點方向，“十五”、“十一五”、“十二五”開始搞我們自己的創(chuàng)新，探索我們自己的新興產(chǎn)業(yè)。從“八五”到“十二五”也是我國新能源產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展和成熟的過程。到“十三五”和“十四五”，我國儲能作為當(dāng)時的新興產(chǎn)業(yè)，也被正式納入我國的發(fā)展規(guī)劃中。在“十四五規(guī)劃”中又提到了要謀劃和布局一批未來產(chǎn)業(yè)，后面也會有新的產(chǎn)業(yè)要替代儲能作為當(dāng)前新興產(chǎn)業(yè)的位置。
2024年兩會正在召開，新型儲能首次納入政府工作報告中，我們回顧2022、2023年政府工作報告中提到的還是新能源開發(fā)的手段，2022年提到大基地配套調(diào)節(jié)電源，2023年提到了加快建設(shè)新型能源體系，提高可再生能源占比。2024年新型儲能和大基地開發(fā)和分布式新能源開發(fā)，這兩個新能源開發(fā)典型模式一起寫到政府工作報告中，可以看出新型儲能的地位和作用也是逐步被國家層面認(rèn)可。國家能源局出臺了關(guān)于儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見，實施方案和進(jìn)一步的具體舉措，這個政策我也就不詳細(xì)解釋。其中提到加快新型儲能發(fā)展，重點提到了“以政策環(huán)境為有力保障，市場機(jī)制為根本依托，技術(shù)革新為內(nèi)生動力”。前面兩條政策環(huán)境和市場機(jī)制可能更多是要靠國家和政府層面來主導(dǎo)。技術(shù)革新方面要依靠儲能相關(guān)的所有企業(yè)來大膽、勇敢做一些創(chuàng)新。設(shè)計院在這三個環(huán)節(jié)都有很多的參與機(jī)會，未來設(shè)計院參與儲能也要重點以這三個方面來進(jìn)行入手。
國家大政方針引導(dǎo)下，各地陸續(xù)發(fā)布了自己儲能發(fā)展目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計，2023年底各個省份發(fā)布的發(fā)展目標(biāo)是到2025年總裝機(jī)規(guī)模要接近80GW，其中內(nèi)蒙古和青海規(guī)模規(guī)劃最大的。右邊這個圖是網(wǎng)絡(luò)上的圖，看這個圖可以看出，西北地區(qū)的新疆和西藏地區(qū)還是沒有明確公布規(guī)劃。但其實我們知道，新疆和西藏新能源配儲要求更高，雖然政府規(guī)劃沒有明確提出發(fā)展目標(biāo)，但是新能源的規(guī)劃已經(jīng)說明了儲能的發(fā)展也是勢在必行的。云南地區(qū)雖然也沒有明確提到，但是在前兩年應(yīng)對氣候變化發(fā)展規(guī)劃中也提到了到2025年2GW的發(fā)展目標(biāo)。中部地區(qū)的陜西和重慶，也在相關(guān)規(guī)劃中提到了發(fā)展目標(biāo)，可能在2023年底統(tǒng)計的時候這一部分沒有完全統(tǒng)計進(jìn)來。
