中國儲能網(wǎng)訊：3月10-13日，由工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司指導(dǎo)，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會主辦并聯(lián)合500余家機構(gòu)共同支持的第十四屆中國國際儲能大會暨展覽會（簡稱“CIES”）在杭州國際博覽中心召開。
CIES大會以“共建儲能生態(tài)鏈，共創(chuàng)儲能新發(fā)展”為主題，針對儲能產(chǎn)業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)等重點、熱點、難點問題展開充分探討，分享可持續(xù)發(fā)展政策機制、資本市場、國際市場、成本疏導(dǎo)、智能化系統(tǒng)集成技術(shù)、供應(yīng)鏈體系、商業(yè)模式、技術(shù)標準、示范項目應(yīng)用案例、新產(chǎn)品以及解決方案的普及和深化應(yīng)用。
來自行業(yè)主管機構(gòu)、國內(nèi)外駐華機構(gòu)、科研單位、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、系統(tǒng)集成商、金融機構(gòu)等不同領(lǐng)域的2011余家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)， 53417位線上注冊嘉賓將參加本屆CIES大會，儲能網(wǎng)視頻號線上直播11萬人參與觀看與交流。其中300余家企業(yè)集中展示了儲能產(chǎn)品，涵蓋系統(tǒng)集成、電芯、PCS、BMS、集裝箱、消防、檢測認證、飛輪儲能、液流電池、熔鹽儲熱、壓縮空氣儲能等新型儲能全產(chǎn)業(yè)鏈。
3月11日上午，浙江南都電源動力股份有限公司國際營銷中心副總裁戴毅受邀在國際儲能專場分享主題報告，報告題目為《海外儲能行業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇》。以下為報告主要內(nèi)容：
戴毅：大家好，我是南都戴毅，今天我的報告題目為海外儲能行業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇，不知道大家有沒有注意到，今天我的PPT就是我們的這個左上角有兩行字，一個是30還有一個是1994到2024。
今年2024年是我們南都電源成立30周年紀念日，我們南都電源可以說是從94年成立之后，是以我們的通訊后備電源為起點進入了我們的工業(yè)儲能領(lǐng)域，然后我們在2001年我們公司開始生產(chǎn)鋰電池，我們是在2010年公司率先在國內(nèi)開展我們的儲能技術(shù)的探索與研究，我們是在2010年在浙江的東福山島建成了當(dāng)時中國國內(nèi)第一個儲能示范項目。隨即我們是在2014年我們在印度在新加坡做了也是當(dāng)時中國企業(yè)在海外做的最早的儲能項目之一，大概體量是1MW左右。所以南都電源我們可以說在成立的30周年以來我們是一直深耕電池與儲能領(lǐng)域，也是伴隨了電池還有這個儲能行業(yè)的一起成長吧。
然后講一下我們截至目前的成績，就是截至目前我們在全球在儲能領(lǐng)域我說的儲能領(lǐng)域是包括通信數(shù)字中心還有新型電力儲能就是電網(wǎng)的儲能，加起來累計安裝量已經(jīng)到了60GWh，然后項目分布在全球160個國家和地區(qū)，說到我們狹義意義上的儲能就是電網(wǎng)儲能我們目前累積去年年底2023年在8GWh左右，項目分布在全球40來個國家和地區(qū)。
