中國儲能網(wǎng)訊：在歐美市場電動汽車需求放緩的大背景下，繼通用汽車、福特、奧迪之后，進入2024年，越來越多的跨國車企都開始調(diào)整其電動化推進步伐。
3月13日，在2023年財報發(fā)布會上，大眾集團方面表示，將繼續(xù)推進電動化轉(zhuǎn)型，但在過渡期內(nèi)，內(nèi)燃機汽車仍是“必需品”。與此同時，雷諾品牌首席執(zhí)行官法布里斯·康博利夫也在日前宣布，未來10年內(nèi)，雷諾品牌可能會繼續(xù)提供內(nèi)燃機車型和全新電動車型系列，“兩條腿走路”。無獨有偶，今年2月下旬，梅賽德斯-奔馳集團宣布，將推遲2025年電動汽車銷量占比50％的目標，未來10年將繼續(xù)更新內(nèi)燃機汽車產(chǎn)品陣容。
從此前信誓旦旦的“全面電動”，到現(xiàn)在轉(zhuǎn)向“油電雙行”，為什么這些跨國車企開始重新調(diào)整和規(guī)劃其產(chǎn)品組合？一方面是由于歐美電動汽車市場降溫，再加上電動汽車業(yè)務(wù)的持續(xù)虧損，令不少跨國車企考慮調(diào)整電動化轉(zhuǎn)型節(jié)奏；另一方面，在全球范圍內(nèi)，包括混動車在內(nèi)的內(nèi)燃機汽車銷售勢頭良好，那些轉(zhuǎn)型緩慢的跨國車企，例如豐田、Stellantis集團等反而賺得“盆滿缽滿”，令“押寶”純電的跨國車企心里相當不是滋味。而且，資本市場也敦促這些車企重新聚焦盈利情況。
一系列因素使得跨國車企變得更加理智和現(xiàn)實，在電動化的道路上轉(zhuǎn)向更為謹慎和循序漸進的策略。
歐美車企電動化“踩剎車”
“我們的戰(zhàn)略是‘兩條腿走路’，即在每個細分市場分別推出包括采用混合動力技術(shù)的內(nèi)燃機車型以及電動車型。這可以讓我們更加靈活地應對市場趨勢變化，尤其是在電動汽車需求放緩的情況下?！笨挡├虮硎尽?
據(jù)悉，雷諾集團首席執(zhí)行官盧卡·德·梅奧在2022年初曾表示，到2030年，雷諾品牌將在歐洲全面轉(zhuǎn)型為一個電動汽車品牌，早于歐盟提出的2035年“禁燃”目標，但他當時也表示，這一承諾的實現(xiàn)取決于市場發(fā)展情況。他之所以提出這一目標，原因之一是當時歐盟通過一系列提案，敦促各行各業(yè)加快擺脫對化石燃料的依賴，且當時歐洲對電動汽車的需求較為旺盛，業(yè)內(nèi)充滿樂觀的情緒。
不過，自2023年下半年開始，市場環(huán)境及風向悄然轉(zhuǎn)變，在雷諾的大本營歐洲市場，以及通用汽車、福特的大本營美國市場，電動汽車需求放緩的聲音逐漸高漲，引發(fā)了市場對于消費者是否愿意繼續(xù)高價購買電動汽車的質(zhì)疑。
歐美市場上電動汽車需求降溫，顯然影響到了主流車企的轉(zhuǎn)型計劃。一方面，歐美市場仍是這些跨國車企的“主場”；另一方面，對于它們來說，現(xiàn)階段還是內(nèi)燃機汽車更賺錢。因此，受美國工人大罷工沖擊較大的通用汽車、福特率先做出調(diào)整，削減電動汽車產(chǎn)量，推遲新車投放步伐，同時提高傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車的產(chǎn)量。其中，通用汽車放棄從2022年至2024年中期在北美累計生產(chǎn)40萬輛電動汽車的目標，并將雪佛蘭Silverado EV和GMC Sierra EV的投產(chǎn)時間推遲至2025年底。此外，通用汽車還取消了與本田聯(lián)合開發(fā)低價電動汽車的計劃。福特也決定推遲120億美元的電動汽車投資計劃，其中包括暫停在美國肯塔基州與韓國廠商SK On合建第二座電池工廠。
隨后，大眾集團管理董事會主席奧博穆宣布，由于歐洲市場對電動汽車的需求“低于預期”，該公司暫時不會就第四家電池工廠的選址作出決定。去年年底，奧迪品牌新掌門高諾德表示，奧迪短期內(nèi)將繼續(xù)推廣內(nèi)燃機、插電式混合動力汽車，放緩純電動汽車推出的速度。