儲能參與電力市場的相關(guān)政策。2023年上半年我國電化學(xué)儲能電站的充放電情況，每天次數(shù)僅是0.58次，這個效率還沒有達(dá)到過程和相關(guān)層面預(yù)期。如何能夠?qū)崿F(xiàn)儲能價值，這是值得思考的問題。上午很多專家也介紹了儲能提醒，這是電力搬運工，這決定了未來搞市場化的發(fā)展，才是必然的趨勢。國家層面也早已經(jīng)遇到了這些問題，從2022—2024年國家每一年都會有關(guān)于儲能入市非常重要的政策。2022年提到了要推動新型儲能參與市場。2023年進(jìn)一步細(xì)化要求完善相關(guān)的所有細(xì)則和相關(guān)準(zhǔn)則，2024年2月份國家提出要全力完善輔助市場價格機(jī)制，這和目前各個省份各自為政，都大膽出臺自己的補(bǔ)貼政策有關(guān)，這是關(guān)于電力市場的國家層面的政策。
國家政策的激勵下，各地也都出臺了各自本地關(guān)于儲能參與電力市場的相關(guān)政策，也有以下特點：30多個區(qū)域為儲能開放參與電力市場機(jī)制。第二，市場里面明確儲能充放電電價問題，儲能充電不需要繳納輸配電費。第三，調(diào)峰和調(diào)頻目前是儲能能夠提供比較兩類主要輔助服務(wù)。第四，西北、山東、四川地區(qū)輔助服務(wù)的服務(wù)種類是最豐富的。第五，湖南和甘肅也已經(jīng)開始為儲能提供容量市場。在電力現(xiàn)貨市場發(fā)達(dá)地區(qū)，儲能參與多個地區(qū)現(xiàn)貨市場。
儲能補(bǔ)貼相關(guān)政策。2023年儲能高速發(fā)展，離不開各地區(qū)儲能補(bǔ)貼的相關(guān)政策。國內(nèi)的儲能補(bǔ)貼主要分為投資補(bǔ)貼和運營補(bǔ)貼兩大類，這是儲能企業(yè)在投資儲能電站要重點關(guān)注的內(nèi)容，這是最直觀的政策，不受未來市場趨勢影響，只要做儲能，相應(yīng)的補(bǔ)貼都可以拿到。儲能補(bǔ)貼的政策更多地體現(xiàn)的是“各自為政”的狀態(tài)。
新能源配儲政策，這個政策大家都比較熟悉，大部分省份提出了10%-20%，時長2-4個小時左右的配儲要求。有一些地區(qū)的政策里面也明確了配儲方式不局限在新能源場站側(cè)配儲，也可以考慮建設(shè)獨立儲能電站，采取容量租賃的方式。
儲能的電價政策。2021年分時電價機(jī)制完善，這里面提到峰谷價差原則上不低于4:1，這一政策為儲能電站實現(xiàn)峰谷價差套利提供了極大的機(jī)遇。2022年發(fā)布的儲能參與電力市場調(diào)度運行的規(guī)定，提到了充電不需要承擔(dān)輸配電費。這一塊也是為獨立儲能電站經(jīng)濟(jì)性提供保障的重要政策依據(jù)。在國家政策出臺后，各地峰谷電價變化非常明顯，截至2024年3月，全國最大的峰谷價差達(dá)到了1.36元，這個利潤是非?？捎^的。
儲能政策部分進(jìn)行一個簡單的小結(jié)：
在規(guī)劃方面20多個省份發(fā)布了相關(guān)政策，2025年目標(biāo)接近80WG，沒有明確提到儲能規(guī)劃的地區(qū)，儲能發(fā)展也是不可忽視的。
儲能參與電力市場，調(diào)峰調(diào)頻是主要的服務(wù)形式，少數(shù)地區(qū)已經(jīng)開啟了儲能容量市場。在現(xiàn)貨發(fā)達(dá)地區(qū)儲能參與現(xiàn)貨市場運營。
儲能補(bǔ)貼的政策。投資補(bǔ)貼和運營補(bǔ)貼兩大類，也是投資企業(yè)要重點關(guān)注的，這是最直接的經(jīng)濟(jì)效益。
新能源的配儲政策，這可以看出基本上已經(jīng)成為各地的標(biāo)配，部分地區(qū)在市場化并網(wǎng)規(guī)模中也提到了按配儲比例進(jìn)行打分，有一些地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了新能源配儲內(nèi)卷的情況。