下面我就開始介紹我的報告，報告的話主要分三個部分，第一就是儲能市場概況，我會講一下整個海外儲能市場的情況，第二個挑戰(zhàn)與機遇，就是講一下我們目前在海外做儲能碰到的一些問題，然后第三部分是關(guān)于我們公司以及產(chǎn)品的一個介紹，先看第一部分，儲能市場概況，儲能市場可以說這幾年發(fā)展非?；?，大家也可以從我們這個杭州儲能大會這個規(guī)模可以看出來，去年我們是在洲際酒店，今年移到了博覽中心我們的會議規(guī)模也大了很多。早上我也是在我們這個展館也轉(zhuǎn)了一圈可以發(fā)現(xiàn)今年我們的展會面積也是比去年大很多，這個也印證了我們儲能行業(yè)無論是國內(nèi)還是國外他都是一個蓬勃發(fā)展的過程。
我們可以看一下數(shù)據(jù)，2023年據(jù)一些機構(gòu)預(yù)測，全年我們的儲能裝機量已經(jīng)達到了107GWh，相比2022年的數(shù)據(jù)是44GWh，就是一年整個全球儲能裝機增長了142%，這是在中國乃至全球經(jīng)濟放緩的背景之下一個行業(yè)他的增長可以到142%，他是非常難能可貴的，總結(jié)一下我自己個人得認為，為什么這個儲能行業(yè)會發(fā)展這么好，主要有以下三點，第一就是政策，政策的話大家都知道，中國我們2019年的時候我們政府有一個碳中和碳達峰的這是一個大的背景。中國也是要全面向這個碳中和向新能源去轉(zhuǎn)型，同時從國際上我們看到歐洲，我們看到美國日本澳洲都發(fā)達經(jīng)濟體，這些發(fā)達經(jīng)濟體他是有經(jīng)濟體量包括韓國應(yīng)該是在國際上開了我們這個儲能大規(guī)模應(yīng)用的先河。這些經(jīng)濟體包括中國都是在大規(guī)模做碳中和做新能源這是一個儲能發(fā)展的大背景。第二個背景就是新能源發(fā)展，這是我個人認為推動儲能發(fā)展最重要的因素之一。
為什么呢？因為我們可以看到從這幾年開始，中國的新增的電力裝機大部分超過8、90%都是新能源，我說的新能源就是風(fēng)電光伏等等，然后我們看全球看國際上，我因為在海外業(yè)務(wù)做得比較多，現(xiàn)在去美國包括去歐洲就可以發(fā)現(xiàn)這些國家他已經(jīng)把一些核電站，把一些燃煤電站都關(guān)掉了，甚至我前一段時間去美國，很多客戶說，可能在美國今后這個天然氣發(fā)電也會被視為非清潔能源，整個全球的趨勢是要往清潔能源去轉(zhuǎn)，大家知道這個清潔能源風(fēng)電光伏是有間歇性的，是有時間的因素的，風(fēng)是有風(fēng)才會發(fā)電，光伏是有太陽才會發(fā)電，所以勢必會導(dǎo)致我們這個儲能的應(yīng)用越來越廣，他是一個剛需，如果說你這個新能源要發(fā)展的話。第三點也是一個非常重要的點儲能隨著我們這么多年的發(fā)展，因為南都電源剛剛我介紹了是從2010年開始做儲能，我們從一開始的氫電池做到后面鋰電池，我們的鋰電池也是做了截至目前做了六代鋰電池的產(chǎn)品開發(fā)，在中國和全球包括我們韓國的產(chǎn)業(yè)鏈努力，把儲能的系統(tǒng)做得越來越完善，越來越安全越來越可靠，這也大大促進了儲能在全球的發(fā)展。
然后最后一點我感覺是非常重要的，尤其是在海外的一些儲能項目。為什么呢？就是儲能的經(jīng)濟性現(xiàn)在已經(jīng)得以凸顯，經(jīng)濟性最直接的就是價格，如果說大家關(guān)注我們儲能行業(yè)價格的話大家可以看到去年年底到今年為止，儲能行業(yè)的價格有一個大幅的下降，當(dāng)然一個是供需的關(guān)系，第二個也是整個行業(yè)的努力。不單單是電池，就是我們的儲能的PCS，他的一些項目的融資等等商業(yè)模式的規(guī)范化，這些統(tǒng)統(tǒng)導(dǎo)致了儲能目前是到了一個具有經(jīng)濟性的一個階段，所以說我們也會發(fā)現(xiàn)就是我們?nèi)绻f去看到在我們的日本、韓國在我們的澳洲，在我們的歐洲還有美國，去年開始都會有一些超過GWh的項目在開發(fā)，這也是就是因為儲能到了經(jīng)濟性的臨界點，這是我認為的儲能發(fā)展的一個大背景。
