中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“火電的盈利能力正在逐步下降，利潤(rùn)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于新能源，因此我們必須開(kāi)發(fā)新能源發(fā)電項(xiàng)目。但現(xiàn)在壓力太大了，既想投，又擔(dān)心?！弊鳛槟茉搭I(lǐng)域的一名老兵，陳明宇近日向第一財(cái)經(jīng)記者表達(dá)了他們投資新能源發(fā)電項(xiàng)目的糾結(jié)心態(tài)。
他所在的公司，是一家大型發(fā)電企業(yè)。該公司曾經(jīng)以傳統(tǒng)的火力發(fā)電為支柱，如今正迅速地向新能源領(lǐng)域挺進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)其定下的“到2030年清潔能源在公司總裝機(jī)容量中占比超過(guò)70%”的目標(biāo)。
向新能源進(jìn)軍，是當(dāng)前發(fā)電企業(yè)的共識(shí)。“五大發(fā)電集團(tuán)”都已制定自己的綠色計(jì)劃。其中，國(guó)家電投的承諾尤其引人注目：該公司計(jì)劃到2025年清潔能源裝機(jī)占比超過(guò)70%；而到2035年，這一數(shù)字將提升至90%。
但是，傳統(tǒng)能源企業(yè)要想迅速在新能源市場(chǎng)中搶到足夠的蛋糕，也并非外界所想象的那么容易。某種程度來(lái)說(shuō)，這些老牌大型能源企業(yè)在新能源領(lǐng)域里還是“新兵”，新市場(chǎng)新打法讓他們有些無(wú)所適從，對(duì)有些現(xiàn)狀也很難理解。
3月22日，國(guó)家能源局公布了《2024年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，要深入落實(shí)雙碳目標(biāo)任務(wù)，多措并舉提高非化石能源比重，優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
無(wú)法想象的低價(jià)
不久前，陳明宇所在的公司看中了一個(gè)位于西北地區(qū)的集風(fēng)電和光伏為一體的大型發(fā)電基地——總投資高達(dá)數(shù)百億元，并決定以一個(gè)低于預(yù)期的造價(jià)成本報(bào)出自己的投標(biāo)。他們?cè)詾樽约簣?bào)出的造價(jià)成本已經(jīng)最低，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)價(jià)更低。
另一家公司報(bào)出更低的價(jià)格，其中光伏項(xiàng)目的單位造價(jià)比該公司低500元/千瓦，總造價(jià)因此降低了近10億元。
這讓陳明宇頗感震驚?！皩?shí)在不知道他們是如何報(bào)出這個(gè)價(jià)格的?！彼蛴浾咄嘎叮麄兘?jīng)過(guò)仔細(xì)測(cè)算，如果也報(bào)出與對(duì)手同樣的造價(jià)，在現(xiàn)有電價(jià)政策下，意味著公司的預(yù)期收益難以覆蓋資金成本，甚至出現(xiàn)虧損。而企業(yè)未來(lái)要彌補(bǔ)這部分虧損，則需要有相關(guān)電價(jià)政策的支持。
陳明宇揣測(cè)，這或許源于對(duì)方具有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和成本控制能力。但他和他的團(tuán)隊(duì)在投資審查時(shí)已經(jīng)竭盡全力。對(duì)他們來(lái)說(shuō)，這樣的低價(jià)報(bào)價(jià)無(wú)異于一場(chǎng)“虧本生意”，除非未來(lái)能有穩(wěn)定的上網(wǎng)電價(jià)政策作為支撐。
在缺乏明確電價(jià)預(yù)期等情況下，他們選擇了謹(jǐn)慎行事，不得不放棄對(duì)該項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)，避免盲目競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
陳明宇對(duì)此難以釋?xiě)?。從他個(gè)人的角度來(lái)看，企業(yè)應(yīng)力爭(zhēng)“圈下”該項(xiàng)目，盡管這類(lèi)項(xiàng)目現(xiàn)階段看起來(lái)并不盈利，但是隨著技術(shù)帶來(lái)的運(yùn)維成本下降和電價(jià)政策的不斷完善，投資最終將帶來(lái)回報(bào)。“我們現(xiàn)在非常糾結(jié)?！彼f(shuō)。
在今年全國(guó)“兩會(huì)”期間，全國(guó)人大代表、陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢也表達(dá)了對(duì)風(fēng)光等可再生新能源項(xiàng)目的擔(dān)憂。他指出，由于這些項(xiàng)目是一次性固定資產(chǎn)投入，企業(yè)的投資決策、貸款償還和稅費(fèi)繳納都基于項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)。在完備的電力市場(chǎng)機(jī)制建成之前，存量項(xiàng)目大比例參與電力市場(chǎng)化交易，電價(jià)必將發(fā)生波動(dòng)，初始投資收益邏輯不能成立，也影響未來(lái)新增項(xiàng)目投資信心。