儲能電價政策，目前峰谷價差是逐步拉大，儲能不需要繳納充電時輸配電費，峰谷套利的形式未來是比較好的。
第二部分，簡單回顧一下我國2023年儲能發(fā)展情況。2023年我國新型儲能迅速發(fā)展，已投運的裝機(jī)規(guī)模超過了3000萬千瓦，主要特點是新型儲能技術(shù)越來越多元，技術(shù)路線是百花齊放，應(yīng)用場景更加多元，源側(cè)，網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)都實現(xiàn)了廣泛應(yīng)用。多地的裝機(jī)規(guī)模超過百萬千瓦。
“十四五”期間的舉措和下一步工作重點：一是要進(jìn)一步加強(qiáng)儲能試點示范項目跟蹤，去年申報了一批試點項目，這一類項目明年工作重點要把這一塊工作進(jìn)一步做好。二是促進(jìn)新型儲能調(diào)度運用方面的研究，這可能是電力設(shè)計院未來要重點關(guān)注的內(nèi)容，目前對于儲能調(diào)度運用，設(shè)計院對這一部分分析采用更多的是生產(chǎn)模擬，這個方法和目前實際電力系統(tǒng)運行情況不完全一致，這一塊可能是下一步要重點關(guān)注的內(nèi)容。三是組織開展“十五五”新型儲能發(fā)展需求專題研究，這部分也是設(shè)計院要重點關(guān)注的內(nèi)容。“十五五”期間可能有一個重要的變化，除了新型儲能以外，一大批抽水蓄能在“十五五”要陸續(xù)投產(chǎn)了，抽蓄投產(chǎn)以后必然要和功能、作用類似的新型儲能有一定競爭。新型儲能與抽水蓄能的整體協(xié)調(diào)論證，是設(shè)計院要在未來幾年重點關(guān)注和深入研究的課題。
第三部分，介紹一下儲能電站的盈利模式。之前很多人講過類似內(nèi)容，我這部分就簡單介紹一下：
儲能電站分類，我們主要是從儲能電站并網(wǎng)點角度進(jìn)行分類。一個是電源側(cè)儲能，更多的是在新能源場站內(nèi)和場站一起并網(wǎng)的儲能，最重要的政策是2021年國家提到能源企業(yè)可以自行購買或者自建調(diào)峰能力這一塊，目前新能源配儲政策也是依據(jù)這個文件來的。電網(wǎng)側(cè)儲能，現(xiàn)在更多的叫獨立儲能或者共享儲能，我認(rèn)為從并網(wǎng)點角度都可以叫電網(wǎng)側(cè)儲能。這有兩個重要文件，一個是關(guān)于新型儲能發(fā)展指導(dǎo)意見，這里面提到了關(guān)于儲能成本回收納入輸配電價中的機(jī)制。雖然這個機(jī)制目前沒有出臺，但是隨著國家相關(guān)制度陸續(xù)完善，這個政策未來值得大家重點關(guān)注。2022年提到儲能電站不需要繳納輸配電費問題。用戶儲能，主要包括個人家庭的戶用儲能、工商業(yè)儲能和充電樁。初期戶用儲能在國外發(fā)展比較快，近兩年發(fā)展趨勢在國內(nèi)也是特別迅猛。對于戶用儲能最重要的政策是2021年的拉大峰谷價差政策，戶用儲能峰谷套利是其非常重要的盈利模式。
各類型儲能的發(fā)展趨勢的分析：電源側(cè)儲能盈利模式，在新能源側(cè)，優(yōu)化運行曲線，減少考核，減少棄電。在火電側(cè)，火電和儲能結(jié)合更好地減少考核或者參與調(diào)頻市場來獲得一定的收益。目前結(jié)合前兩年我國新能源電站側(cè)配儲實際運行情況發(fā)現(xiàn)，新能源電站配儲比例越來越大，但是也大大提高了新能源場站的建設(shè)成本，但其實經(jīng)濟(jì)效益并不是特別樂觀，在新能源場站側(cè)僅僅是靠減少棄電很難回收成本。山東省2023年8月份提到了新能源側(cè)儲能轉(zhuǎn)為獨立儲能政策，山東省的儲能是發(fā)展非?？