簡單看一下就是全球的儲能的一個分布，這幾年一直沒變，主要的市場是中國、美國還有歐洲，2023年尤其值得注意的是2023年中國市場他是有一個非常爆發(fā)式的增長，到了中國一個國家2023年我們的儲能裝機量占了全球45%的市場份額，然后接下來比如說我們美國歐洲澳洲這三個國家目前加起來是占了另外45%的市場份額這是大概的一個儲能的市場分布。然后還有一點就是大家也知道，儲能我們是簡單把他定義成大儲，大儲就是幾MW的儲能系統(tǒng)還有工商業(yè)儲能就是幾百千瓦時的系統(tǒng)，還有我們說的戶儲。南都電源我們在海外業(yè)務(wù)我們是主要做大儲，因為大儲占了全球80%左右的市場份額，當(dāng)然我們的戶儲、工商業(yè)我們也同步做，業(yè)務(wù)兩相比大儲還是小一點，我們也可以看到這邊有一個機構(gòu)的預(yù)測，就是2025年全球的儲能裝機量可以達到235GWh，這個是現(xiàn)在機構(gòu)的預(yù)測，但是今年我這兩天也在跟一些同行交流，2024年如果行業(yè)發(fā)展繼續(xù)保持翻倍增長，今年就可以達到這個數(shù)值。
然后再講一下主要幾個國家的概況，也是按照我剛才的思路分成美國、歐洲、澳洲。后面我會展開講講，首先看美國。美國應(yīng)該是全球第一大儲能市場，這個美國市場他是有一個比較顯著的特點，因為隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)包括美國這個政治的因素，可能美國現(xiàn)在對儲能甚至對動力行業(yè)都是一樣的，就是對鋰電池他有一個本土制造的要求，越來越多的美國市場他可能會需要我們中國企業(yè)做一個本土制造，這是整個市場的一個特點，然后說到歐洲，歐洲他跟美國不一樣，歐洲他是有多個國家組成。南都在歐洲其實早期做了很多項目，從一開始的德國后面做到意大利，后面是這個法國，然后西班牙、英國、愛爾蘭歐洲這個市場整個大歐洲市場很大，但是他分成每一個國家特點都不一樣，我們在德國我們在愛爾蘭我們在英國做的主要是一些調(diào)頻的項目，我們現(xiàn)在在西班牙、意大利可能意大利我們做的是一個調(diào)峰的項目，現(xiàn)在我們在西班牙一些新興國家可能更多的是新能源配儲的項目，歐洲這個國家的市場特點還是不是非常一樣的。然后最后是澳洲，澳洲也是一個作為我們中國企業(yè)做到海外去一個非常重要的市場。歐洲市場的特點我總結(jié)一下兩句話就是小國家大市場。因為這個國家人口就幾千萬，三千萬左右，電力需求也不是很多，但因為這個國家的電力結(jié)構(gòu)人口分布以及新能源介入比較高，這個國家對儲能需求還是比較高的，我們這幾年也可以看到一些相關(guān)案歷在澳洲可能會有，前幾年有很多幾百MW的項目已經(jīng)落地，今后可能會有一些超過GWh的項目可以落地，簡單講一下這幾個市場的一些特點。
然后就是展開講講我們這個美國儲能市場，美國儲能市場他其實也是一個非常有特點的市場，就是主要目前來說美國的加州開了美國儲能的先河，所以目前在美國加州儲能最大的一個市場，其次是德克薩斯州，德州大家如果關(guān)注儲能新聞就會關(guān)注到前幾年德州有一些極端天氣導(dǎo)致他這個電力價格可能飆個幾十倍，就是因為電力價格不好所以對儲能也是有需求的，然后跟國際的儲能市場一樣，美國還是大儲為主，然后加州美洲主要市場還是做大儲。