今年2月，梅賽德斯-奔馳董事會主席康林松在公司年度股東大會上表示，奔馳將不再堅持“全面電動”計劃。鑒于電動汽車的普及速度未達預期，奔馳將不再堅持原先2030年前在主要市場全面向純電動過渡的目標，并決定未來10年繼續(xù)生產(chǎn)及推出內(nèi)燃機新車。
康林松指出，未來數(shù)年，電動汽車的價格仍將高于內(nèi)燃機汽車，兩者成本趨同“還需要很多年”，為此，梅賽德斯-奔馳將繼續(xù)更新其內(nèi)燃機汽車產(chǎn)品陣容?！凹瘓F將在戰(zhàn)略上保持聚焦，戰(zhàn)術(shù)上保持靈活，并采取必要步驟持續(xù)推進電動化轉(zhuǎn)型。一直到進入2030年代之后，梅賽德斯-奔馳都將為滿足客戶的不同需求做好準備，無論是純電動車型還是包括插混、混動在內(nèi)的內(nèi)燃機車型?！泵焚惖滤?奔馳在一份聲明中表示。
緊接著，雷諾品牌也作出類似表態(tài)?！袄字Z的做法能更加靈活地應對市場。”康博利夫表示，“我們將順應潮流，在純電動、內(nèi)燃機產(chǎn)品線中推出極具競爭力的車型。這種策略在未來10年內(nèi)都將發(fā)揮作用?！?
加強內(nèi)燃機車型陣容以“輸血”
“雖然電動汽車市場仍在增長，但正如我們從汽車制造商那里聽到的那樣，增速要比之前預期慢?！辈┦兰瘓F董事會主席史蒂凡·哈通近日在接受外媒采訪時表示。他預計，未來幾十年內(nèi)市場仍需要內(nèi)燃機汽車，而全球所有車輛要實現(xiàn)電動化，至少還要30～35年的時間。
中短期內(nèi)，除了特斯拉、比亞迪、理想汽車等少數(shù)車企外，大多數(shù)車企的電動化業(yè)務(wù)大概率仍將處于虧損狀態(tài)，需要內(nèi)燃機汽車產(chǎn)品“輸血”。通用汽車、福特之所以率先行動，一方面是因為大罷工對成本的沖擊，另一方面也是因為其電動汽車業(yè)務(wù)的虧損已經(jīng)令投資者非常不滿。
福特是一個典型的例子，且與同行不同，福特在財報中單獨公布了其電動汽車部門Model e的業(yè)績，該部門的虧損格外明顯。數(shù)據(jù)顯示，2023年福特整體營收為1762億美元，同比增長11％；凈利潤達43.3億美元，實現(xiàn)扭虧為盈。調(diào)整后息稅前利潤為104億美元，其中包括來自內(nèi)燃機車和商用車部門的147億美元利潤，而電動汽車部門則虧損了47億美元，超過預期。
電動化轉(zhuǎn)型陣痛可以說是福特的主要壓力所在。福特預計2024年其電動汽車部門依然會是虧損的狀態(tài)，將產(chǎn)生50億至55億美元的息稅前虧損，高于2023年。為此，福特近期對生產(chǎn)線進行了調(diào)整，一方面將電動皮卡F-150閃電的產(chǎn)量削減約一半；另一方面增加班次，提升Ranger和Bronco燃油車的產(chǎn)量，并計劃擴大燃油版和混動版F-150的生產(chǎn)。“我們正在利用我們的生產(chǎn)靈活性，在平衡增長和盈利能力的同時，為客戶提供更多選擇。”福特首席執(zhí)行官吉姆·法利說。
通用汽車也是一樣，其利潤很大一部分來自北美市場對于其高利潤大型SUV和皮卡的強勁需求，而電動汽車和自動駕駛業(yè)務(wù)則給通用汽車帶來巨額虧損。為此，通用汽車有意生產(chǎn)更多內(nèi)燃機汽車，并考慮推出混動車型，相應減少電動汽車產(chǎn)量，因為保持盈利能力是目前該公司的優(yōu)先事項。
再看奧迪。該公司曾于2021年宣布，將于2026年推出最后一款內(nèi)燃機新車，之后面向全球市場推出的新車型都將是純電動版，到2033年逐步淘汰燃油車。時移世易，奧迪如今已經(jīng)不再提及上述目標。奧迪新掌門高諾德表示，同時擁有純電動汽車、插電式混合動力車和全新一代燃油車的矩陣，將讓奧迪的市場策略變得更加靈活。在中國，奧迪將推出新的燃油車平臺PPC，基于該平臺打造的產(chǎn)品將在2025年～2027年推出，并應用部分最新智能網(wǎng)聯(lián)成果。