斓模雠_了這樣政策，也說明了在電源側(cè)儲能是發(fā)展效益并不是特別好，所以才有轉(zhuǎn)型的需求和政策的出臺?；饍β?lián)合調(diào)頻是目前市場化程度最高、投資回報相對較好的應(yīng)用領(lǐng)域，配置儲能可以有效改善火電機(jī)組的調(diào)頻性能，降低機(jī)組被考核風(fēng)險，增加火電廠調(diào)頻收益，但也面臨著市場規(guī)模有限、市場機(jī)制不完善等問題。從設(shè)計院的角度來分析，關(guān)于調(diào)頻類的項目，設(shè)計院角度很難把這一類問題分析透徹。儲能電站參與調(diào)頻問題可能是未來設(shè)計院要更加關(guān)注的問題，如果無法分析清楚盈利模式和電網(wǎng)頻率的實際特性，這類項目推進(jìn)將面臨較大不確定性。
電網(wǎng)側(cè)儲能電站，這部分分析以共享儲能為例。第一，容量租賃，新能源電站要求配儲，很多企業(yè)希望通過租賃儲能電站模式來實現(xiàn)。第二，輔助服務(wù)，目前主要是調(diào)峰、調(diào)頻、參與黑啟動這幾個方面。第三，儲能電站的峰谷價差套利，通過低電價時充電、較高電價時放電賺取價差。結(jié)合目前各省份的情況來看，現(xiàn)貨市場比較成熟的地區(qū)是儲能參與現(xiàn)貨參與峰谷價差套利，現(xiàn)貨市場并不太成熟地區(qū)，更多的是以儲能電站參與中長期交易模式。但是如果儲能只參與中長期交易，獲利空間還是比較有限的。在吉林省為例，儲能充電價格可能是兩毛錢左右，放電電價參照燃煤基準(zhǔn)價，也就是三毛七左右?？紤]儲能效率，如果只是參與中長期，這個盈利空間也是比較有限的。第四，容量電價機(jī)制。目前大部分關(guān)于容量電價機(jī)制并不太成熟，多個省份在研制中。這一塊結(jié)合近兩年典策網(wǎng)儲能實際情況，
電網(wǎng)側(cè)儲能的幾個觀點：一個是容量租賃市場行情遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足預(yù)期，租賃價格僅為指導(dǎo)價50%。儲能電站租賃占了很大一部分，如果這部分收益不能保證，獨立儲能電站收益風(fēng)險還是很大的。二是輔助服務(wù)市場還是存在一定的不確定性。調(diào)峰補(bǔ)償費用難以長期持續(xù)，國家要規(guī)范輔助服務(wù)市場價格機(jī)制，未來出臺高額度的調(diào)峰補(bǔ)償不再現(xiàn)實。調(diào)頻具備一定的獲利空間。但調(diào)頻存在市場空間有限的問題，隨著儲能規(guī)模的增加，儲能調(diào)頻盈利性將下降。中長期收益不明顯，現(xiàn)貨交易市場待建成。中長期收益不是特別明顯，未來有待現(xiàn)貨市場逐步完善，才能夠把峰谷價差收益得到保障。容量電價方面，大部分省份還是沒有出臺，2023年國家已經(jīng)率先實行了煤電容量電價，儲能容量電價未來兩年也可能很快出臺發(fā)布?？紤]到未來新能源配儲已經(jīng)成為標(biāo)配，電源側(cè)儲能面臨著效率低，收益率回報比較低的情況，隨著未來國家相關(guān)政策的陸續(xù)出臺，隨著我國電力市場化的改革不斷地推進(jìn)，獨立側(cè)電網(wǎng)儲能發(fā)展前景是十分可觀的。