歐洲我剛才也講過了每一個國家特點不一樣，但是歐洲是一個非常大的經(jīng)濟體，同時歐洲應(yīng)該是全球他對新能源扶持的力度是最大的一個區(qū)域，同時相比美國，歐洲他的政策友好性比美國要好很多，不會有太多的政治壁壘，但是也有，剛才有同事也介紹了現(xiàn)在歐洲在做一個電池護照這個也是我們企業(yè)要面對的，我就題外話講一下這個電池護照很多客戶會過來問現(xiàn)在歐洲退出這個電池護照對你們企業(yè)有沒有影響？我個人認為電池護照其實對南都這樣的企業(yè)他其實是利好的，因為個人認為這個行業(yè)就是我們從業(yè)者太多了點，比如說在中國如果說我們看報告的話，中國據(jù)統(tǒng)計現(xiàn)在可能有超過幾千甚至上萬家的企業(yè)做儲能，到國際上可能有幾百家的企業(yè)做儲能，雖然儲能是一個非常大的市場，但是我覺得也容不下這么多企業(yè)，所以勢必今后可能會有一個比較長的對企業(yè)篩選的過程。
歐洲我就不講了，澳洲剛才也說過就是小國家大市場，這個國家對儲能需求很大的，因為如果說我們看澳洲的人口跟城市分布基本上這個國家就幾個大城市分布在澳洲的東海岸跟南海岸就是悉尼、布里斯班、墨爾本然后西部有一個，他一個國家就是一個孤島他沒有跟其他國家有互通互聯(lián)，然后一個國家他是沒有這種網(wǎng)轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的電力線的他只有一個條狀的，所以他們?nèi)绻f做了很多新能源他是需要儲能去做支持的，去做調(diào)頻去做調(diào)峰，做新能源的支持。簡單講一下全球儲能市場概況，下面就進入第二部分挑戰(zhàn)與機遇。
先看機遇，剛才第一部分我講到過了，最大的機遇在于全球向新能源轉(zhuǎn)型，新能源必須需要儲能，因為昨天會議開始也聽到了很多討論和不同聲音，有些人在問，電網(wǎng)到底需不需要儲能，個人認為是需要的，如果說從海外例子，從在美國、歐洲的例子，確確實實電網(wǎng)+儲能帶來了調(diào)頻服務(wù)的改善，包括調(diào)峰的改善，甚至是后面這么大的電網(wǎng)新能源比例。
可以看到在歐洲一些國家，比如說德國，新能源到了30%左右，很多國家說要到50%-70%，這么高比例的新能源記錄沒有儲能不可想象電網(wǎng)后面是什么穩(wěn)定性。我認為機遇是毋庸置疑的，包括在中國，中國其實儲能市場大概在2021年還是興起，中國這邊出了政策，叫新能源強制配儲，從那之后中國逐漸成長為全球第一大儲能市場。
講完機遇再講一下挑戰(zhàn)，總結(jié)一下主要是下面三點，第一是產(chǎn)能過剩，第二是需求放緩，對企業(yè)來說淘汰是不可避免的。首先是產(chǎn)能過剩，大家可以看一下下方有張圖，這是我們統(tǒng)計的表格。這是全球所有鋰電池產(chǎn)能和需求的對比，可以看到2023年全球需求據(jù)不完全統(tǒng)計在900GWh，但產(chǎn)能這里包括在建產(chǎn)能，已經(jīng)到了2.7GWh。產(chǎn)能遠大于需求，這也是為什么從去年開始中國鋰電池價格出現(xiàn)了雪崩的過程，短短半年跌了50%，就是因為產(chǎn)能遠遠超過了需求。
第二部分是需求放緩，剛才介紹了，這個行業(yè)去年整個增長了140%，但是全世界不可能有任何一個行業(yè)可以每年保持增長，近幾年繼續(xù)保持高速增長，但這個速度會放緩，按照現(xiàn)在的產(chǎn)能與需求的統(tǒng)計，需要N年增長才能導(dǎo)致產(chǎn)能和需求平衡，這也是個人認為如果需求一旦放緩對整個儲能行業(yè)是比較嚴峻的考驗，尤其是對新入行的企業(yè)，對項目的案例，訂單積累包括產(chǎn)品的開發(fā)、成本控制等方面，如果沒有優(yōu)勢，在今后的競爭當(dāng)中會比較困難。