另外，去年年底，針對寶馬將放棄開發(fā)內(nèi)燃機車型的傳聞，寶馬研發(fā)主管弗蘭克·韋伯立馬“辟謠”，他說：“首先，這不是事實。其次，說內(nèi)燃機技術(shù)已經(jīng)‘黔驢技窮’也絕非事實?！睂汃R集團董事長齊普策當時也表示，現(xiàn)階段，寶馬并不會放棄內(nèi)燃機汽車。他解釋道，拒絕為內(nèi)燃機汽車產(chǎn)品設(shè)定明確的退出時間表，并不是寶馬缺乏主動性，而是因為市場需要開放的技術(shù)和產(chǎn)品，一切應該由消費者來決定。
放慢步子并不等于放棄電動化
值得注意的是，盡管越來越多的跨國車企開始調(diào)整電動化轉(zhuǎn)型步伐，但放緩并不等于放棄。此前，奔馳宣布推遲電動汽車銷量目標，并繼續(xù)更新內(nèi)燃機車型，被一些自媒體解讀為“奔馳全面放棄電動化”，這根本是以訛傳訛。
奔馳中國方面告訴《中國汽車報》記者，奔馳對于電動化轉(zhuǎn)型的堅定決心不變，始終致力于滿足客戶的不同需求，在中國，奔馳將繼續(xù)推動電動化轉(zhuǎn)型，給客戶帶來豐富豪華產(chǎn)品選擇。“奔馳將采取一切必要步驟推進電動化，自2030年起，奔馳將根據(jù)市場條件提供客戶需要的產(chǎn)品，無論是純電動車型還是其他電氣化車型。在不具備條件的市場，我們將繼續(xù)帶來包括插混、混動在內(nèi)的內(nèi)燃機車型。”
事實上，過去幾年來，奔馳的電動化戰(zhàn)略一直處于動態(tài)調(diào)整中。在早期“電動為先”時代，奔馳的目標是到2025年使得電動汽車銷量占比達到25％。2021年，受歐洲此起彼伏的“禁燃”風潮影響，奔馳的戰(zhàn)略由“電動為先”轉(zhuǎn)向“全面電動”，提出到2025年使得電動汽車銷量占比達到50％，并在條件允許的市場為2030年前實現(xiàn)全面純電動做準備。而今，市場風向轉(zhuǎn)變，奔馳決定將電動汽車銷量占比50％的目標實現(xiàn)時間推遲至2030年。
與奔馳一樣，不少跨國車企當年之所以制定激進的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，很大一部分原因在于政策風向。2021年前后，在歐洲，歐盟“到2030年減碳55％”的一攬子行動計劃，以及不斷加嚴的新車排放法規(guī)，不斷出現(xiàn)的“禁燃”聲音，都促使車企急切地推進轉(zhuǎn)型。在美國，拜登政府發(fā)出的推廣電動汽車的強力信號，以及設(shè)定的電動汽車占比目標，促使通用汽車、福特等格外積極地在電動汽車賽道上“狂奔”。
而今，形勢已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化。俄烏沖突導致歐洲出現(xiàn)能源危機，環(huán)保已不再是首要事項，經(jīng)濟、就業(yè)、能源安全等被擺在更加重要的位置，歐盟放寬了“禁燃令”。在美國，拜登政府計劃放寬對汽車尾氣排放的限制，給予汽車制造商更多時間，而不再要求它們在未來幾年內(nèi)迅速提高電動汽車銷量。此外，美國大選也帶來了更多不確定性。政策風向的變化，也讓跨國車企更加從實際情況出發(fā)，調(diào)整轉(zhuǎn)型步伐。
如何更快實現(xiàn)電動汽車業(yè)務(wù)盈利，仍是如今擺在大多數(shù)車企面前的一大難題。尤其是市場需求疲軟帶來的“價格戰(zhàn)”，導致車企盈利壓力陡增。考慮到全球經(jīng)濟前景不明朗，以及通脹等因素影響了消費者的購買力，不少車企在放緩轉(zhuǎn)型步伐的同時，將重心轉(zhuǎn)向低價電動車型。據(jù)外媒報道，雷諾正在與大眾集團進行談判，希望雙方共同開發(fā)售價低于2萬歐元的電動車型，從而更好地與來自中國的電動車型競爭。
吉姆·法利前不久也透露，福特成立了一個秘密團隊，在過去兩年里，一直在研發(fā)低成本的電動汽車平臺?！皩τ诟Ｌ貋碚f，接下來的發(fā)展重點將是著重開發(fā)、銷售成本更低、并能更快實現(xiàn)盈利的小型電動汽車。”他說。在當前的市場環(huán)境下，福特會將重心放在利潤上，并考慮增加混動車型。