用戶側(cè)儲能，主要幾種模式大家也都比較熟悉，包括峰谷套利，能量時移，需求管理，需求側(cè)響應(yīng)，電力現(xiàn)貨交易以及電力輔助服務(wù)幾個方面。用戶側(cè)儲能研究不是特別多，一個是由于國內(nèi)用電電價不是特別高，尤其和國外相比，電價可能僅是他們二分之一，這種情況下戶用側(cè)儲能發(fā)展相對乏力。2023年，被行業(yè)內(nèi)稱為工商業(yè)儲能元年。隨著雙碳目標(biāo)臨近，各大企業(yè)、工商業(yè)積極探索節(jié)能降耗的路徑，工商業(yè)儲能也將迎來更加廣闊的市場，也預(yù)示著工商業(yè)儲能行業(yè)的競爭會更加激烈。
下面，簡單地分析一下吉林省的新型儲能政策。2023年5月份吉林省能源局起草了新型儲能建設(shè)方案的征求意見稿，重點關(guān)注支持措施。提到了充電參與中長期交易，放電參照燃煤基礎(chǔ)電價，充電可能是兩毛錢左右，煤電電價是三毛七左右，考慮充放電效率，一度電盈利在一毛錢左右。此外還提到了輔助服務(wù)補(bǔ)償是五毛錢，容量租賃指導(dǎo)價是337元每千瓦時每年。最后一條提到了電站額外收益要返還給新能源租賃的企業(yè)作為抵扣下一年容量租賃費用，這個在別的地區(qū)見到不多。最終2023年9月份正式稿件發(fā)布，主要的變化體現(xiàn)在保證年調(diào)用次數(shù)300次以上，征求意見稿提到每度電補(bǔ)償五毛錢，正式文件中沒有提到調(diào)峰補(bǔ)償問題。個人分析是結(jié)合國家當(dāng)時正在研究的規(guī)范、統(tǒng)一輔助服務(wù)市場相關(guān)要求，吉林省發(fā)布的時候沒有再單獨提調(diào)峰補(bǔ)償，而是給了調(diào)用次數(shù)的保證。容量租賃費用給出指導(dǎo)價在240-270元，跟征求意見稿337元也相差較多。
目前吉林省能源局要求未來新能源項目基本上要按照10%-15%兩小時要求來配套儲能，未來吉林省儲能發(fā)展前景十分廣闊的。吉林省目前正在積極火熱推進(jìn)陸上風(fēng)光三峽建設(shè)，要發(fā)展風(fēng)電和光伏，風(fēng)電和光伏必須配儲，未來吉林省儲能市場也是非?？捎^的。
總結(jié)，2023年國家出臺了800多條儲能相關(guān)政策，政策特別多，但是在梳理相關(guān)政策會發(fā)現(xiàn)，政策有的會有重復(fù)、雷同的情況，也缺少遞進(jìn)性和持續(xù)性。這就導(dǎo)致投資商猶豫搖擺，看不清未來的前景。對于我們設(shè)計和研究人員而言，政策信息也是十分繁雜，如果僅是靠捕風(fēng)捉影研究政策必然是研究的不系統(tǒng)、不透徹。
新型儲能應(yīng)用場景十分廣泛，盈利方式十分多元，預(yù)測未來火儲聯(lián)合系統(tǒng)、獨立儲能電站和工商業(yè)儲能幾種場景會發(fā)展比較好。儲能電站發(fā)展對政策依賴性非常強(qiáng)，未來需要中央和各地政府能夠完善相關(guān)的制度和機(jī)制。
我們設(shè)計院在儲能項目中可以發(fā)揮的一些作用：如協(xié)助政府、能源主管部門制定出臺相關(guān)的政策、制度，發(fā)揮智囊作用，提前引領(lǐng)發(fā)展方向。在項目策劃階段，要重點開展生產(chǎn)模擬，仿真分析等工作?？茖W(xué)研判項目的儲能容量，為投資方做好決策咨詢。在項目設(shè)計階段，要注意服務(wù)過程中的技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，體現(xiàn)我們設(shè)計院的核心競爭力。2023我國新型儲能發(fā)展是十分令人振奮，2024年面臨著更多的未知和挑戰(zhàn)，但是我們也相信未來儲能行業(yè)發(fā)展會越來越好，也希望我們各位同仁都能成為歷史轉(zhuǎn)型過程中的見證者和創(chuàng)造者，謝謝大家。