第三點是我們講的行業(yè)有序競爭。因為我們南都又做國內(nèi)市場又做海外市場，我們是秉持做比較負責(zé)的企業(yè)，儲能首先產(chǎn)品比較復(fù)雜，需要長期穩(wěn)定運行的東西。比如說在海外做的項目，客戶會需要我們長期五年質(zhì)保、十年質(zhì)保，需要產(chǎn)品從中國賣到海外去，而且需要有交付服務(wù)團隊在海外做長期的質(zhì)保服務(wù)和售后服務(wù)，保證項目穩(wěn)定運行5-10年，這是非常嚴肅的行業(yè)，而不是有錢拉條產(chǎn)線做個系統(tǒng)集成就賣這個產(chǎn)品了，這是我認為整個行業(yè)碰到的挑戰(zhàn)。
講一下本土制造這塊的挑戰(zhàn)，總結(jié)一句話，最近也跑了很多地方，比如說去美國、歐洲、東南亞甚至是中東，每到一個地方客戶不會談本土制造，感覺本土制造已經(jīng)成為了一種風(fēng)氣，原因有以下兩點。第一是因為之前的中美貿(mào)易戰(zhàn)，首先是美國開了先河，美國要把制造業(yè)往本土遷移，歐洲也推出了本土的支持內(nèi)容，從此之后，東南亞想承接中國的產(chǎn)能，這是美國開的先河，所以全球紛紛跟進，想要把制造業(yè)從中國轉(zhuǎn)移到本土去。
舉個極端的例子，剛剛上周從沙特回來，沙特這個國家平時幾乎不生產(chǎn)任何東西，無非是從地下挖點石油，這個國家也在推本土制造，希望中國到那邊投資進產(chǎn)線，這是中國企業(yè)我們碰到的問題。
右邊是市場部統(tǒng)計的機構(gòu)預(yù)測，全球未來鋰電池的未來分布，目前中國可能占到70%以上，隨著本土制造的要求，到2030年中國占比會到50%左右，現(xiàn)在是中國第一韓國第二日本第三美國第四，今后會向主要使用鋰電池的市場轉(zhuǎn)移，比如說歐洲會有更多鋰電池廠家出來，包括美國也是這樣。
講一下我們的行業(yè)現(xiàn)狀，也是分四點。這是國外比較特殊的行業(yè)現(xiàn)狀我們在海外做項目這幾年碰到的很大的項目，我們海外很多項目，歐洲美國，電池可以從別的國家采購，但PCS、變壓器因為受到認證和軟件因素的影響，客戶還是傾向于從本土采購，這就導(dǎo)致去年很多客戶和我們抱怨在歐洲和美國買一臺PCS，接近50周才交付，變壓器也是這樣，超過一年交貨期，這極大影響了我們在海外做儲能項目的進度。
前幾年因為缺芯片IGBT，很多海外的制造商為什么要50周，因為買IGBT也要從歐美企業(yè)買，他們前幾年也因為疫情交付期比較長，這是第一個挑戰(zhàn)。
第二是地緣政治和貿(mào)易保護，這是長期的，包括后面美國大選，會有更加劇烈的貿(mào)易保護和地緣政治的阻礙。
第三是電芯供過于求，第四是價格波動。價格的波動無論是漲還是跌，都對我們儲能行業(yè)發(fā)展造成極大困擾。其實無論是從客戶來說還是供應(yīng)商來說，大家都希望價格是穩(wěn)定的，穩(wěn)定有序，而不是一年漲100%，第二年又跌100%。因為價格的大幅漲跌會造成很多訂單要么毀約取消，要么是客戶觀望，國外客戶和國內(nèi)客戶都是這樣，買漲不買跌，只要價格一跌很多客戶就會觀望，就會想價格跌是不是可以再低，就導(dǎo)致很多項目處于觀望，這嚴重影響了中國企業(yè)的生產(chǎn)。因為我們企業(yè)投一條產(chǎn)線是希望1-10月份能穩(wěn)定的每個月都生產(chǎn)，而不是價格跌了，我們訂單就要往后拖，這是我們碰到的比較大的困擾。
講完第一部分，整個行業(yè)的概況，第二部分講一下我們認為儲能的挑戰(zhàn)以及機遇，下面講一下南都電源公司以及產(chǎn)品。
南都電源是1994年成立，2010年在中國的創(chuàng)業(yè)板上市，截至目前營收有150億的規(guī)模，南都的營收主要專注于儲能和鋰電池。南都目前公司的戰(zhàn)略是打造儲能產(chǎn)業(yè)一體化，從鋰電芯到系統(tǒng)集成到最后的回收，打造產(chǎn)業(yè)一體化的生態(tài)鏈。