陳明宇所在公司所面臨的以上經(jīng)歷，不僅僅是關(guān)于一個(gè)企業(yè)的轉(zhuǎn)型，更是關(guān)于整個(gè)能源行業(yè)在變革中的掙扎和探索。
“大家都一樣。”在一家國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)新能源發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的方厲對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)。為減少競(jìng)爭(zhēng)壓力，順利拿下項(xiàng)目，他們?nèi)ツ陮?zhuān)門(mén)跑到了一些邊遠(yuǎn)的無(wú)人山區(qū)，尋找可以開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目資源。
方厲還向記者透露，此前，在西北地區(qū)一個(gè)大型光伏項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)中，一家企業(yè)因其異常低廉的報(bào)價(jià)而被相關(guān)部門(mén)叫停。據(jù)其介紹，叫停的深層原因是，這種行為被視為惡性競(jìng)爭(zhēng)，擾亂了市場(chǎng)秩序，并可能對(duì)行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展造成傷害。
在他看來(lái)，這種低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，不僅讓其他企業(yè)難以效仿，而且還可能導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)作為投資者為了彌補(bǔ)損失而壓低設(shè)備和施工成本，進(jìn)而引發(fā)項(xiàng)目爛尾或質(zhì)量問(wèn)題。“在短短1年內(nèi)，光伏組件成本從兩元多/瓦跌至目前的1元/瓦以下，設(shè)備制造商面臨的生存壓力劇增?！彼e例說(shuō)。
在光伏發(fā)電項(xiàng)目上游，一家光伏組件頭部制造企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理向記者表示這“實(shí)屬無(wú)奈”：“1個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，往往就有幾十家組件企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)，你不降價(jià)別人降，那你怎么辦？市場(chǎng)還要不要??？”
“情況和以往不同了?！币患夜夥?xiàng)目施工單位的總經(jīng)理則向記者表示，在項(xiàng)目投資方不斷壓價(jià)之下，他們只能拼命地通過(guò)各種渠道降低成本，保住利潤(rùn)?！叭ツ旯镜睦麧?rùn)，與前兩年相比，相當(dāng)于打了七折?！彼f(shuō)，“今年還不知道怎么樣。”
“呼吁各界不要為了爭(zhēng)奪項(xiàng)目而過(guò)度壓低價(jià)格，以免最終導(dǎo)致行業(yè)整體無(wú)利可圖?！标惷饔詈头絽柧虻谝回?cái)經(jīng)記者表示，從行業(yè)健康發(fā)展的角度看，電價(jià)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性至關(guān)重要，只有這樣才能確保發(fā)電企業(yè)、設(shè)備制造商和施工單位都能獲得合理利潤(rùn)。
如何可持續(xù)發(fā)展
新能源發(fā)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，還面著臨市場(chǎng)、政策等風(fēng)險(xiǎn)，如基地項(xiàng)目通道消納比例、電價(jià)政策不明確，電網(wǎng)接入不清晰。
3月18日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》（下稱《辦法》）提出，我國(guó)實(shí)行可再生能源發(fā)電全額保障性收購(gòu)缺席。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)組織電力市場(chǎng)相關(guān)成員，確?？稍偕茉窗l(fā)電項(xiàng)目保障性收購(gòu)電量的消納?！掇k法》將于2024年4月1日起施行。
有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，這是一個(gè)“定心丸級(jí)的利好”。但陳明宇和方厲則表示“目前還不好評(píng)價(jià)”。
與此前的政策不同，此次《辦法》明確，可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電量包括保障性收購(gòu)電量和市場(chǎng)交易電量。其中，市場(chǎng)交易電量指通過(guò)市場(chǎng)化方式形成價(jià)格的電量，由售電企業(yè)和電力用戶等電力市場(chǎng)相關(guān)成員共同承擔(dān)收購(gòu)責(zé)任。