據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)Gartner公布的最新報告，到2027年純電動汽車的平均生產(chǎn)成本將低于同級別內(nèi)燃機汽車。目前，Stellantis集團、雷諾等都在努力削減電動汽車成本。“我們的任務(wù)是盡快降低成本，以平衡電動化轉(zhuǎn)型帶來的額外成本，并以與燃油車相同的價格銷售電動汽車。”Stellantis集團首席執(zhí)行官唐唯實表示，“電動汽車和燃油車之間的利潤率正在趨同，我們希望加快這一進程。”
“大家都在努力降低電動汽車成本，以達到與燃油車相當?shù)膬r格?！北R卡·德·梅奧表示，小型電動汽車更容易實現(xiàn)降本，因為其可以縮小電池組尺寸，而電池組通常占到電動汽車總成本的40％左右。
“中外有別”，在華仍要加速
可以看出，雖然跨國車企的電動化步伐可能會有所放緩，但它們絕不可能放棄，畢竟電動化仍是大勢所趨。事實上，很多國內(nèi)汽車行業(yè)人士對此也有清醒的認知。3月10日，針對近來部分歐美車企推遲電動汽車相關(guān)項目，寧德時代董事長曾毓群在接受國內(nèi)媒體采訪時表示：“歐美車企沒有（全面）回歸燃油車，也沒有停止（電動汽車業(yè)務(wù)），可能是因為不賺錢，所以往后延遲一陣?！?
中國是全球最大的新能源汽車市場，2023年新能源汽車市占率已經(jīng)突破了30％的臨界點。中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高前不久還預測，今年新能源汽車占有率有望突破40％，2025年接近50％。在中國市場，燃油車份額正逐漸被新能源汽車吞噬，這也是跨國車企不敢放松電動化的重要原因。最新數(shù)據(jù)顯示，今年2月，在國內(nèi)乘用車市場，中國品牌市占率已經(jīng)接近60％。主要原因之一就是中國品牌積極推進電動化轉(zhuǎn)型，而外資品牌相對落后。如果外資品牌不能追趕上來，那么其市場份額將會加速流失。
從跨國車企近期的舉動來看，它們正在采取更加靈活的策略來推進轉(zhuǎn)型，其中包括與中國車企、供應商以及科技公司深度綁定、加強合作。例如，大眾集團牽手小鵬汽車，奧迪與上汽深化合作，大眾集團旗下軟件公司CARIAD也與中國的地平線成立了合資公司。Stellantis集團也選擇入股零跑汽車，希望借助零跑的技術(shù)和產(chǎn)品進一步開拓包括歐洲在內(nèi)的國際市場。
“大眾集團堅信，電動化是移動出行的未來。當前，一些地區(qū)的電動化轉(zhuǎn)型速度令人驚嘆，但在其他一些地區(qū)，進展卻不及預期。因此，大眾集團采用了靈活的戰(zhàn)略。在向電動化轉(zhuǎn)型的過渡階段，集團在大力投資電動出行領(lǐng)域的同時，仍將繼續(xù)提供具有競爭力、高效、極具市場吸引力的燃油車型。集團還在諸多市場推出改款和全新插電式混合動力汽車，進一步豐富產(chǎn)品矩陣?！贝蟊娂瘓F方面表示。
上述聲明中的“轉(zhuǎn)型速度令人驚嘆”的地區(qū)很明顯是指中國市場。在當前形勢下，以大眾集團為代表的重倉中國市場的跨國車企，只能選擇順應行業(yè)，加速快跑。為此，大眾集團制定了明確的產(chǎn)品路線圖：到2030年，集團旗下各品牌將提供不少于30款純電動車型。
電動化是汽車行業(yè)已經(jīng)明確的未來趨勢，也是全球推進碳達峰與碳中和的必然路徑，這個方向不會因為歐美車企電動化“踩剎車”而發(fā)生動搖，中國新能源汽車市場依然會加速向前。如果跨國車企不想在全球最大的新車市場失去更多市場份額，就只能在這里繼續(xù)加快電動化步伐。更有甚者，如果中國汽車憑借最新的智能化、電動化技術(shù)成功打開海外市場，在海外也“卷”起來，那么跨國車企想必會更加焦慮。