剛才講過了，我看到2023年總量，截至目前工業(yè)儲能全球是60GWh，新型電力儲能是80GWh。同時我們公司大家可以看到，是在全球有12個分支機構(gòu)，在南非、英國、德國、新加坡、印度、日本、韓國、澳大利亞、美國都建立了分公司以及客戶服務(wù)中心。這個個人認為是做儲能非常重要的，因為儲能對客戶來說是個資產(chǎn)，必須得有本土的辦公室去提供銷售技術(shù)以及交付服務(wù)，南都正是因為這么多年在海外深耕，和客戶一起成長，現(xiàn)在在全球建立了12個分支機構(gòu)為客戶提供本土化的產(chǎn)品與服務(wù)。
同時我們在中國有十大生產(chǎn)基地，包括鋰電池生產(chǎn)，包括鉛酸電池生產(chǎn)，同時包括鋰電回收、氫回收、鉛回收，以及儲能系統(tǒng)集成，同時在南都剛剛在這個月公司宣布成立了南都氫能公司，因為這是我們公司戰(zhàn)略聚焦儲能的戰(zhàn)略延伸。鋰電池儲能比較適用于兩小時、四小時的應(yīng)用案例，但后面隨著新能源進入的占比增大，需要更長時的儲能，幾十小時或者幾天的儲能，我們認為氫能會是比較好的技術(shù)路線，這也是我們?yōu)槭裁匆闪⑦@個公司的原因。
然后是我們的產(chǎn)品路線圖，因為我們是從2010年開始做儲能，從2017年開始聚焦鋰電儲能，因為2017年開始鋰電儲能逐漸凸顯了成本技術(shù)優(yōu)勢，我們也引領(lǐng)這個行業(yè)，與這個行業(yè)一同，大家可以看到這幾年做了大概有六代，前四代是風(fēng)冷產(chǎn)品，后面兩代是液冷產(chǎn)品，不斷根據(jù)電池發(fā)展、系統(tǒng)集成發(fā)展去更新?lián)Q代我們的產(chǎn)品，更好的為客戶提供我們的服務(wù)。
這是我們的案例，可以看到，總結(jié)一句話，南都幾乎是在全球的主要市場，美國、歐洲、澳洲包括南非，都有接近幾瓦時項目已經(jīng)投運或者正在安裝調(diào)試。這里給大家放一個視頻，這個視頻是我們南都在意大利340MWh的項目，這個項目應(yīng)該說是目前意大利單體最大的項目，有可能也是歐洲最大的項目之一，340MWh。
（VCR）
這個項目是我們在意大利的項目，目前正在安裝調(diào)試，現(xiàn)場比較亂。為什么要放這個視頻，這個視頻是客戶主動拍的，有比較客觀的第三方評價，不像自己拍的那樣，也是比較有意義的項目。
看一下我們的幾個典型案例，這是我們?nèi)ツ暝谥袊龅?00MWh的液冷項目，今后儲能的技術(shù)路線會從風(fēng)冷向液冷轉(zhuǎn)型，南都我們已經(jīng)開始在中國在全球已經(jīng)開始部署大規(guī)模的液冷儲能項目，這是其中一個項目之一，200MWh。
這是我們在中國做的另外一個項目，在廣東雷州做的400MWh的單體項目，剛才說的意大利340MWh的項目。這是在美國做的另外一個175MWh項目，目前我們在美國有四五個同樣大小的項目正在同時的安裝調(diào)試，加起來累計超過接近1GWh。
看一下我們整個液冷儲能產(chǎn)品的系列圖，可以看到南都是同步推出了五代和六代的液冷，這有什么區(qū)別，五代是雙開門，六代是單開門，主要是為了滿足客戶對占地面積和能量密度的不同需求。同時我們針對每一代產(chǎn)品提供了三款類型，從280-320，同時對應(yīng)了不同的倍率，比如說EC0.5C-0.25C滿足客戶不同的需求。這是整個大儲，液冷的產(chǎn)品。
下面是工商業(yè)儲能，也推出了工商業(yè)一體機，是液冷233度電帶PCS可以做到部署，第二款產(chǎn)品叫液冷能量柜，單體是373kWh的規(guī)格。