市場(chǎng)交易意味著電價(jià)隨時(shí)波動(dòng)，難以預(yù)測(cè)?！疤貏e是在現(xiàn)貨市場(chǎng)，開(kāi)機(jī)（發(fā)電機(jī)組）主要看報(bào)價(jià)。”陳明宇說(shuō)。
2022年起，可再生能源發(fā)電已由補(bǔ)貼定價(jià)時(shí)代進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，可再生能源電量參與市場(chǎng)化交易規(guī)模逐年擴(kuò)大，到2030年新能源將全面參與市場(chǎng)交易。
“市場(chǎng)交易包括中長(zhǎng)期和現(xiàn)貨市場(chǎng)兩部分，但新能源要按照怎樣的比例進(jìn)入這兩部分市場(chǎng)，尚缺乏明確方案。交易中，企業(yè)要自己去尋找客戶，理想的狀態(tài)是先通過(guò)中長(zhǎng)期合約鎖定客戶，但這樣的資源相對(duì)有限，而且市場(chǎng)變化非?？?。”陳明宇說(shuō)，他們公司剛剛談下了一個(gè)中長(zhǎng)期大客戶，但很快就被其他企業(yè)奪走了。
當(dāng)前，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)加速構(gòu)建，發(fā)用兩側(cè)競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)完全放開(kāi)，中長(zhǎng)期交易周期縮短，現(xiàn)貨市場(chǎng)不斷擴(kuò)容。在現(xiàn)貨市場(chǎng)，去年五一期間，山東電力市場(chǎng)現(xiàn)貨交易數(shù)據(jù)負(fù)電價(jià)持續(xù)時(shí)長(zhǎng)破紀(jì)錄的“以價(jià)換量”的情況，曾一度在業(yè)內(nèi)引發(fā)了廣泛的波動(dòng)。
未來(lái)，隨著越來(lái)越多的新能源接入電網(wǎng)，如何保證新能源的基礎(chǔ)收益和投資預(yù)期，對(duì)投資企業(yè)統(tǒng)籌市場(chǎng)資源、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化、防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提出迫切要求。
為促進(jìn)新能源的健康投資，業(yè)內(nèi)一直在尋找解決之道。例如，曹仁賢等業(yè)內(nèi)人士在全國(guó)“兩會(huì)”期間提出了一系列建議，包括穩(wěn)定可再生能源發(fā)電電價(jià)和加快綠電綠證交易市場(chǎng)建設(shè)。
“火電已經(jīng)推出了容量電價(jià)，目的是保證火電機(jī)組的正常收益。新能源怎么辦？”在陳明宇等業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，一個(gè)較好的辦法，是進(jìn)一步完善全國(guó)統(tǒng)一的綠電綠證及交易管理機(jī)制。
綠電是指利用風(fēng)能、太陽(yáng)能、水能等可再生能源發(fā)電的電力。綠證則是這些能源電量環(huán)境屬性的唯一證明，是認(rèn)定可再生能源電力生產(chǎn)、消費(fèi)的唯一憑證。
鄭運(yùn)昌是華潤(rùn)電力運(yùn)營(yíng)管理部資深經(jīng)理，負(fù)責(zé)碳資產(chǎn)管理與綠證交易工作，他向記者介紹，環(huán)境溢價(jià)（綠證）對(duì)新能源項(xiàng)目投資收益至關(guān)重要。與補(bǔ)貼不同，當(dāng)前環(huán)境溢價(jià)體現(xiàn)了新能源電力的環(huán)境友好價(jià)值屬性，由市場(chǎng)決定其價(jià)值，而價(jià)值又由其本身效用性決定，這種效用性可能來(lái)自于政策強(qiáng)制要求或自主承諾。
“未來(lái)隨著新能源電價(jià)逐步市場(chǎng)化，穩(wěn)定的環(huán)境溢價(jià)收益確保了新能源的投資預(yù)期，一定程度上可看作是新能源容量電價(jià)。”鄭運(yùn)昌說(shuō)。
問(wèn)題是，當(dāng)前國(guó)內(nèi)綠電交易仍以自愿交易市場(chǎng)為主，存在交易量小、交易價(jià)格低等問(wèn)題。北京電力交易中心數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)家電網(wǎng)范圍內(nèi)總交易電量達(dá)到6.23萬(wàn)億度，其中市場(chǎng)化交易電量為4.66萬(wàn)億度。而綠電結(jié)算電量?jī)H為576億千瓦時(shí)，綠證2364萬(wàn)張（對(duì)應(yīng)236.4億度綠電），綠電、綠證總的交易電量約812.4億度，僅占市場(chǎng)化電量的1.7%。
但陳明宇預(yù)計(jì)，未來(lái)隨著一系列支持政策的實(shí)施，綠證的需求量和價(jià)格有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
（文中陳明宇、方厲為化名。實(shí)習(xí)生黃玟駱、郝梓竹對(duì)本文有貢獻(xiàn)）
